中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：歐洲戶儲(chǔ)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)躍躍欲試，儲(chǔ)能全面爆發(fā)時(shí)代已至。
傳統(tǒng)能源時(shí)代，煤電是發(fā)電主力，且煤電具有可控性，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)，所以儲(chǔ)能的重要性并沒(méi)有顯現(xiàn)。
但未來(lái)是新能源發(fā)電的時(shí)代，且由于風(fēng)光發(fā)電具有天然的不穩(wěn)定的，所以自然造就了對(duì)儲(chǔ)能的需求。與此同時(shí)，儲(chǔ)能的發(fā)展進(jìn)程也反過(guò)來(lái)對(duì)新能源發(fā)電的進(jìn)展形成了制約。
今天見(jiàn)智研究就和大家聊聊儲(chǔ)能及其進(jìn)展情況。
電化學(xué)儲(chǔ)能是重點(diǎn)發(fā)展方向
儲(chǔ)能如果按照存儲(chǔ)方式不同進(jìn)行分類大致可分為：電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能。
電儲(chǔ)能主要包括機(jī)械類儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能。機(jī)械類儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪蓄能等；電化學(xué)儲(chǔ)能包括鋰離子電池、鈉硫電池、釩液流電池、鉛蓄電池等。
在各種儲(chǔ)能類型中，抽水蓄能一直是我國(guó)儲(chǔ)能的主導(dǎo)者，具備技術(shù)成熟、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn)，但由于其受地理?xiàng)l件的限制、以及能量密度低等缺點(diǎn)，占比在逐步下降。
而后來(lái)居上的，就是電化學(xué)儲(chǔ)能，也是市場(chǎng)關(guān)注的最重要的儲(chǔ)能方向。
2021年抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比首次低于90%，同比下降4%，而電化學(xué)儲(chǔ)能占比逐年提升占比接近10%，而電化學(xué)儲(chǔ)能的結(jié)構(gòu)里面又以鋰離子電池為主，占電化學(xué)儲(chǔ)能比列約90%。
現(xiàn)在市場(chǎng)上電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)用的最多的還是磷酸鐵鋰，但是技術(shù)路線可以說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始百花齊放了、如鈉離子電池、釩電池儲(chǔ)能等等進(jìn)展也比較快，以后也可能出現(xiàn)其他的新技術(shù)，當(dāng)然每種路線都有各自的優(yōu)缺點(diǎn)，今天我們就不具體展開(kāi)說(shuō)。
歐洲戶儲(chǔ)爆發(fā)，榮登今年光伏最熱賽道榜
從電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用電側(cè)儲(chǔ)能。
在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的功能主要是調(diào)峰、調(diào)頻、可再生能源并網(wǎng)、緩解電網(wǎng)阻塞、延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)等。
而用電側(cè)根據(jù)需求場(chǎng)景的不同可以分為家庭、工商業(yè)和公共機(jī)構(gòu)等，包括便攜式儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能和大型儲(chǔ)能裝置。
便攜式儲(chǔ)能其實(shí)簡(jiǎn)單可以理解成“大型充電寶”，就是用在一些戶外活動(dòng)以及應(yīng)急救災(zāi)的場(chǎng)合。目前主要的市場(chǎng)在美國(guó)和日本，目前在國(guó)內(nèi)滲透率還是比較低的。
戶用儲(chǔ)能是我們今天重點(diǎn)講的，也是今年最火熱且增速最快的細(xì)分賽道。
用戶儲(chǔ)最多的是歐洲和美國(guó)，主要是歐美電力市場(chǎng)化相比我國(guó)而言更成熟些，無(wú)論是戶儲(chǔ)還是大儲(chǔ)都有穩(wěn)定的發(fā)展。
而今年歐洲由于俄烏沖突問(wèn)題，歐洲能源短缺，所以對(duì)新能源的加速發(fā)展尤為重視。
與國(guó)內(nèi)不同的是，歐洲的戶用光伏普及率更高，因?yàn)槿司秒娏扛?，所以戶用光伏?jīng)濟(jì)性更好，且除了經(jīng)濟(jì)性外供電獨(dú)立性也是戶用光伏的優(yōu)勢(shì)。
另外歐洲的電力市場(chǎng)更市場(chǎng)化，電網(wǎng)公司眾多，電價(jià)方案也各色各樣，且德國(guó)、法國(guó)等地模式均不同，所以自家裝光伏系統(tǒng)好處更多。
最重要的是，隨著今年歐洲電價(jià)的一路飆升，出于對(duì)電價(jià)和電力供應(yīng)穩(wěn)定性的擔(dān)憂，歐洲人民安裝分布式光伏熱情高漲。而安裝戶用光伏，自然要搭配戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。
所以今年海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)大爆發(fā)的催化劑就在于地緣沖突導(dǎo)致能源危機(jī)，迅速推高電力價(jià)格，進(jìn)而引爆對(duì)戶儲(chǔ)的需求。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值量最高的就是電芯和儲(chǔ)能變流器環(huán)節(jié)。
今年出貨量隨著海外的需求也是非常旺盛。就以逆變器來(lái)說(shuō)，像德國(guó)等當(dāng)?shù)啬孀兤髦放苾r(jià)格約是國(guó)內(nèi)的2倍，因?yàn)槿斯こ杀靖摺?
