中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：江泉實(shí)業(yè)11月21日晚間公告，11月21日，公司與道恒同創(chuàng)、李興民、眾鑫同創(chuàng)、博德恒業(yè)、梵迪咨詢（簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”）及綠能慧充數(shù)字技術(shù)有限公司簽署框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)交易對(duì)方合計(jì)持有的綠能慧充100%的股權(quán)，交易價(jià)格不超過(guò)9000萬(wàn)元，以此切入新能源領(lǐng)域。
同日，公司還公告了2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，江泉實(shí)業(yè)擬以2.95元/股的價(jià)格向?qū)嵖厝似煜卤焙＞鞍病⒈焙＞瓣缀捅焙＞氨?名特定投資者發(fā)行不超過(guò)15.35億股股份。募集資金總額為45282.5萬(wàn)元（含本數(shù)），非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
江泉實(shí)業(yè)最新收盤(pán)價(jià)為4.13元/股，總市值約為21億元。2021年三季報(bào)顯示，公司股東總數(shù)為29141戶。
綠能慧充業(yè)務(wù)涉及充電、儲(chǔ)能等
江泉實(shí)業(yè)指出，公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，并主要投入綠能慧充的公司運(yùn)營(yíng)，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展能力，完成公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益最大化。
綠能慧充成立于2012年5月28日，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、陜西省“專精特新”企業(yè)，是集充電、儲(chǔ)能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，充電場(chǎng)站投資、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，充電平臺(tái)和大數(shù)據(jù)管理于一體的新能源生態(tài)服務(wù)商。公司未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示，截至2021年10月31日，綠能慧充資產(chǎn)總額為13658.36萬(wàn)元，負(fù)債總額為9931.13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3727.23萬(wàn)元。2021年前10月份，公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10063.96萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)704.41萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)625.62萬(wàn)元。
公告顯示，綠能慧充在西安、綿陽(yáng)、南充擁有三大研發(fā)、生產(chǎn)基地，組建了一個(gè)由行業(yè)知名電子技術(shù)專家為核心的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)綠能慧充在華中、華北、華東、華南、西南、西北六大片區(qū)均設(shè)立了營(yíng)銷服務(wù)中心。綠能慧充目前仍處在高速發(fā)展階段，需要資金以進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加大研發(fā)投入，提升市場(chǎng)占有率。
江泉實(shí)業(yè)指出，目前，國(guó)家已將新能源產(chǎn)業(yè)列入“十四五”規(guī)劃并作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)培育，“新能源+儲(chǔ)能”處在發(fā)展快車道。相關(guān)政策的不斷出臺(tái)為新能源行業(yè)發(fā)展提供了目標(biāo)與指引，也為新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，有望得到全方位提速。
謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
江泉實(shí)業(yè)在公告中指出，上市公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)包括熱電業(yè)務(wù)和鐵路專用線運(yùn)輸業(yè)務(wù)，主要為江泉工業(yè)園及其周邊企業(yè)服務(wù)，未來(lái)增長(zhǎng)空間有限。公司業(yè)務(wù)的區(qū)域性已使得公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間嚴(yán)重受限。因此，單一依靠現(xiàn)有業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)上市公司做大做強(qiáng)的目標(biāo)，為了上市公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的良好回報(bào)，公司必須進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
據(jù)公司介紹，2020年度，公司熱電業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為2.03億元，產(chǎn)能利用率為80.71%，未來(lái)即使產(chǎn)能利用率達(dá)到100%，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入不超過(guò) 2.60 億元。而鐵路專用線運(yùn)輸業(yè)務(wù)只有 13 公里的專用線，2020年度在運(yùn)力相對(duì)飽和的狀況下實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.71億元。由于是鐵路專線，所以無(wú)法對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。此外，最近三年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的復(fù)合增長(zhǎng)率僅為6.82%，收入增長(zhǎng)速度較為緩慢。
在發(fā)布收購(gòu)綠能慧充100%股權(quán)之前，江泉實(shí)業(yè)曾計(jì)劃通過(guò)收購(gòu)，切入第三方支付領(lǐng)域。
公司2021年1月計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)38221.5萬(wàn)元，其中3.3億元用于購(gòu)買(mǎi)北京芯火科技有限公司100%股權(quán)。擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金收購(gòu)支付領(lǐng)域的軟件技術(shù)公司，切入第三方支付服務(wù)領(lǐng)域。但是，2021年9月27日，江泉實(shí)業(yè)終止了上述非公開(kāi)發(fā)行計(jì)劃。原因是，本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已歷時(shí)較長(zhǎng)，且后續(xù)完成時(shí)間存在較大不確定性。
公告顯示，根據(jù)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的和信審字（2021）第000687號(hào)審計(jì)報(bào)告，芯火科技2021年1-6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為2946.97萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1418.18萬(wàn)元。芯火科技的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)與去年同期相比均有大幅提升，其中凈利潤(rùn)指標(biāo)達(dá)到了本次交易業(yè)績(jī)承諾方承諾2021年全年2500萬(wàn)元業(yè)績(jī)對(duì)賭的56.73%。
江泉實(shí)業(yè)前三季度共實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約-15.18萬(wàn)元，同比下降101.97%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-360.1萬(wàn)元，同比下降440.79%。
