中國儲能網訊：過去幾年，究竟哪一年是“儲能元年”，一直都是圈內茶余飯后的熱點話題，足見市場對儲能爆發(fā)式發(fā)展的期許。
回望剛剛走過的2021年，無論是宏觀的政策環(huán)境，還是實際的裝機規(guī)模，中國儲能市場發(fā)展再次獲得加速動能，這也在投資熱度和產品發(fā)布力度方面得到了切實回應和驗證。
當新進入者紛至沓來，當大量資本涌入期待著把儲能推舉為下一個萬億級市場，我們也要清醒的看到當前市場中的各種風險和不確定性。如何在不確定的發(fā)展環(huán)境中抓住確定的機遇或許將是2022年儲能市場的關鍵。
01 政策環(huán)境
2025年30GW裝機目標確立
儲能發(fā)展獲得新動能
2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》。與2017年第一版指導意見推動儲能的普遍示范應用不同，新版指導意見更加聚焦儲能的規(guī)模化發(fā)展和儲能在實現(xiàn)“雙碳”目標中的應用價值。新版儲能指導意見提出明確了2025年實現(xiàn)累計裝機30GW的發(fā)展目標。
截至2020年底，中國新型儲能累計裝機3.2GW，這意味著十四五期間國內儲能市場將實現(xiàn)近10倍增長。
02 區(qū)域市場
各省市積極規(guī)劃“十四五”發(fā)展目標
示范項目、激勵政策為儲能裝機助一臂之力
2021年在新版儲能指導意見的帶動下，以山東、寧夏、內蒙古等為代表的地方政府也在加速制定本地“十四五”儲能發(fā)展規(guī)劃。截至2021年底，已有近十個省市發(fā)布了當地不同階段的儲能發(fā)展目標，總規(guī)劃容量已超過26GW，預計2022年還將有更多省市加入其中。如若上述目標能夠全部實現(xiàn)，將成為國家30GW目標的有力支撐。
為了推動目標的實現(xiàn)，布局示范項目、給予電價激勵、提出新能源配置儲能要求等成為主要的配套政策手段。同時，以項目吸引產業(yè)配套落地也是各地方政府積極推動當地儲能發(fā)展的重要目的。以山東2021年投運的首批500MW示范項目為例，調峰電價激勵為優(yōu)化項目經濟性提供了強有力支撐。如何擺脫示范項目依賴，真正實現(xiàn)儲能項目的市場化建設和布局可能是未來各地政策設計的關鍵。
03 電力市場
輔助服務市場改革箭在弦上
將成為儲能收益多元化的重要突破口
曾引領中國儲能商業(yè)化應用的火儲聯(lián)合調頻，在2021年發(fā)展趨緩。傳統(tǒng)調頻市場日趨飽和，浙江、江蘇項目試探前進，火儲聯(lián)合調頻發(fā)展須待新的區(qū)域市場政策機制改革。
與之相對的是，調峰輔助服務愈發(fā)引人關注，儲能作為新能源調峰資源的價值開始顯現(xiàn)，調峰市場將成為儲能項目增加多元化收益的重要渠道。
2021年12月新版“兩個細則”正式發(fā)布，市場期待多年的儲能提供輔助服務的主體地位得以確認。輔助服務的種類也進一步豐富，貫穿到用戶側的成本分攤與傳導機制得到重點提及，儲能應用于電力輔助迎來新的局面。2022年期待各區(qū)域市場的突破，根據各自特點出臺具有實操性質的細則。
04 發(fā)電側
新能源+儲能大勢所趨
儲能成為風光電站開發(fā)的標配
2021年以來，在新能源調峰消納壓力不斷增加的背景下，配置儲能成大部分省份風光項目開發(fā)的必備要求。根據各地已發(fā)布的2021-22年風電、光伏項目開發(fā)建設方案，儲能配置容量10-30%不等，儲能時長1-4小時不等。
2021年已有接近20個省市發(fā)布新建風電、光伏項目配置儲能的要求，伴隨新能源的儲能規(guī)劃規(guī)模已超30GW。如果全部順利建成，2025年裝機目標將順利實現(xiàn)。但如何使用和盈利，仍是新能源+儲能的主要困境。據某風電企業(yè)介紹，其某個風電場+儲能項目，年利用次數僅為數十次。
05 用戶側
電價機制接連調整
儲能機會跌宕起伏，幾家歡喜幾家愁
2021年因頻頻發(fā)布的拉大峰谷分時電價政策，市場再次嗅到了用戶側儲能的項目機會。2021年7月，發(fā)改委發(fā)文拉大峰谷價差；10月的深化燃煤上網電價改革的文件再次提及取消目錄電價。截至2021年底，近30個省市已響應此政策宣布取消目錄電價，進而以市場決定燃煤上網電價以及上次浮動一定比例的形式確定銷售電價。
然而政策的不斷調整也讓市場中幾家歡樂幾家愁。與7月的政策拉大峰谷價差不同，新政下，多數省份出現(xiàn)了峰谷價差縮小的局面。以北京為代表，新政下峰谷最大價差縮小至0.6元/kWh左右，較之前下降了約0.5元/kWh。而用戶側電價隨燃煤電價波動的機制，也給用戶側儲能項目的評估帶來了一定的困難。
