中國儲能網(wǎng)訊：時至5月，上市公司年報期已經(jīng)結束。從各大企業(yè)發(fā)布的年報來看，整個儲能行業(yè)大勢在2021迎著“碳中和”的東風蓬勃發(fā)展。
高工儲能整理了九家儲能集成商相關上市公司的年報業(yè)績，并結合時下行業(yè)現(xiàn)狀，分析儲能集成商在整個產(chǎn)業(yè)鏈當中的發(fā)展概要。
1、市場崛起帶動業(yè)績飄紅，海外依舊是“主戰(zhàn)場”
首先從營收情況來看，以上九家上市公司均實現(xiàn)了正向增長，其中陽光電源、上能電氣、華自科技、智能儲能、上海電氣、智光電氣在儲能領域均實現(xiàn)超100%增速，這也側(cè)面反映出整個儲能市場積極向好，發(fā)展勢頭強勁。
全球碳中和目標驅(qū)動下，2021年儲能市場呈爆發(fā)式增長，龍頭效應帶動其他電池廠商紛紛宣布自身的擴產(chǎn)計劃，共同助推了中游集成的需求增加。
數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新增電化學儲能裝機將首次超過10GW，其中，裝機需求主要集中在海外。國內(nèi)生產(chǎn)、供銷在外的形勢在短期內(nèi)不會發(fā)生太大變化。
2、儲能賽道火熱，入局者呈多元化
火熱的市場帶動不同賽道的玩家“跨界”入局，從整個系統(tǒng)集成商種類來看，專注于儲能行業(yè)的企業(yè)目前依然是少數(shù)，且大多并未上市。
總結以上集成商的特點大致可以分成四個板塊。一類是以陽光電源、上能電氣為代表的光伏企業(yè)；一類是以南部電源、猛獅、為代表的電池企業(yè)；一類是以上海電氣、智光電氣為代表的電力企業(yè)。一類是以派能科技專注儲能的企業(yè)。
3、機遇與挑戰(zhàn)同在，集成商難題亟待破解
由于儲能對安全性、可靠性具有更高的要求，市場對集成商的自主研發(fā)布局、渠道資源等方面提高了一定門檻。
一方面，儲能系統(tǒng)集成熱失控是潛在的共性問題。但是國內(nèi)尚無專門針對儲能系統(tǒng)集成方面安全的技術標準可供依照，競爭者魚龍混雜靠價格優(yōu)勢劣幣驅(qū)逐良幣。
另一方面，儲能發(fā)展依然過度政策補貼。縱覽全球，大部分儲能項目仍需依靠政策補貼才能實現(xiàn)較高的經(jīng)濟型，若后期全球范圍內(nèi)補貼退坡，儲能的經(jīng)濟性將有較大波動。
此外，由于儲能系統(tǒng)集成牽扯的領域過多，對入局企業(yè)而言有著較高的門檻。但目前系統(tǒng)集成商普遍缺乏話語權，導致行業(yè)付款條件差，企業(yè)需要足夠的資金來維持運作。
從長遠來看，由于儲能的系統(tǒng)集成將極大程度影響項目的成本及收益水平，同時與儲能安全牢牢掛鉤，日后在儲能領域中的地位會進一步加強。雖然當下的競爭“內(nèi)卷”嚴重，但優(yōu)秀系統(tǒng)集成商可憑借其技術壁壘獲取利潤。
以下為9家上市公司2021年儲能業(yè)務情況概覽
上海電氣：在儲能領域，上海電氣投建了國內(nèi)首個市場化運營的電網(wǎng)側(cè)共享鋰電儲能電站，積極探索儲能商業(yè)化模式。投資及總承包建設的廣東粵電大埔電廠儲能調(diào)頻項目正式投入商業(yè)運營。同時，公司還推出兆瓦級全釩液流電池系統(tǒng)，可實現(xiàn)分布式、 集中式全覆蓋調(diào)峰調(diào)頻。報告期內(nèi)，上海電氣新增儲能設備訂單65.1億元。
陽光電源：2021年公司儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量達3GWh，儲能系統(tǒng)廣泛應用在美、英、德等成熟電力市場，不斷強化風光儲深度融合。同時，公司發(fā)力家庭和工商業(yè)儲能系統(tǒng)，推出5~10kW/9.6~102.4kWh家庭儲能系統(tǒng)和50kW~1MW/2~5h分布式儲能系統(tǒng)，已在全球市場得到批量應用。1500V全場景儲能系統(tǒng)解決方案降本增效顯著。
