數(shù)字能源網(wǎng)訊：今年以來(lái)，歐洲能源供應(yīng)日趨緊張，開始在全球范圍內(nèi)“搶購(gòu)”天然氣。歐洲買家高價(jià)購(gòu)買LNG，讓原本供應(yīng)亞洲國(guó)家的LNG現(xiàn)貨流向歐洲。此舉將進(jìn)一步推高天然氣價(jià)格，加重亞洲發(fā)展中國(guó)家的負(fù)擔(dān)。
在歐洲天然氣供應(yīng)緊張背景下，非洲憑借靠近歐洲的地理優(yōu)勢(shì)，有望成為歐洲天然氣供應(yīng)替代的有力競(jìng)爭(zhēng)者。歐盟接二連三地在非洲擴(kuò)大購(gòu)氣，并與非洲資源國(guó)開展天然氣項(xiàng)目合作。歐洲還醞釀建設(shè)西班牙—意大利海上天然氣管道，加速經(jīng)西班牙引進(jìn)北非天然氣。未來(lái)，非洲天然氣年產(chǎn)量峰值將達(dá)4700億立方米，然而遠(yuǎn)水解不了近渴，歐洲天然氣供應(yīng)缺口難以在短期內(nèi)填補(bǔ)。預(yù)計(jì)今年歐洲將繼續(xù)充當(dāng)全球能源價(jià)格波動(dòng)的“引擎”。
歐洲要“吸干”全球LNG，亞洲新興市場(chǎng)首當(dāng)其沖
●李洪申
今年6月，歐盟從美國(guó)進(jìn)口的LNG首次超過(guò)東部管道天然氣進(jìn)口量。由于歐盟對(duì)天然氣短缺的擔(dān)憂加劇，因而趕在供暖季前倉(cāng)促地填充天然氣儲(chǔ)存設(shè)施。此舉將進(jìn)一步推高LNG價(jià)格，加重發(fā)展中國(guó)家的負(fù)擔(dān)。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，巴基斯坦石油部部長(zhǎng)穆薩迪克·馬利克此前表示：“在我們所生活的地方，幾乎每一個(gè)小分子的天然氣都被歐洲買走了?！?
由于沒有足夠的LNG維持發(fā)電站運(yùn)轉(zhuǎn)，巴基斯坦一直飽受停電的困擾。供應(yīng)不足使得歐洲出高價(jià)“搶氣”，貿(mào)易商將大批的LNG運(yùn)往歐洲，其中就包括本來(lái)打算運(yùn)往巴基斯坦和其他亞洲國(guó)家的LNG。
《華爾街日?qǐng)?bào)》援引伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)，從今年初到6月中旬，歐洲的LNG進(jìn)口量增加了49%，同期,巴基斯坦的LNG進(jìn)口量下降了15%、印度的LNG進(jìn)口量下降了16%。
“歐洲的天然氣危機(jī)正在把全世界的液化天然氣吸干，亞洲新興市場(chǎng)已經(jīng)遭受到?jīng)_擊，并且目前還看不到盡頭。”伍德麥肯茲亞太區(qū)天然氣和液化天然氣研究主管瓦萊里·周說(shuō)。
然而并不是每個(gè)人都如此悲觀。據(jù)路透社報(bào)道，隨著亞洲LNG需求的恢復(fù)，今年下半年歐盟LNG進(jìn)口量將會(huì)下降。
Capra能源公司董事總經(jīng)理塔米爾·德魯茲說(shuō)：“歐洲天然氣儲(chǔ)備的增長(zhǎng)以犧牲亞洲庫(kù)存為代價(jià)，亞洲和歐洲之間的不平衡正在加劇。但是預(yù)計(jì)2022年下半年，歐盟、土耳其和英國(guó)的LNG進(jìn)口量將比上半年下降約16%?！?
挪威雷斯塔能源公司分析師考沙爾·拉梅什表示，“亞洲已經(jīng)在為過(guò)冬做準(zhǔn)備，LNG運(yùn)輸船被‘搶光’，且租船期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，這是由于租賃方擔(dān)憂冬季可能會(huì)面臨沒有航運(yùn)能力的困境?！?
