中國儲能網(wǎng)訊：3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》（以下簡稱《方案》）的通知。本文主要對《方案》的主要指導內(nèi)容進行解讀。
十四五新型儲能市場規(guī)模有多大
在《方案》出臺之前，2021年4月21日，由國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》中，明確提出到2025年新型儲能的裝機規(guī)模要達到30GW以上。
關(guān)于儲能的發(fā)展定位和相關(guān)規(guī)劃，之前一直存在較大的模糊空間，這也影響了儲能的電力市場價格機制設(shè)計以及相應(yīng)商業(yè)模式的完善和成熟。新型儲能的建設(shè)需求主要來自于兩個最重要的轉(zhuǎn)型：（1）電源側(cè)向風光為代表的波動性可再生能源轉(zhuǎn)型；（2）用戶側(cè)的終端電氣化程度提升。這是兩個根本性的驅(qū)動因素。新型電力系統(tǒng)建設(shè)以及相應(yīng)的市場化機制設(shè)計，從根本上在于服務(wù)清潔能源化、電氣化的兩個典型轉(zhuǎn)型，以實現(xiàn)供需兩側(cè)的平滑和動態(tài)供需平衡。
按照規(guī)劃要求，十四五期間的風光發(fā)電裝機規(guī)模要達到12億千瓦以上。簡單估算，按照10%~20%的儲能配置比例，相應(yīng)的儲能裝機規(guī)模要達到24GW以上（按充放電2小時），以平滑風光出力，保證。實際上，在用戶終端電動汽車、電制暖、電制冷等進一步普及，用戶側(cè)電氣化程度提升，用戶側(cè)的峰谷不平衡特征進一步突出。疊加高比例可再生能源的出力特性，更多的區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)類似于加利福尼亞“鴨形曲線”的困擾。這時，需要大規(guī)模的儲能實現(xiàn)光伏出力從白天轉(zhuǎn)移到夜晚，以移時利用實現(xiàn)大規(guī)模能量轉(zhuǎn)移，從而保障可再生能源消納和電力供需平衡。實際上，在可再生能源裝機比例達到30%甚至20%以上之后，隨著可再生能源比例的上升，新型電力系統(tǒng)對于新型儲能的需求將呈指數(shù)級增長。
隨著人民生活水平的提高、新能源交通的產(chǎn)業(yè)拐點之后的爆發(fā)增長，以及工業(yè)和其他領(lǐng)域的電氣化替代，終端消費領(lǐng)域的電氣化程度提升所產(chǎn)生的新型儲能的容量需求將不低于電源側(cè)的裝機規(guī)模要求。這也是說，用戶側(cè)儲能的市場規(guī)模將占到整個儲能市場50%以上的基本判斷依據(jù)。雖然電制熱蓄熱、電動汽車智能充電等技術(shù)具備一定的調(diào)蓄能力，但對于大規(guī)模的能量轉(zhuǎn)移需求而言，其所發(fā)揮的作用仍然相對有限。
新型儲能是支持能源轉(zhuǎn)型、新型電力系統(tǒng)建設(shè)的不可或缺資源，作為“緩沖池”，其建設(shè)規(guī)模將以系統(tǒng)靈活性約束的方式影響到整個可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)安全。因此，在考慮儲能的裝機規(guī)模時，宜按照“適度超前”的方式進行規(guī)劃。類似于高速公路、大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)，新型儲能對于新型電力系統(tǒng)的建設(shè)具有較強的拉動作用。由于新型儲能的技術(shù)、產(chǎn)能仍存在顯著的瓶頸環(huán)節(jié)和開發(fā)、建設(shè)周期要求，適度超前可以規(guī)避潛在的可再生能源、電氣化提升約束性風險因素。
