中國儲能網(wǎng)訊：隨著電池技術(shù)的升級，新能源車主的里程焦慮似乎有所減輕，取而代之的卻是與日俱增的使用焦慮。最近，兩則消息再度挑戰(zhàn)了新能源車主、準(zhǔn)車主的神經(jīng)。一則是理想汽車針對理想ONE推出保險(xiǎn)促銷活動(dòng)，廠家直接給予消費(fèi)者價(jià)值7000元的保險(xiǎn)補(bǔ)貼，被指是為應(yīng)對理想即將推出新車和車險(xiǎn)普漲的促銷噱頭。另一則是一位Polestar極星汽車車主，車輛遭遇交通事故，修車費(fèi)高達(dá)54萬元，遠(yuǎn)高于該車售價(jià)，后經(jīng)幾方協(xié)商，保險(xiǎn)同意按照全損賠付。
去年12月，被寄予破解新能源汽車保險(xiǎn)難題的《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》（以下簡稱《條款》）上線，但實(shí)施后非議不斷，甚至有消費(fèi)者直言，里程焦慮舊病未除，再添車險(xiǎn)焦慮新癥。
修車太貴 保險(xiǎn)漲價(jià)
特斯拉車主陳女士向記者抱怨道：“我剛買車時(shí)上保險(xiǎn)就比較費(fèi)勁，并不是所有保險(xiǎn)公司都愿意給新能源汽車承保，尤其是給特斯拉承保，保險(xiǎn)公司給出的理由是因?yàn)殡妱?dòng)車零配件普及率較低，只能從原廠購買，所以價(jià)格比較高，不利于保險(xiǎn)公司控制成本?！标惻扛嬖V記者，“去年上車險(xiǎn)花了7000多元，因?yàn)槌鲞^幾次險(xiǎn)，今年投保同樣險(xiǎn)種，保費(fèi)一下子升到了1.5萬元，嚇了我一跳！”
特斯拉車主陳女士遭遇了保費(fèi)翻倍，而極星2車主黃先生在修車時(shí)則遭遇了維修費(fèi)是車價(jià)兩倍的稀罕事。黃先生在社交平臺上反映，他駕駛愛車撞到山體，4S店給出的維修報(bào)價(jià)高達(dá)54萬元，其中大筆開支包括更換電池包的價(jià)格40萬元左右，以及車頭部分定損9萬多元。對于天價(jià)修車費(fèi)，黃先生著實(shí)難以接受，與保險(xiǎn)公司協(xié)商后決定不對該車進(jìn)行維修、換件，而是直接走全損保險(xiǎn)。
對此，Polestar極星中國官方回應(yīng)，關(guān)于涉事車主反映的情況，內(nèi)部已經(jīng)開展專項(xiàng)調(diào)查，并與保險(xiǎn)公司協(xié)商，最后以保險(xiǎn)公司為涉事車主定損、賠付結(jié)束此次事件。不過，更讓黃先生鬧心的是，在保險(xiǎn)公司賠付時(shí)，發(fā)現(xiàn)發(fā)票上這輛極星2的售價(jià)為24.9萬元，但保險(xiǎn)合同上載明全額為33.8萬元。保險(xiǎn)公司要求按照24.9萬元賠付，因此理賠問題尚未達(dá)成一致?！吨袊噲?bào)》記者就此聯(lián)系極星汽車，詢問具體的定損和賠付方案，但截至發(fā)稿極星汽車并未給予回復(fù)。
該事件在網(wǎng)絡(luò)上引起廣泛討論，消費(fèi)者直呼新能源汽車“零整比”太夸張，直言“傷不起”。另外有分析稱，新能源汽車購買階段有政策補(bǔ)貼，因此頗具吸引力，但使用過程中一旦需要更換電池，則要支付實(shí)打?qū)嵉氖袌鰞r(jià)格，著實(shí)難以承受。
缺配件、缺渠道、缺人才
2021年12月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式下發(fā)《條款》，中國精算師協(xié)會(huì)同步發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》對新能源汽車的保障范圍、保費(fèi)試算作出統(tǒng)一規(guī)定。而在《條款》實(shí)施后，車主普遍反映自己的新能源汽車即便前一年未出險(xiǎn)，保費(fèi)也與此前相比略有上漲。
《互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》顯示，承保量靠前的車價(jià)在25萬元以下國產(chǎn)車型中，宏光MINIEV和江淮iEV6E，無論是否承保車損險(xiǎn)，漲價(jià)都比較明顯；承保量靠前的造車新勢力車型之中，特斯拉Model 3、蔚來ES6、理想ONE和小鵬P7等車型大部分都承保車損險(xiǎn)，很少單保三者險(xiǎn)，也顯示漲價(jià)明顯。
此前特斯拉方面曾公開表示，其車輛保費(fèi)全國平均上漲幅度在10％左右；高性能版車型保費(fèi)平均漲幅在20％以內(nèi)。小鵬汽車也曾公開表示，其全線車型保費(fèi)平均上漲幅度為2.9％～18.2％。
科波拉汽車咨詢服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，雖然消費(fèi)者對新能源汽車保費(fèi)相對較高有不少怨言，但大部分車主忌憚?dòng)谝坏┸囕v遭遇事故，難以承受天價(jià)維修費(fèi)，因此投保率并未減少。不過，短期內(nèi)保費(fèi)上調(diào)及保費(fèi)居高不下會(huì)影響消費(fèi)者新能源汽車使用成本。長期看，影響到消費(fèi)者對新能源汽車產(chǎn)品的認(rèn)可度和口碑。維持較高的保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，甚至對投保車輛“挑三揀四”是目前各保險(xiǎn)公司普遍的現(xiàn)象，在一定程度上會(huì)挫傷消費(fèi)者的購買信心。
