劉 堅，李 海
(中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所，北京 100038)
摘要:近年來我國引領(lǐng)全球汽車電動化轉(zhuǎn)型浪潮，現(xiàn)已成為第一大新能源汽車產(chǎn)銷市場。但隨著市場熱度的不斷升溫，我國新能源汽車行業(yè)也面臨著產(chǎn)能布局、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)標準等方面的多重挑戰(zhàn)。本文重點從跨界資本、充電基礎(chǔ)設(shè)施、智能安全技術(shù)標準等方面，分析了當前新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題、成因及影響，提出相關(guān)政策建議: 一是疏堵結(jié)合、合理引導資本投入新能源汽車領(lǐng)域; 二是聚焦充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化充電設(shè)施區(qū)域布局，破解企業(yè)商業(yè)化運營難題; 三是與時俱進制修訂行業(yè)標準，調(diào)整新能源汽車產(chǎn)業(yè)準入邊界，充分利用“云大智移物鏈”技術(shù)與資本，打造電動汽車產(chǎn)業(yè)變革 2.0 版，鞏固我國在智能電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
關(guān)鍵詞:新能源汽車;跨界資本;充電基礎(chǔ)設(shè)施;技術(shù)標準;政策建議;產(chǎn)業(yè)變革 2.0 版
一、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
電動化已成為全球汽車工業(yè)發(fā)展大潮，世界新能源汽車市場呈現(xiàn)井噴式增長。全球新能源汽車年度銷量比 10 年前增長百倍，到 2021 年底保有量已突破 1650 萬輛。目前已有 22 個國家和地區(qū)提出燃油汽車禁售時間表，世界前 20 大車企中有 18 家發(fā)布電動車轉(zhuǎn)型計劃。
近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進入全面市場化拓展期，新能源汽車銷量從 2014 年的 8.4 萬輛迅速上升至 2021 年的 352.1 萬輛，在我國汽車銷量中占比從不足 0.4% 增至 13.4%。2022 年上半年，新能源汽車市場保持快速增長勢頭，同比增長達到 200%，市場滲透率達到 21.6%，提前實現(xiàn) 2025 年 20% 發(fā)展目標。隨著電池、電機、電控等核心技術(shù)日趨成熟，新能源汽車在環(huán)保、性能和經(jīng)濟性方面已展現(xiàn)出全面超越燃油車的勢頭，交通電動化趨勢已非常清晰。預計到 2025 年，我國新能源汽車銷量占比將超過 25%，到 2030 年有望突破 50%。未來 10 年全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)將達到數(shù)十萬億的規(guī)模，市場潛力巨大。
二、當前值得關(guān)注的挑戰(zhàn)
國內(nèi)外研究機構(gòu)曾對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、趨勢、技術(shù)和政策相關(guān)問題開展了研究。楊成玉等分析了歐盟、美國等發(fā)達經(jīng)濟體新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，建議我國須掌握關(guān)鍵零部件生產(chǎn)和技術(shù)，減少對外依賴，建立本土化供應(yīng)鏈體系。李思聰從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)剖析了我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。侯言等對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策進行了梳理，認為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在地方保護主義、二手車交易政策及保險評估體系不健全等問題。上述問題，部分已經(jīng)在發(fā)展中解決。當前，我國新能源汽車正處于行業(yè)加速發(fā)展時期，其生產(chǎn)方式、供應(yīng)鏈體系、營銷模式、消費者行為及產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在發(fā)生深刻變化。一些新的重大發(fā)展趨勢和重大問題日益凸顯，如在新能源汽車與新材料、新基建、人工智能等領(lǐng)域業(yè)已形成跨界融合發(fā)展新趨勢，在資本市場、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、產(chǎn)業(yè)標準等方面也不斷 出現(xiàn)新矛盾新問題，這些發(fā)展趨勢和重大問題對行業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生重大影響，亟須加以規(guī)范引導。
(一)跨界資本進入可能導致低水平產(chǎn)能重復建設(shè)
