近日，加拿大千禧鋰業(yè)交出了一筆高達1000萬美元，約合人民幣6400萬元的違約金，撕毀了來自贛鋒鋰業(yè)的收購合同。原因是鋰電巨頭寧德時代出手“截了胡”，該公司的出價比贛鋒鋰業(yè)高出1.3億元。
據(jù)悉，加拿大千禧鋰業(yè)是一家上市公司，在阿根廷擁有帕斯托斯、Cauchuari East等2個鹽湖鋰項目，主要從事收購、勘探、開發(fā)鋰礦。
其中，帕斯托斯鹽湖鋰項目地處全球鋰礦最豐富的“鋰礦三角洲”地區(qū)，鋰資源品位較好、交通便利、開發(fā)成本低。
其實，關(guān)于鋰礦資源的爭奪不僅僅是發(fā)生在寧德時代與贛鋒鋰業(yè)這兩個鋰電巨頭之間。“有色一哥”紫金礦業(yè)于近日公告，擬以9.6億加元（約合人民幣49.39億元）現(xiàn)金收購加拿大新鋰公司現(xiàn)有全部已發(fā)行且流通的普通股。
新鋰公司為加拿大上市公司，其核心資產(chǎn)為位于阿根廷西北部卡塔馬卡省的3Q鋰鹽湖項目。該項目是世界上同類項目中規(guī)模最大、品位最高的項目之一。
有觀點認為，巨頭們看似是在爭奪鋰礦，其實這背后真正稀缺的是鈷。
鈷短缺或成為動力電池生產(chǎn)的重要制約因素
鋰礦資源最廣泛的應(yīng)用在于鋰電池技術(shù)。目前實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的鋰離子電池正極材料主要有四種，分別是鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰(三元材料)、錳酸鋰、磷酸鐵鋰，其中含鈷的是鈷酸鋰和三元材料。
在應(yīng)用領(lǐng)域方面，鈷酸鋰主要用于3C電子領(lǐng)域，三元材料主要應(yīng)用于動力領(lǐng)域。
鈷是磁化一次就能保持磁性的金屬，并且鈷基合金的耐熱性極強，在溫度在1038℃以上時，其優(yōu)勢突出。作為稀缺資源，鈷常用于軍事工業(yè)和電池產(chǎn)業(yè)中。
北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔曾在采訪中表示，目前三元鋰電池基本都是含鈷的，它的裝機量在新能源汽車產(chǎn)業(yè)還占到“半壁江山”；特別是對續(xù)航里程、整車性能要求高的高端車型。
當(dāng)前新能源車正迎來政策驅(qū)動+市場驅(qū)動疊加的黃金時期，盡管高鎳化或?qū)е聠诬囉免捔拷档?，但電動化是大勢所趨，三元需求仍將呈現(xiàn)高景氣，新能源車鈷需求仍處于高成長階段。
實際上，自2020年以來，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，鈷的價格也一路上揚，因此被業(yè)內(nèi)戲稱為“鈷奶奶”。數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位，上漲至超38萬元/噸，漲幅近60%。
顯然，在新能源車動力電池的組成部分中，“鈷奶奶”是最至關(guān)重要的那個。相較于鋰，鈷才是實實在在的稀缺資源。
國際能源署預(yù)計，到2040年，鈷的需求量將較2020年增長約20倍。此外，美國銀行全球研究中心的分析指出，鈷短缺在未來或成為動力電池生產(chǎn)的重要制約因素。
跨國企業(yè)競相爭奪鈷資源
目前具備萬噸級生產(chǎn)能力的大礦山僅有3座——嘉能可的KCC、歐亞資源的RTR以及洛陽鉬業(yè)的Tenke。
2020年，嘉能可、洛陽鉬業(yè)、歐亞資源鈷產(chǎn)量分別為2.74、1.54、1.55萬噸，占全球原料供給的比例分別為22%、13%、13%，三座礦山產(chǎn)量合計5.83萬噸，占全球鈷礦山原料總供應(yīng)量（不含手抓礦、再生鈷）的比例為48%。
