中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：根據(jù)美國(guó)著名的增長(zhǎng)咨詢公司弗若斯特沙利文2014年5月發(fā)表的研究報(bào)告，2013年至2020年全球電動(dòng)車用鋰電池化工材料市場(chǎng)的銷售收入將由3億美元增長(zhǎng)至76億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率合約36.8%。其細(xì)分市場(chǎng)中，陰極電池、陽(yáng)極電池與電解質(zhì)材料市場(chǎng)將會(huì)經(jīng)歷更高程度的技術(shù)革新，因而在這些領(lǐng)域，其市場(chǎng)銷售收入的增長(zhǎng)水平也會(huì)相應(yīng)更顯著。
市場(chǎng)概況
電動(dòng)車的發(fā)展有賴于各個(gè)國(guó)家對(duì)于“零排放”概念的推廣，自上世紀(jì)90年代起，各種不同材料的車用電池也不斷被開(kāi)發(fā)。對(duì)于電池材料的選用，企業(yè)主要綜合考量其動(dòng)力，能量，安全性能，與持久性。鋰電池在其性能，成本，和安全方面的表現(xiàn)比較出色。
鋰電池材料又主要分為陰極電池材料、陽(yáng)極電池材料、電解質(zhì)、分離器、和粘合劑。其中，2013年陰極電池材料市場(chǎng)的銷售收入占了鋰電池市場(chǎng)總收入的半壁江山。預(yù)計(jì)從2013年至2020年，全球電動(dòng)車用鋰電池化工材料市場(chǎng)的銷售收入將由3億美元增長(zhǎng)至76億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率合約36.8%。
主要驅(qū)動(dòng)因素
政府大力推動(dòng)電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展
中國(guó)最近剛剛公布了一輪新的對(duì)節(jié)能車車主的資金補(bǔ)貼計(jì)劃，其中純電動(dòng)車將獲得60000元的優(yōu)惠,而混合動(dòng)力汽車得到的補(bǔ)貼金額為人民幣35000元，試圖促進(jìn)中國(guó)汽車行業(yè)的發(fā)展與尋求更加環(huán)保節(jié)能的行車方式。而在美國(guó)，奧巴馬政府也提供了多于24億美金的資金來(lái)支持美國(guó)新一代電池與節(jié)能車的研發(fā)與制造。歐盟委員會(huì)以及其他相關(guān)政府與民間組織總共收集了19億多歐元的資金，用以分配給超過(guò)320個(gè)與電動(dòng)汽車行業(yè)研發(fā)相關(guān)的項(xiàng)目。
鋰電池化工材料的改進(jìn)增加了這類電池的采用率
全球各方正投入巨大的研發(fā)資金用于提高鋰電池材料的儲(chǔ)能能力與安全性能，而電池包裝技術(shù)也正在逐步提升。目前，重點(diǎn)發(fā)展的電池材料有陰陽(yáng)極材料與電解質(zhì)。預(yù)計(jì)至2020年，諸如5V尖晶石、HCMA、5VLi NiPO4等陽(yáng)極電池材料的技術(shù)將會(huì)變得更成熟，而陰極材料主要采用軟碳、石墨與石墨硅復(fù)合材料、以及Li4 Ti5O12等。
新興的合資企業(yè)促進(jìn)電池化工的發(fā)展
2013年，全球在相關(guān)化工材料行業(yè)合資/收購(gòu)方面比較活躍的公司有：巴斯夫股份公司、陶氏化學(xué)、優(yōu)美科、與德國(guó)羅伯特博世有限公司。其中，巴斯夫從德國(guó)化學(xué)制藥企業(yè)默克收購(gòu)高性能電池用電解質(zhì)業(yè)務(wù)部門，包括默克已經(jīng)研發(fā)成功的加強(qiáng)電池性能之技術(shù)和產(chǎn)品，以及完整的Selectilyte品牌電解質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈，以及廣泛的鋰電池電解質(zhì)添加劑等等。而陶氏化學(xué)則與日本宇部合資創(chuàng)立Advance Electrolyte TechnologiesLLC以促進(jìn)其鋰電池電解質(zhì)解決方案業(yè)務(wù)的發(fā)展。
主要限制因素
鋰電池材料成本相對(duì)高
鋰電池材料價(jià)格比鉛酸電池材料價(jià)格貴4-8倍，比鎳氫電池材料價(jià)格貴1-4倍。只有隨著電動(dòng)車鋰電池市場(chǎng)規(guī)模的增大，生廠商才可能逐漸享受規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的好處。德意志銀行預(yù)測(cè)，2009-2020年，鋰電池的成本將從每度650美元下降至每度250美元。
