中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“最近電池企業(yè)的日子很難過，尤其是受到原材料價(jià)格問題的影響?！辨谀芸萍几呒?jí)副總裁兼董秘張峰3月27日在2022年百人會(huì)論壇接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格從年初5萬元一噸上漲到年底的50萬元一噸，一年時(shí)間價(jià)格上漲了10倍，這使電池企業(yè)和新能源車企承壓。中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬鋼在百人會(huì)上表示，去年下半年以來，動(dòng)力電池材料價(jià)格快速增長(zhǎng)，已經(jīng)背離了供需，產(chǎn)生了非正常的增長(zhǎng)。
一方面，新能源汽車的快速增長(zhǎng)引爆了動(dòng)力電池的需求，而鋰礦等擴(kuò)產(chǎn)周期較慢，供需錯(cuò)配導(dǎo)致原材料價(jià)格上漲；另一方面，部分電池廠商出現(xiàn)恐慌心理，提前鎖定產(chǎn)能，供應(yīng)鏈的踩踏效應(yīng)明顯。原材料價(jià)格上漲使電池企業(yè)不得不抬高價(jià)格，而伴隨著動(dòng)力電池這一核心零部件供應(yīng)商話語權(quán)的增強(qiáng)，車企與電池廠之間的博弈也出現(xiàn)了一些變化，價(jià)格談判的規(guī)則已經(jīng)改變。
“有客戶已提出價(jià)格紅線”
“目前除了極個(gè)別的大客戶，漲價(jià)都已經(jīng)完成了，基本上是一口價(jià)。”張峰對(duì)記者表示。從漲價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，從今年1月1日開始漲價(jià)，價(jià)格談判在去年11月、12月就已經(jīng)完成了。“現(xiàn)在的原材料價(jià)格又進(jìn)一步上漲，所以我們也在跟個(gè)別客戶磋商，針對(duì)從今年1月份到3月底的價(jià)格漲幅和客戶進(jìn)行分?jǐn)?，現(xiàn)在正在進(jìn)行第二輪漲價(jià)的磋商?！?
目前，包括寧德時(shí)代、孚能科技、比克電池等在內(nèi)的多家電池廠已經(jīng)完成了價(jià)格調(diào)整。不過，各家電池廠價(jià)格調(diào)整的節(jié)奏并不相同。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，今年一季度材料價(jià)格上漲更快了，當(dāng)時(shí)希望能夠把價(jià)格快速波動(dòng)的方式平緩下來，所以并沒有快速地去做漲價(jià)的安排。但經(jīng)過分析，這樣的價(jià)位仍會(huì)穩(wěn)定一段時(shí)間，所以正在積極地和主要客戶進(jìn)行價(jià)格的討論且已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，主要客戶的價(jià)格在3月份就會(huì)完成調(diào)整。
對(duì)于漲價(jià)的具體幅度，張峰表示不方便透露，但他表示都在25%以上。近日，一家新能源車企相關(guān)負(fù)責(zé)人接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，自去年下半年至今，寧德時(shí)代動(dòng)力電池漲價(jià)兩次，按一輛新能源汽車的電池成本來算，上次漲了1萬元，前不久又漲了1萬元。
“2020年底磷酸鐵鋰的價(jià)格是0.68元/Wh，現(xiàn)在的價(jià)格是1.4元/Wh，漲了一倍。一般電池成本在整車中的占比為40%左右 ，這意味著由于原材料價(jià)格上漲，整車成本上漲了40%?！币晃徊辉竿嘎缎彰男袠I(yè)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