據(jù)了解，目前全球的鈷礦中約60％的產(chǎn)量被嘉能可、洛陽鉬業(yè)、歐亞資源、金川國際等四家企業(yè)所“壟斷”。此外，在電池材料方面所消耗的鈷，占鈷出產(chǎn)總值約70％。
全球主要鈷資源企業(yè)鈷礦情況：
資料來源：萬方數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球鈷探明的儲量約710萬噸，有約50%分布在剛果（金），而中國已探明鈷儲量約8萬噸，僅占全球總儲量約1%。
跨國企業(yè)爭奪鈷資源
有限的供應(yīng)與龐大的需求不斷推高鈷的價格，這讓鈷資源最為豐富的非洲國家剛果（金）成為了跨國企業(yè)們的必爭之地。
鈷的產(chǎn)業(yè)鏈上游為鈷礦石的開采、選礦；產(chǎn)業(yè)鏈中游為鈷的冶煉加工，鈷礦石經(jīng)過富集等處理后，形成含鈷品味較高的礦料，又稱為鈷精礦。
前不久，國內(nèi)礦業(yè)公司洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，擬加碼162億元，用于剛果（金）特恩克銅鈷礦的項目建設(shè)。加上2016年已投入的172億元，洛陽鉬業(yè)占該礦區(qū)的股權(quán)比例將達到約80%。
事實上，嘉能可公司在剛果（金）也有著廣泛布局，由于2019年鈷價低迷，該公司選擇關(guān)停了當(dāng)?shù)氐囊惶幹匾拟挼V。如今，面對飛漲的鈷價，以及中資企業(yè)的蓬勃發(fā)展，嘉能可公司在今年2月決定，重新啟動該礦區(qū)的運作。
一方面上游企業(yè)展開激烈爭奪，另一方面下游的電池廠商也紛紛主動出擊，與鈷礦開采商簽訂供應(yīng)合同。8月，韓國LG新能源牽手澳大利亞礦業(yè)有限公司，鎖定為期六年、共7000噸的鈷供應(yīng)訂單；今年年初，國內(nèi)電池巨頭寧德時代和億緯鋰能則分別入股洛陽鉬業(yè)和華友鈷業(yè)，為未來鈷資源儲備提供保障。
各大跨國公司動作頻頻，剛果（金）也不甘讓利于人。為整合國內(nèi)的鈷資源開發(fā)，2021年3月31日，剛果（金）政府控股的鈷業(yè)總公司正式掛牌營運。
剛果（金）鈷業(yè)總公司首席執(zhí)行官昆博表示，希望打造出像沙特阿美石油公司這樣的巨頭，對鈷這一資源擁有最終定價權(quán)。
國內(nèi)鈷龍頭企業(yè)
華友鈷業(yè)是國內(nèi)龍頭鈷企，主營新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)制造，有鋰電池正極材料、航空航天高溫合金和硬質(zhì)合金等產(chǎn)品，在鈷銅濕法工藝、鈷新材料研發(fā)、環(huán)保自主核心技術(shù)領(lǐng)域有一席之地。
公司長期深耕剛果(金)，有KAMBOVE尾礦和PE527采礦權(quán)。
寒銳鈷業(yè)擁有鈷、銅業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈的跨國企業(yè)集團，主營鈷粉、電解銅、粗制鈷中間品、碳酸鈷等產(chǎn)品生產(chǎn)銷售。擁有利卡西邁特礦業(yè)5000噸氫氧化鈷冶煉產(chǎn)能，1萬噸陰極銅冶煉產(chǎn)能；原料庫存充足，約有4000噸鈷金屬量原料儲備，庫存成本較低。
洛陽鉬業(yè)是全球第二大鈷、鈮生產(chǎn)商，主營銅、鉬、鎢、鈷、鈮、磷等礦業(yè)的開采、冶煉、加工等業(yè)務(wù)。公司國內(nèi)擁有三道莊鉬鎢礦、上房溝鉬鐵礦、東戈壁鉬礦三座礦山，國外享有TFM銅鈷礦56%權(quán)益和24%股權(quán)的獨家購買權(quán)、CIL磷礦100%權(quán)益、NML鈮礦100%權(quán)益以及NPM銅金礦80%的權(quán)益。
