中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：時(shí)至5月，上市公司年報(bào)期已經(jīng)結(jié)束。從各大企業(yè)發(fā)布的年報(bào)來(lái)看，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)大勢(shì)在2021迎著“碳中和”的東風(fēng)蓬勃發(fā)展。
高工儲(chǔ)能整理了九家儲(chǔ)能集成商相關(guān)上市公司的年報(bào)業(yè)績(jī)，并結(jié)合時(shí)下行業(yè)現(xiàn)狀，分析儲(chǔ)能集成商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的發(fā)展概要。
1、市場(chǎng)崛起帶動(dòng)業(yè)績(jī)飄紅，海外依舊是“主戰(zhàn)場(chǎng)”
首先從營(yíng)收情況來(lái)看，以上九家上市公司均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，其中陽(yáng)光電源、上能電氣、華自科技、智能儲(chǔ)能、上海電氣、智光電氣在儲(chǔ)能領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)超100%增速，這也側(cè)面反映出整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)積極向好，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
全球碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，2021年儲(chǔ)能市場(chǎng)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，龍頭效應(yīng)帶動(dòng)其他電池廠商紛紛宣布自身的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，共同助推了中游集成的需求增加。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)將首次超過(guò)10GW，其中，裝機(jī)需求主要集中在海外。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、供銷(xiāo)在外的形勢(shì)在短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生太大變化。
2、儲(chǔ)能賽道火熱，入局者呈多元化
火熱的市場(chǎng)帶動(dòng)不同賽道的玩家“跨界”入局，從整個(gè)系統(tǒng)集成商種類(lèi)來(lái)看，專(zhuān)注于儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)目前依然是少數(shù)，且大多并未上市。
總結(jié)以上集成商的特點(diǎn)大致可以分成四個(gè)板塊。一類(lèi)是以陽(yáng)光電源、上能電氣為代表的光伏企業(yè)；一類(lèi)是以南部電源、猛獅、為代表的電池企業(yè)；一類(lèi)是以上海電氣、智光電氣為代表的電力企業(yè)。一類(lèi)是以派能科技專(zhuān)注儲(chǔ)能的企業(yè)。
3、機(jī)遇與挑戰(zhàn)同在，集成商難題亟待破解
由于儲(chǔ)能對(duì)安全性、可靠性具有更高的要求，市場(chǎng)對(duì)集成商的自主研發(fā)布局、渠道資源等方面提高了一定門(mén)檻。
一方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成熱失控是潛在的共性問(wèn)題。但是國(guó)內(nèi)尚無(wú)專(zhuān)門(mén)針對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方面安全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可供依照，競(jìng)爭(zhēng)者魚(yú)龍混雜靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)劣幣驅(qū)逐良幣。
另一方面，儲(chǔ)能發(fā)展依然過(guò)度政策補(bǔ)貼?？v覽全球，大部分儲(chǔ)能項(xiàng)目仍需依靠政策補(bǔ)貼才能實(shí)現(xiàn)較高的經(jīng)濟(jì)型，若后期全球范圍內(nèi)補(bǔ)貼退坡，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性將有較大波動(dòng)。
此外，由于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成牽扯的領(lǐng)域過(guò)多，對(duì)入局企業(yè)而言有著較高的門(mén)檻。但目前系統(tǒng)集成商普遍缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)，導(dǎo)致行業(yè)付款條件差，企業(yè)需要足夠的資金來(lái)維持運(yùn)作。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于儲(chǔ)能的系統(tǒng)集成將極大程度影響項(xiàng)目的成本及收益水平，同時(shí)與儲(chǔ)能安全牢牢掛鉤，日后在儲(chǔ)能領(lǐng)域中的地位會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。雖然當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)“內(nèi)卷”嚴(yán)重，但優(yōu)秀系統(tǒng)集成商可憑借其技術(shù)壁壘獲取利潤(rùn)。
以下為9家上市公司2021年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)情況概覽
上海電氣：在儲(chǔ)能領(lǐng)域，上海電氣投建了國(guó)內(nèi)首個(gè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的電網(wǎng)側(cè)共享鋰電儲(chǔ)能電站，積極探索儲(chǔ)能商業(yè)化模式。投資及總承包建設(shè)的廣東粵電大埔電廠儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目正式投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，公司還推出兆瓦級(jí)全釩液流電池系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)分布式、 集中式全覆蓋調(diào)峰調(diào)頻。報(bào)告期內(nèi)，上海電氣新增儲(chǔ)能設(shè)備訂單65.1億元。
