中國儲能網(wǎng)訊：目前，碳達峰、碳中和目標引發(fā)的全球能源轉(zhuǎn)型與烏克蘭危機是推動全球能源格局發(fā)展演變的兩個主導力量。可再生能源的大發(fā)展和石油需求峰值的到來將會弱化能源地緣政治屬性，資本將流向低成本、低風險的上游油氣資產(chǎn)，能源貿(mào)易重心將由全球油氣市場轉(zhuǎn)向區(qū)域性電網(wǎng)，能源出口國地位將遭到削弱，進口國對外能源依賴度將降低，可再生資源技術(shù)領(lǐng)先國和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源富集國的競爭優(yōu)勢將增強。烏克蘭危機將導致油氣賣方市場重現(xiàn)、全球能源商品分化為俄與非俄商品、歐洲天然氣因供應(yīng)短缺出現(xiàn)“歐洲溢價”現(xiàn)象、俄羅斯能源份額大幅下降而美國能源優(yōu)勢顯著增強。全球能源格局新變動對中國能源安全的影響主要體現(xiàn)在進口成本上升、中美在碳減排和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈上的博弈加劇、中俄能源貿(mào)易面臨二級制裁風險等方面。
一、能源轉(zhuǎn)型與全球能源發(fā)展新格局
能源地緣政治屬性弱化。能源轉(zhuǎn)型通常伴隨著太陽能和風能等可再生能源的地位上升，及化石能源的優(yōu)勢削弱?？稍偕茉创嬖谌缦滤膫€不同的特點：一是資源稟賦分布分散而非集中。可再生能源是無處不在的，不像化石能源集中分布于特定的區(qū)域或國家。這減少了可再生能源國際貿(mào)易的需求，導致霍爾木茲海峽、蘇伊士運河和馬六甲海峽等海運咽喉要道的重要性下降。二是以流量形式存在，且不可耗竭。絕大部分可再生能源以流量的形式存在，難以保存，不可耗竭；而化石能源以存量的形式存在，可以儲存，但只能被一次性使用。三是生產(chǎn)和消費過程的去中心化與民主化。可再生能源可以任何規(guī)模部署，適合以分散的形式進行能源的生產(chǎn)和消費。四是成本持續(xù)下降且邊際成本幾乎為零。隨著技術(shù)不斷進步，太陽能和風能的發(fā)電成本持續(xù)下降，且太陽能和風能電站在建成后發(fā)電的邊際成本幾乎為零。
石油需求峰值會導致石油行業(yè)上游投資意愿下降，資本將會流向低成本、低風險的優(yōu)質(zhì)石油資源，從而沙特、美國等國的市場份額會上升，而俄羅斯、安哥拉、委內(nèi)瑞拉等國的市場份額會下降。石油需求峰值會對石油長期價格的穩(wěn)定和石油投資的長期盈利能力構(gòu)成較大的負面沖擊，削弱投資者進入石油上游行業(yè)的積極性。在石油需求放慢和資本流入趨緩的情形下，產(chǎn)油國之間吸引資本投資的競爭會加劇，低成本、低風險的優(yōu)質(zhì)石油資源將獲得更多資金，其市場份額將上升，而高成本、高風險的石油資產(chǎn)將處于資金匱乏和市場份額大幅下跌的境地。
能源貿(mào)易重心將由全球油氣市場轉(zhuǎn)向區(qū)域性電網(wǎng)?？稍偕茉窗l(fā)展將會推動主流貿(mào)易方式由全球化的油氣貿(mào)易向區(qū)域化的電力貿(mào)易轉(zhuǎn)變。電力將取代化石能源的主體地位，電力貿(mào)易在能源貿(mào)易中的比例將顯著上升。能源進口國將在國內(nèi)發(fā)展可再生能源的同時，也會與周邊國家的電網(wǎng)連接以獲取外部電力。跨境電力貿(mào)易將會促進電網(wǎng)的互聯(lián)互通，提升電網(wǎng)的穩(wěn)定性和彈性。與石油和液化天然氣（LNG）在全球范圍內(nèi)廣泛交易不同，電力目前仍是一個區(qū)域性商品。在現(xiàn)有技術(shù)水平下，電力遠距離輸送的損耗較大。
化石能源出口國地位下降，可再生能源技術(shù)領(lǐng)先國和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國優(yōu)勢上升。在過去的兩個世紀中，化石能源一直是全球能源系統(tǒng)的基礎(chǔ)，煤炭、石油和天然氣資源在地理上的集中分布塑造了各自不同的地緣政治格局。煤炭和蒸汽機驅(qū)動了工業(yè)革命，進而塑造了19世紀的地緣政治格局。石油和內(nèi)燃機以及對油氣資源的爭奪與控制確定了20世紀地緣政治格局的基本特征。與歷史上的能源轉(zhuǎn)型不同，可再生能源轉(zhuǎn)型不再表現(xiàn)為由一種能源轉(zhuǎn)向另一種能源，而是超越單一的能源部門，涉及經(jīng)濟和社會結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整。
