年報同時還透露出目前風電產業(yè)領域的一個新近動向：隨著大基地風能資源開發(fā)殆盡及“棄風”情況嚴重，風電開發(fā)商紛紛加緊儲備分布式及海上風電項目，掀起新一輪資源爭奪戰(zhàn)。而與此相關的是，在傳統(tǒng)機型設備市場競爭白熱化持續(xù)的背景下，風電設備商為在分布式及海上風電設備市場爭奪取得優(yōu)勢，也紛紛緊隨開發(fā)商步伐進行攻城略地。過度的擴張已使深陷業(yè)績下滑不利影響的設備商現(xiàn)金流日趨緊張。
業(yè)內分析指出，分布式及海上風電未來發(fā)展仍可能遭遇大基地類似的一系列技術及政策不確定性，市場前景難以預料，開發(fā)商特別是設備商須謹慎視之。
開發(fā)商掀起新一輪資源爭奪戰(zhàn)
近年來，大基地風電開發(fā)由于輸送通道建設不到位而遭遇越來越嚴重的“棄風”現(xiàn)象，影響風電項目的投資回報率。根據(jù)中國風能協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年全國因電網(wǎng)限電而損失的風電發(fā)電量達100億度，經(jīng)濟損失近100億元。
在此背景下，包括龍源電力、大唐新能源及華能新能源在內的國內主要風電開發(fā)商紛紛將視角轉向以低風速、高海拔和低溫為特征的分布式風電，以及海上風電市場。根據(jù)上述三大龍頭開發(fā)商2011年年報，三家企業(yè)目前手中儲備的風能資源項目共計達2.4億千瓦，其中大部分為安徽、湖北、福建及江蘇等地的中低風速及海上風電場項目。
去年全年，龍源電力在安徽建成國內首個20萬千瓦低風速風電場和江蘇如東10.3萬千瓦海上風電場;大唐及華能等也均已在全國開展布局。大唐新能源副總經(jīng)理胡國棟對中國證券報記者表示，大唐新能源已在福建、浙江等地的低風速區(qū)域規(guī)劃了幾個只裝幾臺風機的小型風電場示范項目，未來將以此示范項目帶動更大規(guī)模的分布式風電項目開發(fā)。去年啟動的首批120萬千瓦海上風電項目招標，三大龍頭經(jīng)過競價將其中的大部分項目開發(fā)權收入囊中。
隨著國家“十二五”擬定2000多萬千瓦分布式和500萬千瓦海上風電裝機目標的提出，更是加快了龍頭開發(fā)商進軍此領域的步伐。加快拓展新市場，優(yōu)化布局成為三大開發(fā)商年報中對2011年經(jīng)營方針的主基調。
龍源電力股份公司副總經(jīng)理張源此前曾表示，國家“十二五”規(guī)劃的分布式及海上風電裝機目標，其實還比較保守。隨著國內風電開發(fā)的投資熱點轉向海上和內陸，這一規(guī)劃數(shù)字有望提前實現(xiàn)。
設備商上演技術升級賽
為應對風電市場開發(fā)重心轉移對設備的需求，去年全年國內各主要風電設備制造商圍繞低風速及海上風電機組而展開的技術研發(fā)及市場布局的較量也如火如荼。
6兆瓦海上風電機組研發(fā)是去年全年各大設備商較量的焦點。早在2010年11月，金風科技宣布對旗下江蘇金風公司增資5.5億元，用于實施6兆瓦直驅永磁海上風電機組的研發(fā)。2011年5月，華銳風電高調宣布其首臺6兆瓦風機下線。6月3日，華儀電氣宣布將此前非公開發(fā)行股票募集資金所投項目中的“5兆瓦風電機組研發(fā)”容量升級至6.0兆瓦。此外，湘電風能等也在紛紛加快研發(fā)步伐。
在市場布局方面，為迎合海上風電開發(fā)熱潮，金風科技去年3月宣布將公司原有的近億元南京兆瓦級風電研發(fā)項目變更為江蘇大豐海上風機項目。無獨有偶，華銳風電在去年6月宣布將改變原募投項目，將數(shù)十億募集資金集中投向江蘇鹽城港射陽港區(qū)海上風電機組裝運基地項目。
華銳風電在2011年年報中披露，公司目前在云南、江西、貴州、江蘇等地已新投資設立了全資子公司，基本實現(xiàn)了對全國主要風電市場的全面覆蓋。而在6兆瓦風機的市場拓展方面，華銳風電的在手訂單已達150兆瓦，而其他廠家則仍未實現(xiàn)批量生產。
金風科技則在低風速風機研發(fā)上要先于其他廠商。去年8月，公司宣布其直驅永磁1.5MW高海拔、低風速系列機組已進入批量化生產。
擴張加劇全產業(yè)鏈資金緊張
盡管分布式及海上風電開發(fā)成為市場趨勢，但過早的市場擴張沖動已經(jīng)使本已陷入資金流緊張的風電全行業(yè)特別是設備商更加“錢緊”。
在華銳風電、金風科技、華儀電氣等龍頭設備公司發(fā)布的年報數(shù)據(jù)中，現(xiàn)金流凈額急速下降成為比公司業(yè)績凈利下滑更惹眼的“亮點”，金風科技截至2011年底經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流凈額為-41.33億元，同比大幅下降2317.38%，華銳風電現(xiàn)金流凈額為-58.61億元，同比下降476.70%。就連背靠大樹擁有國字頭背景的湘電風能、上海電氣等也未能幸免，現(xiàn)金流凈額也紛紛出現(xiàn)下降，其中風電業(yè)務收入占比超過一半的湘電股份現(xiàn)金流降幅達682.60%。
中國風能協(xié)會一位人士對中國證券報記者表示，設備商著眼于長遠提前布局海上風電設備供應本無可厚非，但從目前來看，海上風電開發(fā)遠沒有想象中順利，這會直接影響設備的采購及安裝進度，也將大大考驗現(xiàn)金流正日漸緊張的各設備商的承壓能力。“如果過度豪賭海上風機，恐有資金鏈斷裂風險。”該專家說。
專家還提醒，這兩大市場仍然存在潛在的瓶頸因素或將在未來集中爆發(fā)。
分布式風電開發(fā)長遠來看可能遭遇的并網(wǎng)難問題也可能加重風電場運營及風電設備開發(fā)的成本負擔。中國電科院一位專家對中國證券報記者表示，根據(jù)國家能源局最新出臺的《分散式接入風電項目開發(fā)建設指導意見》，未來分布式風電接入電網(wǎng)可能存在類似于大基地風電場一樣的各種技術限制，這將增加后期風電場運行時的集中管理難度。此外，由于目前國內風機制造商所產機組的技術參數(shù)均以接入大電網(wǎng)為準，在分布式開發(fā)的條件下，就意味著所有裝入分布式風電場的機組均要進行電網(wǎng)接入技術改造。而這一系列改造成本或遠高于目前大基地風電場進行的“低電壓穿越”能力改造的每臺20萬元成本。
