中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1. 雙碳目標(biāo)下新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，儲(chǔ)能成必要環(huán)節(jié)
1.1. 雙碳目標(biāo)下新能源裝機(jī)占比持續(xù)提升，消納問(wèn)題凸顯
雙碳目標(biāo)下，新能源裝機(jī)維持高增速，裝機(jī)規(guī)模占比不斷提升。雙碳目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)綠 色轉(zhuǎn)型加速，新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)可再生能源新增 裝機(jī) 1.34 億千瓦，占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的 76.1%；截至 2021 年底，我國(guó)可再生能源發(fā)電 累計(jì)裝機(jī)達(dá)到 10.63 億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的 44.8%。
新能源發(fā)電量與傳統(tǒng)能源相比仍存在較大差距，“十四五”期間新能源裝機(jī)容量有望持續(xù)增長(zhǎng)。雖然可再生能源裝機(jī)占比已接近 50%，但由于其出力穩(wěn)定性不足，發(fā)電量與傳統(tǒng)能源仍存在較大差距，根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全年火電發(fā)電量占發(fā)電量比例高達(dá) 67.4%， 光伏風(fēng)電貢獻(xiàn)比例僅 11.7%左右。因此我們預(yù)計(jì)“十四五”期間新能源裝機(jī)容量有望持續(xù)增長(zhǎng)。
2022 年 4 月 18 日，國(guó)家能源局綜合司下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展省級(jí)“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī) 劃備案的通知》，要求各省報(bào)備本地區(qū)的“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃。據(jù)智匯光伏統(tǒng) 計(jì)，目前已有超 20 個(gè)省份明確提出風(fēng)電、光伏發(fā)展規(guī)劃，總新增裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 6 億千瓦， “十四五”期間增長(zhǎng)空間仍然廣闊。
新能源出力受制于不穩(wěn)定性，大規(guī)模接入給電網(wǎng)帶來(lái)較大考驗(yàn)。風(fēng)電日波動(dòng)最大幅度可達(dá) 裝機(jī)容量的 80%，且呈現(xiàn)一定的反調(diào)峰特性；光伏發(fā)電受晝夜、天氣、移動(dòng)云層變化的影 響，同樣存在間歇性和波動(dòng)性。隨著風(fēng)電/光伏并網(wǎng)比例提升，常規(guī)電源裝機(jī)容量占比相應(yīng)降低，新能源調(diào)峰容量需求激增與常規(guī)電源調(diào)峰容量下降之間的矛盾凸顯，給電網(wǎng)帶來(lái)較大考驗(yàn)。
傳統(tǒng)能源協(xié)調(diào)模式下系統(tǒng)調(diào)峰能力不足，對(duì)新能源消納造成限制。傳統(tǒng)能源協(xié)調(diào)模式下系 統(tǒng)調(diào)峰能力不足的問(wèn)題凸顯，已成為了限制高比例新能源消納的主要原因。以西北地區(qū)為例，根據(jù)《西北區(qū)域新能源發(fā)展規(guī)劃及運(yùn)行監(jiān)管報(bào)告》，西北區(qū)域棄風(fēng)棄光的兩大原因（系 統(tǒng)調(diào)峰能力不足和傳輸容量受限）的影響占比正在發(fā)生變化，截至 2020 年，傳輸容量受限的導(dǎo)致棄風(fēng)棄光占比已經(jīng)很小，而調(diào)峰能力不足問(wèn)題將會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。
1.2. 電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展前景廣闊，政策加碼有望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫
1.2.1. 以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，裝機(jī)規(guī)模高速增長(zhǎng)
傳統(tǒng)抽水蓄能難以完全滿足新能源裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)張下的調(diào)峰調(diào)頻需求。儲(chǔ)能技術(shù)根據(jù)儲(chǔ) 能系統(tǒng)存儲(chǔ)能量的形式以及其構(gòu)成機(jī)理的不同可以分為抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)磁儲(chǔ)能（物理儲(chǔ)能）及超級(jí)電容儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能（化學(xué)儲(chǔ)能）等。傳統(tǒng)的抽水 蓄能雖起步較早、技術(shù)較為成熟，但具有難以克服的劣勢(shì)：一方面，抽水蓄能受地理位置 及自然條件約束較強(qiáng)，靈活性較低；另一方面，抽水蓄能的響應(yīng)速度較慢，響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng)。 因此，伴隨未來(lái)新能源裝機(jī)規(guī)模快速擴(kuò)張，抽水蓄能恐難以完全滿足調(diào)峰調(diào)頻需求。在此 背景下，以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能近年來(lái)快速發(fā)展，裝機(jī)占比不斷提高。
新型儲(chǔ)能技術(shù)響應(yīng)速度較快，相比于抽水蓄能技術(shù)更具優(yōu)勢(shì)。新型儲(chǔ)能是除抽水蓄能外的 其他以輸出電力為主要形式的儲(chǔ)能，相比于抽水蓄能技術(shù)，在響應(yīng)速度等各項(xiàng)性能參數(shù)上 更具優(yōu)勢(shì)。
1） 壓縮空氣儲(chǔ)能：具有儲(chǔ)能容量大、壽命周期長(zhǎng)、爬坡速率高等優(yōu)點(diǎn)，但其能量轉(zhuǎn)換效 率較低，僅為 60%左右，且需要特定地理?xiàng)l件，環(huán)境要求較高。
2） 飛輪儲(chǔ)能：國(guó)內(nèi)飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)主要還處在實(shí)驗(yàn)室研發(fā)和樣機(jī)研制階段，理論研究比較 豐富，工程應(yīng)用研究進(jìn)展較為緩慢，進(jìn)入市場(chǎng)的成熟飛輪產(chǎn)品還相對(duì)較少，因此短期 內(nèi)難以大規(guī)模推廣。
3） 超導(dǎo)磁儲(chǔ)能：利用超導(dǎo)線圈直接存儲(chǔ)電磁能，功率密度高，響應(yīng)速度很快，轉(zhuǎn)換效率 也很高，但受限于價(jià)格昂貴的超導(dǎo)材料和低溫制冷系統(tǒng)，短期內(nèi)難以商業(yè)化。
4） 超級(jí)電容儲(chǔ)能：在充放電速度、功率密度高等方面較其他儲(chǔ)能方式有所提升，但存在 電介質(zhì)耐壓低等問(wèn)題，存儲(chǔ)能量的大小和保持的時(shí)間長(zhǎng)度都因漏電流等因素而受到限制。
