中國儲能網(wǎng)訊：■需求：儲能招投標(biāo)及裝機(jī)保持高景氣度
國內(nèi)：2022年國內(nèi)儲能電池出貨量有望繼續(xù)保持高增的態(tài)勢，保守估計(jì)有望突破90GWh，同比增長88%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)3月份招標(biāo)的電化學(xué)儲能電站裝機(jī)規(guī)模為785MWh，中標(biāo)企業(yè)規(guī)模合計(jì)約為523MWh。同時(shí)國內(nèi)企業(yè)紛紛出海，中標(biāo)海外儲能項(xiàng)目，不斷進(jìn)行全球化布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)3月份國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)海外儲能項(xiàng)目達(dá)1.58GWh；其中華能數(shù)字電源、南都電源、科陸電子在海外的中標(biāo)規(guī)模分別為500、597.88、485MWh。需求高增拉動(dòng)上游高速擴(kuò)產(chǎn)，2022年一季度，國內(nèi)儲能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額超720億元，規(guī)模超166GWh。
海外：美國2022年一季度電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)達(dá)到1.7GW，主要得益于加州以外市場太陽能+儲能的良好銷售；用電側(cè)，戶用一季度裝機(jī)為123MW，去年全年裝機(jī)436MW；工商業(yè)去年四季度裝機(jī)規(guī)模為58MWH，全年裝機(jī)規(guī)模為162MW/350MWH。澳洲預(yù)計(jì)2022年部署的電池儲能系統(tǒng)總儲能容量約為1,113MWh，而商業(yè)和工業(yè)(C&I)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)四倍增長。
■政策：儲能市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的核心驅(qū)動(dòng)力
國內(nèi)強(qiáng)制性配儲地方政策相繼發(fā)布+儲能補(bǔ)貼提高，內(nèi)蒙古、河南、河北、遼寧四省近日相繼發(fā)布強(qiáng)制性配儲的政策，大多要求配儲時(shí)常4小時(shí)以上，其中內(nèi)蒙古、河南要求配儲比例不低于15%，遼寧要求配儲比例10%；另有國內(nèi)多個(gè)區(qū)域發(fā)布儲能補(bǔ)貼政策，加速儲能發(fā)展；以廣東為例，儲能深度調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為約為 0.792 元/kWh，較 2020 年版提高 0.292 元/kWh；經(jīng)測算，提升標(biāo)準(zhǔn)后10年期IRR可達(dá)6%以上，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能調(diào)峰具備較好經(jīng)濟(jì)性。
海外多國政府為儲能發(fā)展提供大力支持。英國、新西蘭等國發(fā)布相關(guān)利好儲能政策，同時(shí)在本月印度、英國、科索沃為儲能項(xiàng)目提供了資金支持，分別提供1810億盧比、6300萬英鎊、2.34億美元用作推動(dòng)新儲能項(xiàng)目建造和行業(yè)創(chuàng)新。
■儲能行業(yè)其他要聞：
河南、山西、廣西政府發(fā)布公告要求加快光伏、儲能融合發(fā)展；推動(dòng)集中式光伏發(fā)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，配套建設(shè)儲能設(shè)施。
■投資建議：
重點(diǎn)推薦含儲量高的逆變器公司【陽光電源】、【德業(yè)股份】、【固德威】、【盛弘股份】；關(guān)注儲能消防領(lǐng)域龍頭【青鳥消防】，以及儲能溫控有望快速放量【英維克】。
■風(fēng)險(xiǎn)提示：
下游需求不及預(yù)期，設(shè)備共計(jì)不及預(yù)期，原材料價(jià)格上行風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)。
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需求：22年開年儲能裝機(jī)保持高景氣度
1.1 國內(nèi)：3月份招投標(biāo)及在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，政策不斷釋放利好
22年儲能裝機(jī)有望維持高景氣。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電化學(xué)儲能市場保持快速增長，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了5790.8MW，而根據(jù)GGII詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，得益于國內(nèi)風(fēng)光強(qiáng)配儲能等政策，2021年國內(nèi)儲能電池出貨量48Gwh，同比增長2.6倍，其中電力儲能電池出貨量29Gwh，同比增長4.39倍，2022年國內(nèi)儲能電池出貨量有望繼續(xù)保持高增的態(tài)勢，保守估計(jì)有望突破90GWh，同比增長88%。我們結(jié)合風(fēng)電/光伏配儲比例、配儲時(shí)長等參數(shù)測算2022年我國發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)儲能電站新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到13.05GWh，同比增長120.4%。