綜上，考慮清潔能源化、電氣化的“兩端兩化”的要求，以及“適度超前”的基本原則，到2025年，建議新型儲能的裝機規(guī)模按照60GW進行總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局。
誰是新型儲能的市場主體
《方案》中明確提出了“規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、市場化”的發(fā)展要求，明確了“市場主導，有序發(fā)展”的基本原則，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用?！斗桨浮吩谀Ｊ健⒊杀?、機制等方面均多次強調(diào)了市場化因素。
市場化的一個關(guān)鍵議題是：新型儲能投資建設(shè)的主要承擔主體應(yīng)該是誰？目前來看，潛在的市場主體包括兩類，一是電網(wǎng)公司，另一個是非電網(wǎng)公司，也就是市場化主體。按照市場主導的基本原則，誰是新型儲能的市場主體將更大程度上由市場說了算，但這個市場需要階段性地來看。
第一個階段：電力市場化前期。在電力市場化前期，尚難以形成支持儲能充分商業(yè)化應(yīng)用的價格機制，單一的電價差套利為主的收益方式不足以支撐儲能的規(guī)?；茝V應(yīng)用，而浮動的電價機制也并不能解決儲能產(chǎn)業(yè)鏈的價格傳導問題，導致市場化主體的儲能投資難以形成可持續(xù)的商業(yè)模式。而從電網(wǎng)公司的角度，電網(wǎng)公司的投資能夠獲得儲能所有直接和間接收益，不存在儲能的服務(wù)方式單一、無法獲得隱形收益等影響商業(yè)模式的問題，因此，電力市場化前期，電網(wǎng)公司仍然是最大規(guī)模的投資主體。從經(jīng)營的獨占性上看，電網(wǎng)公司作為主體承擔新型儲能的投資運營有利于進一步強化電網(wǎng)公司的傳統(tǒng)壟斷經(jīng)營地位，而這種壟斷性加強并不符合電力市場化改革的基本宗旨，從長遠看也將不利于市場化的資源優(yōu)化配置。但是，從另一個角度看，在電力市場化之前，能源電力的基礎(chǔ)地位決定了其必須以“先立后破”、穩(wěn)妥有序探索的方式進行前期實踐。當前的主要矛盾在于可再生能源裝機的快速增長與靈活性資源相對不足的主要矛盾。在無法也不可能一步跨入完全市場化的階段之前，能夠開展探索實踐保障新型電力系統(tǒng)的基礎(chǔ)安全需求，并具備相應(yīng)市場、商業(yè)風險承擔能力的，前期必然要以電網(wǎng)公司為核心主體。寄望于市場化來解決資源相對稀缺的問題是不現(xiàn)實的，在資源稀缺階段有可能也不是最優(yōu)化、最高效的資源配置方式，這個主要矛盾的解決和大局必須由電網(wǎng)公司為主體承擔。受限于電力市場化相關(guān)服務(wù)市場、價格機制的缺位，一段時期內(nèi)，非電網(wǎng)企業(yè)的市場化主體仍然需要在產(chǎn)業(yè)鏈上游和電力市場化的夾縫中顛簸前行。
第二個階段：電力市場化階段。相對而言，在資源（技術(shù)、原料等）相對不稀缺的階段，通過市場化的手段可以實現(xiàn)更優(yōu)化的資源配置，提高效率。在解決電力系統(tǒng)急需資源的相對稀缺性問題之后，電力市場的主要矛盾將發(fā)生轉(zhuǎn)移。但這不意味著市場化主體必須要坐等電力市場化機制的成熟，而是要始終作為一股重要的市場化平衡力量，在多方博弈中推動市場化機制前行。在電網(wǎng)公司更多地傾向于采用“養(yǎng)奶?！钡拇笠?guī)模投資來替代“買牛奶”的電力服務(wù)采購方式時，在資源稀缺階段，電力服務(wù)市場能給市場化主體帶來的儲能收益仍將相對有限，不足以支撐新型儲能的規(guī)模化推廣。這種情況下，除了依賴于多元化儲能技術(shù)突破、儲能成本降低之外，在市場化方面，有可能要積極探索產(chǎn)業(yè)鏈上游向商業(yè)應(yīng)用下游的價格傳導機制。如果存在這種傳導機制，那么新型儲能的市場化建設(shè)原本不必要因為碳酸鋰、電解液、電極材料等上游價格的上漲導致投資難以為繼。這可能會影響分布式能源的并網(wǎng)和消納。從市場化機制方面，需要進一步開拓需求響應(yīng)、輔助服務(wù)、市場化交易、云儲能、虛擬電廠、聚合服務(wù)等在內(nèi)的技術(shù)研究和機制設(shè)計，同時，要進一步探索與特定場景需求相結(jié)合的儲能定制化應(yīng)用服務(wù)方式，提高綜合效益。