5） 電化學(xué)儲(chǔ)能：通過(guò)化學(xué)反應(yīng)將化學(xué)能和電能進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換來(lái)儲(chǔ)存能量，根據(jù)材料不同 主要可分為鉛酸蓄電池、鈉硫電池、液流電池和鋰離子電池等形式，一方面，電池儲(chǔ)能的能量密度與能量轉(zhuǎn)換效率較高，且響應(yīng)速度較快，能夠有效滿足電力系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻需求；另一方面，其功率和能量可以根據(jù)不同應(yīng)用需求靈活配置，幾乎不受外部氣候及地理因素的影響。其中，鋰離子電池經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，綜合性能參數(shù)與技術(shù)成熟度 來(lái)看，或?yàn)楫?dāng)下綜合性最好的電池體系，具備大規(guī)模推廣條件。
電化學(xué)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)的源、網(wǎng)、荷側(cè)都可根據(jù)需求靈活部署，各環(huán)節(jié)效果顯著。在發(fā)電側(cè)可提高發(fā)電的穩(wěn)定性, 并提高發(fā)電質(zhì)量; 在輸電環(huán)節(jié), 可降低輸電的成本; 在配電環(huán)節(jié), 可以緩解企業(yè)和用戶用電壓力, 促進(jìn)電網(wǎng)的升級(jí)擴(kuò)容; 在送電環(huán)節(jié), 可通過(guò)峰谷差套利, 進(jìn) 而減少企業(yè)和用戶用電成本。
1.2.2. 產(chǎn)業(yè)鏈：“原材料-設(shè)備及系統(tǒng)-場(chǎng)景應(yīng)用”，電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)為成本核心
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種原材料，包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、電子元器件、 結(jié)構(gòu)件、輔材、屏柜電纜、土建安裝、升壓裝置等；中游主要包括儲(chǔ)能電池、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量控制系統(tǒng)（EMS）等；下游主要為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、 用戶側(cè)等具體應(yīng)用場(chǎng)景。
1.2.3. 政策規(guī)劃助推儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展
近期國(guó)家級(jí)儲(chǔ)能相關(guān)政策頻繁出臺(tái)，對(duì)我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能做出一系列政策規(guī)劃，推動(dòng)其規(guī)范 化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化發(fā)展。面對(duì)新能源裝機(jī)大規(guī)模擴(kuò)張所帶來(lái)的調(diào)峰調(diào)頻需求，國(guó)家近年 來(lái)陸續(xù)出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策，從電價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目管理、市場(chǎng)交易、技術(shù)攻關(guān)、商業(yè)模式、發(fā)展目標(biāo)等多個(gè)角度制定一系列頂層規(guī)劃，探索儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，推動(dòng)其向規(guī)范化、產(chǎn)業(yè) 化、市場(chǎng)化發(fā)展。
2021 年 7 月，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》， 明確 2025 年 30GW 的發(fā)展目標(biāo)，未來(lái)五年將實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化轉(zhuǎn)變， 到 2030 年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。新版《指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布后，各地基于區(qū)域能源 發(fā)展的切實(shí)需求以及帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，相續(xù)發(fā)布十四五儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)。據(jù)中關(guān)村 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，僅青海、山東、湖南、浙江、內(nèi)蒙古五省及南方電網(wǎng)儲(chǔ)能的規(guī)劃 達(dá) 39GW，已高于國(guó)家制定的 30GW 目標(biāo)。按照規(guī)劃初步測(cè)算，儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模預(yù)計(jì)約達(dá) 到 47GW。
2. 源網(wǎng)側(cè)：收益機(jī)制亟待探索，共享獨(dú)立儲(chǔ)能或?yàn)樽顑?yōu)模式
2.1. 火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻：傳統(tǒng)區(qū)域發(fā)展速度減緩，市場(chǎng)向新區(qū)域拓展
響應(yīng)速度對(duì)機(jī)組調(diào)頻性能提出更高要求，催生火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻。電力系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，發(fā)電 出力與用電負(fù)荷總會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)性的有功不平衡情況，AGC 通過(guò)下達(dá)指令調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)組功率 來(lái)控制電網(wǎng)頻率及聯(lián)絡(luò)線功率，進(jìn)而保持電力系統(tǒng)的發(fā)用平衡，因此 AGC 對(duì)發(fā)電機(jī)組的調(diào) 頻性能提出了較高要求。但燃煤發(fā)電機(jī)組相應(yīng)功率調(diào)節(jié)速度較慢，僅能達(dá)到分鐘級(jí)，相比 之下，電儲(chǔ)能系統(tǒng)響應(yīng)功率調(diào)節(jié)速率更快，達(dá)到秒級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，能夠有效彌補(bǔ)燃煤發(fā)電機(jī)組響 應(yīng)遲緩帶來(lái)的機(jī)組處理與調(diào)度 AGC 指令間的功率差值。
廣東等區(qū)域受補(bǔ)償政策影響，初期項(xiàng)目收益水平較為顯著，發(fā)展優(yōu)勢(shì)明顯。在性能需求疊 加補(bǔ)償政策影響下，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻市場(chǎng)快速發(fā)展。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，截至 2020 年 7 月，國(guó)內(nèi)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目達(dá) 58 個(gè)（含投運(yùn)、在建、中標(biāo)項(xiàng)目），總規(guī)模達(dá) 727MW， 且項(xiàng)目地集中于廣東、內(nèi)蒙、山西等地。