3月份招投標(biāo)工作穩(wěn)步推進(jìn)，為今年儲能新增裝機(jī)維持高增奠定基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)3月份招標(biāo)的電化學(xué)儲能電站裝機(jī)規(guī)模為785MWh，中標(biāo)企業(yè)規(guī)模合計(jì)約為523MWh。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，3月份新能源裝機(jī)規(guī)劃規(guī)模最大的內(nèi)蒙古在建儲能電站裝機(jī)容量為2.2GWh，山東在建儲能電站容量為2.0GWh，兩地3月份在建儲能電站裝機(jī)容量之和為4.2GWh約占2022年全年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)13.05GWh的32%，2022年全年新增裝機(jī)規(guī)模高增有望實(shí)現(xiàn)。
國內(nèi)企業(yè)紛紛出海，中標(biāo)海外儲能項(xiàng)目，不斷進(jìn)行全球化布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，3月份國內(nèi)企業(yè)中標(biāo)海外儲能項(xiàng)目達(dá)1.58GWh，不斷推進(jìn)出海戰(zhàn)略，其中華為數(shù)字能源將為佳華美能在加納開發(fā)的1GW大型地面光伏電站和500MWh儲能項(xiàng)目提供全套智能光儲解決方案，滿足加納政府制定的于2030年可再生能源比例在能源結(jié)構(gòu)中占比提升至10%的要求。科陸電子為南美最大的儲能電站提供電池儲能系統(tǒng)，3月8日南都電源中標(biāo)意大利國家電力公司儲能項(xiàng)目，同時(shí)簽約了2個(gè)美國光伏儲能項(xiàng)目，國內(nèi)企業(yè)紛紛出海搶占國外市場。
兩部委印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，對“十四五”期間儲能發(fā)展進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)。方案要求到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件，系統(tǒng)成本降低30%以上，到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展?！笆奈濉睍r(shí)期是我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是新型儲能發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。隨著電力系統(tǒng)對調(diào)節(jié)能力需求提升、新能源開發(fā)消納規(guī)模不斷加大，尤其是沙漠戈壁荒漠大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目集中建設(shè)的背景下，新型儲能建設(shè)周期短、選址簡單靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng)，與新能源開發(fā)消納的匹配性更好，優(yōu)勢逐漸凸顯，加快推進(jìn)先進(jìn)儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用勢在必行。各省市也紛紛發(fā)布了本省的“十四五”期間儲能發(fā)展政策，其中河南省力爭2025年實(shí)現(xiàn)2.2GW裝機(jī)目標(biāo)，陜西省遠(yuǎn)期規(guī)劃2GW/4GWh儲能電站，而青海省預(yù)計(jì)“十四五”期間電化學(xué)儲能總規(guī)模將達(dá)到70.4GW，位居全國前列。
代理購電價(jià)格普遍上漲，3月份上漲的省市較2月份增加10個(gè)。開年后電網(wǎng)企業(yè)代理購電價(jià)格普遍出現(xiàn)上漲，如北京、廣東、上海等等均出現(xiàn)了不同程度的上漲，3月份電價(jià)上漲的地區(qū)比2月份多10個(gè)，這反映了全國各省市電力供應(yīng)出現(xiàn)偏緊的態(tài)勢，2022年1月份相較于2021年12月份一般工商業(yè)代理購電峰谷價(jià)上漲的地區(qū)為11個(gè)超過下降的地區(qū)8個(gè)，體現(xiàn)了工商業(yè)峰谷電價(jià)差任然是以擴(kuò)大為主。
