中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：摘要：2021年，在新冠肺炎疫情沖擊下，百年未有之大變局加速演進(jìn)，全球能源供需格局發(fā)生深刻變化，帶動(dòng)全球能源治理格局不斷演變，世界各國(guó)出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)加快向綠色低碳轉(zhuǎn)型。世界主要油氣資源國(guó)在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，仍在進(jìn)行內(nèi)部改革，強(qiáng)化油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)市場(chǎng)維護(hù)與合作，維護(hù)本國(guó)傳統(tǒng)能源地位?！陡窭垢鐨夂蚬s》的達(dá)成給未來國(guó)際社會(huì)碳減排和能源轉(zhuǎn)型指明了新方向，主要油氣消費(fèi)國(guó)紛紛設(shè)立氣候目標(biāo)，引領(lǐng)本國(guó)綠色低碳轉(zhuǎn)型；綠色金融也在引導(dǎo)市場(chǎng)資源流向綠色低碳領(lǐng)域。未來，將有越來越多的國(guó)家出臺(tái)碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展戰(zhàn)略，綠色金融的作用也會(huì)愈發(fā)重要，相關(guān)議題的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)制定、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的分析、信息披露監(jiān)管等制度將會(huì)進(jìn)一步健全。隨著可再生能源的快速發(fā)展，未來傳統(tǒng)油氣資源國(guó)的地緣政治影響力將被大大削弱，資源國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間的界限也會(huì)日漸模糊，新的“能源地緣政治版圖”正在重構(gòu)。
關(guān)鍵詞：油氣政策；能源政策；資源國(guó)；消費(fèi)國(guó)；能源轉(zhuǎn)型；能源治理
隨著能源供需格局的持續(xù)變化，全球能源治理格局呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。世界主要油氣資源國(guó)在推進(jìn)可再生能源發(fā)展和發(fā)布“凈零”碳排放承諾的同時(shí)，也在著力提高本國(guó)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。主要油氣消費(fèi)國(guó)通過設(shè)立氣候目標(biāo)，繼續(xù)推動(dòng)本國(guó)綠色低碳轉(zhuǎn)型。歐洲各國(guó)面對(duì)2021年爆發(fā)的能源短缺，出臺(tái)了不同的政策進(jìn)行應(yīng)對(duì)，努力解決當(dāng)前面臨的能源供應(yīng)問題。
01
資源國(guó)主要能源政策
1.1 能源治理格局呈現(xiàn)新趨勢(shì)
在當(dāng)前新冠肺炎疫情全球蔓延和世界能源供需格局持續(xù)變化的大背景下，全球能源治理格局不斷演變，呈現(xiàn)出新趨勢(shì)和新特點(diǎn)。
1.1.1 美國(guó)意欲以技術(shù)優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)新形勢(shì)下國(guó)際能源治理體系
拜登政府延續(xù)民主黨一貫主張，支持清潔能源發(fā)展。繼重返《巴黎協(xié)定》后，美國(guó)更加注重可再生能源技術(shù)方面的投資，旨在通過科技優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)能源轉(zhuǎn)型新形勢(shì)下的國(guó)際能源治理體系。2021年，拜登提出規(guī)模為6萬億美元的2022財(cái)年預(yù)算案，其中用于能源氣候目標(biāo)的預(yù)算超過740億美元，投資領(lǐng)域包括能源基礎(chǔ)研究、清潔能源技術(shù)以及電動(dòng)汽車制造和充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。美國(guó)能源部明確宣布提供2700萬美元研發(fā)波浪能發(fā)電，提供2400萬美元研發(fā)直接從空氣中捕集二氧化碳（DAC），提供2億美元開發(fā)先進(jìn)電池，建立“鋰橋”聯(lián)盟加強(qiáng)供應(yīng)鏈；在先進(jìn)反應(yīng)堆示范計(jì)劃（ARDP）下提供近39億美元的研發(fā)資金，開發(fā)先進(jìn)核電技術(shù)。美國(guó)通過加強(qiáng)關(guān)鍵能源技術(shù)研究、開發(fā)和部署，促進(jìn)清潔能源發(fā)展和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，為成為世界清潔能源大國(guó)奠定基礎(chǔ)。