巴基斯坦近日開出總價(jià)10億美元的LNG采購(gòu)需求，未能吸引任何投標(biāo)。印度決定提高煤炭產(chǎn)量，加大燃煤發(fā)電以應(yīng)對(duì)電力危機(jī)。孟加拉國(guó)只能和巴基斯坦一樣，不得不強(qiáng)制停電。
與此同時(shí)，簽訂LNG長(zhǎng)約正在買家中變得越來(lái)越流行，由于國(guó)際天然氣市場(chǎng)供不應(yīng)求，盡管當(dāng)前LNG價(jià)格已經(jīng)很高，買家還是認(rèn)為通過(guò)鎖定當(dāng)前價(jià)格來(lái)避免潛在的價(jià)格沖擊是一個(gè)不錯(cuò)的主意。
此前，歐洲因其能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃拒絕簽訂長(zhǎng)期天然氣交付合同，但是現(xiàn)在歐洲可能需要重新考慮這種情況?？ㄋ栆迅嬷?dú)W洲買家，如果他們想要卡塔爾LNG，就需簽訂20年的長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。
美國(guó)LNG出口商也是長(zhǎng)期協(xié)議的支持者，而且他們一直在與歐洲買家打交道。德國(guó)能源公司EnBW此前與美國(guó)Venture Global公司簽訂了20年長(zhǎng)期LNG供應(yīng)協(xié)議。法國(guó)Engie公司也與美國(guó)NextDecade簽署了一份長(zhǎng)期供應(yīng)合同，此前Engie曾退出合同，原因是法國(guó)政府擔(dān)心Engie的LNG生產(chǎn)設(shè)施碳排放超標(biāo)。
LNG長(zhǎng)約協(xié)議“爆火”對(duì)發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)不是個(gè)好消息，因?yàn)樵谔烊粴夤?yīng)緊張的情況下，資金有限的發(fā)展中國(guó)家難以負(fù)擔(dān)正在談判的費(fèi)率。
這意味著，在“榨干”LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)之后，財(cái)力雄厚的歐洲為了填補(bǔ)供應(yīng)缺口，又會(huì)將目光鎖定LNG長(zhǎng)約。
富裕的歐洲買家需要繼續(xù)支付高于亞洲價(jià)格的溢價(jià)，才能促使LNG供應(yīng)轉(zhuǎn)向歐洲。如果歐盟設(shè)法將其天然氣儲(chǔ)存庫(kù)填充率達(dá)到計(jì)劃水平，即11月達(dá)到80%，那么LNG價(jià)格可能會(huì)有所回落。然而在那之前，歐洲買家將一直主導(dǎo)全球天然氣市場(chǎng)，而亞洲新興經(jīng)濟(jì)體天然氣供應(yīng)短缺的情況幾乎無(wú)法緩解。
歐洲急于增加非洲天然氣進(jìn)口
●王英斌
據(jù)《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報(bào)道，今年以來(lái)，歐盟能源供應(yīng)日趨緊張，甚至演變成一場(chǎng)社會(huì)危機(jī)。在這一背景下，非洲有望成為歐洲天然氣供應(yīng)替代的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
非洲天然氣生產(chǎn)國(guó)正試圖增加對(duì)歐洲的供應(yīng)。與美國(guó)和其他國(guó)家相比，非洲可以利用其地理上的顯著優(yōu)勢(shì)，以較低運(yùn)輸成本向歐洲運(yùn)氣，更加頻繁地與歐洲客戶接觸。然而，由于非洲社會(huì)動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn)較高，這可能會(huì)影響非洲在中長(zhǎng)期內(nèi)穩(wěn)定開發(fā)和供應(yīng)天然氣。
歐盟接二連三在非洲擴(kuò)大購(gòu)氣
今年5月，西非塞內(nèi)加爾總統(tǒng)薩勒在與來(lái)訪的德國(guó)總理朔爾茨會(huì)談后強(qiáng)調(diào)，“我們有興趣向歐洲市場(chǎng)供應(yīng)天然氣”。朔爾茨上任后首先訪問非洲，并有意選擇塞內(nèi)加爾作為第一個(gè)非洲出訪國(guó)，表示希望與塞內(nèi)加爾密集開展天然氣項(xiàng)目。
