中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著電池技術(shù)的升級(jí)，新能源車(chē)主的里程焦慮似乎有所減輕，取而代之的卻是與日俱增的使用焦慮。最近，兩則消息再度挑戰(zhàn)了新能源車(chē)主、準(zhǔn)車(chē)主的神經(jīng)。一則是理想汽車(chē)針對(duì)理想ONE推出保險(xiǎn)促銷(xiāo)活動(dòng)，廠家直接給予消費(fèi)者價(jià)值7000元的保險(xiǎn)補(bǔ)貼，被指是為應(yīng)對(duì)理想即將推出新車(chē)和車(chē)險(xiǎn)普漲的促銷(xiāo)噱頭。另一則是一位Polestar極星汽車(chē)車(chē)主，車(chē)輛遭遇交通事故，修車(chē)費(fèi)高達(dá)54萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于該車(chē)售價(jià)，后經(jīng)幾方協(xié)商，保險(xiǎn)同意按照全損賠付。
去年12月，被寄予破解新能源汽車(chē)保險(xiǎn)難題的《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《條款》）上線，但實(shí)施后非議不斷，甚至有消費(fèi)者直言，里程焦慮舊病未除，再添車(chē)險(xiǎn)焦慮新癥。
修車(chē)太貴 保險(xiǎn)漲價(jià)
特斯拉車(chē)主陳女士向記者抱怨道：“我剛買(mǎi)車(chē)時(shí)上保險(xiǎn)就比較費(fèi)勁，并不是所有保險(xiǎn)公司都愿意給新能源汽車(chē)承保，尤其是給特斯拉承保，保險(xiǎn)公司給出的理由是因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)零配件普及率較低，只能從原廠購(gòu)買(mǎi)，所以價(jià)格比較高，不利于保險(xiǎn)公司控制成本。”陳女士告訴記者，“去年上車(chē)險(xiǎn)花了7000多元，因?yàn)槌鲞^(guò)幾次險(xiǎn)，今年投保同樣險(xiǎn)種，保費(fèi)一下子升到了1.5萬(wàn)元，嚇了我一跳！”
特斯拉車(chē)主陳女士遭遇了保費(fèi)翻倍，而極星2車(chē)主黃先生在修車(chē)時(shí)則遭遇了維修費(fèi)是車(chē)價(jià)兩倍的稀罕事。黃先生在社交平臺(tái)上反映，他駕駛愛(ài)車(chē)撞到山體，4S店給出的維修報(bào)價(jià)高達(dá)54萬(wàn)元，其中大筆開(kāi)支包括更換電池包的價(jià)格40萬(wàn)元左右，以及車(chē)頭部分定損9萬(wàn)多元。對(duì)于天價(jià)修車(chē)費(fèi)，黃先生著實(shí)難以接受，與保險(xiǎn)公司協(xié)商后決定不對(duì)該車(chē)進(jìn)行維修、換件，而是直接走全損保險(xiǎn)。
對(duì)此，Polestar極星中國(guó)官方回應(yīng)，關(guān)于涉事車(chē)主反映的情況，內(nèi)部已經(jīng)開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查，并與保險(xiǎn)公司協(xié)商，最后以保險(xiǎn)公司為涉事車(chē)主定損、賠付結(jié)束此次事件。不過(guò)，更讓黃先生鬧心的是，在保險(xiǎn)公司賠付時(shí)，發(fā)現(xiàn)發(fā)票上這輛極星2的售價(jià)為24.9萬(wàn)元，但保險(xiǎn)合同上載明全額為33.8萬(wàn)元。保險(xiǎn)公司要求按照24.9萬(wàn)元賠付，因此理賠問(wèn)題尚未達(dá)成一致。《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者就此聯(lián)系極星汽車(chē)，詢問(wèn)具體的定損和賠付方案，但截至發(fā)稿極星汽車(chē)并未給予回復(fù)。
該事件在網(wǎng)絡(luò)上引起廣泛討論，消費(fèi)者直呼新能源汽車(chē)“零整比”太夸張，直言“傷不起”。另外有分析稱，新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)階段有政策補(bǔ)貼，因此頗具吸引力，但使用過(guò)程中一旦需要更換電池，則要支付實(shí)打?qū)嵉氖袌?chǎng)價(jià)格，著實(shí)難以承受。
缺配件、缺渠道、缺人才
2021年12月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式下發(fā)《條款》，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)同步發(fā)布《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》對(duì)新能源汽車(chē)的保障范圍、保費(fèi)試算作出統(tǒng)一規(guī)定。而在《條款》實(shí)施后，車(chē)主普遍反映自己的新能源汽車(chē)即便前一年未出險(xiǎn)，保費(fèi)也與此前相比略有上漲。