1.1.2 俄羅斯雙管齊下繼續(xù)建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)
一方面，俄羅斯繼續(xù)發(fā)展油氣業(yè)務(wù)，提高傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。在天然氣價(jià)格快速飆升、歐洲多國(guó)出現(xiàn)“氣荒”的背景下，俄羅斯通過增加對(duì)歐洲的管道供氣量，幫助歐洲避免全面爆發(fā)能源危機(jī)，也借機(jī)進(jìn)一步推動(dòng)“北溪-2”天然氣管道的啟用，增加俄羅斯在歐洲能源市場(chǎng)的影響力。同時(shí)，俄羅斯還在大力推進(jìn)北極地區(qū)最大石油項(xiàng)目——東方石油的建設(shè)，通過招商引資吸引外部貿(mào)易商加入，共同建設(shè)北極最大產(chǎn)油區(qū)。
另一方面，俄羅斯也開始加快布局清潔能源領(lǐng)域。一是加速氫能發(fā)展，推進(jìn)高效制氫技術(shù)研發(fā)。俄羅斯計(jì)劃2024年實(shí)現(xiàn)22億立方米的氫氣出口量，2035年實(shí)現(xiàn)222億立方米的氫氣出口量，以獲得氫氣出口大國(guó)的地位。二是2021年俄羅斯國(guó)家杜馬一讀通過了俄羅斯首部氣候法草案，涉及碳排放交易、碳抵消、排放情況披露、污染者問責(zé)機(jī)制等內(nèi)容，從政策層面推動(dòng)國(guó)家氣候行動(dòng)和能源轉(zhuǎn)型。三是加速開發(fā)北極能源礦產(chǎn)，抓住能源轉(zhuǎn)型新機(jī)遇。目前，俄羅斯計(jì)劃建設(shè)一個(gè)“浮動(dòng)核電+北極航線”的供能輸運(yùn)體系，將西伯利亞港口升級(jí)為能源礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)中心，為北極能源礦產(chǎn)開發(fā)、生產(chǎn)和出口鋪平道路。
1.1.3 “歐佩克+”減產(chǎn)聯(lián)盟內(nèi)部分歧嚴(yán)重
“歐佩克+”成員國(guó)內(nèi)部分歧日趨嚴(yán)重，減產(chǎn)例會(huì)難以達(dá)成統(tǒng)一協(xié)議。在2021年1月的減產(chǎn)會(huì)議上，尼日利亞、阿曼、伊拉克和阿聯(lián)酋等大多數(shù)成員國(guó)都表達(dá)了維持現(xiàn)有產(chǎn)量水平的態(tài)度，僅俄羅斯、哈薩克斯坦認(rèn)為當(dāng)前全球石油需求緩慢回暖，應(yīng)當(dāng)小幅增產(chǎn)。沙特阿拉伯為了維護(hù)減產(chǎn)協(xié)議的穩(wěn)定性，認(rèn)可俄哈兩國(guó)2月和3月共增產(chǎn)7.5萬桶/日的計(jì)劃，并以自愿額外減產(chǎn)100萬桶/日的舉動(dòng)試圖影響其他產(chǎn)油國(guó)繼續(xù)履行減產(chǎn)協(xié)議。2021年7月，“歐佩克+”原計(jì)劃于7月1日召開減產(chǎn)例會(huì)，因分歧較大推遲到7月2日，之后再度推遲至7月5日，由于阿聯(lián)酋拒絕將減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至2022年底，沙特阿拉伯和俄羅斯不得不宣布取消此次例會(huì)，這是“歐佩克+”成立以來首次取消減產(chǎn)例會(huì)。推遲兩周后，減產(chǎn)例會(huì)終于召開并達(dá)成了逐步增產(chǎn)的一致意見，最終沙特阿拉伯同意了阿聯(lián)酋的訴求，也將沙特阿拉伯、伊拉克、科威特和俄羅斯等國(guó)的產(chǎn)量基準(zhǔn)上調(diào)，以避免更大范圍的分裂?！皻W佩克+”成員國(guó)之間發(fā)展訴求各異，分歧日益增大，將會(huì)制約該組織在油氣市場(chǎng)發(fā)揮更大的影響力。
1.2 進(jìn)一步推動(dòng)能源綠色轉(zhuǎn)型
面對(duì)國(guó)際社會(huì)持續(xù)推進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型和碳減排壓力，主要油氣資源國(guó)一方面加快推進(jìn)可再生能源項(xiàng)目投資和建設(shè)，另一方面陸續(xù)做出“凈零”碳排放承諾，不斷加快能源轉(zhuǎn)型步伐。
1.2.1 加快可再生能源項(xiàng)目投資和建設(shè)
氫氣從制取、儲(chǔ)存到運(yùn)輸、應(yīng)用，與傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)的模式高度契合，因此成為諸多資源國(guó)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的新路徑。除了俄羅斯實(shí)施氫能經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略外，沙特阿拉伯也加快氫能發(fā)展，計(jì)劃將本國(guó)賈夫拉（Jafurah）天然氣田建設(shè)成一個(gè)大型的“藍(lán)氫”生產(chǎn)基地，并借助本國(guó)油氣生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)，將沙特阿拉伯建設(shè)成為全球最大的“藍(lán)氫”和“綠氫”出口國(guó)。