中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：中國破除國有企業(yè)壟斷，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)再邁一步。國家電網(wǎng)公司27日宣布，向社會(huì)資本開放分布式電源并網(wǎng)工程和電動(dòng)汽車充換電設(shè)施兩個(gè)市場領(lǐng)域。
此舉是這家自然壟斷類央企首次向社會(huì)資本開放市場。國家電網(wǎng)公司新聞發(fā)言人王延芳說，這是國網(wǎng)公司響應(yīng)中共十八屆三中全會(huì)發(fā)展混合所有制的決定，也是落實(shí)今年中央政府工作報(bào)告關(guān)于電力、石油等公用事業(yè)領(lǐng)域向非國有資本開放一批投資項(xiàng)目的要求。
王延芳強(qiáng)調(diào)這次是“全面開放”兩個(gè)市場，即社會(huì)資本尤其是民營資本可以投資、建設(shè)和運(yùn)營太陽能光伏發(fā)電、風(fēng)電等分布式電源的上網(wǎng)設(shè)施，以及電動(dòng)汽車的快充、慢充、換電等各類充換電設(shè)施。
中共十八屆三中全會(huì)提出發(fā)展混合所有制，并要求國有資本繼續(xù)控股經(jīng)營的自然壟斷行業(yè)，要根據(jù)不同行業(yè)特點(diǎn)實(shí)行網(wǎng)運(yùn)分開、放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步破除各種形式的行政壟斷。這讓市場對油氣、電網(wǎng)等行業(yè)向民營開放寄予厚望。
相較于此前中石油宣布出讓近千億的西氣東輸管道資產(chǎn)、中石化宣布在油氣銷售業(yè)務(wù)引入不超30%的社會(huì)資本，國網(wǎng)公司這一步讓市場有些失望。
“這兩個(gè)領(lǐng)域未來市場空間巨大，但目前市場尚未培育起來，盈利模式不明。國網(wǎng)放手只是做順?biāo)饲椤！睆B門大學(xué)中國能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為國網(wǎng)公司開放的并不是核心業(yè)務(wù)，其壟斷的輸配電業(yè)務(wù)還有待在未來電力體制改革中打破。
但開放這兩個(gè)市場將帶來的正效應(yīng)受到業(yè)內(nèi)人士肯定。國網(wǎng)能源研究院電網(wǎng)發(fā)展綜合研究所所長張義斌認(rèn)為，此舉將推動(dòng)分布式電源和電動(dòng)汽車充換電設(shè)施的市場化和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)新能源發(fā)展?！吧鐣?huì)資本若看重在新能源發(fā)電和新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局及未來收益，值得進(jìn)入?！?
王延芳說，國家電網(wǎng)公司選定這兩個(gè)領(lǐng)域率先開放，是考慮到分布式電源上網(wǎng)設(shè)施和電動(dòng)汽車充電設(shè)施的投資規(guī)模適中，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確，易于管理運(yùn)行，投資方式靈活，適合社會(huì)資本投資。
國家電網(wǎng)公司估算這兩個(gè)市場將以年均130億元的規(guī)模增長，到2020年市場規(guī)模將達(dá)2000億元，同時(shí)拉動(dòng)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長7800億元。
中國近年為減少能源消耗及環(huán)境污染，著力發(fā)展太陽能、風(fēng)能等可再生能源，而分布式電源是重中之重。在此要求下，國家電網(wǎng)公司去年2月發(fā)布《關(guān)于做好分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作的意見》。
此次配合開放兩個(gè)市場，國網(wǎng)發(fā)布上述《意見》修訂版，擴(kuò)大分布式電源適用范圍，并發(fā)布《關(guān)于做好電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電報(bào)裝服務(wù)工作的意見》，承諾為社會(huì)資本進(jìn)入這兩個(gè)市場做好相關(guān)配套服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，占到80%以上國土面積的國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)內(nèi)，分布式電源并網(wǎng)容量達(dá)128萬千瓦，其中分布式光伏發(fā)電121萬千瓦。
林柏強(qiáng)認(rèn)為，培育這兩個(gè)市場，僅有國網(wǎng)公司放開市場和承諾加強(qiáng)服務(wù)并不夠，還需政府在電價(jià)補(bǔ)貼、稅收、融資等方面出臺(tái)具體政策，否則逐利的民資只會(huì)停留在觀望階段。
國家電網(wǎng)公司營銷部副主任沈建新估算，建設(shè)運(yùn)營一個(gè)包括10臺(tái)快充設(shè)備的充電站，成本在500萬元左右。截至去年底，國家電網(wǎng)公司已建成400座充換電站、1.9萬個(gè)充電樁，已投入100多億元，僅有少數(shù)盈利。
放開充換電設(shè)施市場將使國網(wǎng)公司受益。林伯強(qiáng)說，“電動(dòng)汽車市場發(fā)展起來后，國網(wǎng)可以增加售電。但放開分布式電源并網(wǎng)設(shè)施，可能增加國網(wǎng)成本投入、減少售電收益并增加安全隱患，不過這是政府要求和大勢所趨，不得不為?！?