塞內(nèi)加爾在近海發(fā)現(xiàn)的大型氣田由英國(guó)bp公司于2017年參與開發(fā)，預(yù)計(jì)2023年將開始生產(chǎn)LNG。與美國(guó)LNG相比，塞內(nèi)加爾LNG海運(yùn)到歐洲的成本更低。因此，該國(guó)已成為極具潛力的新興能源供應(yīng)國(guó)。
歐洲能源市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)引人注目。今年4月，非洲最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)阿爾及利亞的國(guó)家石油公司與意大利埃尼集團(tuán)簽署了價(jià)值40億美元的天然氣供應(yīng)協(xié)議。阿爾及利亞將對(duì)意大利埃尼集團(tuán)和其他意大利客戶額外增加40億立方米的天然氣供應(yīng)。
2021年，阿爾及利亞向意大利供應(yīng)了210億立方米的天然氣。從今年初到7月中旬，阿爾及利亞已向意大利供應(yīng)了139億立方米天然氣，為計(jì)劃供應(yīng)量的113%，預(yù)計(jì)今年將比2021年增加60億立方米的天然氣供應(yīng)。此外，阿爾及利亞國(guó)家石油也是法國(guó)和西班牙的重要天然氣供應(yīng)商。
對(duì)阿爾及利亞這樣的非洲能源國(guó)來(lái)說(shuō)，全球能源市場(chǎng)趨緊是一個(gè)重要的機(jī)會(huì)，可以扭轉(zhuǎn)該國(guó)多年來(lái)收入下降的局面。收入下降使外匯儲(chǔ)備大幅減少，并導(dǎo)致國(guó)內(nèi)財(cái)政緊縮。
意大利埃尼集團(tuán)還就擴(kuò)大埃及天然氣生產(chǎn)和LNG出口與埃及天然氣公司達(dá)成了協(xié)議，并與剛果（布）就增加天然氣供應(yīng)達(dá)成了基本協(xié)議。
今年以來(lái)，歐盟接二連三擴(kuò)大在非洲的能源采購(gòu)，以降低依賴單一供氣來(lái)源的風(fēng)險(xiǎn)。3月，歐盟委員會(huì)表示，將增加自卡塔爾、美國(guó)、埃及和西非的LNG進(jìn)口，并期待通過(guò)阿爾及利亞管道進(jìn)口天然氣。
非洲產(chǎn)氣峰值可達(dá)4700億立方米，但短期內(nèi)難以填補(bǔ)供應(yīng)缺口
挪威能源咨詢公司雷斯塔能源指出，非洲將成為歐洲市場(chǎng)有力的替代供應(yīng)源。到21世紀(jì)30年代后期，非洲大陸的天然氣年產(chǎn)量將達(dá)到4700億立方米的峰值，即在2022年產(chǎn)量2600億立方米的基礎(chǔ)上增加80%。
非洲許多資源豐富的國(guó)家缺乏投資和技術(shù)，與歐洲的迅速接近有助于促進(jìn)這些國(guó)家的發(fā)展。然而，歐盟2021年進(jìn)口的天然氣中，來(lái)自非洲國(guó)家的天然氣僅占進(jìn)口量的約10%，美國(guó)占7%，卡塔爾占5%。即使從這些國(guó)家擴(kuò)大進(jìn)口，也很難在短期內(nèi)填補(bǔ)歐洲市場(chǎng)的供應(yīng)缺口。
此外，雖然非洲擁有靠近歐洲的地理優(yōu)勢(shì)，但在社會(huì)穩(wěn)定方面存在隱憂。北非的利比亞一直向意大利輸送管道天然氣，但長(zhǎng)期的政局動(dòng)蕩導(dǎo)致天然氣輸送極不穩(wěn)定。非洲東南部的莫桑比克天然氣開發(fā)項(xiàng)目，也曾因受到恐怖襲擊而被迫停滯。
因與鄰國(guó)摩洛哥關(guān)系惡化，阿爾及利亞中斷了通過(guò)該國(guó)輸往西班牙的馬格里布天然氣管道。雖然通往歐洲其他地區(qū)的管道還在運(yùn)營(yíng)，但非洲內(nèi)部沖突已給能源出口蒙上了一層陰影。
天然氣開發(fā)需要大量投資，從礦區(qū)收購(gòu)到生產(chǎn)通常需要10年以上的時(shí)間。如果當(dāng)前地緣政治緊張局勢(shì)緩解、歐洲供應(yīng)危機(jī)緩解，歐洲對(duì)非洲的長(zhǎng)期投資可能會(huì)褪色。
非洲未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)大天然氣投資