在市場化的過渡階段，如何發(fā)揮電網(wǎng)公司的主體地位作用和市場化主動性將是關(guān)鍵。在不同的階段，仍然需要抓住主要矛盾解決當前急需解決的問題，保證雙碳進程的順利推進。
第一階段需要關(guān)注的問題是，電網(wǎng)公司投資的大規(guī)模儲能會以何種價格疏導方式傳遞到電力市場。如果電網(wǎng)公司投建的儲能全部或絕大部分以容量電價的方式均攤到消費端并獲得較為超然的市場地位，不能充分參與電力市場，那么第一階段的建設(shè)就有可能進一步加強電網(wǎng)的壟斷性地位，“馬太效應(yīng)”進一步凸顯。這個階段，電網(wǎng)公司以何種方式參與市場化，是參與統(tǒng)一的外部大市場，還是內(nèi)部的小市場的方式推進，是電力市場化改革中仍然需要探索的內(nèi)容。
第二個階段需要關(guān)注的問題是，電力的市場化程度需要開放到什么程度。中國的電力市場化改革只能摸著石頭過河。首先，電力市場化應(yīng)保證中小綜合能源服務(wù)商不被擠出，從而形成市場化中的一股重要的平衡性力量，保證大型、市場優(yōu)勢地位主體的壟斷成本隨著壟斷程度無限放大，從而無法形成事實性的市場壟斷，而中小型市場主體則可保證以相對較小的代價靈活地獲取較大的市場收益。這也是電力市場化改革所應(yīng)能達到的效果之一。其次，電力市場化不能以逐利性為根本驅(qū)動因素，以避免產(chǎn)生類似歐美的極端電價情況，這與我國制造業(yè)立國的根本性國情不符。這一點與第一點也是一脈相承的。
綜上，在市場化前期，電網(wǎng)公司為主體開展大規(guī)模儲能開發(fā)，有利于資源相對稀缺階段的統(tǒng)籌部署和優(yōu)化配置，也是新型能源體系、新型電力系統(tǒng)建設(shè)較為現(xiàn)實的可行路徑，但這一階段需要關(guān)注電網(wǎng)公司的市場化參與程度和價格傳導機制設(shè)計，避免壟斷性地位的進一步強化。在市場化階段，需要考慮平衡機制，放大壟斷成本以避免中小主體的擠出，并避免極端電價和極端輔助服務(wù)價格的產(chǎn)生。
更大的市場機遇還是"國進民退“
方案中多次提到新型儲能“規(guī)?；l(fā)展”相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品攻關(guān)和市場化推廣?！笆奈濉逼陂g，新型儲能是否具備規(guī)?；l(fā)展的條件，這是否意味著更大的市場機遇？
從目前的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、成本效益上看，新型儲能仍然需要三到五年的攻關(guān)期，這種攻關(guān)階段初步結(jié)束的標志在于多元化儲能尤其是長時儲能技術(shù)獲得較大的突破并完成示范和驗證、新型儲能的成本較現(xiàn)階段大幅下降30%乃至50%并具備規(guī)?；茝V的成本效益水平。
在“攻關(guān)期”的三到五年內(nèi)，新型儲能是否不具備規(guī)模化發(fā)展條件？答案是否定的。
