中國儲能網(wǎng)訊：隨著全球及我國新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展，動力電池礦產資源的消費量大幅增加，相關金屬的價格直線走高，全產業(yè)鏈企業(yè)聚焦于上游礦產資源的供應情況。全球礦產資源的儲量、礦山的開發(fā)情況，企業(yè)在礦產資源方面的布局情況都將影響著全球鋰電礦產金屬的供應及價格走勢。本文以鋰資源為例，圍繞資源分布、礦山開采、未來產能釋放及國內相關企業(yè)布局規(guī)劃開展相關研究工作。
一、鋰礦資源需求不斷增加
隨著歐洲、中國、美國等陸續(xù)宣布碳中和目標，新能源汽車進入了快速增長的時代，2021年中國新能源汽車產量達到354.4萬輛，同比增加了159.5%。全球動力電池用電量的增加帶動著鋰電相關礦產資源需求量的增加，鋰金屬的需求量自2016年以前的0.44萬噸增長至2021年的4.30萬噸；鈷金屬的需求量自2016年以前的0.21萬噸增加至2021年的4.28萬噸；鎳金屬的需求量自2016年以前的0.52萬噸增加至2021年的10.65萬噸。
新能源汽車產業(yè)的快速發(fā)展導致鋰電池需求量激增，鋰電礦產資源成為多方爭搶的稀缺資源，鋰價在過去一年已經(jīng)上漲了490%。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞主力礦商Pilbara（全球鋰精礦價格走勢風向標）自2021年7月30日至2022年的7月13日，共拍賣了7次，鋰輝石精礦從1250美元/噸增長至6188美元/噸。
二、全球鋰礦資源豐富
儲量和生產相對集中
根據(jù)美國地質調查局USGS最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鋰金屬總儲量為2200萬噸，其中，智利的鋰金屬儲量最多，為920萬噸，占全球總量的41.8%；澳大利亞的鋰金屬儲量為570萬噸，占全球總量的25.9%；阿根廷的鋰金屬儲量為220萬噸，占全球總量的10%；中國的鋰金屬儲量為150萬噸，占全球總量的6.8%。這四個國家的鋰金屬儲量達到全球總儲量的90%以上，儲量相對集中。
全球在生產的主要鋰礦資源分布
根據(jù)USGS公布的各國產量來看，生產亦相對集中，全球95%以上的產量來自澳大利亞、智利、中國、阿根廷四個國家，而其余的項目多處于在建、在研、勘探的狀態(tài)。2021年全球在產的項目相對較少，主要為澳大利亞西部地區(qū)的硬巖型鋰礦、南美三角洲州的鹽湖項目、以及位于中國青藏地區(qū)的鹽湖項目和四川地區(qū)硬巖型鋰礦。
其中，澳大利亞西部地區(qū)在產的礦山有4座，分別為Pilbara公司的Pilgangoora項目、Allkem公司的Mt Cattlin項目、Mineral Resources公司的Mt Marion項目、Albemarle公司的Greenbushes項目，鋰輝石精礦產量為190萬噸，折合碳酸鋰當量60.7萬噸。
南美三角洲在產的鹽湖項目有3個，分別為位于智利的Atacama、阿根廷的Olaroz和Hombre Mueto，其中Atacama項目由雅保公司和SQM公司分開開發(fā)，Hombre Mueto項目由Livent公司開發(fā)，2021年鹽湖項目產出碳酸鋰17.9萬噸。
中國在產的硬巖型鋰礦項目有2個，為位于四川地區(qū)的甲基卡134號脈礦和業(yè)隆溝鋰輝石礦，其鋰輝石精礦的產能為18.94萬噸和7.4萬噸，折合碳酸鋰當量為8.4萬噸。在產的鹽湖項目有4座，分別為察爾汗鹽湖、東臺吉乃爾鹽湖、大柴旦鹽湖以及扎布耶鹽湖。