隨著人口和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，非洲的能源消費(fèi)量也在急劇增加。國(guó)際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，到2050年，非洲的天然氣需求將比2020年增長(zhǎng)近一倍，將占全球天然氣需求的6%，為日本的5倍。因此，天然氣的開發(fā)和增產(chǎn)也是為了滿足非洲市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的用氣需求。
非洲國(guó)家在投資可再生能源的同時(shí)，也進(jìn)一步擴(kuò)大化石燃料投資。非洲聯(lián)盟輪值主席塞內(nèi)加爾總統(tǒng)薩勒于今年5月表示，非洲必須在未來(lái)20~30年開發(fā)其龐大的天然氣資源，停止天然氣開發(fā)對(duì)非洲來(lái)說(shuō)是不公平的。
非洲與歐美國(guó)家對(duì)化石燃料的態(tài)度差異較大。11月，第27屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP27）將在埃及沙姆沙伊赫舉辦。屆時(shí)，化石燃料問題可能成為與會(huì)各方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。
歐盟擬建海上輸氣管道,經(jīng)西班牙引入北非天然氣
●李達(dá)飛
北非天然氣經(jīng)西班牙進(jìn)入歐洲，成為當(dāng)前歐盟關(guān)注的一大焦點(diǎn)。西班牙《國(guó)家報(bào)》5月下旬披露，歐盟正在考慮建設(shè)一條連接西班牙和意大利的海上天然氣管道，從而將西班牙境內(nèi)的LNG再氣化設(shè)施與歐洲大陸其他國(guó)家連接起來(lái)。
設(shè)想中的這條海上輸氣管道全長(zhǎng)700多公里，西起西班牙巴塞羅那，東至意大利利沃諾，預(yù)計(jì)造價(jià)達(dá)26.6億歐元，建設(shè)時(shí)間1~2年。日前，意大利能源基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商Snam與西班牙能源公司Enagas簽署了備忘錄，雙方將合作就海上輸氣管道項(xiàng)目展開可行性研究。
西班牙在歐洲天然氣版圖上占有特殊地位。數(shù)據(jù)顯示，西班牙境內(nèi)共有6座LNG終端設(shè)施，主要接收來(lái)自北非的LNG船運(yùn)進(jìn)口，而阿爾及利亞的LNG進(jìn)口則占西班牙全國(guó)進(jìn)口量的九成左右。此外，西班牙的LNG存儲(chǔ)容量占到歐盟和英國(guó)液化天然氣存儲(chǔ)容量總和的1/3。
不過(guò)，西班牙地處南歐，天然氣管網(wǎng)并未與歐洲大陸其他國(guó)家實(shí)現(xiàn)有效連接。這意味著西班牙從北非進(jìn)口的LNG基本只能滿足本國(guó)需求，無(wú)法通過(guò)管道再運(yùn)往歐盟其他天然氣消費(fèi)國(guó)。
值得注意的是，2019年，法國(guó)和西班牙曾商討建設(shè)穿越兩國(guó)界山比利牛斯山脈的輸氣管道，將西班牙管網(wǎng)與法國(guó)管網(wǎng)相連接，進(jìn)而讓西班牙的天然氣輸往歐盟其他國(guó)家。然而，該項(xiàng)目在環(huán)保等領(lǐng)域遭遇重重阻力，并未得到監(jiān)管部門批準(zhǔn)。目前，除了西班牙—意大利海上輸氣管道，這條穿越比利牛斯山脈的西班牙—法國(guó)陸地輸氣管道也重新熱了起來(lái)。
事實(shí)上，西班牙在建設(shè)連接歐洲其他國(guó)家的輸氣管道方面一直比較熱心，而其他歐盟國(guó)家此前卻比較冷淡。其實(shí)，問題的關(guān)鍵在于成本。西班牙方面一直認(rèn)為，該國(guó)承擔(dān)了建設(shè)運(yùn)營(yíng)LNG再氣化設(shè)施的成本，歐盟其他國(guó)家要使用西班牙的天然氣，就應(yīng)當(dāng)分擔(dān)輸氣管道成本，甚至應(yīng)承擔(dān)輸氣管道成本的大頭。
此前，歐盟天然氣消費(fèi)國(guó)的注意力都集中在東邊管道天然氣進(jìn)口，對(duì)南邊西班牙新建管道項(xiàng)目并不感興趣。
西班牙看到了自身崛起成為歐盟天然氣戰(zhàn)略樞紐的機(jī)遇。西班牙首相桑切斯5月底在達(dá)沃斯舉行的世界經(jīng)濟(jì)論壇上表示，西班牙和整個(gè)南歐伊比利亞半島能夠成為解決歐盟天然氣短缺問題的答案。