06 商業(yè)模式
容量租賃模式確立
獨立共享式儲能電站引領項目開發(fā)新風尚
獨立共享式儲能電站在2021年異軍突起，這類項目由于單個項目規(guī)模大、運行模式更為靈活成為儲能項目開發(fā)的新熱點。僅2021年12月底，山東、湖南就接連并網5個100MW/200MWh獨立儲能電站。
目前儲能電站贏利點較為單一，調峰作為主要收入之一尚不足以支撐電站運營。因此，在新能源強配背景下，儲能通過容量租賃模式，獲取定量收益，成為儲能電站財務評估中最主要一環(huán)。
2021年8月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布的《關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知》進一步肯定了儲能容量租賃模式。
未來獨立儲能電站模式的可持續(xù)發(fā)展，關鍵還將取決于是否能從電力市場獲取持續(xù)合理的收益。浙江的兩部制電價、山西的一次調頻市場，或許可為儲能電站的發(fā)展提供借鑒
07 技術產品
以高安全性為目標
儲能技術和產品開發(fā)快速推進
2021年各大儲能廠商的產品開發(fā)和布局加速推進，特別是上半年一系列展會發(fā)布會，各種新產品發(fā)布呈現(xiàn)百花齊放百家爭鳴之勢。大量在光伏和電動汽車領域已經應用成熟的技術被借鑒到儲能產品設計中。包括1500V高壓儲能系統(tǒng)、組串式儲能系統(tǒng)、液冷電池系統(tǒng)等在內的一系列產品設計思路正在行業(yè)內廣泛推廣和應用。
與此同時，大紅門火災事故也將儲能安全推向風口浪尖，提高儲能系統(tǒng)安全性成為儲能系統(tǒng)設計和項目開發(fā)的焦點。隨著產品技術進步、標準體系完善和更多的企業(yè)研發(fā)投入，儲能系統(tǒng)在安全性、集成度、可靠性、能量效率方面的性能將有望快速提升。
08 產業(yè)鏈
電池漲價缺貨
儲能裝機快速增長的絆腳石
2021年，特別是下半年以來，原材料價格上漲和產能緊缺已經對儲能企業(yè)的產品生產和項目開發(fā)產生直接影響。不少企業(yè)面臨買電池難、電池漲價、項目交付時間延長、搶奪電池產能等實際問題，不僅給產品交付時間帶來了不確定性，也使集成商的風險陡增。
在實際業(yè)務操作中，集成商需要采用預付款的方式鎖定電池產能，且交付周期也只能保障在一季度以上。另外，因為風光電站開發(fā)商的并網時間節(jié)點尤為重要，如若儲能項目不能按期投運且價格上漲，也會給整個新能源儲能項目的經濟性造成直接影響。
09 海外布局
中國儲能產品和項目開發(fā)加速走出去
擁抱海外市場發(fā)展機遇
2021年借助海外儲能發(fā)展的熱潮，中國企業(yè)參與海外儲能項目開發(fā)和產品供應的力度不斷增加。
一方面以華能等為代表的央企直接參與海外儲能項目投資，另一方面以華為1.3GWh紅海項目為代表，中國企業(yè)海外項目的儲能系統(tǒng)訂單和交付規(guī)模也屢攀新高。
與儲能系統(tǒng)類似，電池和逆變器等零部件企業(yè)的海外參與度也不斷增強。除傳統(tǒng)的美國歐洲市場之外，東南亞、中東等市場日益受到關注。
在國內市場蓬勃發(fā)展的同時，中國企業(yè)也在積極利用國內的產業(yè)鏈規(guī)模和成本優(yōu)勢參與到海外儲能市場中，收獲全球儲能市場發(fā)展的紅利。
10 市場參與方
儲能賽道成為投資新熱點
機遇與風險共存
隨著新能源+儲能成為風光電站開發(fā)的標配，以新能源電站開發(fā)為主業(yè)的大量央企、地方國企和EPC企業(yè)紛紛加入到儲能市場中來，并逐漸成為新能源儲能電站和獨立式儲能電站的開發(fā)主力。與此同時，他們正在開始往上游系統(tǒng)集成領域延伸，與光伏類似，未來央企在儲能產業(yè)鏈的存在感也將不斷增強。
另一方面，明確的裝機增長預期也吸引大量資本和圈外企業(yè)紛至沓來，除風光等臨近產業(yè)的企業(yè)外，傳統(tǒng)車企、化工企業(yè)等也正在大規(guī)模布局儲能和電池產能。特別是電池領域，近一年的瘋狂擴產也會帶來未來潛在的低端產能過剩、高端產能不足的風險。盡管儲能成為被寄予厚望的萬億級發(fā)展新賽道，但是目前過于脆弱的市場盈利機制仍將會令行業(yè)發(fā)展在短期內面臨極強的波動和不確定性風險。