在王浩看來，新能源汽車維修價(jià)格高，主要由以下幾個(gè)原因?qū)е隆Ｊ紫仁桥浼杀靖摺２煌趥鹘y(tǒng)燃油車有原廠件、副廠件、品牌件、再制造件等多個(gè)可選的配件類別和眾多的供應(yīng)渠道，目前新能源汽車僅有一種配件——原廠件，且供應(yīng)渠道壟斷于主機(jī)廠及其授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
其次是維修渠道少。在主機(jī)廠5～8年乃至終身等長質(zhì)保期政策的作用下，目前新能源汽車的維修，車主一般只能到主機(jī)廠授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。綜合維修廠大多數(shù)沒有得到主機(jī)廠、零部件廠的授權(quán)，且大多缺乏專業(yè)的新能源汽車維修技術(shù)、人才和服務(wù)能力，因而絕大多數(shù)無力承接新能源汽車三電系統(tǒng)等核心部件的維修。在這種情況下，一旦遇到較為嚴(yán)重的事故車維修，保險(xiǎn)公司可選的維修渠道并不多。
第三是授權(quán)渠道“以換代修”。主機(jī)廠授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同樣在新能源汽車領(lǐng)域，尤其是核心部件的維修缺乏專業(yè)技術(shù)、專業(yè)人才和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，再加上新能源配件訂購周期長、核心部件維修時(shí)效慢、技術(shù)復(fù)雜導(dǎo)致的維修風(fēng)險(xiǎn)高等，因而，經(jīng)常采用的做法是“以換代修”，當(dāng)車輛部件出現(xiàn)問題時(shí)，首先都是以更換的形式解決。
萬億級市場卻是難啃的骨頭
作為行業(yè)差異化競爭藍(lán)海的新能源車險(xiǎn)，一度被險(xiǎn)企寄予盈利希望，但上線不到一年，卻出現(xiàn)一邊是車主抱怨保費(fèi)上調(diào)，一邊是險(xiǎn)企抱怨全行業(yè)虧損的尷尬局面。數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入已超300億元，占商業(yè)車險(xiǎn)總保費(fèi)收入的3.8％。而今年2022年1～7月，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)231億元，占比升至6.7％。中國人保在2021年年報(bào)中表示，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，將是未來數(shù)年內(nèi)車險(xiǎn)市場的競爭高地。去年，人保財(cái)險(xiǎn)的新能源汽車承保量達(dá)292.6萬輛，同比增長88.2％。
根據(jù)新能源汽車滲透率推算，2030年，我國新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān)，未來更將是萬億元級別的市場。然而保費(fèi)收入增長并沒有給保險(xiǎn)公司帶來利潤增長。有數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車保單成本率還略高于100％，保險(xiǎn)公司收入無法覆蓋成本。因此，新能源汽車保費(fèi)現(xiàn)階段難以下調(diào)，甚至還出現(xiàn)了漲價(jià)。
王浩表示，新能源汽車保費(fèi)較傳統(tǒng)燃油車更高的根本原因，是大部分保險(xiǎn)公司在新能源汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上是“虧本賺吆喝”。
新能源汽車的“零整比”較高，維修費(fèi)用也相對高一些。新能源汽車的三電系統(tǒng)約占整車價(jià)格的70％～75％，如果維修時(shí)需要更換總成，費(fèi)用更加高昂，如特斯拉Model 3的電池總成，單獨(dú)購買價(jià)格約在18萬元，蔚來、理想等品牌所配裝的電池，動(dòng)輒也是十幾萬元。另外，一些新勢力車型采用了全鋁車身、技術(shù)復(fù)雜的電子部件、智能硬件等，配件成本確實(shí)較高。
截至6月底，我國新能源汽車保有量突破1000萬輛大關(guān)，但總數(shù)還不算太高，保險(xiǎn)基于大數(shù)法則，同一品牌車型的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是接近的，但投?；鶖?shù)相對越大，對于保險(xiǎn)公司而言賠付風(fēng)險(xiǎn)就相對較小。但目前，國內(nèi)有幾十家保險(xiǎn)公司為這1000多萬輛新能源汽車承保，每家的投保規(guī)模、保費(fèi)收入都很有限，但出險(xiǎn)概率又是相對穩(wěn)定的，因而保險(xiǎn)產(chǎn)品必然面臨收入難以覆蓋成本的問題。
