中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：今年上半年，受疫情持續(xù)、俄烏沖突、通貨膨脹、芯片短缺、原材料價(jià)格飆升等一系列因素影響，全球汽車行業(yè)承壓，中國(guó)、歐洲、美國(guó)等主要市場(chǎng)整體汽車銷量出現(xiàn)了不同程度的下滑。不過(guò)，新能源汽車逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為全球車市的一抹亮光。
根據(jù)Clean Technica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年6月，全球新能源汽車銷量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的91.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54％；在整體車市中的占比達(dá)到16％，其中純電動(dòng)汽車的占比為12％。Clean Technica指出，這是全球純電動(dòng)車月占比首次達(dá)到兩位數(shù)。今年上半年，全球新能源汽車銷量為416萬(wàn)輛，同比增幅超過(guò)六成。從企業(yè)來(lái)看，雖然特斯拉銷量增幅較大，但比亞迪勢(shì)頭更猛，成功超越特斯拉，成為上半年全球新能源汽車銷冠。
車型篇
特斯拉Model Y躍居榜首
在今年上半年全球電動(dòng)車型銷量排行榜上，特斯拉Model Y、特斯拉Model 3和五菱宏光MINIEV排名前三。相比2021年，特斯拉Model Y進(jìn)步較大，由第三名躍居榜首。作為一款純電動(dòng)SUV，今年以來(lái)特斯拉Model Y上升勢(shì)頭非常明顯，上半年銷量同比大漲130％。其中，在歐洲，特斯拉Model Y擊敗一眾燃油車型，成為上半年歐洲最暢銷的豪華中型SUV；在中國(guó)，特斯拉Model Y 6月銷量突破5萬(wàn)輛，罕見(jiàn)地成為當(dāng)月乘用車市場(chǎng)銷冠；在美國(guó)，特斯拉Model Y上半年銷量突破10萬(wàn)輛。鑒于美國(guó)得州工廠正在提升Model Y的出貨量，預(yù)計(jì)今后其在美國(guó)市場(chǎng)的交付能力會(huì)進(jìn)一步提升。
今年1～6月，中國(guó)的“國(guó)民神車”五菱宏光MINIEV依然暢銷，而比亞迪旗下王朝系列多款車型上榜，且排名都相對(duì)靠前。前10中，比亞迪共占據(jù)了5個(gè)席位。一方面是因?yàn)楸葋喌系碾妱?dòng)車型較為暢銷；另一方面是Clean Technica從今年開(kāi)始將同一車型的純電動(dòng)版和插混版銷量放在一起統(tǒng)計(jì)，這對(duì)比亞迪在榜單上的排名較為有利。
與2021年相比，今年上半年全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單變化還是比較大的。大眾ID.4從第4滑落至第7，而大眾ID.3直接跌出榜單。長(zhǎng)安歐拉黑貓、雷諾Zoe、起亞Niro EV、日產(chǎn)聆風(fēng)、豐田RAV4插混版、現(xiàn)代Kona EV、小鵬P7等車型也從榜單中消失，取而代之的是比亞迪海豚、現(xiàn)代Ioniq 5、廣汽埃安Aion Y、起亞EV6、福特野馬Mach-E等“新面孔”。這些都是各大車企近一兩年來(lái)推出的重磅車型，被寄予厚望。
中國(guó)造車新勢(shì)力中，理想ONE排名靠前并不令人意外，哪吒V則是榜單上的一匹“黑馬”。與其他造車新勢(shì)力的產(chǎn)品相比，哪吒V售價(jià)相對(duì)較低，外界稱其為造車新勢(shì)力中的五菱宏光MINIEV。進(jìn)入今年以來(lái)，哪吒V銷售火爆，很多一、二線城市的年輕用戶購(gòu)買該車。
整體來(lái)看，20強(qiáng)中，中國(guó)品牌的電動(dòng)車型占據(jù)了14個(gè)位置。當(dāng)然，這些品牌的銷量絕大部分也來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。
市場(chǎng)篇
中國(guó)：促消費(fèi)釋放潛力 產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)整體汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬(wàn)輛和1205.7萬(wàn)輛，同比分別下降3.7％和6.6％。上半年汽車生產(chǎn)供給受到了芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等影響，再加上吉林、上海等地疫情，行業(yè)面臨較大困難。不過(guò)，5月以來(lái)，中央及地方出臺(tái)了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，并重點(diǎn)向新能源汽車傾斜，提供了強(qiáng)有力的補(bǔ)貼，從而使得汽車行業(yè)逐步恢復(fù)正常。
