頭部動(dòng)力電池企業(yè)布局上游的節(jié)奏，在材料漲價(jià)催化下變得更加迫切。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代直接或間接參股的上游材料企業(yè)超過20家，通過控股、兼并購、深度綁定以加深對(duì)鋰電池上游原材料的掌控。
億緯鋰能董事長劉金成表示，公司今年以來億緯在供應(yīng)鏈投資100多億元，通過戰(zhàn)略入股、合資建廠、收購等形式在材料端布局，堅(jiān)信原材料價(jià)格問題在2023年初能有效解決。
國軒高科工研總院材料研究院鐵鋰材料研發(fā)部經(jīng)理汪偉偉介紹，今年以來，國軒重點(diǎn)加大了在鋰礦、正負(fù)極等核心材料、回收等產(chǎn)業(yè)鏈的投入布局，前瞻性進(jìn)行戰(zhàn)略供應(yīng)鏈的卡位部署。
頭部動(dòng)力電池企業(yè)親自下場的目的不言而喻，具體原因來看：
一是，面向TWh時(shí)代，供應(yīng)鏈有效供給將面臨巨大缺口，電池企業(yè)需提前防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)。
從需求端看，頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模普遍向100GWh體量邁進(jìn)，根據(jù)GGII的預(yù)測，2025年中國鋰電池出貨預(yù)計(jì)較2020年增長近5倍，這需要配套材料規(guī)模向10萬噸級(jí)別以上邁進(jìn)。
而從供給端看，目前各材料有效產(chǎn)能均呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊甚至嚴(yán)重不足，按照材料綜合利用率60%-70%計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年，材料市場需求將達(dá)到2020年的8倍以上。這意味著，有效產(chǎn)能不足將會(huì)是未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
二是，平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)核心原材料成本管控，這讓頭部動(dòng)力電池企業(yè)入局上游更加緊迫。
GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止9月中旬，四大主材方面，磷酸鐵鋰材料由年初的3.5-4萬元每噸上漲到6-6.5萬元/噸，三元523動(dòng)力單晶材料的價(jià)格由11-13萬元每噸上漲到18-20萬元/噸；人造石墨負(fù)極由3.2-4.5萬元/噸上漲到4.0-6.0萬元/噸；電解液由3.5-5萬元/噸上漲到9-11萬元/噸。
資源方面，電池級(jí)碳酸鋰零單價(jià)格已經(jīng)突破18萬元/噸。其它輔材價(jià)格也大幅上漲，尤其是PVDF，價(jià)格較年初上漲已超過一倍以上。
鋰電材料供應(yīng)短缺、價(jià)格瘋長已經(jīng)成為電池企業(yè)頭上的“緊箍咒”，完善核心材料布局，在維穩(wěn)供應(yīng)的同時(shí)，有助于平抑供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)。
三是，部署全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)循環(huán)，管控電池產(chǎn)品全生命周期碳排放當(dāng)量（LCA）。
當(dāng)前，建立產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)循環(huán)與可持續(xù)發(fā)展，尤其是對(duì)于回收、再利用材料的布局是全球碳中和目標(biāo)下的產(chǎn)業(yè)共識(shí)，也是中國動(dòng)力電池企業(yè)要想進(jìn)一步參與到全球市場競爭中，必須要部署的環(huán)節(jié)。
四是，從意識(shí)到行動(dòng)，協(xié)助材料端向更大規(guī)模供應(yīng)級(jí)別轉(zhuǎn)變。
寧德時(shí)代黨委第一書記孟祥峰表示，從實(shí)際情況看，鋰、鈷、鎳這些資源的儲(chǔ)量足以讓全球所有車輛全部電動(dòng)化以及儲(chǔ)能電池需求?，F(xiàn)在問題集中在材料開采、提取這種產(chǎn)能跟不上，造成短期的供給緊張。
市場的不確定性讓產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張存在一定風(fēng)險(xiǎn)?？紤]到動(dòng)力電池產(chǎn)能從十GWh向百GWh躍升，對(duì)于供應(yīng)鏈的需求體量也從萬噸到十萬噸級(jí)別轉(zhuǎn)變。頭部動(dòng)力電池企業(yè)參股入局，能夠幫助材料企業(yè)倍數(shù)級(jí)產(chǎn)能的迅速提升，以確定性產(chǎn)能需求賦予材料供應(yīng)商更大的市場信心。
五是，深度參與新技術(shù)與新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，保持關(guān)鍵材料的技術(shù)前瞻性。
從趨勢來看，頭部動(dòng)力電池企業(yè)自主材料布局以高技術(shù)含量、存在供給風(fēng)險(xiǎn)的材料為主，絕大部分依舊依靠外部市場供應(yīng)，通過二者結(jié)合進(jìn)一步提高企業(yè)的抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競爭力。
在保持關(guān)鍵材料技術(shù)領(lǐng)先的同時(shí)，保障足夠產(chǎn)能供應(yīng)及成本優(yōu)勢，形成堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)壁壘。
來看2021年以來，寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能等頭部動(dòng)力電池企業(yè)的上游資源的加速布局：