因此，早期發(fā)展速度較快的區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)始趨于飽和，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)出降低趨勢(shì)。以廣東為 例，根據(jù) 2020 年《廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)則》，其在調(diào)頻里程報(bào)價(jià)、里程補(bǔ)償、容 量補(bǔ)償價(jià)格及補(bǔ)償?shù)确矫婢a(chǎn)生較大改動(dòng)，其中對(duì)于里程補(bǔ)償?shù)挠?jì)算中，將使用開(kāi)根號(hào)的 形式將 K 值的實(shí)際影響降低，綜合性能 k 值越高，在市場(chǎng)價(jià)格、調(diào)頻里程不變的情況下， 獲得的里程補(bǔ)償額降幅將越大。
2.2. “新能源+儲(chǔ)能”快速擴(kuò)張，發(fā)電側(cè)自建儲(chǔ)能面臨一定壓力
電網(wǎng)側(cè)建儲(chǔ)難以為繼，調(diào)峰壓力向電源側(cè)轉(zhuǎn)移。在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)初期，其商業(yè)邏輯是為 電網(wǎng)提供各類(lèi)服務(wù)，并希望通過(guò)輸配電價(jià)將成本疏導(dǎo)至用戶，但該模式在有效監(jiān)管機(jī)制方 面尚不成熟。因此，2019 年出臺(tái)的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》及 2020 年出臺(tái)的《省級(jí) 電網(wǎng)輸配電價(jià)定價(jià)辦法》均明確規(guī)定電化學(xué)儲(chǔ)能不計(jì)入輸配電定價(jià)成本，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能建設(shè) 難以為繼。在調(diào)峰壓力持續(xù)存在背景下，建儲(chǔ)任務(wù)向電源側(cè)轉(zhuǎn)移。 多省份提出明確配儲(chǔ)要求，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。在調(diào)峰壓力轉(zhuǎn)移的情況下，多個(gè)省（區(qū)） 的能源主管部門(mén)要求新能源企業(yè)配置一定比例的儲(chǔ)能。從各省發(fā)布的規(guī)劃、風(fēng)光開(kāi)發(fā)建設(shè) 方案等文件來(lái)看，新能源配置儲(chǔ)能比例大多在 5%-20%之間；配置小時(shí)大多在 2 小時(shí)，部分 省份要求 1 小時(shí)或者 4 小時(shí)。各地配儲(chǔ)要求明確化推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
“繁榮發(fā)展”背后成本矛盾突出，發(fā)電側(cè)自建儲(chǔ)能面臨一定壓力。
一方面，僅將儲(chǔ)能裝機(jī)配額作為新能源發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)條件，難以確保儲(chǔ)能的建設(shè)質(zhì)量， 由于配建儲(chǔ)能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目初始投資成本明顯增加，新能源企業(yè)可能更傾向于選擇性能 較差、初始成本較低的儲(chǔ)能產(chǎn)品，而僅使儲(chǔ)能作為可再生能源優(yōu)先并網(wǎng)的工具；
另一方面，由于受到配儲(chǔ)容量與時(shí)長(zhǎng)限制，其對(duì)電源側(cè)企業(yè)本身的消納問(wèn)題作用較為 有限，因此企業(yè)在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)選擇更低成本的解決方案，如在部分時(shí)段棄電等。以某棄風(fēng)嚴(yán)重區(qū)域風(fēng)電配套儲(chǔ)能站為例，配置額定功率 10%、4 小時(shí)的儲(chǔ)能前后，其棄風(fēng)率分別為 20.6%/ 19.7%，差別較小。
上述情況下，傳統(tǒng)“新能源+儲(chǔ)能”模式不但難以達(dá)到促進(jìn)風(fēng)光消納及調(diào)峰調(diào)頻的目的， 而且會(huì)顯著加大可再生能源項(xiàng)目初始投資成本，根據(jù)中國(guó)電力網(wǎng)，一座光伏電站配建裝機(jī) 量 20%、時(shí)長(zhǎng) 2 小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，其初始投資將增加 8-10%；而風(fēng)電場(chǎng)配建同樣容量的儲(chǔ) 能項(xiàng)目，其初始投資成本將增加 15%-20%。因此，對(duì)于源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)電側(cè)自建儲(chǔ)能面臨 一定困境，發(fā)展壓力較大。
而根據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測(cè)，到 2025 年，我國(guó)清潔能源裝機(jī)量將達(dá)到 17 億 千瓦，其中風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到 5.36 億千瓦，2021-2025 年 CAGR 達(dá) 13.02%；光伏裝機(jī)容 量將達(dá)到 5.51 億千瓦，2021-2025 年 CAGR 達(dá) 15.79%。按照配儲(chǔ)比例 15%計(jì)算，2021-2025 年僅風(fēng)光配儲(chǔ)需求增量便超過(guò) 67GW，相比于 2021 電化學(xué)儲(chǔ)能 5.12GW 的總裝機(jī)規(guī)模， 裝機(jī)缺口仍然較大。
2.3. “多方受益多方買(mǎi)單”，（共享）獨(dú)立儲(chǔ)能或?yàn)樽顑?yōu)模式
2.3.1. 規(guī)范化與市場(chǎng)化進(jìn)程加速推進(jìn)，“運(yùn)營(yíng)模式”最優(yōu)者有望脫穎而出
新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“探索初期”將過(guò)，規(guī)范化與市場(chǎng)化加速推進(jìn)。“十三五”以來(lái)，我國(guó)新型 儲(chǔ)能行業(yè)整體處于由研發(fā)示范向商業(yè)化初期的過(guò)渡階段，伴隨其市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新型 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)“探索初期”將過(guò)。 2022 年 2 月 23 日，國(guó)家發(fā)改委及能源局發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，明確 了“十四五”期間新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層規(guī)劃。一方面，加快建立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理機(jī) 制，規(guī)范行業(yè)管理，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防范；另一方面，明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，完善市 場(chǎng)化交易機(jī)制，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用。在規(guī)范化與市場(chǎng)化加速推進(jìn)的 背景下，“運(yùn)營(yíng)模式”最優(yōu)者有望脫穎而出。
