中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2014年6月7日，第八屆中國(guó)新能源國(guó)際高峰論壇在京召開，400余名來(lái)自國(guó)家部委、國(guó)際組織、跨國(guó)公司、高校院所和企業(yè)的代表參會(huì)，共話“生態(tài)文明與新能源革命”背景下的全球新能源發(fā)展。在8日舉行的儲(chǔ)能與新能源汽車專業(yè)論壇上，工信部賽迪研究院汽車產(chǎn)業(yè)咨詢中心總經(jīng)理張謙發(fā)表演講，北極星電力網(wǎng)整理現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容如下：
張謙：感謝毛宗強(qiáng)主席，剛才吳鋒教授已經(jīng)講了，在技術(shù)方面講了一些儲(chǔ)能和動(dòng)力電池的情況，我們賽迪顧問(wèn)是工信部下屬的一個(gè)研究院，這個(gè)研究院主要做產(chǎn)業(yè)方面研究，所以今天這個(gè)報(bào)告主要從產(chǎn)業(yè)和投資角度來(lái)講一講新能源汽車包括儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)系，因?yàn)楫吘箖?chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在還是一個(gè)示范階段，產(chǎn)業(yè)鏈這塊主要從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)分析，新能源汽車和儲(chǔ)能協(xié)同效應(yīng)，我們看來(lái)新能源汽車發(fā)展有很大的一個(gè)機(jī)會(huì)。今天講的話主要分四個(gè)部分，第一個(gè)是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，第二從產(chǎn)業(yè)鏈角度入手講一下核心的材料以及核心的部件環(huán)節(jié)里面的一些產(chǎn)值和他們的一些競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的方面。第三部分從電池的循環(huán)利用角度來(lái)討論一下將來(lái)對(duì)儲(chǔ)能市場(chǎng)的影響，最后是匯總。
從全球新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，這幾年全球新能源汽車發(fā)展速度還是非?？斓?，從量上來(lái)看還是以HEV這樣一個(gè)車型為主，但是最近三年應(yīng)該說(shuō)PHEV和EV的增加數(shù)量很快，一方面是取決于各國(guó)政策，另一方面在節(jié)能環(huán)保包括碳排放領(lǐng)域，各國(guó)的限制政策都要求一些車型必須推出HEV和PHEV，在這種背景下，新能源汽車的地位在國(guó)際上逐步在提升。2013年最重要的事情是特斯拉的崛起，在2012年他可能只有三千輛的銷售，但是在2013年一舉達(dá)到了兩萬(wàn)多的銷量目標(biāo)。特斯拉2014年有望達(dá)到3.5萬(wàn)輛的市場(chǎng)，其中中國(guó)市場(chǎng)他們預(yù)計(jì)應(yīng)該是在五千到一萬(wàn)輛的水平，而且值得關(guān)注的是如果在中國(guó)的銷量達(dá)到30%的時(shí)候，特斯拉會(huì)考慮在中國(guó)建立合資工廠。從特斯拉成功的原因來(lái)看我覺(jué)得主要有三個(gè)方面，第一個(gè)是全新的思維，定位在跑車，這樣的思維下他的產(chǎn)品就可以在傳統(tǒng)的汽車領(lǐng)域里占到有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。第二個(gè)是創(chuàng)新的商業(yè)模式，通過(guò)租賃、超級(jí)充電站、直銷等模式，跳出了傳統(tǒng)車企銷售的窠臼。第三個(gè)，比較強(qiáng)的技術(shù)整合能力，特斯拉其實(shí)他的很多核心部件都是采購(gòu)于外部供應(yīng)商，但是他也擁有他自己核心的競(jìng)爭(zhēng)力，就是電池管理系統(tǒng)，從這點(diǎn)上來(lái)看，在核心的技術(shù)領(lǐng)域，只要恩能控制一到兩項(xiàng)，通過(guò)技術(shù)整合也能快速實(shí)現(xiàn)新能源汽車這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