在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化革命的帶動下，新能源汽車在資本市場受到極大青睞，目前已有超過 10 家 1000 億規(guī)模以上的產(chǎn)業(yè)基金或資本聚焦新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈。當前進入新能源汽車行業(yè)的跨界資本主要分為兩類，一類是房地產(chǎn)類金融資本，這類資本企業(yè)在汽車軟硬件領(lǐng)域均經(jīng)驗不足;一類是互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)資本，這類企業(yè)往往對新能源汽車行業(yè)有創(chuàng)新性理念設(shè)想。資本大量涌入，促進行業(yè)人才匯聚和我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈重塑，有助于我國在新能源汽車領(lǐng)域形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。但仍需看到，當前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于加速發(fā)展階段，技術(shù)研發(fā)能力仍需要不斷積累，資本的過度追捧對產(chǎn)業(yè)發(fā)展是個雙刃劍，有可能帶來金融炒作風險、引致資源錯配、低水平產(chǎn)能重復建設(shè)等問題，最終恐將傷害整個行業(yè)。
一是可能帶來金融炒作風險。由于資本市場對新能源汽車行業(yè)的高增長預期，上述十余家產(chǎn)業(yè)基金資本中不乏來自于房地產(chǎn)的跨界資本，有些資本甚至是巨額負債發(fā)展的金融資本。截至 2021 年 6 月底，恒大汽車現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約為 95.77 億元，受限制現(xiàn)金 29.36 億元，公司總資產(chǎn) 1650 億元，總負債 1530 億元。這些帶有金融風險的跨界資本的屬性，決定了其往往存在追求短期效益和市場炒作的特征。類似資本如果進入過多，極可能成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的“巨雷”。如何有效引導這類追求短期效益的資本，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一個嚴峻挑戰(zhàn)。
二是恐將引致資源錯配。盡管新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條長、投入高、周轉(zhuǎn)慢的特點與房地產(chǎn)行業(yè)形成較大反差，但房地產(chǎn)資本仍對新能源汽車格外青睞。除資本市場對新能源汽車行業(yè)的高增長 預期之外，地方政府對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)寬松的土地政策，也是吸引房地產(chǎn)資本熱衷進入該行業(yè)的主要原因之一。目前國內(nèi)已有寶能集團、恒大集團、富力集團、華夏幸福、碧桂園等大量房地產(chǎn)企業(yè)進入新能源汽車領(lǐng)域。以恒大汽車為例，相比造車業(yè)務(wù)，恒大汽車旗下的土地價值豐厚。據(jù)不完全統(tǒng)計，恒大新能源汽車業(yè)務(wù)板塊下三個主要平臺公司通過公開市場招拍掛在廣州、上海、 天津、江蘇、貴州、廣西、湖南、安徽、陜西、新疆、河南和遼寧等地，拿下了超過約 1202 萬平 方米的各類型土地。這才是資本市場投資人真正看中的恒大汽車資產(chǎn)。這種現(xiàn)象，恐致引導部分資源錯配。
三是可能導致低水平產(chǎn)能重復建設(shè)。汽車生產(chǎn)是極其復雜的現(xiàn)代生產(chǎn)體系，當前國內(nèi)傳統(tǒng)汽車企業(yè)和跨國車企巨頭紛紛轉(zhuǎn)向新能源汽車制造，各類資本催生下中小新能源汽車企業(yè)數(shù)量龐大。2020 年底，全國建成新能源汽車總產(chǎn)能達 2669 萬輛，全年產(chǎn)量只有 136.6 萬輛、銷量也只有 136.7 萬輛，產(chǎn)能利用率僅有 5.12%，行業(yè)已面臨短期產(chǎn)能過剩風險。結(jié)合各省市“十四五”規(guī)劃、在建項目及車企產(chǎn)能計劃，到 2025 年，我國新能源汽車總產(chǎn)能預計可達 3661 萬輛，而市場空間估計僅約 600 萬 - 800 萬輛。在此背景下，那些不具備汽車研發(fā)和生產(chǎn)能力、也缺乏造車經(jīng)驗的跨界企業(yè)資本，通過控股、合資建廠等手段進入新能源汽車制造領(lǐng)域，勢必將進一步加大市場供給，短期內(nèi)將形成大量過剩產(chǎn)能。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)仍存在一些突出短板
在當前新能源汽車整車技術(shù)快速進步、生產(chǎn)成本不斷下降的背景下，相比燃油車發(fā)展，新能源汽車短板開始從購置環(huán)節(jié)向使用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，其中充電基礎(chǔ)設(shè)施是使用環(huán)節(jié)的突出短板。充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵鏈條，具有公共服務(wù)的屬性，需要適度超前于電動汽車的推廣速度，但與新能源汽車制造的資本市場的豐盛不同，目前充電設(shè)施建設(shè)仍面臨投資不足的窘境。原因在于，一是企業(yè)建設(shè)和運營動力不足。當前充電業(yè)務(wù)收益不高，超前配置充電設(shè)施，會增加建設(shè)企業(yè)商業(yè)化運營的困難;同時，充電基礎(chǔ)設(shè)施運營涉及大量場地租金、設(shè)備維護成本， 利用率不足會導致充電運營企業(yè)虧損。二是公共充電設(shè)施建設(shè)往往涉及多個利益相關(guān)方，充電設(shè)施運營商面臨著審批流程復雜、周期長、用地成本高、配網(wǎng)擴容難的問題。三是住宅私人充電樁建設(shè)一直以來存在固定車位不足、物業(yè)不配合等阻力。此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)迭代快，企業(yè)可能面臨成本尚未收回，充電設(shè)施已面臨淘汰的局面。