阿聯(lián)酋通過組建氫能聯(lián)盟和跨行業(yè)合作推進(jìn)“綠氫”示范應(yīng)用，旨在將阿聯(lián)酋建設(shè)成一個(gè)可信賴的氫氣出口國(guó)。阿曼聯(lián)合國(guó)內(nèi)13家公共和私營(yíng)行業(yè)機(jī)構(gòu)，共同建立了國(guó)家氫能聯(lián)盟，推動(dòng)能源多元化發(fā)展。智利的目標(biāo)是在2040年前轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬G氫強(qiáng)國(guó)”。南非也在部署創(chuàng)新清潔技術(shù)項(xiàng)目，積極推動(dòng)“綠氫”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
光伏發(fā)電和風(fēng)電是許多資源國(guó)較早開始開發(fā)的可再生能源品種，隨著先期項(xiàng)目的陸續(xù)投運(yùn)，推動(dòng)各國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。2021年，沙特阿拉伯首座公用事業(yè)級(jí)光伏電站和風(fēng)電場(chǎng)投入使用，又新簽訂了總計(jì)裝機(jī)量為3.6吉瓦的7個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，該國(guó)正在按照“2030愿景”加速可再生能源發(fā)展。土耳其光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近10年的發(fā)展，目前光伏組件產(chǎn)能已經(jīng)突破5.6吉瓦，該產(chǎn)業(yè)正逐漸成為歐洲以東地區(qū)的“領(lǐng)頭羊”。2021年，土耳其宣布了新版固定電價(jià)機(jī)制，將進(jìn)一步提振市場(chǎng)需求和可再生能源發(fā)電占比。隨著首座太陽能電站Nur Navoi正式并網(wǎng)發(fā)電，烏茲別克斯坦能源轉(zhuǎn)型也進(jìn)入快行道。根據(jù)規(guī)劃，未來烏茲別克斯坦還將投建3座總裝機(jī)90萬千瓦的太陽能電站，助力該國(guó)按期完成碳中和目標(biāo)。伊拉克計(jì)劃新開發(fā)7個(gè)光伏電站，裝機(jī)總?cè)萘繛?00兆瓦。其目標(biāo)是到2030年，太陽能電力裝機(jī)總量將達(dá)到10吉瓦，太陽能發(fā)電占比為20%，以幫助緩解該國(guó)化石燃料發(fā)電廠的發(fā)電壓力。
此外，“綠氨”作為優(yōu)質(zhì)的綠色燃料，具有替代化石燃料的巨大潛力，成為資源國(guó)轉(zhuǎn)型的新方向。阿聯(lián)酋利用阿布扎比港口大規(guī)模的清潔電力以及淡化海水的優(yōu)勢(shì)，計(jì)劃開發(fā)一個(gè)裝機(jī)2吉瓦、總投資約10億美元的“綠氨”項(xiàng)目，將阿布扎比建設(shè)成全球重要的“綠氨”市場(chǎng)。
1.2.2 發(fā)布“凈零”碳排放承諾
在氣候變化壓力下，資源國(guó)相繼發(fā)布“凈零”碳排放和碳中和承諾（見表1）。相比于消費(fèi)國(guó)，資源國(guó)需要兼顧本國(guó)資源稟賦和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，普遍認(rèn)為實(shí)現(xiàn)碳中和的過程應(yīng)當(dāng)緩和并且平穩(wěn)。2021年，俄羅斯在氣候法之外，還提出了新的環(huán)境戰(zhàn)略草案，目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，到2050年將二氧化碳排放量較2019年減少79%，以期2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。阿聯(lián)酋發(fā)布《2050年能源戰(zhàn)略計(jì)劃》，是首個(gè)發(fā)布“凈零”碳排放的歐佩克成員國(guó)。該國(guó)承諾將加大可再生能源領(lǐng)域投資，到2050年在可再生能源領(lǐng)域至少投資6000億迪拉姆（約合1630億美元），并將實(shí)現(xiàn)溫室氣體“凈零”排放。但這并不意味著阿聯(lián)酋將不使用化石燃料，油氣出口仍然是其經(jīng)濟(jì)的主要支撐點(diǎn)。沙特阿拉伯承諾將通過碳捕集和封存（CCS）技術(shù)、氫能產(chǎn)業(yè)等碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)的方式，到2060年實(shí)現(xiàn)“凈零”排放。根據(jù)沙特阿拉伯的循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略構(gòu)想，該國(guó)將斥資7000億沙特里亞爾（約合1870億美元）推進(jìn)實(shí)現(xiàn)一系列新的氣候目標(biāo)，包括到2030年每年減少2.78億噸二氧化碳排放量，同時(shí)將甲烷排放量較目前水平減少30%，但這不會(huì)影響該國(guó)油氣生產(chǎn)計(jì)劃。非洲最大原油生產(chǎn)國(guó)及人口最多的國(guó)家尼日利亞宣布2060年達(dá)到“凈零”排放目標(biāo)。此外，哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦也表示將力爭(zhēng)分別在2060年和2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。