今年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，分別完成266.1萬(wàn)輛和260萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市占率達(dá)到21.6％。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達(dá)到24％，中國(guó)品牌乘用車中新能源汽車占比已達(dá)到39.8％。對(duì)此，中汽協(xié)指出，上半年新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情影響，但各企業(yè)高度重視新能源汽車產(chǎn)品，供應(yīng)鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中，從而使得其整體產(chǎn)銷完成情況超出預(yù)期。從全年來(lái)看，中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2022年新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56％以上。
另外，出口方面，上半年汽車企業(yè)出口121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.1％。其中，新能源汽車共出口20.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍，占汽車出口總量的16.6％。新能源汽車已經(jīng)成為當(dāng)前出口亮點(diǎn)，一些企業(yè)成功進(jìn)入歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，例如比亞迪、長(zhǎng)城、蔚來(lái)、小鵬等。
值得注意的是，由于動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，新能源汽車生產(chǎn)成本壓力較大，不少車企被迫上調(diào)新能源汽車售價(jià)。在這種情況下，新能源汽車的銷售情況依然很不錯(cuò)。一方面是因?yàn)樾履茉雌囈呀?jīng)得到了大眾普遍認(rèn)可，正由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)；另一方面，廣東省、山東省、福建省、江西省、湖北省、上海市、重慶市等全國(guó)數(shù)十個(gè)省市區(qū)此前密集出臺(tái)了補(bǔ)貼政策，極大地促進(jìn)了新能源汽車消費(fèi)。
從企業(yè)方面來(lái)看，比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉銷量排名前三。其中，比亞迪已于3月宣布停止生產(chǎn)燃油車。另外，奇瑞、廣汽埃安和吉利的表現(xiàn)也不錯(cuò)，上半年新能源汽車銷量均突破10萬(wàn)輛。造車新勢(shì)力的座次再次洗牌，排名從前到后分別為小鵬、哪吒、理想、零跑和蔚來(lái)，上半年銷量均在5萬(wàn)輛以上，漲幅較大。
歐洲：市占率升至兩成 插混車漸露頹勢(shì)
歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺繼續(xù)制約生產(chǎn)，今年上半年，歐洲乘用車新車銷量共計(jì)560萬(wàn)輛，同比下滑13.7％。
今年1～6月，歐洲新能源汽車銷量達(dá)到112萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7％。其中，純電動(dòng)車銷量為64.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.6％；插電式混合動(dòng)力車銷量為47.3萬(wàn)輛，同比下滑12％。雖然歐洲新能源汽車銷量增速不像中國(guó)那么高，但在整體下行的車市中也實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上漲，且在整個(gè)歐洲乘用車市場(chǎng)中的占比達(dá)到20％這一門(mén)檻。