2.3.2. 共享獨(dú)立儲(chǔ)能“一站多用”，助力收入渠道擴(kuò)展
輔助服務(wù)市場(chǎng)放開(kāi)，獨(dú)立儲(chǔ)能是更加貼合政策導(dǎo)向的獨(dú)立市場(chǎng)主體。2021 年底新發(fā)布的 “兩個(gè)細(xì)則”擴(kuò)大了輔助服務(wù)的提供主體，豐富了輔助服務(wù)的服務(wù)品種，輔助服務(wù)市場(chǎng)向 儲(chǔ)能放開(kāi)?！丁笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中明確提出，要推動(dòng)儲(chǔ)能作為獨(dú)立主體參與各類(lèi)電力市場(chǎng)，相比傳統(tǒng)依附于發(fā)電側(cè)的商業(yè)模式，獨(dú)立儲(chǔ)能電站更加貼合該政策導(dǎo)向。 同時(shí)，由于其“獨(dú)立性”，該模式下責(zé)任主體更為明確，有利于進(jìn)一步提高儲(chǔ)能電站發(fā)展 建設(shè)的規(guī)范性與安全性。 同時(shí)滿足多方需求，“一站多用”共享模式助力收入渠道擴(kuò)展。獨(dú)立儲(chǔ)能電站除了能夠作為傳統(tǒng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能設(shè)施滿足其調(diào)峰調(diào)頻需求外，還可以滿足發(fā)電側(cè)的儲(chǔ)能需求。2021 年 8 月，國(guó)家能源局及發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并 網(wǎng)規(guī)模的通知》，確定新能源發(fā)電企業(yè)可通過(guò)租賃儲(chǔ)能容量，滿足新增新能源裝機(jī)調(diào)峰能力建設(shè)需求。以陸上風(fēng)電為例，根據(jù)測(cè)算，相比于自建儲(chǔ)能，發(fā)電企業(yè)選擇租賃儲(chǔ)能容量 時(shí)（15%配儲(chǔ)比例），總投資成本可降低 23%左右，差距明顯。
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)助力成本疏導(dǎo)，市場(chǎng)化機(jī)制有望打破資金盤(pán)掣肘。2022 年 6 月 7 日，兩部 委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》，提出研究建立電網(wǎng) 側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量電價(jià)機(jī)制，探索將電網(wǎng)替代型儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收， 加快推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長(zhǎng)期市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)；同時(shí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站向電網(wǎng)送電時(shí)，其相應(yīng) 充電電量不承擔(dān)輸配電價(jià)和政府性基金及附加。獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易確定 性增強(qiáng)，市場(chǎng)化機(jī)制有望進(jìn)一步提升項(xiàng)目收益水平。
在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求不斷增加的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式逐漸向多元化發(fā)展。其中獨(dú)立儲(chǔ)能 電站以其“一站多用”的優(yōu)秀機(jī)制得到迅速發(fā)展，其商業(yè)模式得到快速推廣及應(yīng)用，裝機(jī) 規(guī)模迅速擴(kuò)張。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)，獨(dú)立儲(chǔ)能電站 2021 年規(guī)劃、在建、投運(yùn)總項(xiàng) 目個(gè)數(shù)超過(guò) 138 個(gè)，總裝機(jī)規(guī)模超過(guò) 17GW/34GWh，涉及山西、湖北、廣東、江蘇、山 東等 20 余省市。
2.3.3. 經(jīng)濟(jì)性測(cè)算：電力現(xiàn)貨市場(chǎng)下具備投資價(jià)值，容量租賃影響較大
考慮到當(dāng)前獨(dú)立（共享）儲(chǔ)能電站仍處于起步階段，各地區(qū)及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式與價(jià)格機(jī)制存 在明顯差異，因此我們選取三峽能源慶云儲(chǔ)能示范項(xiàng)目（一期 100MW/200MWh）為參考， 通過(guò)測(cè)算其收益水平變化，為解析獨(dú)立（共享）儲(chǔ)能電站盈利模式與盈利能力提供參考。 根據(jù)風(fēng)電財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，三峽慶云 100MW/200MWh 儲(chǔ)能示范電站 EPC 總承包工程中標(biāo)價(jià)格 為 174 萬(wàn)元/MWh。
調(diào)峰補(bǔ)償模式（不考慮容量租賃）
綜合上述分析，調(diào)峰補(bǔ)償收益為當(dāng)前國(guó)內(nèi)各地區(qū)獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的基本收益渠道， 在不考慮容量租賃的情況下，對(duì)此模式項(xiàng)目收益水平進(jìn)行測(cè)算，即使在不考慮充放電 損耗成本的情況下，項(xiàng)目全投資 IRR 也僅為-4.5%，因此該模式下獨(dú)立儲(chǔ)能電站尚不具 備盈利能力。
調(diào)峰補(bǔ)償模式（考慮容量租賃）
根據(jù)政策規(guī)劃，目前多個(gè)地區(qū)及項(xiàng)目正推進(jìn)“新能源租賃儲(chǔ)能容量”模式建設(shè)，其中 山東、廣西、河南等地區(qū)已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
現(xiàn)貨市場(chǎng)交易模式（不考慮容量租賃）
目前山東省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)走在前列，并積極推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與現(xiàn)貨交易。 截至 2022 年 2 月 25 日，三峽能源慶云儲(chǔ)能示范項(xiàng)目已完成山東電力交易中心的注 冊(cè)，并通過(guò)公示，正式進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)。在此模式下，儲(chǔ)能電站以自調(diào)度模式參與電能 量市場(chǎng)，通過(guò)電力交易平臺(tái)申報(bào)運(yùn)行日自調(diào)度曲線，并以現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出清。項(xiàng)目收 益渠道主要包括放電電量收益和容量補(bǔ)償費(fèi)用，成本主要為充電電量電費(fèi)。