表1 部分資源國(guó)碳中和承諾
1.3 繼續(xù)維護(hù)本國(guó)傳統(tǒng)能源地位
主要油氣資源國(guó)在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，仍在進(jìn)行內(nèi)部改革，強(qiáng)化油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)市場(chǎng)維護(hù)與合作，維護(hù)本國(guó)傳統(tǒng)能源地位。
1.3.1 推進(jìn)油氣行業(yè)深化改革
新冠肺炎疫情的全球蔓延和經(jīng)濟(jì)衰退，促使不少資源國(guó)在2021年開始進(jìn)行內(nèi)部改革，以強(qiáng)化本國(guó)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2020年底，巴西在石油和天然氣許可招標(biāo)活動(dòng)中，降低了特許權(quán)使用費(fèi)率，并將大型鹽下層油氣資源從國(guó)家主導(dǎo)轉(zhuǎn)為合作開發(fā)，允許外企和國(guó)內(nèi)私營(yíng)企業(yè)通過競(jìng)標(biāo)的方式參與，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)熱情。2021年，巴西正式實(shí)施新天然氣法，將之前的巴西礦產(chǎn)和能源部授予特許權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)榘臀鲊?guó)家石油管理局授權(quán)的方式，簡(jiǎn)化審批流程，改善營(yíng)商環(huán)境。同時(shí)，巴西還要求巴西國(guó)家石油公司（Petrobras）向第三方開放天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，例如輸氣管道、加工廠和液化天然氣（LNG）接收終端等，打破該公司在天然氣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的壟斷地位，增強(qiáng)市場(chǎng)活力。南非根據(jù)“調(diào)整并合理化部分國(guó)有企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，將南非國(guó)家石油天然氣公司（PetroSA）、南非國(guó)家戰(zhàn)略燃料基金（SFF）和南非天然氣開發(fā)公司（IGas）合并為“南非國(guó)家石油公司”（SANPC），以合并的方式為3家企業(yè)減債并精簡(jiǎn)架構(gòu)，以提高南非油氣行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。尼日利亞政府也推進(jìn)油氣行業(yè)改革，在新批準(zhǔn)的《石油工業(yè)法案》中，通過成立上游監(jiān)管委員會(huì)和中下游石油監(jiān)管局、下調(diào)油氣區(qū)塊特許權(quán)使用費(fèi)稅率等措施（見表2），為該國(guó)油氣行業(yè)創(chuàng)造良好的行業(yè)治理機(jī)構(gòu)和有利的投資環(huán)境。
表2 尼日利亞《石油工業(yè)法案》主要內(nèi)容
1.3.2 持續(xù)提高油氣行業(yè)影響力
雖然全球能源轉(zhuǎn)型不斷加速，資源國(guó)持續(xù)加快在可再生能源和節(jié)能減排方面的發(fā)展，但低碳轉(zhuǎn)型是一個(gè)長(zhǎng)期過程，不少資源國(guó)仍然鼓勵(lì)油氣開發(fā)，持續(xù)提升本國(guó)傳統(tǒng)能源作用。2021年，阿聯(lián)酋推出名為“3000億迪拉姆行動(dòng)”的全新能源戰(zhàn)略，并成立穆爾班原油期貨，通過鼓勵(lì)油氣開發(fā)、吸引更多石油貿(mào)易合同，強(qiáng)化阿聯(lián)酋作為海灣地區(qū)石油出口樞紐的地位。阿根廷傾力發(fā)展頁巖油氣經(jīng)濟(jì)，向頁巖油氣領(lǐng)域下發(fā)了50億美元財(cái)政補(bǔ)貼，并將2021年新增的27億美元投資中的約13億美元投向包括頁巖油氣資源在內(nèi)的上游油氣開發(fā)業(yè)務(wù)。目前該國(guó)正加速推進(jìn)能源出口業(yè)務(wù)，以期成為拉美地區(qū)新的“能源集散中心”。此外，哈薩克斯坦計(jì)劃實(shí)施總價(jià)值超過120億美元的油氣化工項(xiàng)目，利用本國(guó)資源優(yōu)勢(shì)推動(dòng)化工行業(yè)發(fā)展。
1.3.3 加強(qiáng)市場(chǎng)維護(hù)，拓展出口量