派能科技：公司是行業(yè)領先的鋰電池儲能系統(tǒng)提供商，專注于磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021 年公司產(chǎn)品銷售量為 1540.34MWh，其中以自主品牌和貼牌方式銷售儲能產(chǎn)品共計 1455.89MWh。主要應用于分布式工商業(yè)儲能、家庭儲能、通信基站儲能、車載儲能、移動儲能等應用方向。
南都電源：報告期內(nèi)，公司中標多個國內(nèi)外儲能項目，包括國網(wǎng)湖南郴 州韭菜坪45MWh儲能電站項目、Enel美國130MWh儲能電站項目、愛爾蘭Gorman 32MWh儲能電站項目等標志性項目。報告期內(nèi)，智慧儲能業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入5.78億元，同比增加45.38%。目前公司儲能業(yè)務已實現(xiàn)從工業(yè)到民用、從電網(wǎng)到戶用、從固定到移動的全應用、全覆蓋。同時，公司還重點開展了儲能測試平臺、系統(tǒng)集成BMS&EMS實驗平臺、自動化集成車間建設，提升交付能力與交付質(zhì)量，構筑技術和工藝壁壘。
科士達：2021年科士達光伏逆變器及儲能實現(xiàn)營收3.25億元，儲能產(chǎn)品包括智能匯流箱、防逆流箱、直流配電柜、模塊化儲能變流器、集中式儲能變流器、集逆變升壓一體化集成系統(tǒng)、第二代儲能系統(tǒng)能量管理及監(jiān)控平臺、調(diào)峰調(diào)頻系統(tǒng)、大型集裝箱式儲能集成系統(tǒng)、光儲充系統(tǒng)等。
上能電氣：2021年公司實現(xiàn)了儲能雙向變流器及系統(tǒng)集成的銷售收入1.41億元，同比增長135.3%。完成了磴口縣 100MW光伏治沙儲能競價項目、遠景安徽懷遠10MW風電儲能一體化示范項目、永州螞蝗塘20MW/40MWh新能源配套儲能電站 等多個項目的并網(wǎng)運行，同時，山東省首批“5+2”大型儲能示范項目中，為3個項目供應了儲能變流器系統(tǒng)。
智光電氣：智光儲能為客戶提供包括儲能技術咨詢、儲能系統(tǒng)集成、儲能設備銷售等業(yè)務，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入1.23億元，同比增長132.33%，凈利潤 1034.50萬元。截至2021年底可滿足電池PACK產(chǎn)能超1.2GWh/年。
華自科技：報告期公司加大對園區(qū)光儲充微電網(wǎng)示范站及自主研發(fā)的能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲能變流器（PCS）、交直流充電樁、防孤島保護裝置等系列產(chǎn)品的投入，加強對儲能行業(yè)的安全防控、商業(yè)模式，以及增量配電網(wǎng)、新型電力系統(tǒng)等實際應用問題的探索。
猛獅：公司儲能技術實力涵蓋軟硬件設計與整體系統(tǒng)集成。在產(chǎn)品與業(yè)務方面，一是儲能產(chǎn)品，包括集裝箱儲能集成系統(tǒng)、戶用儲能產(chǎn)品等， 應用場景有大型光伏或風力發(fā)電儲能配套、工商業(yè)儲能、便攜式儲能等；二是風光儲及電力工程項目的EPC 服務；報告期內(nèi)，公司集中資源積極開拓儲能業(yè)務，該板塊業(yè)績逐漸釋放，營業(yè)收入同比增長52.40%。