這是2014年一季度不同的電動(dòng)車車型的銷量對(duì)比。這幾年中國(guó)的產(chǎn)銷量增長(zhǎng)比較快，但是總體低于預(yù)期，主要是因?yàn)閲?guó)家制定了2012到2015年的規(guī)劃，要求到2015年實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，我們國(guó)家從現(xiàn)在情況來(lái)看還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到。從2014年第一季度新能源汽車銷售情況來(lái)看，最大亮點(diǎn)應(yīng)該就是插電式混合動(dòng)力車，插電式的增長(zhǎng)可能會(huì)給中國(guó)的新能源汽車增長(zhǎng)帶來(lái)一些變數(shù)。此外是低速車的快速增長(zhǎng)，應(yīng)該說(shuō)在體制外的這種低速的電動(dòng)車，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下這幾年取得快速發(fā)展，當(dāng)然也存在很多問(wèn)題，不可忽視的是低速車的增長(zhǎng)代表了市場(chǎng)對(duì)低速車的定位或者這樣一個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)有這樣一個(gè)市場(chǎng)空間。從目前的政策來(lái)看，山東省也出臺(tái)了一些政策，來(lái)規(guī)范低速車的發(fā)展，從工信部來(lái)說(shuō)，通過(guò)一些調(diào)研也在想把低速車發(fā)展納入一個(gè)正規(guī)化的途徑。應(yīng)該說(shuō)低速車在國(guó)外的發(fā)展也是得到一些支持的，如果在政策方面能夠進(jìn)一步規(guī)劃這塊的話，應(yīng)該說(shuō)對(duì)新能源汽車是一個(gè)大的幫助。
中國(guó)新能源汽車的政策支持，從2009年開始到現(xiàn)在出臺(tái)了很多政策，從最近的一些動(dòng)態(tài)來(lái)看，新能源汽車政策得到了高層的認(rèn)可，一個(gè)是李克強(qiáng)總理、馬凱和張高麗在去年年底和今年年初視察新能源汽車汽車產(chǎn)業(yè)，另外是2013年之后的政策的真空期，反而給了高層領(lǐng)導(dǎo)更審慎的角度去審視新能源汽車的發(fā)展情況。從產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然我們現(xiàn)在支持政策到2015年，但是實(shí)際上會(huì)延續(xù)到2020年。新能源汽車最重要的一個(gè)政策，一個(gè)是2009年的規(guī)劃，在2013年9月四部委提出的《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，確定了未來(lái)兩年有30萬(wàn)輛的推廣規(guī)模。
面對(duì)中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)，外資企業(yè)一直在覬覦這個(gè)市場(chǎng)，這是跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)布局的大致情況。在一季度，一個(gè)是三星在西安的投資，這個(gè)投資將來(lái)是為了配套寶馬i系列汽車在中國(guó)的銷售，還有華晨，也可能會(huì)使用三星電池。另外在三星推動(dòng)下，LG在今年下半年應(yīng)該會(huì)在中國(guó)也投一家動(dòng)力電車企業(yè)。另一個(gè)是在美國(guó)，特斯拉要投資50億，在工廠要做一個(gè)超級(jí)鋰電池企業(yè)。松下從承諾上來(lái)看已經(jīng)決定在美國(guó)進(jìn)行這樣的投資，我們都知道日本企業(yè)其實(shí)是決策非常慢的，如果松下能在美國(guó)做投資的話，其實(shí)會(huì)帶動(dòng)一些產(chǎn)業(yè)鏈，包括關(guān)鍵材料在美國(guó)落戶。
下面講新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，主要是一個(gè)上游材料、關(guān)鍵部件、整車和基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)四個(gè)領(lǐng)域。這幾年的發(fā)展，包括前五位鋰電池企業(yè)基本上沒(méi)有什么變化，但是動(dòng)力電池這幾年變化非常大，動(dòng)力電池企業(yè)如果能夠和下游的汽車廠產(chǎn)生合作機(jī)制，就能夠取得自己在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中的地位。從2012年開始，因?yàn)樘厮估瓗?dòng)，松下一舉成了第二大動(dòng)力電池供應(yīng)企業(yè)。
從主要汽車發(fā)展的趨勢(shì)我們選擇了兩家，一個(gè)是大眾，一個(gè)是Toyota，一個(gè)是重點(diǎn)開發(fā)PHEV車型，第二個(gè)是燃料電池汽車的量產(chǎn)。