《互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》顯示，承保量靠前的車(chē)價(jià)在25萬(wàn)元以下國(guó)產(chǎn)車(chē)型中，宏光MINIEV和江淮iEV6E，無(wú)論是否承保車(chē)損險(xiǎn)，漲價(jià)都比較明顯；承保量靠前的造車(chē)新勢(shì)力車(chē)型之中，特斯拉Model 3、蔚來(lái)ES6、理想ONE和小鵬P7等車(chē)型大部分都承保車(chē)損險(xiǎn)，很少單保三者險(xiǎn)，也顯示漲價(jià)明顯。
此前特斯拉方面曾公開(kāi)表示，其車(chē)輛保費(fèi)全國(guó)平均上漲幅度在10％左右；高性能版車(chē)型保費(fèi)平均漲幅在20％以內(nèi)。小鵬汽車(chē)也曾公開(kāi)表示，其全線車(chē)型保費(fèi)平均上漲幅度為2.9％～18.2％。
科波拉汽車(chē)咨詢服務(wù)（青島）有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，雖然消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)保費(fèi)相對(duì)較高有不少怨言，但大部分車(chē)主忌憚?dòng)谝坏┸?chē)輛遭遇事故，難以承受天價(jià)維修費(fèi)，因此投保率并未減少。不過(guò)，短期內(nèi)保費(fèi)上調(diào)及保費(fèi)居高不下會(huì)影響消費(fèi)者新能源汽車(chē)使用成本。長(zhǎng)期看，影響到消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的認(rèn)可度和口碑。維持較高的保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，甚至對(duì)投保車(chē)輛“挑三揀四”是目前各保險(xiǎn)公司普遍的現(xiàn)象，在一定程度上會(huì)挫傷消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)信心。
在王浩看來(lái)，新能源汽車(chē)維修價(jià)格高，主要由以下幾個(gè)原因?qū)е?。首先是配件成本高。不同于傳統(tǒng)燃油車(chē)有原廠件、副廠件、品牌件、再制造件等多個(gè)可選的配件類別和眾多的供應(yīng)渠道，目前新能源汽車(chē)僅有一種配件——原廠件，且供應(yīng)渠道壟斷于主機(jī)廠及其授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
其次是維修渠道少。在主機(jī)廠5～8年乃至終身等長(zhǎng)質(zhì)保期政策的作用下，目前新能源汽車(chē)的維修，車(chē)主一般只能到主機(jī)廠授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。綜合維修廠大多數(shù)沒(méi)有得到主機(jī)廠、零部件廠的授權(quán)，且大多缺乏專業(yè)的新能源汽車(chē)維修技術(shù)、人才和服務(wù)能力，因而絕大多數(shù)無(wú)力承接新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)等核心部件的維修。在這種情況下，一旦遇到較為嚴(yán)重的事故車(chē)維修，保險(xiǎn)公司可選的維修渠道并不多。
第三是授權(quán)渠道“以換代修”。主機(jī)廠授權(quán)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同樣在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，尤其是核心部件的維修缺乏專業(yè)技術(shù)、專業(yè)人才和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，再加上新能源配件訂購(gòu)周期長(zhǎng)、核心部件維修時(shí)效慢、技術(shù)復(fù)雜導(dǎo)致的維修風(fēng)險(xiǎn)高等，因而，經(jīng)常采用的做法是“以換代修”，當(dāng)車(chē)輛部件出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，首先都是以更換的形式解決。
萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)卻是難啃的骨頭
作為行業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)藍(lán)海的新能源車(chē)險(xiǎn)，一度被險(xiǎn)企寄予盈利希望，但上線不到一年，卻出現(xiàn)一邊是車(chē)主抱怨保費(fèi)上調(diào)，一邊是險(xiǎn)企抱怨全行業(yè)虧損的尷尬局面。數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入已超300億元，占商業(yè)車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的3.8％。而今年2022年1～7月，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)231億元，占比升至6.7％。中國(guó)人保在2021年年報(bào)中表示，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，將是未來(lái)數(shù)年內(nèi)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)高地。去年，人保財(cái)險(xiǎn)的新能源汽車(chē)承保量達(dá)292.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.2％。