具體來(lái)看，上半年純電動(dòng)車和插混車占?xì)W洲整體新能源車市的比重分別為58％、42％；而2021年這一數(shù)據(jù)分別為54％、46％?？梢钥闯?，與主推純電路線的中國(guó)不同，插混車在歐洲依然占有很大的比重。不過(guò)，目前插混車的環(huán)保性在歐洲飽受質(zhì)疑，德國(guó)、英國(guó)等國(guó)決定取消對(duì)于插混車的補(bǔ)貼，再加上歐洲議會(huì)已經(jīng)通過(guò)決議，從2035年開(kāi)始停止銷售新的內(nèi)燃機(jī)汽車，而插混車也在禁售范圍內(nèi)。這將加大純電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)歐洲插混車與純電動(dòng)車的差距將進(jìn)一步拉大。
從全球電動(dòng)汽車市占率最高的挪威就可見(jiàn)一斑，上半年挪威純電動(dòng)車銷量為5.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13％；插混車銷量為0.64萬(wàn)輛，同比大跌70％?？梢钥闯觯餐癖姷钠靡呀?jīng)轉(zhuǎn)向純電動(dòng)車。另外，挪威上半年新車銷量達(dá)到6.85萬(wàn)輛，新能源汽車占比已經(jīng)高達(dá)88％，創(chuàng)下新的紀(jì)錄?！氨睔W國(guó)家擁有全球最高的電動(dòng)汽車市場(chǎng)占有率?！盋analys咨詢公司分析師阿斯溫·阿姆博卡表示。
再看其他主要市場(chǎng)，無(wú)論是純電動(dòng)車還是插混車，上半年德國(guó)均售出超過(guò)10萬(wàn)輛。其中，純電動(dòng)車銷量為16.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.5％；插混車銷量為13.9萬(wàn)輛，同比下滑15％。至于法國(guó)，上半年純電動(dòng)車銷量為9.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29％；插混車為6.3萬(wàn)輛，同比下滑12.5％。英國(guó)純電動(dòng)車銷量為11.5萬(wàn)輛，同比大漲56％；插混車為5.1萬(wàn)輛，同比下滑12％。
美國(guó)：電動(dòng)皮卡升溫 購(gòu)車補(bǔ)貼延續(xù)
由于芯片短缺使得供應(yīng)受限，今年上半年美國(guó)汽車銷量繼續(xù)下滑。不過(guò)，根據(jù)Canalys咨詢公司的統(tǒng)計(jì)，上半年美國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到41.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62％，占該國(guó)乘用車銷量的6％。在全球新能源汽車市場(chǎng)上，目前美國(guó)所占的份額約為10％。
值得注意的是，今年上半年，美國(guó)電動(dòng)皮卡銷量達(dá)到6.4萬(wàn)輛。事實(shí)上，皮卡的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型在美國(guó)已經(jīng)成為一股熱潮，近年來(lái)各大車企正在積極推出相關(guān)車型，例如福特F-150閃電、悍馬EV、雪佛蘭索羅德EV等多款電動(dòng)皮卡銷售火爆。據(jù)稱，福特F-150閃電的累計(jì)訂單已超過(guò)20萬(wàn)輛，悍馬EV訂單超過(guò)8萬(wàn)輛，雪佛蘭索羅德EV訂單超過(guò)15萬(wàn)輛；背靠福特與亞馬遜的美國(guó)初創(chuàng)公司Rivian也推出了R1T純電動(dòng)皮卡，由于生產(chǎn)受限只能小批量交付；特斯拉Cybertruck電動(dòng)皮卡預(yù)計(jì)從2023年開(kāi)始批量生產(chǎn)。
從企業(yè)來(lái)看，雖然特斯拉在美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)上的占比不斷下降，但至今依然占據(jù)主導(dǎo)地位。今年上半年，特斯拉的美國(guó)銷量為22.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61％?！半S著越來(lái)越多車企推出電動(dòng)新車，特斯拉在美國(guó)新能源車市的占比從巔峰時(shí)期的超過(guò)80％跌至目前的近六成。目前，雪佛蘭、福特、本田、Jeep、日產(chǎn)、豐田等知名品牌在美國(guó)銷售的電動(dòng)車型仍然較少，隨著它們加快腳步，美國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額還將進(jìn)一步提升?！盋analys副總裁兼首席分析師克里斯·瓊斯說(shuō)。
