中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年1月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)售322,061輛，同比增長(zhǎng)109.6%，環(huán)比下滑38.0%；動(dòng)力電池裝機(jī)14,483mWh，同比增長(zhǎng)114.6%，環(huán)比下滑45.5%，單車(chē)平均帶電量45kWh。
1月新能源汽車(chē)市場(chǎng)中純電乘用車(chē)銷(xiāo)量占比74.7%，插電乘用車(chē)銷(xiāo)量占比22.2%，商用車(chē)銷(xiāo)量占比3.1%；動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，純電乘用車(chē)裝機(jī)量占比80.7%，插電乘用車(chē)裝機(jī)量占比10.5%，商用車(chē)裝機(jī)量占比8.8%。
作為一個(gè)新興市場(chǎng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，商用車(chē)、純電乘用車(chē)和混動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)份額變動(dòng)很大，從平均單車(chē)帶電量的變化趨勢(shì)上，可以反映出市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是如何進(jìn)行調(diào)整的。
按理說(shuō)隨著動(dòng)力電池性能的提升，新能源汽車(chē)平均單車(chē)帶電量應(yīng)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但是2020至今新能源汽車(chē)平均單車(chē)帶電量變化趨勢(shì)明顯更加復(fù)雜。這背后是因?yàn)閲?guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整。
新能源汽車(chē)（商用車(chē)+乘用車(chē)）、新能源乘用車(chē)（純電乘用車(chē)+混電乘用車(chē)）、純電乘用車(chē)三個(gè)層級(jí)單車(chē)平均帶電量的差別反映了新能源汽車(chē)市場(chǎng)商用車(chē)、純電乘用車(chē)、混電乘用車(chē)的銷(xiāo)量占比變化，也能更細(xì)地反映乘用車(chē)市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)變化。
2020年微小型車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，份額提升近10%，在此情況下，即使動(dòng)力電池性能提升，2020年純電乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量也是下降的，同時(shí)因?yàn)槌擞密?chē)中混動(dòng)車(chē)占比整體向下，削弱了微小型車(chē)占比提升對(duì)乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量的影響，所以乘用車(chē)單車(chē)平均帶電量在2020年間變化趨勢(shì)趨于平穩(wěn)。新能源汽車(chē)平均單車(chē)帶電量由于2020年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)占比大幅度萎縮而出現(xiàn)非常明顯的下滑趨勢(shì)。
不管從什么層級(jí)看，2021年單車(chē)帶電量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，最主要的原因在于動(dòng)力電池性能提升。也是在2021年，純電乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量反超新能源乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量，究其原因還是因?yàn)樾履茉瓷逃密?chē)銷(xiāo)量份額的進(jìn)一步。
鑫欏資訊預(yù)測(cè)，2022年，單車(chē)帶電量趨勢(shì)將保持上升。純電乘用車(chē)市場(chǎng)，鋰電材料價(jià)格上漲，A級(jí)車(chē)市場(chǎng)趨于成熟，微小型車(chē)市場(chǎng)空間被壓縮，純電乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量不僅會(huì)提升，而且提升速度也會(huì)加快；乘用車(chē)市場(chǎng)，插混車(chē)型將因?yàn)槠髽I(yè)插混技術(shù)的成熟和電池成本的增加而迎來(lái)一次提速發(fā)展的時(shí)機(jī)，因此乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量的提升勢(shì)必會(huì)因此減速。
動(dòng)力電池主要分為三元?jiǎng)恿﹄姵睾土姿徼F鋰動(dòng)力電池，近幾年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比一路走高，相應(yīng)地三元?jiǎng)恿﹄姵卣急瘸掷m(xù)走低。2022年是A級(jí)車(chē)市場(chǎng)走強(qiáng)的機(jī)會(huì)，也是磷酸鐵鋰電池繼續(xù)提高占比的推力。
國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)玩家表現(xiàn)如何？