根據(jù)新能源汽車(chē)滲透率推算，2030年，我國(guó)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億元大關(guān)，未來(lái)更將是萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)。然而保費(fèi)收入增長(zhǎng)并沒(méi)有給保險(xiǎn)公司帶來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車(chē)保單成本率還略高于100％，保險(xiǎn)公司收入無(wú)法覆蓋成本。因此，新能源汽車(chē)保費(fèi)現(xiàn)階段難以下調(diào)，甚至還出現(xiàn)了漲價(jià)。
王浩表示，新能源汽車(chē)保費(fèi)較傳統(tǒng)燃油車(chē)更高的根本原因，是大部分保險(xiǎn)公司在新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上是“虧本賺吆喝”。
新能源汽車(chē)的“零整比”較高，維修費(fèi)用也相對(duì)高一些。新能源汽車(chē)的三電系統(tǒng)約占整車(chē)價(jià)格的70％～75％，如果維修時(shí)需要更換總成，費(fèi)用更加高昂，如特斯拉Model 3的電池總成，單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格約在18萬(wàn)元，蔚來(lái)、理想等品牌所配裝的電池，動(dòng)輒也是十幾萬(wàn)元。另外，一些新勢(shì)力車(chē)型采用了全鋁車(chē)身、技術(shù)復(fù)雜的電子部件、智能硬件等，配件成本確實(shí)較高。
截至6月底，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量突破1000萬(wàn)輛大關(guān)，但總數(shù)還不算太高，保險(xiǎn)基于大數(shù)法則，同一品牌車(chē)型的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是接近的，但投?；鶖?shù)相對(duì)越大，對(duì)于保險(xiǎn)公司而言賠付風(fēng)險(xiǎn)就相對(duì)較小。但目前，國(guó)內(nèi)有幾十家保險(xiǎn)公司為這1000多萬(wàn)輛新能源汽車(chē)承保，每家的投保規(guī)模、保費(fèi)收入都很有限，但出險(xiǎn)概率又是相對(duì)穩(wěn)定的，因而保險(xiǎn)產(chǎn)品必然面臨收入難以覆蓋成本的問(wèn)題。
新能源汽車(chē)維修渠道、技術(shù)支持和配件渠道壟斷，保險(xiǎn)公司變成“待宰的羔羊”。特斯拉、小鵬、蔚來(lái)、理想等品牌，以及越來(lái)越多的新能源汽車(chē)主機(jī)廠，目前紛紛建立直營(yíng)的維修服務(wù)中心，且配件直供。這樣造成的結(jié)果是，這些品牌的直營(yíng)和授權(quán)維修中心，成為了保險(xiǎn)公司惟一可選的維修渠道、配件提供方，且動(dòng)輒“以換代修”保險(xiǎn)公司沒(méi)有任何議價(jià)能力，使得保險(xiǎn)事故車(chē)維修成本大幅抬高。
另外，從用戶使用習(xí)慣上看，很多車(chē)主習(xí)慣了傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的使用特性，如踩下油門(mén)后，延時(shí)穩(wěn)步提速，而新能源汽車(chē)是電力驅(qū)動(dòng)，猛踩油門(mén)加速快、加速猛，在市區(qū)、擁堵路段、轉(zhuǎn)彎路段等，容易因車(chē)輛失控造成事故，增加事故發(fā)生概率。
王浩表示，這些因素導(dǎo)致保險(xiǎn)公司在新能源車(chē)輛的理賠方面，成本大于收入，所以保險(xiǎn)公司只能把預(yù)期成本加入保費(fèi)中，上調(diào)相關(guān)保費(fèi)。
除了漲價(jià)更要修煉內(nèi)功
盡管目前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然虧損，卻是各家保險(xiǎn)公司必須進(jìn)入的一塊重要業(yè)務(wù)。王浩指出，首先，這是保險(xiǎn)功能決定的。政府和相關(guān)政策，對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的保障功能有相應(yīng)的要求，銀保監(jiān)會(huì)也多次要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，如要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)份額，必須承保與之對(duì)應(yīng)的新能源車(chē)輛。也就是不能完全按照純商業(yè)的做法提供服務(wù)，必須得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和提供合理的賠付。
