中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：馬斯克又出驚人言論。
據(jù)財(cái)聯(lián)社7月14日訊，風(fēng)投基金Craft Ventures普通合伙人大衛(wèi)·薩克斯（David Sacks）在推特上寫道，“如果今年還能證明什么的話，那就是沒有能源的獨(dú)立，就沒有安全（可言）”。
特斯拉CEO馬斯克在該條推文下回復(fù)稱，“絕對(duì)的。鋰電池就是新的石油?！?
今年油價(jià)上漲速度飛快，而其實(shí)鋰電更是不逞多讓。據(jù)悉，2021年1月份的時(shí)候，碳酸鋰的價(jià)格為5萬(wàn)元/噸，現(xiàn)在已經(jīng)變成了45萬(wàn)元/噸，直接就漲了9倍。
目前全球鋰電池生產(chǎn)受限于鋰礦的開采，而鋰礦的開采，又受限于更多的因素，供不應(yīng)求之下，鋰電池最終也大幅度漲價(jià)。
從產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期邏輯來(lái)看，鋰電池的景氣度以及熱度未曾減弱，這從鋰電企業(yè)不斷的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作中能夠得到印證。有投資人士表示，鋰礦、電池中游等領(lǐng)域未來(lái)長(zhǎng)期均存在不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。
這些公司賺翻了
14日早上，天齊鋰業(yè)公告稱，預(yù)期公司截至6月30日止，歸屬公司股東凈利潤(rùn)區(qū)間預(yù)計(jì)為96億元至116億元，較上年同期增長(zhǎng)約11089%至13420%。
而在去年同期，天齊鋰業(yè)凈利潤(rùn)約為8580萬(wàn)。今年上半年凈利潤(rùn)按96億元計(jì)算，天齊鋰業(yè)日賺5300萬(wàn)，僅39小時(shí)的凈利潤(rùn)就相當(dāng)于去年上半年凈利潤(rùn)。
13日上午，天齊鋰業(yè)港股上市，成為今年迄今為止港股最大規(guī)模IPO，天齊鋰業(yè)也成為繼贛鋒鋰業(yè)后第二家“A+H”兩地上市的鋰礦巨頭。港股上市首日，天齊鋰業(yè)低開9.15%，報(bào)74.5港元，跌破每股82港元的發(fā)行價(jià)，盤中一度跌超11%；截至收盤，天齊鋰業(yè)報(bào)82港元，無(wú)漲跌。
天齊鋰業(yè)最近是鋰電板塊乃至A股的焦點(diǎn)。7月10日晚間，徐翔妻子應(yīng)瑩表示：“天齊鋰業(yè)戴維斯雙擊已達(dá)頂峰，價(jià)格已高估?！?月11日，A股天齊鋰業(yè)開盤不到半小時(shí)即跌停。
業(yè)績(jī)同樣亮眼的還有融捷股份。7月13日晚間，融捷股份公告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利5.3億元-6.3億元，同比增長(zhǎng)4080.57%-4869.36%。去年同期，融捷股份凈利潤(rùn)為1268萬(wàn)元。今年上半年僅五天的凈利潤(rùn)，就超過(guò)去年上半年全年。
融捷股份Q1凈利2.54億元，據(jù)此計(jì)算，預(yù)計(jì)Q2凈利2.76億元-3.76億元，環(huán)比增長(zhǎng)9%-48%，單季凈利潤(rùn)創(chuàng)下歷史新高。
融捷股份稱，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)是因?yàn)樾履茉葱袠I(yè)景氣度持續(xù)提高，鋰電池行業(yè)上游材料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)大幅上漲，鋰電材料和鋰電設(shè)備的需求持續(xù)增加，公司鋰精礦、鋰鹽、鋰電設(shè)備的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)均大幅增加。
“鉀肥之王”鹽湖股份的業(yè)績(jī)預(yù)告，也超出大部分機(jī)構(gòu)預(yù)期。
7月13日晚，公司發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)達(dá)90億元至94億元，同比增長(zhǎng)325.63%-344.55%。這一凈利水平刷新歷史紀(jì)錄，且超過(guò)2021全年凈利。
鹽湖股份擁有鉀鋰雙主業(yè)，公司表示，業(yè)績(jī)大幅上升主要得益于報(bào)告期內(nèi)氯化鉀、碳酸鋰穩(wěn)產(chǎn)增效，以及市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)大幅上漲。從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來(lái)看，公司報(bào)告期內(nèi)氯化鉀產(chǎn)量約264萬(wàn)噸，銷量約296萬(wàn)噸；碳酸鋰產(chǎn)量約1.52萬(wàn)噸，銷量約1.5萬(wàn)噸。
搶鋰大戰(zhàn)打響
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的最新預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年全年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%以上，增幅可期。
新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)于鋰電池的需求也日益旺盛，這讓中上游的鋰電材料公司更加確定了市場(chǎng)的需求。目前，業(yè)績(jī)普遍看好鋰資源的市場(chǎng)空間，相關(guān)公司均在積極擴(kuò)產(chǎn)，新一輪搶鋰大戰(zhàn)正在悄然打響。
近期，上市公司公布了多起收購(gòu)、投建鋰資源的相關(guān)公告。
6月底，紫金礦業(yè)發(fā)布公告，擬出資約18億元收購(gòu)湖南厚道礦業(yè)71.1391%股權(quán)。據(jù)悉，厚道礦業(yè)持有湖南省道縣湘源鋰多金屬礦100%權(quán)益，該金屬礦擁有氧化鋰資源87萬(wàn)噸，折合當(dāng)量碳酸鋰資源216萬(wàn)噸。