現(xiàn)貨市場(chǎng)交易模式（考慮容量租賃）
根據(jù)北極星電力網(wǎng)信息，目前三峽能源慶云儲(chǔ)能示范項(xiàng)目正在推進(jìn)對(duì)外容量租賃業(yè)務(wù)， 未來(lái)電站收益水平有望進(jìn)一步提高。經(jīng)過(guò)測(cè)算，按照 300 元/kw/年，在電力現(xiàn)貨交易 +容量租賃模式下，項(xiàng)目全投資 IRR 達(dá) 13.01%，資本 IRR 達(dá) 26.50%，全投資回收期 5.25 年，資本金回收期 3.22 年，項(xiàng)目整體收益率可觀，具備較強(qiáng)的投資價(jià)值。
同時(shí)，新型儲(chǔ)能的合理成本疏導(dǎo)機(jī)制仍在積極探索過(guò)程中，目前國(guó)內(nèi)山西、南方區(qū)域等均 推出相關(guān)政策，明確新型儲(chǔ)能可參與調(diào)頻輔助服務(wù)，這或?qū)⒗_(kāi)全國(guó)各地獨(dú)立儲(chǔ)能電站參 與電力輔助服務(wù)的序幕。若綜合考慮參與電力現(xiàn)貨交易+容量租賃+調(diào)頻輔助服務(wù)，按照 山東調(diào)頻輔助服務(wù)結(jié)算規(guī)則，經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目有望進(jìn)一步提升，在不考慮調(diào)頻充放電損耗的情 況下，全投資 IRR 達(dá) 19.68%，資本 IRR 達(dá) 46.26%，全投資回收期為 4.04 年，資本金回收 期為 1.87 年。
3. 用戶側(cè)：需求側(cè)響應(yīng)+峰谷價(jià)差套利，開(kāi)辟儲(chǔ)能新空間
3.1. 需求響應(yīng)機(jī)制必要性凸顯，峰谷價(jià)差拉大為儲(chǔ)能提供套利空間
新能源高占比背景下電力系統(tǒng)壓力增大，需求響應(yīng)機(jī)制必要性凸顯。在新型電力系統(tǒng)環(huán)境 下，可再生能源發(fā)電并網(wǎng)規(guī)模逐漸增大，新能源占比不斷提高，而新能源隨機(jī)性與間歇性 的發(fā)電特性導(dǎo)致電力市場(chǎng)“供端特性”改變，電網(wǎng)中現(xiàn)有的配變電設(shè)備容量已經(jīng)難以滿足 日益增加的高峰負(fù)荷要求，而如果只依靠擴(kuò)大投資規(guī)模增加裝機(jī)容量，或者對(duì)輸配電線路 進(jìn)行升級(jí)擴(kuò)容，將耗費(fèi)巨大，而且會(huì)提高用電費(fèi)用。在此情況下，建立用戶側(cè)需求響應(yīng)機(jī) 制的必要性凸顯?！丁笆奈濉毙滦蛢?chǔ)能發(fā)展實(shí)施規(guī)劃》明確提出，鼓勵(lì)用戶采用儲(chǔ)能技術(shù) 減少接入電力系統(tǒng)的增容投資，發(fā)揮儲(chǔ)能在減少配電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資上的積極作用。
分時(shí)電價(jià)政策加速推進(jìn)，峰谷價(jià)差拉大，為儲(chǔ)能提供套利空間。隨著電力系統(tǒng)峰谷差的逐 步拉大以及用電緊張，我國(guó)在各地逐步推行了目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制，包括峰谷電價(jià)機(jī)制、季節(jié)性電價(jià)機(jī)制等，其中峰谷電價(jià)機(jī)制是將一天的用電價(jià)格劃分為高峰、平段、低谷等，以 充分發(fā)揮電價(jià)信號(hào)的作用，引導(dǎo)電力用戶盡量在高峰時(shí)段少用電、低谷時(shí)段多用電，從而 達(dá)到移峰填谷、緩解電力供需矛盾、保障電力安全供應(yīng)等目的。 2021 年 7 月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，提出進(jìn)一步優(yōu)化 分時(shí)電價(jià)機(jī)制，科學(xué)劃分峰谷時(shí)段及合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差，同時(shí)建立尖峰電價(jià)機(jī)制，其 電價(jià)可在峰段電價(jià)基礎(chǔ)上上浮超20%。
3.2. 經(jīng)濟(jì)性測(cè)算：價(jià)差在 0.39 元/KWh 以上具備盈利能力
收入端：
用戶側(cè)儲(chǔ)能的理論收益來(lái)源包括峰谷價(jià)差套利、降低需求電費(fèi)、需求相應(yīng)獲利等：
峰谷價(jià)差套利：即基于分時(shí)電價(jià)的價(jià)格機(jī)制，賺取峰期電價(jià)與谷期電價(jià)（平期電價(jià)） 差的電量電費(fèi)收益。在當(dāng)前各地區(qū)峰谷價(jià)差不斷拉大的背景下，峰谷價(jià)差套利已成為 用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要收入來(lái)源。
降低需量電費(fèi)：需量電費(fèi)即針對(duì)大工業(yè)用戶專(zhuān)用變壓器收取的容量費(fèi)用，對(duì)于該費(fèi)用 供電公司一般給出兩種選擇模式：其一是按照專(zhuān)用變壓器容量收取，與用戶實(shí)際用電 負(fù)荷無(wú)關(guān)；其二是按照用戶最大負(fù)荷收取費(fèi)用?？紤]到不同地區(qū)與用戶所選模式與電 價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不同，該收入來(lái)源目前具有較強(qiáng)的不確定性。
需求響應(yīng)獲利：指電網(wǎng)公司通過(guò)調(diào)度用戶儲(chǔ)能系統(tǒng)的容量來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)整體負(fù)荷供需 平衡的調(diào)節(jié)，電網(wǎng)租借用戶儲(chǔ)能系統(tǒng)容量為有償付費(fèi)行為。但考慮到獲得該收益的基 本條件是必須把儲(chǔ)能系統(tǒng)納入升級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)度平臺(tái)，其運(yùn)行策略不能再由企業(yè)自主 決定，而由于電力調(diào)度給出的指令根據(jù)電力運(yùn)行情況確定，具有較大的隨機(jī)性，因此 在當(dāng)前需求響應(yīng)激勵(lì)機(jī)制尚未明確的背景下，該收入來(lái)源具有較強(qiáng)的不確定性。
成本端：
初始投資成本：以磷酸鐵鋰為例，從近兩年用戶側(cè)項(xiàng)目的招標(biāo)情況來(lái)看，EPC 單位投 資成本大多在 150-200 萬(wàn)元/MWh 之間。我們假設(shè)工程單位投資成本為 170 萬(wàn)元 /MWh。
運(yùn)維檢修成本：根據(jù)江蘇、湖南儲(chǔ)能電站的運(yùn)維招標(biāo)情況來(lái)看，年運(yùn)維費(fèi)用占總投資 的 0.5-1%，考慮到對(duì)儲(chǔ)能電站管理安全性要求提高，我們假設(shè)年運(yùn)維檢修比例為 1%。
基于以上假設(shè)，我們對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的收益率進(jìn)行測(cè)算，當(dāng)平均價(jià)差達(dá)到 0.39 元/KWh 時(shí)可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，當(dāng)平均價(jià)差達(dá)到 0.6 元/KWh 時(shí)，其全投資 IRR 達(dá) 11.57%，資本金 IRR 達(dá) 23.30%，因此從當(dāng)前各地區(qū)峰谷價(jià)差情況來(lái)看，用戶側(cè)儲(chǔ)能已具備一定的經(jīng)濟(jì)性與投資 價(jià)值。