其次，新能源汽車(chē)在逐步蠶食燃油車(chē)市場(chǎng)，新車(chē)銷(xiāo)售和保有規(guī)模快速攀升，因此開(kāi)展新能源汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是市場(chǎng)需要。未來(lái)幾年，這一市場(chǎng)的保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到較大體量。保險(xiǎn)公司如果不重視這塊業(yè)務(wù)，極易在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
第三，也是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展的需要。新能源汽車(chē)技術(shù)特點(diǎn)、保障產(chǎn)品要求、用戶使用特點(diǎn)、售后服務(wù)模式，均與燃油車(chē)有較大的差異。如果保險(xiǎn)公司不及早研究面向未來(lái)服務(wù)的產(chǎn)品、服務(wù)模式，那么未來(lái)可能也面臨著“生存還是毀滅”的艱難選擇。
對(duì)于保險(xiǎn)公司針對(duì)新能源汽車(chē)的承保，采用虧損就漲價(jià)的應(yīng)對(duì)方法，顯然備受詬病。王浩認(rèn)為，保險(xiǎn)公司要改善這項(xiàng)業(yè)務(wù)的盈利能力需要提升專業(yè)度，擯棄承保燃油車(chē)的固有思維，從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)到理賠服務(wù)環(huán)節(jié)，提升人員和企業(yè)對(duì)新能源汽車(chē)技術(shù)特點(diǎn)、保障產(chǎn)品要求、用戶使用特點(diǎn)、售后服務(wù)模式的掌握和專業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。
另外，保險(xiǎn)企業(yè)需要搭建與新能源汽車(chē)產(chǎn)品、市場(chǎng)發(fā)展相適應(yīng)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和風(fēng)控體系。包括推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的建立、打造與市場(chǎng)現(xiàn)狀緊密吻合的風(fēng)控機(jī)制、支持和推動(dòng)新能源汽車(chē)售后技術(shù)和服務(wù)支持網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展等。
除此之外，保險(xiǎn)公司還要開(kāi)辟新的服務(wù)渠道，有效控制成本。要在現(xiàn)有以主機(jī)廠授權(quán)網(wǎng)絡(luò)為主的維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之外，尋求專業(yè)、經(jīng)濟(jì)的新能源汽車(chē)維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合作。如可與電動(dòng)工坊這樣，瞄準(zhǔn)新能源汽車(chē)核心部件維修，有專業(yè)的技術(shù)和人才儲(chǔ)備、擁有多品牌新能源零部件授權(quán)支持、網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)多城市的創(chuàng)新型服務(wù)企業(yè)，進(jìn)行專項(xiàng)合作，既不降低對(duì)客戶的服務(wù)品質(zhì)，又有效規(guī)避被“渠道綁架”的窘境。
王浩強(qiáng)調(diào)，在車(chē)險(xiǎn)綜改背景下，新能源汽車(chē)保險(xiǎn)從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上，需要修煉內(nèi)功，推出與市場(chǎng)和用戶需求高度匹配的產(chǎn)品；從風(fēng)控管理上，需要建立更為精細(xì)的管理模型，做到專業(yè)服務(wù)；從售后服務(wù)上，需要與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高度協(xié)同，推動(dòng)完善的服務(wù)體系的建立。
保費(fèi)偏高會(huì)否打擊購(gòu)車(chē)熱情