新能源汽車維修渠道、技術(shù)支持和配件渠道壟斷，保險(xiǎn)公司變成“待宰的羔羊”。特斯拉、小鵬、蔚來、理想等品牌，以及越來越多的新能源汽車主機(jī)廠，目前紛紛建立直營的維修服務(wù)中心，且配件直供。這樣造成的結(jié)果是，這些品牌的直營和授權(quán)維修中心，成為了保險(xiǎn)公司惟一可選的維修渠道、配件提供方，且動(dòng)輒“以換代修”保險(xiǎn)公司沒有任何議價(jià)能力，使得保險(xiǎn)事故車維修成本大幅抬高。
另外，從用戶使用習(xí)慣上看，很多車主習(xí)慣了傳統(tǒng)燃油汽車的使用特性，如踩下油門后，延時(shí)穩(wěn)步提速，而新能源汽車是電力驅(qū)動(dòng)，猛踩油門加速快、加速猛，在市區(qū)、擁堵路段、轉(zhuǎn)彎路段等，容易因車輛失控造成事故，增加事故發(fā)生概率。
王浩表示，這些因素導(dǎo)致保險(xiǎn)公司在新能源車輛的理賠方面，成本大于收入，所以保險(xiǎn)公司只能把預(yù)期成本加入保費(fèi)中，上調(diào)相關(guān)保費(fèi)。
除了漲價(jià)更要修煉內(nèi)功
盡管目前新能源汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然虧損，卻是各家保險(xiǎn)公司必須進(jìn)入的一塊重要業(yè)務(wù)。王浩指出，首先，這是保險(xiǎn)功能決定的。政府和相關(guān)政策，對保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的保障功能有相應(yīng)的要求，銀保監(jiān)會(huì)也多次要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，如要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照市場份額，必須承保與之對應(yīng)的新能源車輛。也就是不能完全按照純商業(yè)的做法提供服務(wù)，必須得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和提供合理的賠付。
其次，新能源汽車在逐步蠶食燃油車市場，新車銷售和保有規(guī)?？焖倥噬?，因此開展新能源汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是市場需要。未來幾年，這一市場的保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到較大體量。保險(xiǎn)公司如果不重視這塊業(yè)務(wù)，極易在未來的市場競爭中處于不利地位。
第三，也是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的需要。新能源汽車技術(shù)特點(diǎn)、保障產(chǎn)品要求、用戶使用特點(diǎn)、售后服務(wù)模式，均與燃油車有較大的差異。如果保險(xiǎn)公司不及早研究面向未來服務(wù)的產(chǎn)品、服務(wù)模式，那么未來可能也面臨著“生存還是毀滅”的艱難選擇。
對于保險(xiǎn)公司針對新能源汽車的承保，采用虧損就漲價(jià)的應(yīng)對方法，顯然備受詬病。王浩認(rèn)為，保險(xiǎn)公司要改善這項(xiàng)業(yè)務(wù)的盈利能力需要提升專業(yè)度，擯棄承保燃油車的固有思維，從產(chǎn)品開發(fā)到理賠服務(wù)環(huán)節(jié)，提升人員和企業(yè)對新能源汽車技術(shù)特點(diǎn)、保障產(chǎn)品要求、用戶使用特點(diǎn)、售后服務(wù)模式的掌握和專業(yè)運(yùn)營能力。
另外，保險(xiǎn)企業(yè)需要搭建與新能源汽車產(chǎn)品、市場發(fā)展相適應(yīng)的業(yè)務(wù)運(yùn)營和風(fēng)控體系。包括推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的建立、打造與市場現(xiàn)狀緊密吻合的風(fēng)控機(jī)制、支持和推動(dòng)新能源汽車售后技術(shù)和服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展等。
除此之外，保險(xiǎn)公司還要開辟新的服務(wù)渠道，有效控制成本。要在現(xiàn)有以主機(jī)廠授權(quán)網(wǎng)絡(luò)為主的維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之外，尋求專業(yè)、經(jīng)濟(jì)的新能源汽車維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合作。如可與電動(dòng)工坊這樣，瞄準(zhǔn)新能源汽車核心部件維修，有專業(yè)的技術(shù)和人才儲備、擁有多品牌新能源零部件授權(quán)支持、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國多城市的創(chuàng)新型服務(wù)企業(yè)，進(jìn)行專項(xiàng)合作，既不降低對客戶的服務(wù)品質(zhì)，又有效規(guī)避被“渠道綁架”的窘境。