陽(yáng)光電源：2021年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨量達(dá)3GWh，儲(chǔ)能系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在美、英、德等成熟電力市場(chǎng)，不斷強(qiáng)化風(fēng)光儲(chǔ)深度融合。同時(shí)，公司發(fā)力家庭和工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，推出5~10kW/9.6~102.4kWh家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)和50kW~1MW/2~5h分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)，已在全球市場(chǎng)得到批量應(yīng)用。1500V全場(chǎng)景儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案降本增效顯著。
派能科技：公司是行業(yè)領(lǐng)先的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商，專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2021 年公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量為 1540.34MWh，其中以自主品牌和貼牌方式銷(xiāo)售儲(chǔ)能產(chǎn)品共計(jì) 1455.89MWh。主要應(yīng)用于分布式工商業(yè)儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、通信基站儲(chǔ)能、車(chē)載儲(chǔ)能、移動(dòng)儲(chǔ)能等應(yīng)用方向。
南都電源：報(bào)告期內(nèi)，公司中標(biāo)多個(gè)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括國(guó)網(wǎng)湖南郴 州韭菜坪45MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、Enel美國(guó)130MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、愛(ài)爾蘭Gorman 32MWh儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等標(biāo)志性項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)，智慧儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.78億元，同比增加45.38%。目前公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)從工業(yè)到民用、從電網(wǎng)到戶(hù)用、從固定到移動(dòng)的全應(yīng)用、全覆蓋。同時(shí)，公司還重點(diǎn)開(kāi)展了儲(chǔ)能測(cè)試平臺(tái)、系統(tǒng)集成BMS&EMS實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、自動(dòng)化集成車(chē)間建設(shè)，提升交付能力與交付質(zhì)量，構(gòu)筑技術(shù)和工藝壁壘。
科士達(dá)：2021年科士達(dá)光伏逆變器及儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.25億元，儲(chǔ)能產(chǎn)品包括智能匯流箱、防逆流箱、直流配電柜、模塊化儲(chǔ)能變流器、集中式儲(chǔ)能變流器、集逆變升壓一體化集成系統(tǒng)、第二代儲(chǔ)能系統(tǒng)能量管理及監(jiān)控平臺(tái)、調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)、大型集裝箱式儲(chǔ)能集成系統(tǒng)、光儲(chǔ)充系統(tǒng)等。
上能電氣：2021年公司實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能雙向變流器及系統(tǒng)集成的銷(xiāo)售收入1.41億元，同比增長(zhǎng)135.3%。完成了磴口縣 100MW光伏治沙儲(chǔ)能競(jìng)價(jià)項(xiàng)目、遠(yuǎn)景安徽懷遠(yuǎn)10MW風(fēng)電儲(chǔ)能一體化示范項(xiàng)目、永州螞蝗塘20MW/40MWh新能源配套儲(chǔ)能電站 等多個(gè)項(xiàng)目的并網(wǎng)運(yùn)行，同時(shí)，山東省首批“5+2”大型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中，為3個(gè)項(xiàng)目供應(yīng)了儲(chǔ)能變流器系統(tǒng)。
智光電氣：智光儲(chǔ)能為客戶(hù)提供包括儲(chǔ)能技術(shù)咨詢(xún)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能設(shè)備銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.23億元，同比增長(zhǎng)132.33%，凈利潤(rùn) 1034.50萬(wàn)元。截至2021年底可滿(mǎn)足電池PACK產(chǎn)能超1.2GWh/年。
華自科技：報(bào)告期公司加大對(duì)園區(qū)光儲(chǔ)充微電網(wǎng)示范站及自主研發(fā)的能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、交直流充電樁、防孤島保護(hù)裝置等系列產(chǎn)品的投入，加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的安全防控、商業(yè)模式，以及增量配電網(wǎng)、新型電力系統(tǒng)等實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題的探索。
猛獅：公司儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)力涵蓋軟硬件設(shè)計(jì)與整體系統(tǒng)集成。在產(chǎn)品與業(yè)務(wù)方面，一是儲(chǔ)能產(chǎn)品，包括集裝箱儲(chǔ)能集成系統(tǒng)、戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品等， 應(yīng)用場(chǎng)景有大型光伏或風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能配套、工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能等；二是風(fēng)光儲(chǔ)及電力工程項(xiàng)目的EPC 服務(wù)；報(bào)告期內(nèi)，公司集中資源積極開(kāi)拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，該板塊業(yè)績(jī)逐漸釋放，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)52.40%。