車型方面，除了特斯拉旗下Model Y、Model 3、Model S等車型熱銷外，還有一些車企的電動(dòng)車型銷售情況也不錯(cuò)，例如福特野馬Mach-E、現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6、日產(chǎn)聆風(fēng)、極星2等?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著更多品牌推出更多電動(dòng)車型，未來(lái)特斯拉的市場(chǎng)份額還將被進(jìn)一步稀釋。
政策導(dǎo)向也會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。自美國(guó)總統(tǒng)拜登上臺(tái)以來(lái)，一直都在大力推動(dòng)美國(guó)汽車業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。8月16日，拜登簽署了《2022年通脹削減法案》，提出將投資3690億美元以應(yīng)對(duì)能源安全和氣候變化。具體到電動(dòng)汽車領(lǐng)域，從明年起，美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車仍可享受最高7500美元/輛的稅收抵免，還取消了針對(duì)車企20萬(wàn)輛補(bǔ)貼上限的限制。與此同時(shí)，新法案還加碼本土制造，要求獲得補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車必須在北美組裝，大部分的電池生產(chǎn)和組裝在北美地區(qū)完成，電池中的材料和關(guān)鍵礦物必須來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國(guó)家?？梢钥闯觯摲ò敢庠趶?qiáng)化“美國(guó)制造”，在本土建立一套完整和獨(dú)立的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
品牌篇
比亞迪力壓特斯拉成銷冠
從品牌來(lái)看，今年上半年，比亞迪一躍成為全球最暢銷的電動(dòng)汽車品牌，銷量領(lǐng)先特斯拉大約7.6萬(wàn)輛。這也是近幾年來(lái)，第一個(gè)能夠挑戰(zhàn)特斯拉在電動(dòng)汽車市場(chǎng)主導(dǎo)地位的品牌。2018年，特斯拉超越比亞迪，成為全球電動(dòng)汽車品牌銷冠，此后一直連莊。去年上半年，比亞迪在榜單中還排名第4，但從去年下半年開(kāi)始發(fā)力，實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。進(jìn)入2022年，比亞迪維持了高速增長(zhǎng)。今年3月，比亞迪宣布停止生產(chǎn)燃油車，全面聚焦純電動(dòng)和插混車型。
特斯拉的增幅也不小，其銷量支柱是Model 3和Model Y兩款車型，尤其是后者增速迅猛。今年上半年，特斯拉德國(guó)柏林工廠和美國(guó)得州工廠均已投產(chǎn)，為其在歐洲和美國(guó)的交付提供了有力支撐。特斯拉上海工廠也在擴(kuò)建增產(chǎn)，不僅覆蓋國(guó)內(nèi)銷售，還大量出口歐洲。事實(shí)上，上海工廠已經(jīng)成為特斯拉全球出口中心。8月15日，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克發(fā)文祝賀上海工廠第100萬(wàn)輛車下線，并稱特斯拉全球累計(jì)產(chǎn)量超過(guò)了300萬(wàn)輛。
上汽通用五菱在榜單中排名第三，銷量相對(duì)穩(wěn)定。緊隨其后的是德系的大眾、寶馬和梅賽德斯-奔馳品牌。當(dāng)前，德系品牌都在全力推進(jìn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，且隨著俄烏沖突造成的零部件短缺問(wèn)題得到緩解，大眾集團(tuán)德國(guó)茨威考電動(dòng)汽車工廠從6月開(kāi)始恢復(fù)了三班制生產(chǎn)，有助于盡快兌現(xiàn)此前積壓的電動(dòng)汽車訂單。隨著產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，下半年大眾品牌的電動(dòng)汽車銷量有望進(jìn)一步提升，直逼上汽通用五菱。
其他品牌中，奇瑞的上升勢(shì)頭較為明顯。在2021年的榜單中，奇瑞位列第18位，而今年上半年躍升至第9位。得益于微型電動(dòng)車小螞蟻和QQ冰淇淋的熱銷，上半年奇瑞的新能源汽車銷量同比大漲178％，不僅突破了10萬(wàn)輛，且超過(guò)了2021年全年。長(zhǎng)安也由第20位上升至第15位，長(zhǎng)城則由第12位跌至第19位。另外，豐田、雷諾從榜單中消失，取而代之的是吉利和東風(fēng)。整體來(lái)看，銷量20強(qiáng)中，中國(guó)品牌仍占據(jù)“半壁江山”，而且還是以傳統(tǒng)車企為主。