可再生能源的資源稟賦豐富或技術(shù)先進的國家將獲得競爭優(yōu)勢，其國際影響力預計會上升。主要有三種類型國家：一是可再生能源發(fā)展?jié)摿Υ?，能對外出口可再生能源電力或燃料的國家。二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源豐富的國家。玻利維亞、阿根廷、印度尼西亞和民主剛果等國憑借鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，將有機會成為全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈條的一個重要環(huán)節(jié)。三是可再生能源技術(shù)領(lǐng)先的國家將成為全球能源轉(zhuǎn)型的受益國。可再生能源技術(shù)競爭可能導致技術(shù)統(tǒng)治或技術(shù)壟斷，美國、歐盟和中國等掌握關(guān)鍵能源技術(shù)的國家或地區(qū)將占據(jù)領(lǐng)導地位，而其他國家會對其形成高度依賴。不過，考慮到可再生能源的無處不在及其技術(shù)可替代性強的特點，可再生能源技術(shù)領(lǐng)先國不可能擁有油氣資源豐富國曾經(jīng)占據(jù)的市場主導地位。
二、烏克蘭危機與全球能源發(fā)展新格局
第一，全球能源供需特別是石油供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，油氣賣方市場現(xiàn)象重現(xiàn)。碳達峰、碳中和目標雖會導致能源需求峰值時代加速到來，但美西方制裁將嚴重削弱俄羅斯油氣的出口、投資和生產(chǎn)能力，疊加碳中和引發(fā)的化石能源投資低迷，未來全球油氣產(chǎn)能可能會大幅下滑，化石能源的供應(yīng)短缺而非需求不足將成為能源市場關(guān)注的焦點，賣方的地位會顯著提升，可能出現(xiàn)油氣賣方市場。
第二，全球能源商品分化為俄能源和非俄能源兩種類型，俄羅斯能源價格相對于國際能源基準價格將維持大幅折扣。歐洲能源企業(yè)出于政治正確、制裁、運輸安全和保險等問題的考慮，基本停止了與俄羅斯簽署新的采購合約，大幅削減了對俄羅斯能源的購買量，并計劃在2022年底禁止進口俄羅斯的煤炭，其將對俄羅斯的石油、天然氣進口規(guī)模僅維持在沖突爆發(fā)前的10%、25%的低水平上，被迫將能源產(chǎn)品需求由俄羅斯轉(zhuǎn)移至北美、中東、拉美、西非和澳洲，致使非俄能源產(chǎn)品需求大幅上升。亞洲等發(fā)展中國家因受到美西方制裁的威脅和現(xiàn)有能源基礎(chǔ)設(shè)施的限制，難以替代歐洲國家大規(guī)模增加進口俄羅斯能源產(chǎn)品。這就導致俄羅斯能源供應(yīng)大量過剩，而其他地區(qū)能源供應(yīng)嚴重短缺，以至于出現(xiàn)國際能源基準價格快速上漲和俄羅斯能源價格大打折扣并存的現(xiàn)象。
第三，俄歐天然氣對抗將導致歐亞搶購液化天然氣的競爭趨于激烈，歐洲液化天然氣市場因供應(yīng)短缺出現(xiàn)“歐洲溢價”現(xiàn)象。俄歐如何處置天然氣貿(mào)易盧布結(jié)算爭端對于歐洲和全球天然氣市場將產(chǎn)生重大影響。若歐洲去俄羅斯天然氣的步伐過于激進或者俄羅斯對歐洲天然氣斷供，歐洲將會陷入天然氣供應(yīng)危機，歐洲油氣貿(mào)易企業(yè)將會從卡塔爾、澳大利亞、美國和阿爾及利亞等主要產(chǎn)氣國搶購液化天然氣，也會高價轉(zhuǎn)購中日韓企業(yè)現(xiàn)有的液化天然氣訂單，這將會加劇歐亞之間爭奪液化天然氣現(xiàn)貨的競爭。目前，歐洲天然氣基準價格TTF已明顯高于東亞JKM液化天然氣現(xiàn)貨價格。鑒于歐洲的天然氣供應(yīng)危機可能將持續(xù)數(shù)年，“歐洲溢價”現(xiàn)象可能延續(xù)一段較長的時間。