儲能電池方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年一季度，國內(nèi)投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額超720億元，規(guī)模超166GWh。具體來看，參與主體上，既有包括珠海冠宇、德賽電池等3C數(shù)碼電池企業(yè)，又有中創(chuàng)新航、力神電池、欣旺達(dá)、天能股份等動(dòng)力電池企業(yè)，還有陽光系能源等儲能系統(tǒng)集成商。多元的背景構(gòu)成了該賽道的公司格局，入局者呈多元化趨勢。投建規(guī)模上，均呈大規(guī)模布局之勢。一季度以來，投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目所涉規(guī)模最小也有10GWh。另外，與去年“動(dòng)力電池+儲能電池”布局模式不同，儲能單獨(dú)投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目日益增多。
1.2 海外：新項(xiàng)目紛紛興起，行業(yè)維持高景氣
美國市場2022年Q1電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)達(dá)到1.7GW。根據(jù)WoodMackenzie數(shù)據(jù)，美國儲能市場2021四季度創(chuàng)下新紀(jì)錄，新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.7GWh，電網(wǎng)側(cè)去年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了3GW/9.2GWh，增長近2倍，此前由于供應(yīng)鏈問題帶來的700MW產(chǎn)能預(yù)計(jì)將推遲到2022年一季度開工，推動(dòng)2022年一季度電網(wǎng)側(cè)裝機(jī)達(dá)到1.7GW，得益于加州以外市場太陽能+儲能的銷售，用電側(cè)，戶用端年總裝機(jī)量為436MW，2022年一季度裝機(jī)達(dá)到123MW；工商業(yè)去年四季度裝機(jī)規(guī)模為58MWH，全年裝機(jī)規(guī)模為162MW/350MWH。
澳大利亞，2021年澳大利亞所有儲能細(xì)分市場總共部署了1,089MWh儲能系統(tǒng)，其中部署了30,246個(gè)住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量為333MWh。從各州來看，維多利亞州占澳大利亞儲能市場總體規(guī)模的32%，新南威爾士州占24%，南澳大利亞州占21%。其他州所占比例要少得多，西澳大利亞州占9%，昆士蘭州占8%，北領(lǐng)地占2%，澳大利亞首都領(lǐng)地（ACT）和塔斯馬尼亞州各占1%。預(yù)計(jì)2022年部署的電池儲能系統(tǒng)總儲能容量約為1,113MWh，而商業(yè)和工業(yè)(C&I)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)四倍增長。
美國，美國密歇根州Environment, Great Lakes and Energy (EGLE)資助的一份新報(bào)告建議到2030年，如果該州要避免削減可再生能源發(fā)電，并保持電網(wǎng)的可靠性，預(yù)計(jì)需要制定到2030年部署2.5GW的儲能系統(tǒng)的中期目標(biāo)，以及到2040年實(shí)現(xiàn)部署4GW/16GWh儲能系統(tǒng)的長期目標(biāo)，以確保電網(wǎng)的可靠性、規(guī)避可再生能源發(fā)電的弊端。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，該報(bào)告建議密歇根州在2025年實(shí)現(xiàn)1000MW的儲能部署短期目標(biāo)。
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政策：儲能市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的核心驅(qū)動(dòng)力
2.1 國內(nèi)政策：強(qiáng)制性配儲+儲能補(bǔ)貼提高，儲能經(jīng)濟(jì)性不斷顯現(xiàn)
3月份強(qiáng)制配儲政策中配儲時(shí)長有所增加，大多要求4小時(shí)以上。3月7日內(nèi)蒙古發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)全區(qū)風(fēng)電光伏新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，要求配儲比例不低于15%，市場化項(xiàng)目配儲市場大于4小時(shí)，3月21日，河南發(fā)布《河南省“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案（征求意見稿）》要求非保障性項(xiàng)目配儲時(shí)長為4小時(shí)以上，《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提到“推動(dòng)長時(shí)間電儲能、氫儲能、熱（冷）儲能等新型儲能項(xiàng)目建設(shè)”，長時(shí)配儲有利于降低單瓦時(shí)成本，同時(shí)是可再生能源高比例大規(guī)模并網(wǎng)下的剛需新基建。
