面對未來幾年依然嚴峻的產(chǎn)能缺口，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的擴產(chǎn)仍在快馬加鞭。
高工鋰電不完全統(tǒng)計，2021年Q3，寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等十余家企業(yè)相繼宣布投建鋰電池項目，合計新增鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能385GWh，已公布的總投資金額約1650億元。
此前高工鋰電統(tǒng)計，今年上半年，鋰電池新增規(guī)劃產(chǎn)能已達772GWh。這意味著今年前三季度國內(nèi)鋰電池合計新增規(guī)劃產(chǎn)能已超過1TWh，達到1157GWh。
為滿足不斷增長的產(chǎn)能需求，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開足馬力，今年7-9月，國內(nèi)鋰電材料/設(shè)備領(lǐng)域擴產(chǎn)項目達57起，總投資金額達1863億元。
統(tǒng)計可知，前三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈合計投資金額已達8846億元，照此趨勢，今年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)投資總額將超萬億，相當(dāng)于再造一個“寧德時代”。
2021年國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)情況
放眼全球，面向TWh時代，美國、歐洲奮起直追，大幅加碼產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，主機廠電動化不斷提速，海外本土供應(yīng)鏈正在加快構(gòu)建。
最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1-8月，國內(nèi)寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、遠景動力的全球動力電池裝機合計市場份額從去年的36.1%提升至44.4%，而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場份額已有所下滑。
全球動力電池裝機市場份額變化
可以看到的是，在新一輪產(chǎn)業(yè)周期的競逐中，中國動力電池供應(yīng)鏈協(xié)同和產(chǎn)能支撐明顯更為強大，這將為中國動力電池企業(yè)市場擴張?zhí)峁娪辛Φ谋Ｕ?。具體來看：
鋰電池
高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）預(yù)計，到2025年中國鋰電池市場出貨量將達到611GWh，2021-2025年復(fù)合增長率超過25%。而僅今年上半年新增規(guī)劃產(chǎn)能就已超出2025年出貨量預(yù)期，進入第三季度，鋰電池擴建力度依然“強勁”，再度刷新此前預(yù)期。主要呈現(xiàn)以下特點：
1、頭部動力電池企業(yè)為擴張主力。從產(chǎn)能規(guī)?？?，動力電池擴張主力為寧德時代（137GWh）、蜂巢能源（60GWh）、中航鋰電（50GWh）、國軒高科（21GWh）等頭部企業(yè)。
2、海外進程加快出擊，擴產(chǎn)以客戶深度綁定為前提。如國軒年產(chǎn)20GWh項目專注于為配套大眾的標(biāo)準(zhǔn)電芯生產(chǎn)，其1GWh高性能電芯項目則為后續(xù)的擴產(chǎn)放量和海外工廠建設(shè)提供工藝驗證和持續(xù)改善經(jīng)驗。
3、動力電池企業(yè)向上游延伸趨勢明顯，擴建基地注重資源優(yōu)勢。四川、江西宜春等具備鋰資源優(yōu)勢的地區(qū)成為動力電池企業(yè)入駐的重要考量。
鋰電材料
下半年以來，伴隨著價格上揚，鋰電材料的擴張浪潮仍在繼續(xù)。高工鋰電不完全統(tǒng)計，Q3國內(nèi)鋰電材料領(lǐng)域擴產(chǎn)項目達55起，主要呈現(xiàn)以下特點：
1、LFP產(chǎn)業(yè)鏈（磷酸鐵、碳酸鋰）擴產(chǎn)最為火熱。今年上半年新增LFP產(chǎn)能150萬噸，延續(xù)擴產(chǎn)熱潮，Q3新增100萬噸LFP產(chǎn)能，表明前三季度合計已擴增LFP材料250萬噸，對應(yīng)1000GWh鋰電池產(chǎn)能（按1GWh需要2500噸LFP材料估算）。若出貨量按照三元：LFP=1:1計算，意味著前三季度新增LFP材料對應(yīng)鋰電池產(chǎn)能已遠遠超出理論產(chǎn)能（500GWh）。
2、鋰電材料跨界入局者明顯增多。Q3已有超20家上市企業(yè)跨界入局鋰電行業(yè)，涉及上游鋰礦、鋰鹽、正負極材料、隔膜、六氟磷酸鋰、添加劑等，尤以化工企業(yè)居多，如川恒股份、龍佰集團等憑借一定的磷、氟等開發(fā)成本優(yōu)勢，向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈拓展鋰電材料業(yè)務(wù)。
3、上游端與電池企業(yè)加速綁定。為平抑供應(yīng)鏈價格波動，實現(xiàn)核心原材料成本管控，電池企業(yè)通過與上游簽長單、戰(zhàn)略入股、合資建廠、收購等形式加速布局材料端，如億緯鋰能與金昆侖布局鋰鹽，國軒高科與川恒股份布局磷酸鐵與六氟磷酸鋰。