同月，華友鈷業(yè)公告稱，公司擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)177億元，用于“印尼華山鎳鈷公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目”和“廣西華友鋰業(yè)公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目”等。
7月11日晚間，鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，同意全資子公司贛鋒國(guó)際有限公司或其全資子斥資近10億美元公司收購(gòu)Lithea Inc.公司不超過(guò)100%股份，核心目的就是為了進(jìn)一步加強(qiáng)上游鋰資源布局，提高公司的資源自給率，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，如中礦資源、紫金礦業(yè)等也披露了收購(gòu)鋰礦資源的相關(guān)進(jìn)展。對(duì)比來(lái)看，相較于2017年、2018年、2019年等年份，企業(yè)近期向鋰礦擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)作更為密集。
由此可見，目前鋰電公司除了在加速擴(kuò)產(chǎn)外，不約而同將目光瞄準(zhǔn)了上游的鋰礦資源。廣發(fā)證券分析稱，本輪擴(kuò)產(chǎn)的鋰電公司實(shí)力強(qiáng)勁，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模明顯放大，是未來(lái)鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可忽視的全新助推力。
“搶鋰”需謹(jǐn)慎
隔行如隔山。有的公司只看到了現(xiàn)如今鋰礦相關(guān)公司賺了個(gè)盆滿缽滿，卻沒看到這些公司深耕行業(yè)已久，熬過(guò)了鋰礦起起落落的幾個(gè)周期，才有了如今的“風(fēng)光”。
資本爭(zhēng)相布局鋰礦的背后，風(fēng)險(xiǎn)正在逐步顯現(xiàn)。在筆者看來(lái)，這不僅僅是股價(jià)走高后回落的風(fēng)險(xiǎn)，更值得注意的是，鋰礦開發(fā)本身存在三大不確定性，上市公司需要謹(jǐn)慎入局。
一是礦產(chǎn)開發(fā)需要一定的技術(shù)，鋰礦更是如此。沒有技術(shù)積累的公司在買入鋰礦后，有可能需要重新招兵買馬，而國(guó)內(nèi)鋰礦開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)也并不成熟。
二是鋰礦的品質(zhì)在短期內(nèi)無(wú)法確定，在企業(yè)競(jìng)相追逐下，高價(jià)買礦以及持續(xù)投入大量資金開發(fā)，最終能否收回成本尚未可知。細(xì)數(shù)去年以來(lái)上市公司收購(gòu)鋰礦的案例，幾乎全部處于溢價(jià)狀態(tài)。今年5月份斯諾威礦業(yè)股權(quán)拍賣更是從335萬(wàn)元拍到20億元，競(jìng)拍價(jià)達(dá)到起拍價(jià)的近600倍，被稱為“天價(jià)”鋰礦。但實(shí)際上，有些鋰礦雖然探明儲(chǔ)量較大，但資源開采量卻很小，其中蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
三是鋰產(chǎn)品價(jià)格高企之下，鋰礦價(jià)格水漲船高，不少公司不得不付出巨額資金才能搶到鋰礦，而鋰礦開發(fā)至少需要三五年的周期，到時(shí)鋰產(chǎn)品價(jià)格是否還能保持高位不得而知。贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬就曾說(shuō)過(guò)，“鋰產(chǎn)品有20萬(wàn)元的昨天，也可能有4萬(wàn)元的明天”。眾所周知，原材料行業(yè)周期性明顯，一旦供過(guò)于求，鋰價(jià)下跌，鋰礦的價(jià)值也必然會(huì)驟降，這些追逐風(fēng)口的上市公司就會(huì)摔得很慘。
鋰資源有多重要？
新能源時(shí)代下，鋰離子電池供應(yīng)鏈成為電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。
在過(guò)去30年里，能源金屬鋰已經(jīng)成為寶貴資源。作為自然界中最輕、密度最小的金屬，鋰元素是現(xiàn)代電池中重要的組成部分，不僅廣泛用于日常所需的手機(jī)或筆記本電腦，也普遍應(yīng)用于目前快速擴(kuò)張的電動(dòng)汽車行業(yè)。
據(jù)悉，一塊電動(dòng)汽車電池含有30至60公斤的鋰。福布斯報(bào)道，美國(guó)汽車制造商希望到2030年，電動(dòng)汽車在該國(guó)新車銷量中所占比例達(dá)到40%至50%，由此可見鋰消耗量將大幅增加。
有專家預(yù)計(jì)到2034年，僅美國(guó)每年就需要50萬(wàn)噸未精煉鋰來(lái)生產(chǎn)電動(dòng)汽車，這將遠(yuǎn)超2020年的全球供應(yīng)量。不少國(guó)家正嘗試在鋰離子電池供應(yīng)鏈中獲取更多市場(chǎng)份額。據(jù)《連線》雜志，到2025年美國(guó)或?qū)⑿略?3家超級(jí)工廠，到2035年歐洲或?qū)⑿略?5家超級(jí)工廠，以加工鋰資源或生產(chǎn)鋰離子電池。
今年3月，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布，計(jì)劃利用《國(guó)防生產(chǎn)法案》(Defense Production Act)為開采國(guó)內(nèi)鋰和其他關(guān)鍵電池材料提供資金。而在大西洋彼岸，歐盟正在推進(jìn)立法，試圖在歐洲建立一個(gè)綠色電池供應(yīng)鏈，其重點(diǎn)是對(duì)鋰資源進(jìn)行回收。但建造一座鋰加工廠或超級(jí)工廠仍需要數(shù)年時(shí)間，將鋰礦石轉(zhuǎn)化為電池所需的更純凈的碳酸鋰或氫氧化鋰更是一項(xiàng)昂貴而復(fù)雜的工程。(來(lái)源：澎湃新聞、證券市場(chǎng)紅周刊、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、公開信息；整理：李云鵬）