未來(lái)，伴隨需求響應(yīng)激勵(lì)機(jī)制等逐漸完善，用戶側(cè)儲(chǔ)能收入渠道有望進(jìn)一步拓寬，從而進(jìn) 一步提高其收益水平。
4. 投資分析
4.1. 萬(wàn)里揚(yáng)：拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊，重點(diǎn)發(fā)展獨(dú)立儲(chǔ)能電站，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富
子公司萬(wàn)里揚(yáng)能源公司近年來(lái)深耕靈活電力調(diào)節(jié)能力業(yè)務(wù)，多場(chǎng)景應(yīng)用同時(shí)推進(jìn)，儲(chǔ)備項(xiàng)目豐富。2022 年 1 月 6 日，公司與萬(wàn)里揚(yáng)集團(tuán)等交易對(duì)方簽署《關(guān)于浙江萬(wàn)里揚(yáng)能源科技 股份有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，收購(gòu)萬(wàn)里揚(yáng)能源公司 51%的股份。 萬(wàn)里揚(yáng)能源公司主要從事儲(chǔ)能電站投資和運(yùn)營(yíng)、電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易、電力安全測(cè)試等業(yè)務(wù)， 近年來(lái)深耕靈活電力調(diào)節(jié)能力業(yè)務(wù)，已在廣東、甘肅等省份投運(yùn) 4個(gè)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站，合 計(jì)裝機(jī)約 40MW。目前重點(diǎn)發(fā)展電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，已簽協(xié)議擬投資建設(shè)的儲(chǔ)能電站合 計(jì)裝機(jī)約 1000MW，其中廣東省肇慶市項(xiàng)目裝機(jī)約 100MW、浙江省義烏市項(xiàng)目裝機(jī)約 300MW、浙江省海鹽縣項(xiàng)目裝機(jī) 300MW、浙江省江山市項(xiàng)目裝機(jī)約 300MW。其中浙江 義烏的蘇溪變獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期 100MW/200MWh）已進(jìn)入浙江省新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目, 政府將給予容量補(bǔ)償，補(bǔ)貼期暫定 3 年（按 200 元、180 元、170 元/千瓦·年）。同時(shí)， 公司大力推動(dòng)與工廠、數(shù)據(jù)中心和充電站等用戶側(cè)儲(chǔ)能電站的技術(shù)開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目合作，助力 電力系統(tǒng)向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，萬(wàn)里揚(yáng)能源公司已打造一支專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備了行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能 電站“價(jià)值運(yùn)營(yíng)能力”以及“電站集成及接入系統(tǒng)”兩大核心能力。萬(wàn)里揚(yáng)能源公司擁有 自研的基于“電力大數(shù)據(jù)平臺(tái)+市場(chǎng)鏡像仿真引擎+人工智能預(yù)測(cè)引擎”（一平臺(tái)雙引擎） 的電力市場(chǎng)全景仿真決策系統(tǒng)和新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成以及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)一體化平臺(tái)，通過(guò)“智能 經(jīng)濟(jì)優(yōu)化調(diào)度引擎”以及“云邊協(xié)同的控制技術(shù)”可實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的可靠控制和收益 最大化。 另外，萬(wàn)里揚(yáng)能源公司通過(guò)參與全國(guó)電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易，積累了豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和充沛的 客戶資源，具備良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力。儲(chǔ)能業(yè)務(wù)有望開(kāi)拓公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
4.2. 林洋能源：項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，產(chǎn)業(yè)鏈拓展鑄就核心競(jìng)爭(zhēng)力
公司搶先布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，有望在儲(chǔ)能市場(chǎng)的新一輪增長(zhǎng)中搶占先機(jī)。公司自 2015 年通過(guò) 并購(gòu)成立了江蘇林洋微網(wǎng)科技有限公司開(kāi)始進(jìn)入儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，陸續(xù)建設(shè)了啟東林洋總部工業(yè) 園微網(wǎng)項(xiàng)目、上海汽車(chē)城博物館微電網(wǎng)項(xiàng)目、上海軍工路光充儲(chǔ)項(xiàng)目、億緯鋰能惠州及湖 北荊門(mén)廠區(qū)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目、連云港東霞制衣用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目、安徽田集電廠光儲(chǔ)項(xiàng)目等 多個(gè)儲(chǔ)能及微電網(wǎng)示范項(xiàng)目，涵蓋了多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，建立了公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域的技術(shù)積累及 安全可靠等優(yōu)勢(shì)，打造了一支專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)和方案持續(xù)創(chuàng)新的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，有 望在儲(chǔ)能市場(chǎng)的新一輪增長(zhǎng)中搶占先機(jī)。
電池供應(yīng)+產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案+項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)業(yè)鏈拓展鑄就核心競(jìng)爭(zhēng)力。
電池供應(yīng)方面：公司與湖北億緯動(dòng)力有限公司共同出資設(shè)立江蘇億緯林洋儲(chǔ)能技術(shù)有 限公司，投資 30 億元，建設(shè)年產(chǎn)能 10GWh 的儲(chǔ)能專(zhuān)用磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng) 目，目前該項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中。