自去年以來，電池供應(yīng)緊張的現(xiàn)象就開始出現(xiàn)，這也導(dǎo)致多家新能源車企延遲交付。記者了解到，目前多家電池廠的產(chǎn)線排產(chǎn)都是滿的，電池供應(yīng)依然緊張。張峰告訴記者，今年要鎖定電池產(chǎn)量難度比較大，因?yàn)槟壳盎旧袭a(chǎn)供非常緊張。以孚能科技為例，今年的產(chǎn)能已經(jīng)全部包掉了，多一個(gè)都沒有，明年也非常緊張，孚能科技的電池產(chǎn)能剛剛滿足戴姆勒和廣汽，都不太夠。
“到這個(gè)階段，我們非常顯著地感受到了市場(chǎng)的變化，包括儲(chǔ)能電池，有一些重要的客戶明確地提出來價(jià)格紅線，超過了一定的價(jià)格就做不下去了?；谶@樣的判斷，我們認(rèn)為供應(yīng)端的價(jià)格應(yīng)該是到了高點(diǎn)附近。”劉金成對(duì)記者表示。
從頭部電池企業(yè)寧德時(shí)代以及電池原材料企業(yè)的業(yè)績(jī)來看，多家企業(yè)在2021年利潤(rùn)大幅增加，賺得盆滿缽滿。以寧德時(shí)代為例，其發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為140億元－165 億元，同比增長(zhǎng)150.75% - 195.52%。但反觀新能源車企，目前尚未出現(xiàn)真正能夠盈利的企業(yè)。
而從2021年的情況來看，電池原材料價(jià)格就開始不斷上漲，但彼時(shí)電池企業(yè)并未將成本壓力傳導(dǎo)給車企，大多數(shù)都選擇了自我消化?！艾F(xiàn)在價(jià)格漲得太快，我們也需要向客戶適當(dāng)?shù)貍鬟f漲價(jià)的壓力，畢竟這是一個(gè)市場(chǎng)行為，我們也沒有辦法，已經(jīng)無力把這個(gè)價(jià)格全部消化掉?！鄙钲诒瓤藙?dòng)力電池有限公司副總裁樊文光對(duì)記者表示，現(xiàn)在和上游的原材料供應(yīng)商加強(qiáng)對(duì)回收材料的利用，未來這個(gè)比例會(huì)越來越大，同時(shí)加速替代體系的研發(fā)，也在開發(fā)一些新的供應(yīng)商或者新的技術(shù)路線。此外，觀察適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)通過對(duì)外的股權(quán)投資，或者說收購(gòu)、合資這些方式謀求更安全的供應(yīng)鏈。
“碳酸鋰漲到50萬元左右水平的時(shí)候，儲(chǔ)能用戶的采購(gòu)已經(jīng)有些分歧、有些動(dòng)搖，供求關(guān)系，最終端消費(fèi)者的行為可能限制了材料的漲價(jià)漲幅，所以我認(rèn)為材料的價(jià)格到現(xiàn)在這個(gè)階段就應(yīng)該是在高點(diǎn)附近了?！眲⒔鸪杀硎?。
價(jià)格談判規(guī)則改變，預(yù)付款成常態(tài)
樊文光認(rèn)為，此輪漲價(jià)主要有兩方面的因素，一是需求端的大量釋放推高了原材料的價(jià)格，全球疫情的緊張也對(duì)原材料市場(chǎng)造成了非常負(fù)面的影響，這使供應(yīng)鏈產(chǎn)生了一定的踩踏效應(yīng)，一些電池廠出于恐慌的心態(tài)去鎖定產(chǎn)能。二是個(gè)別玩家囤積居奇、推波助瀾，造成了原材料價(jià)格瘋漲，且已經(jīng)傳遞到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?！拔覀?cè)谂c上游供應(yīng)商緊密協(xié)作，合理地去調(diào)整采購(gòu)的節(jié)奏，比方說在價(jià)格高點(diǎn)放慢節(jié)奏，緩買緩賣，不去做推波助瀾或者助力踩踏效應(yīng)，大家前期有庫存或者是支撐，把價(jià)格高點(diǎn)避開?！狈墓鈱?duì)記者表示。