全面開放后，國家電網(wǎng)公司自營的充換電設(shè)施主要布局在京津冀、長三角、環(huán)渤海等電動(dòng)汽車示范城市和全國高速公路城際主干線。
沈建新透露，今年國網(wǎng)公司建設(shè)重點(diǎn)是京滬、京港澳和青銀三條高速公路，未來則將完成在“四縱四橫”(四縱：沈海、京滬、京臺(tái)、京港澳，四橫：青銀、連霍、滬蓉、滬昆)高速公路主干線上的網(wǎng)絡(luò)布局。
此前市場猜測國網(wǎng)公司將向社會(huì)資本開放抽水蓄能電站和調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資領(lǐng)域，王延芳表示仍在研究中，“今后將成熟一個(gè)公布一個(gè)。”
多家光伏企業(yè)今年一季報(bào)出利好業(yè)績的同時(shí)，它們也重新審視自己的現(xiàn)有產(chǎn)能，并提出增產(chǎn)目標(biāo)。
盡管市場還沒有回到2008年前的極度瘋狂，但不論是上游的多晶硅，還是下游的組件廠商，都在實(shí)施自己的擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略。
擴(kuò)容進(jìn)行時(shí)
全球最大的多晶硅生產(chǎn)商保利協(xié)鑫率先拋出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：打算在2014年年底將多晶硅規(guī)模從6.5萬噸擴(kuò)至7萬噸，2015年則有望達(dá)到8.5萬噸。而硅片的產(chǎn)能，也會(huì)從現(xiàn)有的12GW或增加至13GW。
特變電工則在去年10月投產(chǎn)了新的1.2萬噸多晶硅生產(chǎn)線，老線產(chǎn)能也將從過去的4000噸提升至5000噸，預(yù)計(jì)今年的產(chǎn)量將在去年不足8000噸，上升到1.7萬噸以上。就在全球最大的光伏展會(huì)SNEC上，特變電工負(fù)責(zé)人還親自率隊(duì)前往其下游客戶隆基股份拜訪，探尋雙方更多的合作。
另一家著名的多晶硅廠商大全新能源也透露，其去年的多晶硅出貨量為4240噸，今年4月在繼續(xù)準(zhǔn)備擴(kuò)建其現(xiàn)有產(chǎn)能。
此外重慶當(dāng)?shù)氐亩嗑Ч鑿S還在進(jìn)行技術(shù)改造，有望在今年完成。
賽維LDK也會(huì)在本月底重新啟動(dòng)停產(chǎn)多年的多晶硅項(xiàng)目，其計(jì)劃產(chǎn)能約2萬噸，但實(shí)際產(chǎn)成品可能還要略低于該數(shù)字。
下游電池及組件的擴(kuò)產(chǎn)也相當(dāng)火熱。
阿特斯太陽能的計(jì)劃是將全部產(chǎn)能2.6GW提升至3GW。其中常熟為主要的擴(kuò)產(chǎn)基地之一;晶澳太陽能則在原有電池產(chǎn)能2.5GW、組件產(chǎn)能1.8GW的基礎(chǔ)上，均擴(kuò)至2.8GW。
“中國及全球其他市場的需求，是目前光伏組件及多晶硅產(chǎn)能提升的重要推動(dòng)力量，這肯定是不少企業(yè)要擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力。”國泰君安分析師侯文濤說，2013年全球的組件需求約增長了20%，而預(yù)計(jì)今年也將保持20%至30%的增速。而且，全球的光伏裝機(jī)總量也在2013年37G瓦的基礎(chǔ)上，于2014年提至45G瓦左右，增幅會(huì)很大。
另據(jù)東方證券的分析，今年總體來看，更多的需求增量會(huì)來自于中、日、美等三地，而且2014年到2016年都有較大的提升。當(dāng)然，歐洲也一改以往萎靡不振的情形，有可能會(huì)觸底反彈。
中電光伏一位高層表示，今年該公司會(huì)重點(diǎn)開拓歐洲如英國和土耳其的光伏市場，以電站建設(shè)為主。而土耳其和中國的工廠也會(huì)利用現(xiàn)有的光伏組件向歐洲市場供應(yīng)原材料，以便盡快建成更多的光伏電站項(xiàng)目。
價(jià)格幾何?