“我已經(jīng)連續(xù)6年沒(méi)出過(guò)險(xiǎn)，但是今年收到的保險(xiǎn)報(bào)價(jià)比去年還貴了15％?！比加蛙?chē)車(chē)主李先生抱怨道。與李先生有著相同疑問(wèn)的車(chē)主不在少數(shù)。不少車(chē)主發(fā)現(xiàn)，今年不只是新能源汽車(chē)的保費(fèi)漲了，燃油車(chē)保費(fèi)也有所上漲。記者就此咨詢了一位保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，得到的答案是，2020年是車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改首年，費(fèi)率都是按最低折扣計(jì)算，經(jīng)過(guò)一年多的運(yùn)作，今年各家保險(xiǎn)公司都上調(diào)了保費(fèi)費(fèi)率。
相關(guān)人士指出，新能源汽車(chē)專屬保險(xiǎn)實(shí)施以來(lái)，部分中高檔車(chē)型的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)用上漲了，即便車(chē)主不出險(xiǎn)，保費(fèi)也比之前高。而2020年開(kāi)始的費(fèi)改降費(fèi)針對(duì)的是行業(yè)整體，而非所有車(chē)型的保費(fèi)都一定下降。而且，從精算角度看，保險(xiǎn)費(fèi)率其實(shí)是定期變化的。
北京卓思天成數(shù)據(jù)咨詢股份有限公司首席數(shù)據(jù)官常樂(lè)貴指出，總體來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)是一個(gè)極具規(guī)模效應(yīng)的業(yè)務(wù)。即便是燃油車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，大多數(shù)保險(xiǎn)公司也是連年虧損的。在新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)階段，保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品調(diào)整滯后和新能源汽車(chē)的維修成本居高不下帶動(dòng)了賠付率的上升，是讓新能源車(chē)險(xiǎn)虧損顯得“扎眼”的核心原因。
從本質(zhì)上來(lái)講，新能源車(chē)險(xiǎn)漲價(jià)是因?yàn)樾履茉窜?chē)型普遍使用更先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，在提升產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度、提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率的同時(shí)，帶來(lái)了維修難度以及維修成本的增加。而更先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，其實(shí)也是為了滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品更核心的需求。就像手機(jī)電池，過(guò)去是可拆卸的，如今基本都是一體化的。消費(fèi)者在手機(jī)電池相關(guān)的維修保養(yǎng)上，付出的成本一定是增加的。但是這些成本的增加，換來(lái)了電池超薄、待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，更好地滿足了消費(fèi)者的核心訴求。所以從這個(gè)角度來(lái)講，新能源汽車(chē)的維修保養(yǎng)價(jià)格偏高，只是一時(shí)之痛，不會(huì)真正影響到消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的選擇、服務(wù)滿意度以及行業(yè)的整體發(fā)展。
常樂(lè)貴坦言，在當(dāng)前階段，部分新能源車(chē)型的維修成本確實(shí)相對(duì)較高，但這對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)影響還是可控的。由于部分新能源汽車(chē)在生產(chǎn)工藝方面采取了一體化成型技術(shù)提高效率，或者大面積使用鋁合金等輕量化材料改善產(chǎn)品性能，客觀上造成了后期維修的困難，帶來(lái)成本增加。不過(guò)，這些生產(chǎn)側(cè)效率的提升有利于產(chǎn)品生產(chǎn)成本的下降，也能夠?yàn)楫a(chǎn)品的價(jià)格下降打開(kāi)空間；更多新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，最終也會(huì)改善消費(fèi)者的使用體驗(yàn)。因此不必過(guò)于擔(dān)心新能源汽車(chē)保費(fèi)增加對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)熱情的打擊。
常樂(lè)貴認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源車(chē)險(xiǎn)是各家保險(xiǎn)公司的必爭(zhēng)之地。因?yàn)槟壳靶履茉雌?chē)的滲透率已接近30％，而且處在替代燃油車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)期，這意味著新能源車(chē)險(xiǎn)是一個(gè)極具規(guī)模潛力的市場(chǎng)，也是保險(xiǎn)公司不容有失的市場(chǎng)。