“原材料價(jià)格上漲過于離譜，2021年年中的時(shí)候，有碳酸鋰生產(chǎn)商跟我說，他的預(yù)期價(jià)格是12萬元/噸左右，現(xiàn)在價(jià)格都到50萬元了，這中間肯定有人投機(jī)取巧，從中牟取暴利，但這種非理性漲價(jià)是難以持續(xù)的，最近，我們看到，下游企業(yè)對(duì)于高價(jià)鋰鹽的接受度不高，政策層面對(duì)于上游材料價(jià)格也會(huì)進(jìn)行相關(guān)調(diào)控。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
值得注意的是，隨著新能源汽車時(shí)代的到來，動(dòng)力電池這一核心零部件供應(yīng)商越來越重要。從目前市場(chǎng)來看，寧德時(shí)代仍然一家獨(dú)大，這使零部件和主機(jī)廠商的關(guān)系也發(fā)生了微妙的變化。過去，主機(jī)廠較為強(qiáng)勢(shì)，在與零部件企業(yè)的關(guān)系中掌握著話語權(quán)。但由于電池供應(yīng)鏈緊張且頭部效應(yīng)集中，電池廠的話語權(quán)不斷增強(qiáng)。目前，為了保證穩(wěn)定的供應(yīng)，很多車企向電池廠預(yù)付款。而此輪原材料價(jià)格的上漲，一些車企也承擔(dān)了相應(yīng)的成本。
“去年開始，供求關(guān)系矛盾下，礦產(chǎn)、隔膜、正極材料、鋰電設(shè)備、尤其六氟磷酸鋰鎖單現(xiàn)象很明顯，但根據(jù)企業(yè)公布，合作雙方并不會(huì)明確鎖定產(chǎn)品銷售價(jià)格，最終訂單價(jià)格需雙方協(xié)商。并且，據(jù)我們了解到的，價(jià)格談判規(guī)則也有所改變，比如說電池企業(yè)有些都是季度定價(jià)，并有價(jià)格開口。同時(shí)，付款方式也變化較大，預(yù)付款已成為常見現(xiàn)象，像孚能科技、國(guó)軒高科在去年就收到海外車企預(yù)付款鎖單?！庇谇褰虒?duì)記者表示。
目前，雖然寧德時(shí)代仍然一家獨(dú)大，但主機(jī)廠的合作商不再局限于一家。從近期來看，頭部造車新勢(shì)力蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車均投資了電池企業(yè)欣旺達(dá)。
“曾有一家造車新勢(shì)力要求定制化生產(chǎn)，但定制化生產(chǎn)不太好操作，雙方談判沒有契合好。所以這家造車新勢(shì)力找其他電池企業(yè)去談了，而且有一定的進(jìn)展。公司得到相關(guān)消息后怕被搶走訂單，然后又去找這家造車新勢(shì)力的團(tuán)隊(duì)談，最終給他們做了一些定制化的方案。”一家頭部電池企業(yè)的內(nèi)部人士李猛（化名）對(duì)記者表示，在以往的供應(yīng)鏈關(guān)系中，車企比較強(qiáng)勢(shì)，它們不想讓電池供應(yīng)商一家獨(dú)大，所以寧愿拿錢出來去扶持其他的電池企業(yè)，這樣在與電池企業(yè)進(jìn)行價(jià)格等方面的談判時(shí)也會(huì)有一些比較。
李猛表示，電池企業(yè)在和電池廠磋商價(jià)格時(shí)，是根據(jù)不同廠家的訂購(gòu)情況來調(diào)整的，有些廠家簽訂的長(zhǎng)單，價(jià)格就會(huì)低一些。不過，如果是簽訂長(zhǎng)期訂單，價(jià)格也不是一次性敲定的，一般來說是分階段的，以量為單位。
“隨著電動(dòng)化的提速，整零關(guān)系變得很微妙，各方利益博弈肯定少不了。具體分?jǐn)偙壤醋隽私猓嚻鬂q價(jià)會(huì)考量各種原材料的上漲以及對(duì)電池成本進(jìn)行調(diào)整，為保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，肯定會(huì)給上游供應(yīng)商留出一定的盈利空間?！庇谇褰虒?duì)記者表示。