王浩強(qiáng)調(diào)，在車險(xiǎn)綜改背景下，新能源汽車保險(xiǎn)從產(chǎn)品開發(fā)上，需要修煉內(nèi)功，推出與市場和用戶需求高度匹配的產(chǎn)品；從風(fēng)控管理上，需要建立更為精細(xì)的管理模型，做到專業(yè)服務(wù)；從售后服務(wù)上，需要與新能源汽車產(chǎn)業(yè)高度協(xié)同，推動(dòng)完善的服務(wù)體系的建立。
保費(fèi)偏高會(huì)否打擊購車熱情
“我已經(jīng)連續(xù)6年沒出過險(xiǎn)，但是今年收到的保險(xiǎn)報(bào)價(jià)比去年還貴了15％?！比加蛙囓囍骼钕壬г沟?。與李先生有著相同疑問的車主不在少數(shù)。不少車主發(fā)現(xiàn)，今年不只是新能源汽車的保費(fèi)漲了，燃油車保費(fèi)也有所上漲。記者就此咨詢了一位保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，得到的答案是，2020年是車險(xiǎn)費(fèi)改首年，費(fèi)率都是按最低折扣計(jì)算，經(jīng)過一年多的運(yùn)作，今年各家保險(xiǎn)公司都上調(diào)了保費(fèi)費(fèi)率。
相關(guān)人士指出，新能源汽車專屬保險(xiǎn)實(shí)施以來，部分中高檔車型的車險(xiǎn)費(fèi)用上漲了，即便車主不出險(xiǎn)，保費(fèi)也比之前高。而2020年開始的費(fèi)改降費(fèi)針對的是行業(yè)整體，而非所有車型的保費(fèi)都一定下降。而且，從精算角度看，保險(xiǎn)費(fèi)率其實(shí)是定期變化的。
北京卓思天成數(shù)據(jù)咨詢股份有限公司首席數(shù)據(jù)官常樂貴指出，總體來看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是一個(gè)極具規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)。即便是燃油車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，大多數(shù)保險(xiǎn)公司也是連年虧損的。在新能源汽車快速增長階段，保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品調(diào)整滯后和新能源汽車的維修成本居高不下帶動(dòng)了賠付率的上升，是讓新能源車險(xiǎn)虧損顯得“扎眼”的核心原因。
從本質(zhì)上來講，新能源車險(xiǎn)漲價(jià)是因?yàn)樾履茉窜囆推毡槭褂酶冗M(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，在提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度、提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率的同時(shí)，帶來了維修難度以及維修成本的增加。而更先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，其實(shí)也是為了滿足消費(fèi)者對產(chǎn)品更核心的需求。就像手機(jī)電池，過去是可拆卸的，如今基本都是一體化的。消費(fèi)者在手機(jī)電池相關(guān)的維修保養(yǎng)上，付出的成本一定是增加的。但是這些成本的增加，換來了電池超薄、待機(jī)時(shí)間長等優(yōu)點(diǎn)，更好地滿足了消費(fèi)者的核心訴求。所以從這個(gè)角度來講，新能源汽車的維修保養(yǎng)價(jià)格偏高，只是一時(shí)之痛，不會(huì)真正影響到消費(fèi)者對產(chǎn)品的選擇、服務(wù)滿意度以及行業(yè)的整體發(fā)展。
常樂貴坦言，在當(dāng)前階段，部分新能源車型的維修成本確實(shí)相對較高，但這對消費(fèi)者的購買影響還是可控的。由于部分新能源汽車在生產(chǎn)工藝方面采取了一體化成型技術(shù)提高效率，或者大面積使用鋁合金等輕量化材料改善產(chǎn)品性能，客觀上造成了后期維修的困難，帶來成本增加。不過，這些生產(chǎn)側(cè)效率的提升有利于產(chǎn)品生產(chǎn)成本的下降，也能夠?yàn)楫a(chǎn)品的價(jià)格下降打開空間；更多新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，最終也會(huì)改善消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。因此不必過于擔(dān)心新能源汽車保費(fèi)增加對消費(fèi)者購車熱情的打擊。
常樂貴認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，新能源車險(xiǎn)是各家保險(xiǎn)公司的必爭之地。因?yàn)槟壳靶履茉雌嚨臐B透率已接近30％，而且處在替代燃油車市場的快速增長期，這意味著新能源車險(xiǎn)是一個(gè)極具規(guī)模潛力的市場，也是保險(xiǎn)公司不容有失的市場。