第四，俄羅斯能源利益受損最大，在全球能源市場的份額會顯著下降，而美國受益最大，攫取了歐洲能源地緣政治的主導權(quán)。俄羅斯的能源利益受損最大，體現(xiàn)在：一是隨著歐洲能源進口禁令生效日期的逐步臨近，俄羅斯將喪失一半以上的能源出口市場和收入；二是受美西方制裁的威脅、基礎(chǔ)設(shè)施的限制和進口渠道多元化等因素的影響，中國、印度等亞洲發(fā)展中國家增加對俄羅斯的能源進口空間有限。三是俄羅斯能源價格相對于國際能源基準價格有大幅的價格折扣。與此同時，美國是最大的能源獲益國。體現(xiàn)在：一是借助烏克蘭危機徹底地將俄羅斯排擠出歐洲能源市場，獲取了歐洲能源地緣政治的控制權(quán)和主導權(quán)。高成本的美國頁巖油氣將迅速占領(lǐng)歐洲市場，并成為歐洲所謂可靠的能源供應(yīng)者，歐洲對美國能源的依賴將顯著提高。二是提升美國能源基準價格的話語權(quán)。在國際油氣市場，歐洲、美國的基準價格的市場影響力基本上在伯仲之間、分庭抗禮，如原油期貨市場的英國布倫特價格、美國WTI價格，天然氣市場的荷蘭TTF價格、美國的亨利中心價格等。在歐洲大量進口美國油氣資源的情形下，雙方貿(mào)易勢必會以美國的WTI、亨利中心價格來計價，這就為美國擴大其油氣基準價格的影響力提供了有利的契機。
三、全球能源新格局對中國能源供應(yīng)安全的影響
第一，能源進口成本增加，能源供應(yīng)安全風險加大。當前，碳中和引發(fā)的化石能源投資低迷與烏克蘭危機導致的俄羅斯能源產(chǎn)品退出美西方市場，導致國際化石能源價格高位震蕩，顯著增加了中國的能源進口成本。按照110美元／桶的石油價格估算，中國目前每天的原油進口成本便超過12億美元，一年的原油進口成本高達4400億美元左右。而且，在全球能源市場特別是液化天然氣市場供應(yīng)緊張的條件下，中國采購能源的難度會顯著上升。
第二，中美在碳減排、可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的競爭博弈加劇，中國履行碳減排承諾的約束和壓力加大。作為最大的碳排放國和可再生能源投資國，中國是拜登能源政策的主要打壓對象。體現(xiàn)在：一是提高碳排放標準，削弱中國制造業(yè)的競爭力；二是在清潔技術(shù)領(lǐng)域與中國進行激烈競爭甚至脫鉤。美國政府要求各國特別是中國承擔碳排放的全部成本，推動監(jiān)督全球主要國家提高氣候目標的承諾以及承諾的透明度和可執(zhí)行性。拜登重視與盟國聯(lián)手，迫使中國作出更為嚴格的碳減排承諾，并將氣候承諾與貿(mào)易掛鉤。若中國未能履行氣候和環(huán)境義務(wù)，美國及其盟國可能對中國出口的碳密集型商品征收碳調(diào)整費或?qū)嵤┡漕~管理。同時，美國政府忌憚中國在可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭優(yōu)勢，試圖強化與中國在清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的競爭。為在清潔能源技術(shù)競爭中占據(jù)優(yōu)勢，拜登政府在大力增加研發(fā)投資的同時，延續(xù)特朗普政府實行的與中國科技脫鉤政策。這將明顯加大中國清潔能源企業(yè)的競爭壓力。
第三，美西方有可能升級對俄羅斯的能源制裁，中俄能源貿(mào)易面臨二級制裁風險。隨著歐洲油氣進口渠道多元化的推進和對俄羅斯能源依賴度的逐步下降，不排除美西方在油氣市場供應(yīng)改善的情形下會升級對俄羅斯的能源制裁，甚至將制裁對象擴大至二級制裁。美國公開威脅中國不要給俄羅斯提供“物質(zhì)支持”，否則會面臨“后果”。美國一小撮反華議員甚至提出“遏制中俄合謀法”，揚言阻止中國金融機構(gòu)使用SWIFT以外的金融通信系統(tǒng)與俄羅斯進行交易，否則將面臨制裁，如凍結(jié)或終止與中國金融機構(gòu)有關(guān)的任何美國賬戶，或阻止這些機構(gòu)使用在美資產(chǎn)。不過，考慮到俄羅斯的能源、軍事地位，美西方無力對俄羅斯實施類似于針對伊朗的石油出口清零政策。