資源國(guó)注重加強(qiáng)與消費(fèi)國(guó)合作，通過增加投資、能源外交等方式，維護(hù)出口市場(chǎng)，提升出口量。中國(guó)作為全球最大的油氣消費(fèi)國(guó)，成為各資源國(guó)爭(zhēng)先合作的重要對(duì)象。俄羅斯、阿聯(lián)酋以及中亞5國(guó)等，以北京冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)為契機(jī)，與中國(guó)加強(qiáng)能源領(lǐng)域的合作。其中，中俄兩國(guó)發(fā)表了《中華人民共和國(guó)和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于新時(shí)代國(guó)際關(guān)系和全球可持續(xù)發(fā)展的聯(lián)合聲明》，兩國(guó)有關(guān)部門和企業(yè)簽訂了包括石油和天然氣在內(nèi)的15項(xiàng)合作文件，俄羅斯將向中國(guó)出口的天然氣年總量從380億立方米增加到480億立方米，增加石油供應(yīng)1億噸，并加強(qiáng)綠色低碳領(lǐng)域合作，旨在與中國(guó)發(fā)展成為更為緊密的能源聯(lián)盟。哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿聯(lián)酋、卡塔爾、厄瓜多爾等國(guó)也明確表示將加強(qiáng)與中國(guó)在能源、可再生能源領(lǐng)域合作。沙特阿拉伯加緊重啟與中國(guó)合資煉廠的談判，繼續(xù)投資其最大的出口市場(chǎng)。
02
消費(fèi)國(guó)能源政策
2.1 設(shè)立氣候目標(biāo)引領(lǐng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型
能源低碳轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化逐漸成為國(guó)際社會(huì)的普遍共識(shí)。第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)最終達(dá)成協(xié)議，鞏固了先前的共識(shí)，給未來國(guó)際社會(huì)碳減排和能源轉(zhuǎn)型指明了新方向。各國(guó)也更加重視轉(zhuǎn)型發(fā)展，諸多國(guó)家現(xiàn)已設(shè)立了相應(yīng)的溫室氣體減排目標(biāo)，引領(lǐng)本國(guó)綠色低碳轉(zhuǎn)型。
2.1.1 聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)達(dá)成《格拉斯哥氣候公約》
2021年11月，第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)在英國(guó)格拉斯哥舉行。經(jīng)過兩周的艱難談判和各方激烈博弈，全球197個(gè)國(guó)家達(dá)成了《格拉斯哥氣候公約》，主要成果有三個(gè)方面。一是重申《巴黎協(xié)定》3大支柱：溫控目標(biāo)方面，各締約國(guó)需提升國(guó)家自主貢獻(xiàn)目標(biāo)，保證本世紀(jì)末把全球平均氣溫較工業(yè)化前水平升高控制在1.5℃之內(nèi)；資金方面，要求發(fā)達(dá)國(guó)家盡早兌現(xiàn)對(duì)發(fā)展中國(guó)家每年1000億美元的氣候資金支持承諾，并將承諾延續(xù)至2025年；氣候適應(yīng)方面，締約方建立相關(guān)機(jī)制，更好地幫助各國(guó)處理氣候變化造成的損失和破壞。二是完善了“巴黎規(guī)則手冊(cè)”。各國(guó)就《巴黎協(xié)定》第6條關(guān)于碳排放權(quán)交易市場(chǎng)相關(guān)基本規(guī)范達(dá)成共識(shí)。三是將逐步減少煤炭使用和對(duì)化石燃料補(bǔ)貼的協(xié)議首次寫入氣候公約。這既反映了氣候公約在化石能源使用方面的突破，也體現(xiàn)出依賴煤炭的發(fā)展中國(guó)家在能源轉(zhuǎn)型上面臨的資金和技術(shù)方面的巨大差距。此外，會(huì)議期間締約國(guó)還達(dá)成了全球甲烷減排承諾、終止砍伐森林等多個(gè)重要倡議。其中中美兩國(guó)簽署了《中美關(guān)于在21世紀(jì)20年代強(qiáng)化氣候行動(dòng)的格拉斯哥聯(lián)合宣言》，意味著世界上最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體在應(yīng)對(duì)氣候變化上進(jìn)一步攜手，助力全球共同實(shí)現(xiàn)溫控目標(biāo)的良好發(fā)展趨勢(shì)。
2.1.2 歐洲各國(guó)升級(jí)氣候目標(biāo)
