中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電電解液同比增長(zhǎng)100%。
2018-2021年中國(guó)電解液出貨量分析（萬(wàn)噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，2021年電解液市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受動(dòng)力、出口、儲(chǔ)能等帶動(dòng)。1）動(dòng)力電池領(lǐng)域，2021年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超600萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%；中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超350萬(wàn)輛，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量同比增速超170%；2）儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)受?chē)?guó)內(nèi)環(huán)保和雙控等政策推動(dòng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量增長(zhǎng)超110%；3）電動(dòng)工具市場(chǎng)受海外鋰電池企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，我國(guó)電動(dòng)工具鋰電池國(guó)產(chǎn)替代率上升，帶動(dòng)出貨量同比增速超50%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，核心原材料六氟磷酸鋰價(jià)格從2020Q4的10.6萬(wàn)元/噸上升至2021Q4的52萬(wàn)元/噸。價(jià)格上漲原因有：1）下游鋰電池同比增速超150%，對(duì)六氟磷酸鋰需求帶動(dòng)明顯；2）六氟磷酸鋰產(chǎn)能不足，擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間超12個(gè)月，短期內(nèi)產(chǎn)能供不應(yīng)求；3）國(guó)內(nèi)雙控政策影響，六氟磷酸鋰等企業(yè)產(chǎn)能利用率降低，進(jìn)一步加劇供不應(yīng)求局面。
從電解液年度價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，整體價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，原因有：1）上游原材料六氟磷酸鋰、VC等原材料價(jià)格上升幅度超300%，推動(dòng)電解液成本大幅上升；2）受原材料供應(yīng)不足和下游需求旺盛，電解液行業(yè)供不應(yīng)求，拉動(dòng)價(jià)格上漲。
2019-2021Q4中國(guó)六氟磷酸鋰季度均價(jià)（萬(wàn)元/噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
2019-2021Q4中國(guó)電解液季度均價(jià)（萬(wàn)元/噸）
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2021年中國(guó)電解液市場(chǎng)TOP6市場(chǎng)占比為75%，TOP3市場(chǎng)占比為62%。市場(chǎng)集中度變化的原因有：1）頭部企業(yè)具備一定的原材料話語(yǔ)權(quán)，較二線及以下企業(yè)更容易獲得上游原材料，產(chǎn)能利用率高；2）頭部企業(yè)與頭部電池企業(yè)合作緊密，下游鋰電池集中度提升，帶動(dòng)頭部企業(yè)出貨量；3）下游需求旺盛，二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)能利用率提升，導(dǎo)致TOP6集中度下滑。
數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2022年1月
GGII預(yù)計(jì)2022年電解液市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：1）上游原材料六氟磷酸鋰、VC等隨著新增產(chǎn)能投放，供求關(guān)系緩解，價(jià)格將下滑，下滑幅度有望超50%；2）頭部企業(yè)集中度繼續(xù)提升，頭部電解液企業(yè)與下游頭部客戶(hù)綁定加深，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)；3）國(guó)內(nèi)電解液海外出口量進(jìn)一步提升，全球供應(yīng)能力加強(qiáng)；4）市場(chǎng)逐步由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買(mǎi)方市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素由供應(yīng)能力轉(zhuǎn)向產(chǎn)品性能、成本等因素。