但是即使如此，國(guó)外逆變器也是大賺，國(guó)內(nèi)的逆變器的出貨量更是翻了幾倍。相比于國(guó)內(nèi)而言，歐洲對(duì)價(jià)格敏感度更低些，更看重產(chǎn)品質(zhì)量。
從最新海關(guān)數(shù)據(jù)看，8月逆變器出口64.97億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.9%，出口規(guī)模422.30萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下滑12.1%，出口金額高于出口數(shù)量，反應(yīng)了結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，單價(jià)更高的儲(chǔ)能逆變器需求在持續(xù)攀升。
2021年全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)6.4GWh，今年預(yù)計(jì)將突破15GWh，歐洲或?qū)⒄嫉揭话敕蓊~，到2025年或?qū)⑼黄?00GWh，雖然后期競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，但量的規(guī)模提升空間還是巨大的，且美國(guó)、日本等市場(chǎng)也值得挖掘。
所以雖然儲(chǔ)能已經(jīng)爆發(fā)一波，但是戶儲(chǔ)的前景還是十分明朗的。
國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能在起步期，大儲(chǔ)是重點(diǎn)
相比于歐美而言，國(guó)內(nèi)主要側(cè)重點(diǎn)是大儲(chǔ)，主要用在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，且目前處于起步階段。相比較于歐洲戶儲(chǔ)的高景氣度而言，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)能市場(chǎng)的盈利能力一直被市場(chǎng)擔(dān)憂。
與歐美不同的是，我國(guó)大儲(chǔ)在電化學(xué)儲(chǔ)能中占主導(dǎo)地位。所謂大儲(chǔ)，區(qū)分方式有很多，主要與戶用小功率儲(chǔ)能區(qū)別的是，其用在新能源電站、電網(wǎng)等場(chǎng)景的儲(chǔ)能功率更大。
目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)，由于大型地面電站配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性不足，所以政策仍是發(fā)展主要推動(dòng)力。
今年無(wú)論是國(guó)家還是地方各省的儲(chǔ)能政策均密集出臺(tái)，明確了擴(kuò)大儲(chǔ)能的需求，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)完善電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，也包括了堆儲(chǔ)能新技術(shù)的支持。目標(biāo)就是希望能在2025年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能從商業(yè)化初期到規(guī)?；霓D(zhuǎn)變，之后再向逐步市場(chǎng)化邁進(jìn)。
此外，各省還紛紛制定了強(qiáng)制配儲(chǔ)的要求，強(qiáng)制配儲(chǔ)就相當(dāng)于直接促進(jìn)的儲(chǔ)能的加速發(fā)展。
在政策要求強(qiáng)制配儲(chǔ)下，今年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)招標(biāo)規(guī)模也持續(xù)攀升。但受上游IGBT，電芯漲價(jià)等影響，大儲(chǔ)中標(biāo)價(jià)也在上漲。
對(duì)于電站而言，由于有政策要求強(qiáng)制配儲(chǔ)，但是電站已經(jīng)面臨組件價(jià)格上漲，再加上儲(chǔ)能價(jià)格上漲，電站成本太高，強(qiáng)制配儲(chǔ)對(duì)電站而言可以說(shuō)是雪上加霜。所以對(duì)整體需求有影響，但是又要強(qiáng)制配儲(chǔ)，為了應(yīng)對(duì)高價(jià)格的刺激，國(guó)內(nèi)目前共享儲(chǔ)能更受追捧。
什么是共享儲(chǔ)能？
共享儲(chǔ)能可以看作是獨(dú)立儲(chǔ)能的一種商業(yè)模式。獨(dú)立儲(chǔ)能主要作用在電網(wǎng)側(cè)，因?yàn)樵陔娫磦?cè)要求風(fēng)光強(qiáng)制配儲(chǔ)，電站的經(jīng)濟(jì)性太差，配儲(chǔ)動(dòng)力不足，所以才催生了對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能的需求。
相比于電源側(cè)強(qiáng)配儲(chǔ)而言，電網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲(chǔ)能也成為業(yè)內(nèi)主流了，約占目前儲(chǔ)能裝機(jī)形式的70%左右。
共享儲(chǔ)能是獨(dú)立儲(chǔ)能的一種，簡(jiǎn)言之就是，在電網(wǎng)側(cè)，由電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，即以電網(wǎng)為軸心，把其他獨(dú)立分散在電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能電站資源進(jìn)行優(yōu)化配置，最后由電網(wǎng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
共享儲(chǔ)能的三種盈利模式
目前主要盈利模式包括：
1）場(chǎng)站交易模式，以青海為代表；
2）輔助服務(wù)模式，通過(guò)提高輔助服務(wù)獲得收益，是大部分地區(qū)的模式；
3）現(xiàn)貨交易模式，通過(guò)峰谷點(diǎn)價(jià)差獲得收益，以山東為代表。共享儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)在于能促進(jìn)新能源消納和提高項(xiàng)目收益率。
2021年我國(guó)儲(chǔ)能需求才2.5GW，預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能空間將達(dá)到50GW，國(guó)內(nèi)目前還處于初步發(fā)展階段，滲透率較低，但市場(chǎng)空間是足夠大的，隨著盈利模式的改善，發(fā)展進(jìn)程會(huì)不斷加快。
總結(jié)
整體而言，見(jiàn)智研究（公眾號(hào)：見(jiàn)智研究Pro）復(fù)盤(pán)儲(chǔ)能今年海內(nèi)外的表現(xiàn)可以看出，不同國(guó)家電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)不同，對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能的發(fā)展模式也不一樣。
歐美電力市場(chǎng)較成熟且更為市場(chǎng)化，其儲(chǔ)能商業(yè)模式也更多樣化，尤其歐洲國(guó)情影響下，催生了大量的戶儲(chǔ)需求。
相比而言國(guó)內(nèi)由于居民結(jié)構(gòu)，電力結(jié)構(gòu)等的差異，目前更傾向大儲(chǔ)能。
但殊途同歸，無(wú)論是戶儲(chǔ)還是大儲(chǔ)，空間的廣闊性都是可見(jiàn)的，在長(zhǎng)坡厚雪賽道的前提下，不愁沒(méi)有增長(zhǎng)空間。