1月TOP10車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)售218,746輛，占比67.9%，與2021年相比，市場(chǎng)份額提升2.5%。
TOP10車(chē)企中，比亞迪月銷(xiāo)77,081輛，登頂冠軍寶座，市場(chǎng)占有率高達(dá)23.9%，比2021年增加6.6%；其次是上汽通用五菱，月售33,312輛，占比10.3%，市場(chǎng)份額下降3.6%；特斯拉排名第3，國(guó)內(nèi)售出19,610輛，占比6.1%，份額下滑了4.1%，由于出口業(yè)務(wù)，特斯拉在國(guó)內(nèi)的交付量一直不穩(wěn)定。
TOP10其他車(chē)企月售量分布在1萬(wàn)-1.5萬(wàn)，小鵬和理想是唯二上榜的新勢(shì)力車(chē)企，蔚來(lái)和哪吒只差臨門(mén)一腳，未能邁入TOP10隊(duì)伍；長(zhǎng)城、奇瑞、吉利、上汽乘用車(chē)和廣汽乘用車(chē)均是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)不錯(cuò)的國(guó)產(chǎn)車(chē)企。
1月新能源汽車(chē)電池裝機(jī)量排在前十的車(chē)企，和銷(xiāo)量TOP10車(chē)企高度重合，奇瑞熱銷(xiāo)車(chē)型是微小型、上汽乘用車(chē)熱銷(xiāo)車(chē)型有微小型也有混動(dòng)型，所售新能源汽車(chē)的總帶電量均偏低，而蔚來(lái)、合眾（哪吒）旗下只有純電車(chē)型，且銷(xiāo)量表現(xiàn)也不錯(cuò)，所以擠下奇瑞和上汽乘用車(chē)進(jìn)入了動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10車(chē)企之列。
比較車(chē)企車(chē)型銷(xiāo)量市場(chǎng)份額和旗下車(chē)型動(dòng)力電池裝機(jī)量份額，分析車(chē)企的車(chē)型型布局。1月比亞迪旗下車(chē)型動(dòng)力電池裝機(jī)量2.84GWh，占比19.6%，比2021年提高3.7%，這個(gè)比例與車(chē)型銷(xiāo)量市場(chǎng)份額相比，幅度低了不少，這是因?yàn)橛捎诒葋喌掀煜虏寤燔?chē)型熱賣(mài)，且勢(shì)頭甚至越過(guò)純電車(chē)型，所以比亞迪所售車(chē)型的平均帶電量是下降的；長(zhǎng)城、理想和上汽通用五菱，裝機(jī)量市場(chǎng)份額落后銷(xiāo)量占比，是因?yàn)殚L(zhǎng)城和上汽通用五菱主銷(xiāo)車(chē)型集中在微小型車(chē)市場(chǎng)，理想只售增程車(chē)型。
特斯拉、小鵬、廣汽乘用車(chē)、吉利、蔚來(lái)和哪吒車(chē)型動(dòng)力電池裝機(jī)情況比銷(xiāo)量顯強(qiáng)勢(shì)，是因?yàn)檫@些車(chē)企多走的是純電路線，熱銷(xiāo)車(chē)型多是緊湊型及以上，帶電量明顯更高。
來(lái)到磷酸鐵鋰動(dòng)力電池車(chē)型市場(chǎng)，2021年1月，搭載磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量是180,671輛，同比增長(zhǎng)221%，裝機(jī)量7,374mWh，同比增長(zhǎng)183.4%。1月TOP10車(chē)企銷(xiāo)量占比88.9%，比2021年提升7.1%，市場(chǎng)集中度非常高；磷酸鐵鋰動(dòng)力動(dòng)力電池裝機(jī)方面，TOP車(chē)企車(chē)型磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比也高達(dá)79.1%，比2021年提升了9.5%。
比亞迪旗下大部分車(chē)型均搭載自家磷酸鐵鋰刀片電池，1月所售磷酸鐵鋰車(chē)型中，超過(guò)40%的車(chē)型產(chǎn)自比亞迪。上汽通用五菱、特斯拉、奇瑞、長(zhǎng)安、廣汽乘用車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、零跑汽車(chē)、吉利汽車(chē)、小鵬汽車(chē)，江淮汽車(chē)，旗下入門(mén)級(jí)新能源車(chē)型在磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的裝載上，均有傾向。
三元?jiǎng)恿﹄姵剀?chē)型市場(chǎng)，2021年1月，搭載磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量是141,295輛，同比增長(zhǎng)45.4%，裝機(jī)量7,096mWh，同比增長(zhǎng)71.8%，三元?jiǎng)恿﹄姵剀?chē)型平均帶電量明顯提升。1月TOP10車(chē)企銷(xiāo)量占比62.6%，比2021年提升12.7%，市場(chǎng)集中度相比磷酸鐵鋰車(chē)型市場(chǎng)要低，但是集中度明顯在收縮，TOP10以外的車(chē)企生存條件愈發(fā)艱難。
很明顯可以看到，比亞迪、特斯拉（國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）和上汽通用五菱幾乎退出了三元?jiǎng)恿﹄姵剀?chē)型的布局，新勢(shì)力理想、小鵬、蔚來(lái)和哪吒，吉利、上汽乘用等傳統(tǒng)車(chē)企，南北大眾、華晨寶馬等合資品牌，是目前三元新能源汽車(chē)的主力軍。