歐洲長(zhǎng)期以來在應(yīng)對(duì)全球氣候變化議題中處于領(lǐng)先位置。為穩(wěn)固其全球氣候治理領(lǐng)導(dǎo)地位，實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》承諾，早日實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，大幅減少對(duì)進(jìn)口化石燃料的依賴，不少國(guó)家提出了更為激進(jìn)的氣候目標(biāo)。2021年7月，歐盟公布了名為“Fit for 55”的一攬子氣候方案，計(jì)劃2030年在1990年基礎(chǔ)上減排至少55%。采取的措施包括將歐盟碳排放權(quán)交易體系（ETS）的應(yīng)用范圍擴(kuò)大至路面交通和建筑在內(nèi)的各產(chǎn)業(yè)，收緊當(dāng)前各領(lǐng)域排放上限，削減免費(fèi)配額等。德國(guó)公布新氣候目標(biāo)，計(jì)劃2030年溫室氣體排放量較1990年水平的減少幅度從此前的55%提升至65%；碳中和完成時(shí)間表從2050年提早至2045年。英國(guó)最新氣候目標(biāo)是到2035年將溫室氣體排放量較1990年水平減少目標(biāo)由原來的68%提升至78%，這也是迄今全球主要經(jīng)濟(jì)體制定的最高減排目標(biāo)。除提升自身氣候目標(biāo)外，一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在推行或謀劃碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）等單邊綠色貿(mào)易制度，這種“綠色壁壘”將對(duì)全球經(jīng)貿(mào)合作和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提出新的挑戰(zhàn)，增加了他國(guó)綠色低碳轉(zhuǎn)型的成本和難度。
2.1.3 多國(guó)首次承諾碳中和目標(biāo)
2021年更多亞洲和非洲國(guó)家宣布了碳中和或“凈零”排放目標(biāo)，在全球掀起碳中和熱潮。印度正式提出了2070年實(shí)現(xiàn)“凈零”碳排放目標(biāo)，將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重從2020年的38%提高到2030年的50%。泰國(guó)承諾實(shí)現(xiàn)2050年碳中和及2065年溫室氣體“零”排放目標(biāo)。越南、以色列等國(guó)也宣布了2050年碳中和目標(biāo)。雖然有些國(guó)家的“凈零”排放目標(biāo)晚于發(fā)達(dá)國(guó)家，但這些發(fā)展中國(guó)家承擔(dān)力所能及的減排任務(wù)恰恰體現(xiàn)了全球“共同但有區(qū)別的責(zé)任”原則，為實(shí)現(xiàn)世界經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期的高質(zhì)量、綠色和可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
2.2 綠色金融助力能源低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展
綠色金融在助力經(jīng)濟(jì)主體實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)中具有重要作用。能源轉(zhuǎn)型背景下綠色金融對(duì)市場(chǎng)資源配置具有引導(dǎo)性，為綠色低碳發(fā)展提供充足、持續(xù)、穩(wěn)定的資金保障，支持環(huán)境改善、能源技術(shù)創(chuàng)新等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。盡管與石油、天然氣等化石能源行業(yè)相比，清潔能源領(lǐng)域目前的回報(bào)率普遍較低，但投資于綠色轉(zhuǎn)型越來越被視為長(zhǎng)期維護(hù)股東價(jià)值的關(guān)鍵途徑。
2.2.1 金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)配置引領(lǐng)低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等可持續(xù)發(fā)展為核心的綠色投資時(shí)代已經(jīng)到來，金融機(jī)構(gòu)通過調(diào)整投資組合、減少對(duì)高碳行業(yè)的投資，助力“凈零”排放轉(zhuǎn)型。目前已有450多家金融機(jī)構(gòu)加入“格拉斯哥凈零金融聯(lián)合組織”，資產(chǎn)價(jià)值共計(jì)超過130萬億美元，占全球總資產(chǎn)的40%。加入該組織的金融機(jī)構(gòu)承諾，將按照《巴黎協(xié)定》1.5℃溫控目標(biāo)的要求管理資產(chǎn)。全球其他一些金融機(jī)構(gòu)也明確表示將停止對(duì)化石能源領(lǐng)域的投資，荷蘭公共部門養(yǎng)老金（ABP）表明，一年內(nèi)將分階段拋售其150億歐元的全部化石燃料資產(chǎn)，并于2023年一季度前完成化石能源領(lǐng)域的撤資。英國(guó)最大保險(xiǎn)公司英杰華以撤資為威脅要求30多家化石燃料密集型公司采取激進(jìn)措施削減碳排放量，此舉將加速資產(chǎn)管理等行業(yè)的化石領(lǐng)域撤資浪潮。
2.2.2 綠色金融產(chǎn)品為清潔能源發(fā)展提供融資支持