產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案方面：公司與億緯鋰能成立江蘇林洋億緯儲(chǔ)能科技有限公司，圍 繞新能源發(fā)電配套儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)光儲(chǔ)系統(tǒng)、調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)能系統(tǒng)等應(yīng)用場(chǎng) 景，提供一體化、有針對(duì)性的儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。產(chǎn)品包括電池管理系統(tǒng)（BMS）、 儲(chǔ)能變流器（PCS）、能源管理系統(tǒng)（EMS）、溫度及消防控制系統(tǒng)等。公司專(zhuān)注于 BMS+PCS+EMS 的 3S 系統(tǒng)設(shè)計(jì)，以核心技術(shù)和產(chǎn)品解決方案打造競(jìng)爭(zhēng)力。
項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)方面：重點(diǎn)布局“共享”儲(chǔ)能電站的開(kāi)發(fā)和建設(shè)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資源豐富。公司 以自有新能源項(xiàng)目配套儲(chǔ)能為基礎(chǔ)，聚焦于江蘇、山東、安徽、湖北等省的光伏/風(fēng)電新能 源發(fā)電配套儲(chǔ)能，打造“集中式共享儲(chǔ)能”新型商業(yè)模式。2021 年以來(lái)，公司在儲(chǔ)能業(yè) 務(wù)領(lǐng)域簽署了多項(xiàng)合作協(xié)議，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資源超過(guò) 3GWh：
與國(guó)網(wǎng)南通綜合能源服務(wù)有限公司簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，打造如東 100MW/200MWh 海上風(fēng)電配套集中式共享儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目。未來(lái)雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，針對(duì)為 光伏、海上/陸上風(fēng)電等新能源發(fā)電項(xiàng)目配套的集中式共享儲(chǔ)能電站以及大型工業(yè)企業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目開(kāi)展深度合作。
與安徽省蚌埠五河縣人民政府簽訂投資合作協(xié)議，通過(guò)“風(fēng)光儲(chǔ)+”模式與地方特色 相結(jié)合的方式，共同投資建設(shè) 1.5GW 光伏發(fā)電項(xiàng)目、0.5GW 風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、 540MW/1080MWh 集中式共享儲(chǔ)能電站。
以聯(lián)合體形式與湖北荊門(mén)發(fā)改委簽訂“荊門(mén)市百萬(wàn)千瓦級(jí)水風(fēng)光一體化重大基地項(xiàng)目” 開(kāi)發(fā)協(xié)議，光伏＋風(fēng)電＋抽蓄＋電化學(xué)儲(chǔ)能總建設(shè)規(guī)模不少于 3GW，其中包含不少 于 200MWh 電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目。
與華能江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司合作，將在啟東成立合資公司，建設(shè) 80MW/160MWh 的儲(chǔ)能共享電站。
4.3. 三峽能源：大規(guī)模布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，風(fēng)光儲(chǔ)一體化協(xié)同發(fā)展
公司發(fā)力布局儲(chǔ)能賽道，2021 年 6 月成立三峽新能源(慶云)有限公司，負(fù)責(zé)三峽能源慶云 儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目位于山東省德州市慶云縣，項(xiàng)目規(guī)劃總?cè)萘窟_(dá) 300MW/600MWh，其中首期工程（100MW/200MWh）已于 2021 年底投運(yùn)，并于 2022 年 2 月正式進(jìn)入電力現(xiàn)貨交易市場(chǎng)，疊加山東省政策及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，公司儲(chǔ)能在儲(chǔ)能領(lǐng)域已 具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
4.4. 文山電力：南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻資產(chǎn)注入，打造優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能平臺(tái)
2022 年 5 月 6 日，公司公布《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》，與南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司資產(chǎn)置換方案有望正式落地，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)變?yōu)槌?水蓄能、調(diào)峰水電和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。 調(diào)峰調(diào)頻公司為儲(chǔ)能領(lǐng)域開(kāi)拓者，技術(shù)儲(chǔ)備充足。調(diào)峰調(diào)頻公司儲(chǔ)能科研團(tuán)隊(duì)早在 2009年就開(kāi)始了電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的研究，于 2011年建成投運(yùn)國(guó)內(nèi)首個(gè)兆瓦級(jí)鋰離子電池儲(chǔ)能站——深圳寶清電池儲(chǔ)能站，標(biāo)志著我國(guó)在大容量電池儲(chǔ)能核心技術(shù)和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化上取得 重大突破。同時(shí)，公司主持完成國(guó)內(nèi)首個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能?chē)?guó)家標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建國(guó)內(nèi)電池儲(chǔ)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成了 20 余項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和 20 余項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，試驗(yàn)了多種技術(shù)路線與應(yīng)用場(chǎng)景，引領(lǐng)了儲(chǔ)能行業(yè)由冷到熱的發(fā)展。 目前，南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司已投運(yùn)電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站 4 座，共計(jì) 30MW/62MWh。此外有 3 個(gè)電網(wǎng)側(cè)百兆瓦級(jí)獨(dú)立儲(chǔ)能電站進(jìn)入前期工作階段，總裝機(jī)規(guī)模 470MW/940MWh。