從不同的技術(shù)形態(tài)看，物理能（抽水蓄能、壓縮空氣、飛輪等）技術(shù)成熟的技術(shù)，在電力系統(tǒng)靈活性緊缺階段，將率先獲得大規(guī)模應(yīng)用。只是受限于技術(shù)進步空間、成本可降低空間的約束，這部分的儲能大規(guī)模建設(shè)缺乏想象空間，將更多由電網(wǎng)公司、大型國有資本為主承擔低收益、長回收周期的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營。在化學能等新型儲能領(lǐng)域，按照技術(shù)成熟度和商業(yè)成熟度，可以概括地劃分為技術(shù)攻關(guān)、示范應(yīng)用、商推起步三個主要階段。其中，在技術(shù)和商業(yè)上逐步進入成熟期的電池儲能技術(shù)將獲得更大的發(fā)展空間，在“十四五”期間將逐步進入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。
新型儲能的規(guī)?；l(fā)展是否意味著對于民企更多的市場化機遇？
這個問題需要分立而統(tǒng)一地看。民企是否有更大地市場機遇，主要取決于其是否具備有競爭力的技術(shù)和產(chǎn)品。從商業(yè)上看，成熟技術(shù)（抽水蓄能等）已進入規(guī)?；茝V階段（雖然大部分是新興技術(shù)成熟度欠缺下的被迫選擇），而儲能服務(wù)和收益的局限性、能源行業(yè)的基礎(chǔ)地位定位，決定了大規(guī)模商用不具備高營利性，因此，成熟技術(shù)的商業(yè)化推廣主要是資金密集型產(chǎn)業(yè)，這部分市場將主要由國有資本尤其是電網(wǎng)公司進行托底。半成熟技術(shù)領(lǐng)域（如電池儲能等），經(jīng)過近些年的發(fā)展已經(jīng)初步完成頭部聚集，即將進入規(guī)模化階段，技術(shù)的超額市場紅利和政策紅利時期正在退去。不掌握上游原材料供應(yīng)、不掌握中游產(chǎn)業(yè)鏈、不掌握核心技術(shù)的民營企業(yè)并不具備在規(guī)模化前期的競爭優(yōu)勢，尤其是在投資、資產(chǎn)領(lǐng)域，但頭部供應(yīng)鏈企業(yè)的集聚效應(yīng)仍會突顯，包括國有資本大規(guī)模注的市場主體。在不成熟技術(shù)領(lǐng)域（固態(tài)電池、鈉離子電池、新型材料等），民營企業(yè)充分發(fā)揮市場主動性和敏感性優(yōu)勢，充分開展多元儲能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用，將可能在未來三五年的紅利期獲得發(fā)展。國有資本受限于體制機制因素，在前沿技術(shù)的探索方面優(yōu)勢不明顯。
但也應(yīng)該看到，在多元儲能技術(shù)的前沿技術(shù)研究和應(yīng)用方面，由于涉及基礎(chǔ)科學、材料科學等方面長期的投入和積累，相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)更多來自于傳統(tǒng)院校、專業(yè)機構(gòu)以及舶來技術(shù)，而重新開展研發(fā)則是一個重投資、長周期的過程，因此，一般的民營企業(yè)獨立個體也不具備顯著優(yōu)勢，仍然需要在產(chǎn)學研用體系上進一步激活、創(chuàng)新。
未來三五年的機遇期內(nèi)，單純地看民營資本是否有更多地市場化優(yōu)勢并沒有太大實際意義，而是需要充分發(fā)揮國有資本、民營資本、院校機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈多方面的優(yōu)勢。但是，對于不掌握核心技術(shù)、不掌握供應(yīng)鏈的“投資型”民營企業(yè)來說，由于大規(guī)模項目開發(fā)的重資產(chǎn)屬性增強、巨頭化的市場格局逐步成型、供需兩頭的收益空間擠壓，導致這部分民營企業(yè)的市場空間將實質(zhì)上未被擠壓或被退出。
（未完待續(xù)）
（本文已趴在草稿箱三個月了，本著拋磚引玉的初衷，還是發(fā)出來供大家批判吧）