南網(wǎng)提高儲能調(diào)峰補(bǔ)貼，電網(wǎng)側(cè)儲能經(jīng)濟(jì)型不斷顯現(xiàn)。3月22日，南方能源監(jiān)管局編制《關(guān)于公開征求《南方區(qū)域電力并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》《南方區(qū)域電力輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》（征求意見稿）》，開放獨(dú)立儲能準(zhǔn)入范圍，且提升深度調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，以廣東為例，儲能深度調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)為約為 0.792 元/kWh，較 2020 年版提高 0.292 元/kWh，假設(shè)除解決棄風(fēng)棄光外，所有剩余容量充分用于調(diào)峰服務(wù)，IRR為6.93%，較補(bǔ)貼調(diào)整前提升0.6pct，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能調(diào)峰具備經(jīng)濟(jì)性，10年期IRR由負(fù)轉(zhuǎn)為6%以上，提升標(biāo)準(zhǔn)之前，度電補(bǔ)償?shù)陀诙入姵杀?，IRR為負(fù)值，獨(dú)立儲能電站不具備經(jīng)濟(jì)性，調(diào)整后，10年期IRR可達(dá)6%以上，電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能調(diào)峰具備較好經(jīng)濟(jì)性。
2.2 海外政策：多國政府為儲能發(fā)展提供大力支持
多國政府為新儲能項(xiàng)目提供了財(cái)政支持。近日，印度工業(yè)部宣布了通過先進(jìn)化學(xué)電池（ACC）電池制造的生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)（PLI）競爭資金的獲獎(jiǎng)?wù)?。已為每個(gè)工廠提供了1810億盧比（24.2億美元）的資金。激勵(lì)措施將在五年內(nèi)發(fā)放，工廠必須在兩年內(nèi)投入運(yùn)營。英國、科索沃等國家政府相繼在本月發(fā)出資金支持的公告。
島國毛里求斯和巴巴多斯都開始了涉及能源儲存的可再生能源采購流程。毛里求斯中央電力委員會（CEB）三月初發(fā)布了一份招標(biāo)書，要求從混合可再生能源設(shè)施（太陽能光伏加蓄電池儲能）購買電力，與世界其他島嶼地區(qū)一樣，這兩個(gè)國家都依靠以高昂成本進(jìn)口化石燃料來滿足能源需求，并將儲能與可再生能源（尤其是太陽能光伏）結(jié)合起來作為解決方案。
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儲能行業(yè)其他要聞
海南省發(fā)布《關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的行動(dòng)方案的通知》推動(dòng)集中式光伏發(fā)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，配套建設(shè)儲能設(shè)施。通知指出大力發(fā)展可再生能源，通過實(shí)施技改等方式不斷提高高耗能項(xiàng)目能效水平，拓展用能空間。在確保完成能耗雙控任務(wù)的情況下，積極支持符合我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、能效水平達(dá)到先進(jìn)水平的工業(yè)項(xiàng)目合理用能，推動(dòng)集中式光伏發(fā)電、海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，配套建設(shè)儲能設(shè)施。
山西陽泉《2022年新能源和可再生能源工作計(jì)劃》中，推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) ,同步推進(jìn)新能源配套儲能項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)光伏、儲能與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
廣西梧州《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系實(shí)施方案》中，推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) ,同步推進(jìn)新能源配套儲能項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)光伏、儲能與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
由于上游碳酸鋰、鈷和其他重要原材料的上漲使美國電池儲能市場發(fā)展放緩，可能對 2023 年和 2024 年完工日期的項(xiàng)目有所影響；也會影響行業(yè)融資機(jī)會。
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投資建議
重點(diǎn)推薦含儲量高的逆變器公司【陽光電源】、【德業(yè)股份】、【固德威】、【盛弘股份】；關(guān)注儲能消防領(lǐng)域龍頭【青鳥消防】，以及儲能溫控有望快速放量【英維克】。