4.5. 寶光股份：全面進(jìn)軍儲(chǔ)能行業(yè)，多場(chǎng)景應(yīng)用快速拓展
2021 年初，公司成立子公司寶光智中，以儲(chǔ)能調(diào)頻業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，正式全面進(jìn)軍儲(chǔ)能行 業(yè)。寶光智中已擁有自主研發(fā)的橫跨電網(wǎng)、機(jī)組、儲(chǔ)能三大知識(shí)與工程領(lǐng)域，從電網(wǎng)調(diào)度 角度自上而下構(gòu)建的儲(chǔ)能 EMS 系統(tǒng)，與產(chǎn)業(yè)鏈核心位置建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 依托自研系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)快速拓展。系統(tǒng)產(chǎn)品方面，從最初的單一儲(chǔ)能控制系統(tǒng) 逐步到目前橫向發(fā)展的火電調(diào)頻控制系統(tǒng)、新能源儲(chǔ)能控制系統(tǒng)、風(fēng)光儲(chǔ)一體化控制系統(tǒng)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)控制系統(tǒng)等各類(lèi)細(xì)分領(lǐng)域的成熟系統(tǒng)；電站運(yùn)營(yíng)方面，公司儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)涵蓋火 儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻、新能源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。公司已 經(jīng)從成立之初單一產(chǎn)品模式發(fā)展成了行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品較為全面的儲(chǔ)能公司。
項(xiàng)目方面，目前寶光智中已完成對(duì)韶關(guān) 9MW/4.5MWh 項(xiàng)目的收購(gòu)，并推進(jìn)對(duì)平海 30MW/15MWh 項(xiàng) 目 的 收 購(gòu) 進(jìn) 程 ； 承 建 的 國(guó) 家 能 源 集 團(tuán) 青 海 公 司 格 爾 木 分 公 司 5MW/10MWh 源儲(chǔ)一體化儲(chǔ)能項(xiàng)目順利并網(wǎng)；中標(biāo)國(guó)家電投東北新能源公司光伏治沙 7.5MW/7.5MWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目；中標(biāo)烏蘭察布區(qū)域電力系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制關(guān)鍵技術(shù)研究軟硬 件平臺(tái)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目的零突破；山東大唐臨清熱電有限公司采用寶光智 中 EMS 能量管理系統(tǒng)參與山東電力調(diào)頻市場(chǎng)，成為寶光智中在山東地區(qū)首個(gè)火儲(chǔ)調(diào)頻業(yè) 績(jī)。2021 年，寶光智中實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2178 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 180 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了“當(dāng)年 設(shè)立、當(dāng)年盈利”的目標(biāo)。
4.6. 南網(wǎng)科技：南網(wǎng)旗下全流程儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商
儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)為公司核心業(yè)務(wù)之一。儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)主要應(yīng)用于電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和 用戶側(cè)，用于提升新能源并網(wǎng)消納能力、電源調(diào)峰調(diào)頻能力，電網(wǎng)靈活調(diào)節(jié)和應(yīng)急支撐能 力，用戶側(cè)峰谷調(diào)節(jié)能力，以解決新能源并網(wǎng)時(shí)因其隨機(jī)性和波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)的沖擊。2021 年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)營(yíng)收為 1.91 億，占總營(yíng)收比例為 13.78%。
主要產(chǎn)品方面，公司根據(jù)客戶的應(yīng)用需求，針對(duì)性提供電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)整套解決方案，包括系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、建模仿真、設(shè)備系統(tǒng)集成、工程實(shí)施、參數(shù)整定、控制優(yōu)化、系統(tǒng)調(diào)試 及并網(wǎng)測(cè)試、性能評(píng)估等全流程技術(shù)服務(wù)。在設(shè)備系統(tǒng)集成方面，公司重點(diǎn)設(shè)計(jì)了“智能 熱管理+集中式多傳感”的電池系統(tǒng)集成方案，優(yōu)化電池本體熱控制，以強(qiáng)化電池火災(zāi)自 動(dòng)預(yù)警上提升電力儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性。另外，公司還自主設(shè)計(jì)了儲(chǔ)能EMS,根據(jù)具體項(xiàng)目 場(chǎng)景和客戶需求提供個(gè)性化的設(shè)計(jì)和功能配置。
公司儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)根據(jù)服務(wù)場(chǎng)景和內(nèi)容形成了多項(xiàng)技術(shù)服務(wù)產(chǎn)品，包括大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)集 成、配電臺(tái)區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、機(jī)房（變電站）后備電源系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能并網(wǎng)測(cè)試和直流配 用電系統(tǒng)集成等，應(yīng)用于電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)。未來(lái)隨著居民分布式發(fā)電、商業(yè)分布式發(fā)電的 普及，儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)將在用戶側(cè)也將得到廣泛應(yīng)用。
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