中國儲能網(wǎng)訊：據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月24日電池級碳酸鋰均價漲3500元/噸至49.10萬元/噸，已逼近50萬元大關(guān)。另外生意社數(shù)據(jù)同樣顯示近期碳酸鋰價格加速上漲。
而中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年7月，我國碳酸鋰進(jìn)口量為9369噸，同比上漲108%；進(jìn)口均價為62498美元/噸，同比上漲878%。
分析認(rèn)為，此次碳酸鋰加速上漲主要受供需兩方面方面：供給上，四川地區(qū)為鋰鹽供應(yīng)的主要來源之一，鋰鹽產(chǎn)能占到國內(nèi)總產(chǎn)能的25%，
早些時候四川發(fā)布限電通知，據(jù)SMM數(shù)據(jù)統(tǒng)計，若限電持續(xù)到20日，則減產(chǎn)對于四川地區(qū)的碳酸鋰產(chǎn)量減少約1120噸(占行業(yè)比重3%)；考慮到生產(chǎn)實(shí)際流程，整體影響生產(chǎn)天數(shù)估計在7-8天，對行業(yè)的供給產(chǎn)生快速收縮影響。不過據(jù)第一財經(jīng)的最新報道顯示，四川限電的時間已延至8月25日，比原計劃又多延長了5天。
需求方面，8月新能源車市穩(wěn)中向好，據(jù)乘聯(lián)會預(yù)計8月份新能源零售銷量預(yù)計52萬輛，同比增長108.3%，環(huán)比增長7%，滲透率27.7%。
信達(dá)證券指出，疫情對消費(fèi)的直接壓制有所緩解，下半年新能源頭部廠商產(chǎn)線升級、產(chǎn)能擴(kuò)張，同時隨著“金九銀十”傳統(tǒng)黃金消費(fèi)季到來，預(yù)計新能源車銷量將繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長。
中下游企業(yè)入局上游礦資源，加速布局電池回收
面對碳酸鋰價格屢創(chuàng)新高，新能源車的中下游企業(yè)也開始入局上游礦資源。
8月18日，廣汽埃安新能源汽車有限公司與贛鋒鋰業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方計劃從新能源動力電池最上游材料端展開合作，持續(xù)探討在鋰資源開發(fā)、中游鋰鹽深加工及廢舊電池綜合回收利用各層面的深入合作。
8月15日，比亞迪宣布擬在江西省宜春市投資285億元，其中涉及到建設(shè)年產(chǎn)10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發(fā)利用生產(chǎn)基地項目。
此外，寧德時代、國軒高科、特斯拉等企業(yè)也相繼出手，收購或入股鋰礦企業(yè)。
信達(dá)證券指出，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)通過買礦、參股礦企或者套期保值，都是面對資源價格暴漲局面的應(yīng)對之策，期待通過上述措施來降低鋰礦價格上漲對企業(yè)的影響。
與此同時，上游資源價格的大漲，也倒逼越來越多企業(yè)布局動力電池回收行業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)動力電池回收企業(yè)新注冊僅800余家，而到了2021年，這一數(shù)字已經(jīng)變成2.4萬余家，增長了約30倍。不完全統(tǒng)計，目前寧德時代、比亞迪、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等上市公司都已開始緊鑼密鼓的布局動力電池回收產(chǎn)業(yè)。
廣發(fā)證券表示，近年來伴隨動力電池回收政策逐步進(jìn)入穩(wěn)定期，參與企業(yè)數(shù)量急速增長，亦有諸多上市公司擴(kuò)產(chǎn)加速。動力電池市場空間迅速放量，2030年鋰電池回收規(guī)模在中性預(yù)測下達(dá)1089億元。
50萬/噸或是“關(guān)卡”
雖然碳酸鋰價格近期有所加速，不過乘聯(lián)會秘書長崔東樹近期發(fā)文表示，鋰價大致會在47萬-50萬元/噸之間，突破50萬元的概率不大。
其表示，資源價格趨勢性上漲，賣家惜賣、買家囤貨、中間商囤積居奇等，導(dǎo)致真正的供給事實(shí)上在迅速偏緊被市場誤讀為供給端可能出了問題。而電動汽車市場超乎預(yù)期的大發(fā)展似乎在印證市場認(rèn)為供給不足的判斷，從而引發(fā)碳酸鋰價格扶搖直上。據(jù)其判斷，鋰礦資源是充足的。
與崔東樹觀點(diǎn)類似的還有五礦證券；據(jù)其測算，2022年至2024年的全球鋰原料供應(yīng)分別為77.82萬噸、106.02萬噸、132.5萬噸，分別產(chǎn)生2.38萬噸、10.29萬噸、11.23萬噸的過剩。
西南證券也判斷，碳酸鋰碳酸鋰短期價格將在45萬元/噸附近，長期價格將伴隨供應(yīng)曲線陡峭，需求曲線平緩而逐步回落，長期價格中樞為20-25萬元。