消費(fèi)國(guó)氣候目標(biāo)將加速低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程，清潔能源行業(yè)對(duì)金融支持的需求逐漸涌現(xiàn)，消費(fèi)國(guó)正積極出臺(tái)政策，撬動(dòng)更多金融資源投入碳減排活動(dòng)和低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。綠色債券已經(jīng)成為全球?qū)崿F(xiàn)低碳目標(biāo)的重要融資工具。近兩年，投資者對(duì)綠色債券的認(rèn)可度和接受度越來越高，多國(guó)市場(chǎng)對(duì)綠色債券的需求和發(fā)行規(guī)模都超出了預(yù)期。歐盟發(fā)行的首只15年期綠色債券吸引了高達(dá)1350億歐元的認(rèn)購，西班牙首日綠色債券發(fā)售顯示市場(chǎng)對(duì)綠色債券的需求達(dá)到了600億歐元。英國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家陸續(xù)發(fā)布了國(guó)家綠色債券；埃及、印度尼西亞等新興市場(chǎng)也相繼開始發(fā)行綠色債券，但與歐美國(guó)家相比，目前發(fā)行規(guī)模相對(duì)較小。
2.2.3 綠色科技引領(lǐng)投資熱潮
綠色技術(shù)創(chuàng)新是各國(guó)實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵，也是全球科技的重要新興競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。目前美國(guó)、日本和德國(guó)在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，中國(guó)雖然在不斷進(jìn)步，但仍與領(lǐng)先國(guó)家存在一定差距。在全球加速氣候行動(dòng)的大背景下，清潔低碳技術(shù)已經(jīng)成為全球資本市場(chǎng)熱捧的投資領(lǐng)域。落基山研究所、自然資源保護(hù)協(xié)會(huì)、綠色資本聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示，全球金融機(jī)構(gòu)在低碳技術(shù)領(lǐng)域的投資已經(jīng)超過240億美元。歐盟計(jì)劃在“創(chuàng)新基金”（Innovation Fund）下向比利時(shí)、意大利、芬蘭、法國(guó)、西班牙和瑞典等國(guó)的7個(gè)大型創(chuàng)新項(xiàng)目提供11億歐元，支持將突破性技術(shù)引入高能耗產(chǎn)業(yè)、氫氣、碳捕集利用與封存（CCUS）以及可再生能源項(xiàng)目（見表3）。在亞洲地區(qū)，中國(guó)、日本、韓國(guó)等在技術(shù)領(lǐng)域投資較多。
表3 歐盟創(chuàng)新基金投資項(xiàng)目
2.3 消費(fèi)國(guó)被迫啟動(dòng)措施應(yīng)對(duì)能源市場(chǎng)動(dòng)蕩
歐洲一直都是推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者，其2021年太陽能和風(fēng)能發(fā)電量幾乎每個(gè)月都創(chuàng)下了最高紀(jì)錄，然而由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來能源和電力需求飆升，疊加極寒天氣來襲、供應(yīng)緊張、庫存走低等因素，能源價(jià)格大幅升高，部分國(guó)家主要采取一系列措施應(yīng)對(duì)飆升的電力價(jià)格。
2.3.1 調(diào)整能源政策穩(wěn)定消費(fèi)端
歐盟表示將制定指導(dǎo)方針應(yīng)對(duì)不斷攀升的能源價(jià)格。與此同時(shí)，各國(guó)政府緊急制定相關(guān)計(jì)劃，通過直接限制價(jià)格、調(diào)整稅費(fèi)或直接補(bǔ)貼、控制能源公司利潤(rùn)等措施避免消費(fèi)者支付過高的能源價(jià)格。德國(guó)政府計(jì)劃逐步取消電費(fèi)中的可再生能源附加費(fèi)及提供可再生能源發(fā)電資金；意大利為穩(wěn)定電價(jià)計(jì)劃重新評(píng)估電費(fèi)計(jì)算方式；西班牙免征7%的發(fā)電稅，并提取能源公司超額利潤(rùn)中的26億歐元分配給消費(fèi)者。希臘政府表示將花費(fèi)約1.5億歐元幫助消費(fèi)者削減開支：月用電量超過300千瓦時(shí)的用戶將獲得9歐元的補(bǔ)貼，低收入者將獲得更高的一次性補(bǔ)貼。
2.3.2 重啟化石燃料發(fā)電保供