然而，業(yè)內(nèi)專家表示，至2020年，規(guī)模效應(yīng)只可能將實(shí)際的電池包裝成本縮減至每度400美元，而非之前美國(guó)高級(jí)電池協(xié)會(huì)設(shè)定的每度150美元。
為了降低電池成本，化工材料生產(chǎn)商們正在研制新的混合材料來(lái)替代原本成本較高昂的金屬材料（如鈷）。而陰陽(yáng)極與電解質(zhì)混合材料的生產(chǎn)商們也正面臨需要研發(fā)更高容量的電池材料的挑戰(zhàn)。
電池壽命與性能仍相對(duì)薄弱
目前，電池壽命主要取決于電池的化工材料以及電池包裝的設(shè)計(jì)。鋰電池的容量會(huì)隨天氣條件的變化而變化，因而會(huì)限制電動(dòng)汽車的操作。怎樣擴(kuò)展鋰電池的工作溫度范圍成為一個(gè)較大的挑戰(zhàn)。
性能方面，由于目前的鋰電池平均可以達(dá)到140-170wh/kg的能量密度，明顯低于汽油13000wh/kg的能量密度，這樣的特征限制了電動(dòng)車的一次充電里程只能達(dá)到250-300千米。全電動(dòng)車型對(duì)電池性能的要求就會(huì)更高，因此目前研發(fā)的重點(diǎn)主要放在怎樣結(jié)合融入新材料使得改進(jìn)的電池不會(huì)限制電動(dòng)車的里程。
消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)車產(chǎn)品的偏好不強(qiáng)
電動(dòng)車在消費(fèi)者市場(chǎng)的接受程度會(huì)直接影響電動(dòng)車市場(chǎng)以及鋰電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)。在消費(fèi)者的認(rèn)知中，電動(dòng)車優(yōu)秀的品質(zhì)一般有：環(huán)保、創(chuàng)新、和操作成本低。但是，電動(dòng)車充電站數(shù)量少、電池壽命和性能低、駕駛里程有限、和購(gòu)買價(jià)格較高這些負(fù)面的表現(xiàn)也會(huì)影響消費(fèi)者的決策。
具體在電動(dòng)車的眾多應(yīng)用中，鋰電池仍然是比較受歡迎的一種選擇。它有較高的能量密度，沒(méi)有記憶效應(yīng)，周期壽命也相對(duì)比較長(zhǎng)。鋰電池已經(jīng)在眾多消費(fèi)者電子與工業(yè)產(chǎn)品中得到廣泛的應(yīng)用，但是，鋰電池的安全性能仍是比較令人擔(dān)憂的問(wèn)題。
競(jìng)爭(zhēng)格局
在2013年全球領(lǐng)域市場(chǎng)排名前四的參與者分別為優(yōu)美科，日亞，panax，和日立化成，四家合計(jì)占到全球地區(qū)電動(dòng)車用鋰電池化工材料市場(chǎng)的41%，除了優(yōu)美科其余三家亞洲企業(yè)的市場(chǎng)份額可達(dá)23%。優(yōu)美科在亞洲有很強(qiáng)的生產(chǎn)鏈，遍布中國(guó)，韓國(guó)和日本。而日亞，作為日本領(lǐng)先的陰極材料生產(chǎn)廠家，擁有極其多樣化的產(chǎn)品組合。而于2010年剛完成對(duì)Cheil Industries電解質(zhì)業(yè)務(wù)收購(gòu)交易的Panax,已成為韓國(guó)第一的電解質(zhì)解決方案提供商。
行業(yè)趨勢(shì)
2013年至2020年全球電動(dòng)車用鋰電池化工材料市場(chǎng)的銷售收入將由3億美元增長(zhǎng)至76億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率合約36.8%。
此外，未來(lái)各個(gè)公司的發(fā)展主要有以下三大趨勢(shì)：
首先，2012年至2020年，電動(dòng)車用鋰電池化工材料市場(chǎng)將呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；其次，電池化工材料的發(fā)展將重點(diǎn)圍繞容量，成本，和生命周期這三大因素。市場(chǎng)也會(huì)呈現(xiàn)化工材料生產(chǎn)商，電池生產(chǎn)商，和定點(diǎn)生產(chǎn)商的戰(zhàn)略聯(lián)盟現(xiàn)象；最后，2020年后，鎂離子電池與鋅空氣電池等新技術(shù)將會(huì)有更多的商業(yè)應(yīng)用。