三、鋰資源供應
未來增量可期
隨著全球動力乘用車電動化率不斷增加，對鋰資源的需求量也在逐漸加大，疊加鋰價的不斷攀升，各國勘探、開發(fā)鋰礦的熱情高漲，未來鋰資源的供應將會逐漸增加。根據(jù)目前在建及勘探的項目來看，2022-2024年的增量將主要集中在阿根廷、澳大利亞、中國、剛果（金）、加拿大等國，具體的部分新增項目/復產項目如表1所示。表中的項目為新增或復產項目的設計產能，具體的釋放情況，將由項目的投產情況及市場的供需情況共同來決定。
2022-2024年全球部分新增/復產鋰礦項目產能情況
四、國內企業(yè)加速布局
鋰電礦產資源的步伐
隨著新能源汽車的快速發(fā)展，中國鋰金屬的求量激增。但國內的相關資源稟賦不高，儲量相對較低，絕大部分需要進口，對外依存度很高。在下游需求旺盛、價格不斷走高的情況下，鋰電礦產資源的爭奪戰(zhàn)持續(xù)加劇，國內相關企業(yè)紛紛布局鋰礦資源。
中國鋰電礦產資源消費占比及對外依存度
布局礦產資源的企業(yè)不僅僅是上游的礦產資源型企業(yè)，整車企業(yè)、電池企業(yè)及鋰電材料企業(yè)也在加速布局，旨在從源頭上解決礦產資源的供應問題，保證生產過程中原料的供應及價格的穩(wěn)定。
1、寧德時代
電池生產龍頭企業(yè)寧德時代，自2018年開始布局國內外的關鍵性資源。具體的布局情況如圖所示。
2、華友鈷業(yè)
華友鈷業(yè)的業(yè)務涉及資源業(yè)務板塊、有色業(yè)務板塊和新能源業(yè)務板塊。其中，新能源業(yè)務板塊是公司的產業(yè)戰(zhàn)略的核心，鋰、鎳、鈷等關鍵性金屬資源是其支撐和保證，公司在國內外進行了廣泛的礦產資源布局。
華友鈷業(yè)在關鍵性礦產資源的布局情況
3、比亞迪
比亞迪在2020年投資西藏扎布耶鋰業(yè)，持股18%；2016年比亞迪與鹽湖股份成立合資公司。2017年聯(lián)合國軒高科、中冶集團在河北唐山市曹妃甸建立中冶新材料項目。2022年，盛鑫鋰能通過定向發(fā)行股票的方式，引入比亞迪作為戰(zhàn)略投資者，比亞迪持有盛鑫鋰能的股份預計超過5%，成為了其重要股東。
五、企業(yè)在礦產資源方面
的布局特點及合作方式
從目前企業(yè)的布局情況來看，多數(shù)企業(yè)選擇在礦產資源開發(fā)程度相對較高、基礎設施便利、對礦產資源投資及開發(fā)相對友好、資源儲量大、海外投資安全指數(shù)相對較高的國家和地區(qū)開展投資布局。
從投資的方式來看，主要分為三類：
1、參股：簽訂長期承購協(xié)議（長期穩(wěn)定供貨或包銷）；享有對銷售權力；
2、全資控股：完全獨立開發(fā)；產品直接作為該公司的原料供應，剩余部分再進行銷售；
3、合資：與國內的資源型企業(yè)共同開發(fā)國內外礦產資源。
中汽數(shù)據(jù)期待與行業(yè)共同探討動力電池全生命周期價值管理，面向礦產資源、研發(fā)設計、生產制造、銷售使用、退役回收、綜合利用全生命周期各環(huán)節(jié)開展研究工作，助力企業(yè)開展產業(yè)發(fā)展預測、商業(yè)模式設計、經(jīng)濟效益評估等工作，推動企業(yè)規(guī)范運營、提升經(jīng)營管理效率。面向產業(yè)鏈上下游企業(yè)開展動力電池全生命周期價值管理業(yè)務布局戰(zhàn)略咨詢服務，為企業(yè)產業(yè)規(guī)劃及項目落地提供技術支持。