(三)新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準亟須與時俱進地升級
從技術(shù)視角看，電動化可視為汽車工業(yè)變革的 1.0 版本，網(wǎng)聯(lián)化、智能化和出行服務(wù)的創(chuàng)新才是汽車工業(yè)變革的 2.0 版本。與房地產(chǎn)企業(yè)不同，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資本涉足汽車領(lǐng)域更多聚焦在智能化、網(wǎng)聯(lián)化業(yè)務(wù)。近年來，阿里巴巴集團、百度和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司通過與車企合作的方式進軍新能源汽車領(lǐng)域，合作車型普遍配置了整車 OTA(空中下載技術(shù))系統(tǒng)升級、自動駕駛、主動安全等技術(shù)，為汽車行業(yè)帶來巨大的創(chuàng)新動力，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準仍存在巨大問題。
一是匹配智能汽車發(fā)展的產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準不完善。汽車工業(yè)變革的 2.0 版本——智能汽車技術(shù)未來有可能成為汽車行業(yè)新的技術(shù)壁壘，推進汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化逐步融合趨勢，加快推進智能汽車技術(shù)開發(fā)和實用化進程，需要升級和完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標準。
二是市場準入標準不完善和風險預判能力不足。新能源汽車產(chǎn)業(yè)沒有經(jīng)歷傳統(tǒng)燃油車百年的技術(shù)積累，核心技術(shù)動力電池仍然存在技術(shù)與安全短板，在產(chǎn)業(yè)投資、運營中尚缺乏國家規(guī)范和標準，產(chǎn)業(yè)波動風險和安全隱患較大。需要進一步完善市場產(chǎn)品安全標準和風險預判能力，避免個別新能源汽車企業(yè)通過以犧牲安全性來壓低成本方式去搶占市場份額的作法。
三、有關(guān)政策建議
需充分把握汽車產(chǎn)業(yè)變革機遇，完善政策頂層設(shè)計，補足產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展短板，合理引導資本投入，通過形成跨界合力推動我國汽車工業(yè)邁上新臺階。
一是疏堵結(jié)合，合理引導資本投入新能源汽車領(lǐng)域。建議地方政府根據(jù)市場節(jié)奏適當控制投資規(guī)模，監(jiān)管部門加強對當前進入新能源汽車領(lǐng)域的資本進行甄別，警惕缺乏相關(guān)技術(shù)能力和生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)盲目投資新能源造車項目，防止一哄而上、一哄而散，杜絕借新能源汽車投資的名義在地方圈地、市場圈錢的行為，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展營造良好環(huán)境。
二是聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，破解商業(yè)化運營難題。構(gòu)建新一代智能充電網(wǎng)絡(luò)對我國汽車和能源工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，而充電設(shè)施具有交通和電力雙重的基礎(chǔ)設(shè)施屬性，也是集成人工智能、5G 等新型產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的重要載體。應(yīng)加強對社會資本的引導，破解企業(yè)商業(yè)化運營難題，通過市場化手段吸引社會資本投入充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，采取有效補償充電運營企業(yè)設(shè)備投資、降低場地租賃及電網(wǎng)接入各環(huán)節(jié)成本、不斷優(yōu)化充電設(shè)施區(qū)域布局等，實現(xiàn)持續(xù)擴大充電設(shè)施的有效供給。
三是與時俱進制修訂行業(yè)標準，打造電動汽車產(chǎn)業(yè)變革 2.0 版。加快研究制定電動汽車產(chǎn)業(yè)(鏈)發(fā)展規(guī)劃。把握汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化契機，發(fā)揮我國電子信息和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢，與時俱進調(diào)整新能源汽車產(chǎn)業(yè)準入邊界，充分利用“云(云計算)大(大數(shù)據(jù))智(人工智能) 移(移動互聯(lián))物(物聯(lián)網(wǎng))鏈(區(qū)塊鏈)”技術(shù)與相關(guān)資本，將新能源汽車打造成新一代移動智能終端，鞏固我國在智能電動汽車領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。
作者簡介
劉堅，博士，中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所，副研究員，主要從事能源經(jīng)濟領(lǐng)域研究合作。
文章來源
本篇文章發(fā)表于《中國能源》雜志2022年第8期。