可再生能源無法滿足電力需求的日益增加、天然氣庫存不足等問題使得部分國(guó)家對(duì)逐漸淘汰化石燃料的態(tài)度有所動(dòng)搖，歐洲各大公用事業(yè)公司正在從天然氣發(fā)電轉(zhuǎn)向燃煤發(fā)電，以滿足不斷上漲的電力需求。英國(guó)天然氣價(jià)格持續(xù)飆升直接導(dǎo)致英國(guó)煤電需求回暖，許多曾一度停用的老舊煤電設(shè)施被迫啟用，英國(guó)政府不得不推遲計(jì)劃關(guān)停煤電設(shè)施的日期。盡管日本已制定淘汰煤炭的政策，但為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)用電需求，短期內(nèi)將很可能重啟部分燃煤電廠，東京電力、東北電力等公司也因?yàn)楣╇娋o張、核電不足等原因啟用煤電保供。此外，出于發(fā)電成本經(jīng)濟(jì)性考慮，不斷攀升的天然氣價(jià)格導(dǎo)致一些國(guó)家開始搶購原油等其他化石燃料。大型獨(dú)立石油交易商維多（Vitol）公司預(yù)計(jì)，由于天然氣主導(dǎo)的能源短缺推動(dòng)了對(duì)其他燃料的需求，2021年冬季，全球原油需求將增加50萬桶/日。因此，化石能源仍是現(xiàn)階段能源安全的基石。
2.3.3 加快可再生能源轉(zhuǎn)型，減少對(duì)天然氣的依賴
2021年出現(xiàn)的天然氣供需問題，突顯消費(fèi)國(guó)在向“凈零”排放經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中天然氣發(fā)揮的作用還不太穩(wěn)定。據(jù)能源智庫Ember分析，市場(chǎng)價(jià)格曲線表明天然氣短缺將至少持續(xù)兩年，如果各國(guó)未能加速可再生能源的開發(fā)，歐洲的氣候目標(biāo)或?qū)⒚媾R風(fēng)險(xiǎn)。為結(jié)束對(duì)進(jìn)口能源的依賴，從根本上解決氣價(jià)飆升帶來的電價(jià)上漲問題，歐盟委員會(huì)提議2049年底前終止同非歐盟國(guó)家的長(zhǎng)期天然氣供應(yīng)合同，同時(shí)以建立成員國(guó)聯(lián)合天然氣采購和共享儲(chǔ)存系統(tǒng)的方式平攤能源價(jià)格。另一些消費(fèi)國(guó)則認(rèn)為避免天然氣供應(yīng)波動(dòng)的唯一辦法是加速向清潔電力的過渡，計(jì)劃逐漸淘汰天然氣并用氫氣取而代之。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）報(bào)道，2021年，宣布?xì)淠軕?zhàn)略的國(guó)家從13個(gè)增加到26個(gè)，2022年可能還會(huì)增加22個(gè)。盡管存在技術(shù)難題，但氫能已被歐洲國(guó)家視為未來轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵能源。據(jù)麥肯錫公司統(tǒng)計(jì)，全球228個(gè)已知?dú)淠茼?xiàng)目中有126個(gè)位于歐洲。預(yù)計(jì)2040年，歐洲將有4萬千米的氫氣輸送管道，69%的氫氣輸送管道由天然氣管道改造而成。德國(guó)政府及企業(yè)與加拿大、智利、日本等多國(guó)簽署了“綠氫”項(xiàng)目合作協(xié)議。根據(jù)德國(guó)政府公布的《全球氫氣倡議》，未來德國(guó)擬向非歐盟國(guó)家大規(guī)模可再生能源制氫產(chǎn)業(yè)投資10億美元。
03
結(jié)語
總體來看，2021年，資源國(guó)在循序漸進(jìn)實(shí)施能源轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也在不斷加強(qiáng)油氣傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)國(guó)繼續(xù)加快推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，綠色金融在引領(lǐng)轉(zhuǎn)型中的作用逐漸顯現(xiàn)。展望2022年，碳中和已成為全球共識(shí)，將有越來越多的國(guó)家出臺(tái)碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展戰(zhàn)略，綠色金融的作用也會(huì)愈發(fā)重要，相關(guān)議題的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)制定、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的分析、信息披露監(jiān)管等制度將會(huì)進(jìn)一步健全。需要注意的是，俄烏沖突局勢(shì)的演變以及美歐等可能出臺(tái)的對(duì)俄制裁，將進(jìn)一步加劇美俄兩國(guó)在能源領(lǐng)域主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪。不過，隨著可再生能源的快速發(fā)展，未來傳統(tǒng)油氣資源國(guó)的地緣政治影響力將被大大削弱，資源國(guó)與消費(fèi)國(guó)之間的界限也會(huì)日漸模糊，新的“能源地緣政治版圖”正在重構(gòu)。
原文信息
題目：2021年世界主要國(guó)家油氣及相關(guān)能源政策綜述
作者：康煜，謝薇，陳建榮
作者單位：中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院
刊登期號(hào)：《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》2022年第2期