動(dòng)力電車的發(fā)展為下游的材料產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。我們分析了國(guó)內(nèi)四大鋰電池企業(yè)，像ATL、力神、BYD都是發(fā)展比較快。從正極材料來(lái)看，占據(jù)鋰電池40%左右成本，戰(zhàn)略地位顯著。下面是韓國(guó)一個(gè)比較重要的企業(yè)，他們對(duì)材料開發(fā)的計(jì)劃。負(fù)極材料這幾年國(guó)內(nèi)的增長(zhǎng)非常穩(wěn)固。帶給負(fù)極一個(gè)新的機(jī)會(huì)，一個(gè)新型負(fù)極。整個(gè)電解液領(lǐng)域成本競(jìng)爭(zhēng)壓力非常大，從下面這張圖的成本比例上看，六氟磷酸鋰的成本比重迅速下降，新型添加劑成本迅速上升，這是六氟磷酸鋰的投資情況。從隔膜來(lái)看，國(guó)內(nèi)技術(shù)實(shí)力比較低，都是以進(jìn)口為主。隔膜投資是比較多的，但是成功案例比較少，大部分企業(yè)都沒(méi)有很好的產(chǎn)業(yè)化的前景。另外從驅(qū)動(dòng)電機(jī)來(lái)看，中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)，這幾年增長(zhǎng)比較大，2013年出口大約十幾萬(wàn)套。從電控來(lái)看，一個(gè)是BMS，剛才也說(shuō)到特斯拉最核心的就是電池管理系統(tǒng)，電池管理系統(tǒng)在電池里面尤其在汽車?yán)锩妫▋?chǔ)能里面，對(duì)儲(chǔ)能的系統(tǒng)都非常重要，也給國(guó)內(nèi)的PACK企業(yè)提供了機(jī)遇。充電站領(lǐng)域，主要的運(yùn)營(yíng)企業(yè)還是比較大的壟斷型的公司，留給新能源汽車企業(yè)其實(shí)就是在充電模塊和充電設(shè)備方面應(yīng)該說(shuō)有些投資機(jī)會(huì)。在運(yùn)行這塊，這三個(gè)模式大家都比較熟悉，但是我們想說(shuō)的其實(shí)這種商業(yè)模式的創(chuàng)新就是一種產(chǎn)業(yè)和資本的融合帶來(lái)的一個(gè)新的商業(yè)機(jī)遇。
在儲(chǔ)能講，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)這幾年呈現(xiàn)了將近30%的增長(zhǎng)趨勢(shì)，而且西歐亞太和美國(guó)是主要的儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)域。從儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)看，物理儲(chǔ)能占的比例非常大，但是因?yàn)樗谋憬菪院退浜现悄茈娋W(wǎng)這些方面的發(fā)展，成為全球的重點(diǎn)。各種電池都有，鋰電池逐漸變成比較熱的一塊，主要是和新能源汽車有一個(gè)耦合。從中國(guó)化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模來(lái)看，我們也做了一個(gè)簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)該說(shuō)4G儲(chǔ)能和現(xiàn)在正在推的光伏電站的發(fā)展對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)是一個(gè)機(jī)遇。從一些示范項(xiàng)目來(lái)看，應(yīng)該說(shuō)鋰電池儲(chǔ)能變成了一個(gè)比較重要的方向，從中國(guó)和日本以及美國(guó)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)比，中國(guó)儲(chǔ)能政策在經(jīng)濟(jì)方面、運(yùn)行方面都和國(guó)外還有差距，尤其是制定優(yōu)惠電價(jià)等方面中國(guó)還是需要研究發(fā)展的。
最后是新能源汽車鋰電池的梯級(jí)利用是儲(chǔ)能領(lǐng)域使用的新機(jī)遇。在國(guó)外來(lái)說(shuō)，他們都在做這樣的示范，但是在中國(guó)這樣的商業(yè)化示范很少，只是技術(shù)性示范很多。未來(lái)儲(chǔ)能與新能源汽車投資機(jī)會(huì)主要圍繞六個(gè)方面，第一個(gè)是動(dòng)力電池的投資機(jī)會(huì)，第二個(gè)是圍繞電控領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，第三個(gè)是圍繞電機(jī)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，第四個(gè)是充電站基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會(huì)，第五個(gè)是運(yùn)營(yíng)投資機(jī)會(huì)，第六個(gè)是動(dòng)力電池回收利用和儲(chǔ)能的機(jī)會(huì)。