保利協(xié)鑫董事長朱共山說，目前多晶硅的產(chǎn)能需求也已處于較為緊張的狀態(tài)。今年和明年多晶硅的供貨可能會(huì)供不應(yīng)求，所以保利協(xié)鑫也在現(xiàn)有產(chǎn)能較充足的情況下計(jì)劃再度擴(kuò)大產(chǎn)能。
不過該公司另一位管理層也談到，多晶硅的價(jià)格確實(shí)在漲，從去年年底的18到19美元/公斤，攀升至22美元/公斤，未來有可能隨著需求的增加而進(jìn)一步拉升。
“多晶硅的整體產(chǎn)能大約在28萬噸，同比去年增幅大約是10%，但是終端市場的需求增幅要高于這個(gè)數(shù)字，大概是在20%，所以多晶硅的價(jià)格還有望再提升。”該人士指出。
由于多晶硅的擴(kuò)產(chǎn)一般需要2年，因此光伏勢頭轉(zhuǎn)暖的這幾年，即便有新的多晶硅廠商希望加入其中，但計(jì)算時(shí)間成本后會(huì)發(fā)現(xiàn)：至少短期內(nèi)得益的還是幾家主流多晶硅廠。
不過，前述保利協(xié)鑫人士也稱，多晶硅的價(jià)格平衡不太容易打破，“畢竟整體市場的定價(jià)已經(jīng)比數(shù)年前瘋狂的時(shí)間段要穩(wěn)定很多了，假設(shè)大家去抬價(jià)，只能會(huì)讓一些小型多晶硅廠恢復(fù)，這樣的話定價(jià)權(quán)又不在大公司手里了，勢必多晶硅又進(jìn)入到新一輪價(jià)格戰(zhàn)的怪圈中。所以，最好的方式就是大家不約而同地一點(diǎn)點(diǎn)提價(jià)，才可能不打破供需平衡。”
目前，國內(nèi)幾家大型多晶硅公司的市場占有率在70%上下。
再度產(chǎn)能過剩?
大量擴(kuò)產(chǎn)雖然可以搶占市場份額，但是不由不讓人擔(dān)心是否過一陣子又會(huì)出現(xiàn)組件過剩的問題。
全球的組件供應(yīng)量在40GW左右，而光伏裝機(jī)如果今年能拿到45GW的話，擴(kuò)產(chǎn)組件10%以上應(yīng)該還算合理。但假設(shè)按照現(xiàn)有一些公司擴(kuò)大至20%的話，那么供求矛盾又會(huì)更加突出，供應(yīng)量的大幅增加勢必會(huì)讓價(jià)格繼續(xù)下挫，一些剛剛恢復(fù)元?dú)獾钠髽I(yè)又會(huì)出現(xiàn)大量虧損。
“硬幣的另一面”還包括美國正在展開的“雙反”調(diào)查，它對光伏行業(yè)的沖擊不容忽視。
一線主流企業(yè)在美的出貨量已占每家公司出貨量比重的25%~45%不等，美國已經(jīng)是世界上最大的光伏裝機(jī)國之一。而隨著“雙反”調(diào)查的深入，在今年7月末會(huì)有反傾銷的初裁結(jié)果，如果征收較高的反傾銷稅又會(huì)對中國企業(yè)形成新的威脅。
美國此次反傾銷的主要對象是中國大陸及臺(tái)灣當(dāng)?shù)爻隹谥撩绹碾姵睾徒M件產(chǎn)品，于今年年初發(fā)起。假設(shè)開征“雙反”稅，那么原來中國大陸廠商為避免被美征稅而繞道臺(tái)灣的這一條路就忽然間被堵死了。企業(yè)不得不從其他渠道如加拿大、周邊亞洲國家等進(jìn)行電池及組件的加工，再向美國供貨。因此，現(xiàn)有的光伏組件產(chǎn)能擴(kuò)大(尤其是在大陸擴(kuò)大)，顯得有些倉促了。
“大家現(xiàn)在急于擴(kuò)產(chǎn)，目的在于，首先，部分公司已經(jīng)轉(zhuǎn)危為安，有了一定的融資能力，所以借由擴(kuò)產(chǎn)之行為來向金融機(jī)構(gòu)和股市融資;其次，為了讓自己的規(guī)模效應(yīng)凸顯，進(jìn)一步降低自己的成本從而獲得更加有說服力的價(jià)格，光伏公司也尋求擴(kuò)產(chǎn)這一路徑。說到底，今后光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)就是要依靠廉價(jià)政策，不趁著現(xiàn)在市場轉(zhuǎn)好的時(shí)候大量擴(kuò)產(chǎn)，更待何時(shí)?”侯文濤說。
