中國儲能網訊：全球能源危機愈演愈烈，2022年以來戶用&便攜式儲能電池市場迎來一片藍海。
根據高工產業(yè)研究院（GGII）半年度調研顯示，2022年H1儲能鋰電池出貨量達到44.5GWh，整體規(guī)模已接近2021年全年水平。其中電力儲能占比超60%；戶用家儲和便攜式儲能表現超乎預期，其中國內戶用儲能出貨達到6GWh，以出口海外為主；通信儲能出貨節(jié)奏相對平緩。
日前，GGII對外公布了2022H1戶用&便攜式儲能電芯（主要指100Ah以下，含100Ah）出貨量TOP5，排名分別為比亞迪（TOP1）、鵬輝能源(TOP2)、億緯鋰能（TOP3）、派能科技(TOP4)、瑞浦蘭鈞(TOP5)。
戶用儲能電芯廠商展開高速競逐
從全球戶用儲能電芯方案上看，電芯技術方案既有特斯拉Powerwall系列使用的圓柱21700（三元鋰），也有國內主推的方形鋁殼磷酸鐵鋰50Ah/100Ah電池和軟包磷酸鐵鋰方案。
但從安全性和成本等角度來考量，中國電池企業(yè)主導的磷酸鐵鋰材料體系優(yōu)勢明顯，伴隨在中國儲能企業(yè)出海加速，全球戶用儲能占比進一步提升。但隨著鈉離子等新材料的快速崛起，戶用儲能電池材料方案或將進一步拓寬。
GGII的判斷是，未來五年內鈉離子將給戶用儲能降本增效帶來新的發(fā)展思路。
而從電芯單體容量層面看，當前常見的戶用儲能電芯主要包括方形、大圓柱、軟包三個類型。其中方形電池的單體容量在50Ah-300Ah，大圓柱電池為10Ah-50Ah，軟包電池則為30Ah-80Ah。不久前，海辰儲能發(fā)布了單體容量10-50Ah大圓柱戶用儲能專用電池。有了海辰儲能的“入局”，大圓柱或將成為未來戶用儲能主流路線之一。
GGII調研追蹤表明，相比電力儲能，戶用儲能場景的電芯選擇容量更小，一方面，當前更小的電芯單體容量，可促進電芯模組更快成形、實現模組容量的多樣性。另一方面，更小的電芯容量可以匹配不同帶電量的戶儲及便攜式儲能系統(tǒng)。
“此外， 在越來越流行的戶儲高壓系統(tǒng)，更小的單體電芯容量更適用。”GGII認為，當前歐洲戶用儲能市場正在經歷低壓向高壓系統(tǒng)的產品迭代。當前歐洲市場的戶用儲能發(fā)展趨勢是，主要通過提高電壓平臺來降低電流，最終實現系統(tǒng)發(fā)熱量降低、放電效率提高。
總體上來說，電壓平臺升高，若要保證總的儲能系統(tǒng)容量不變（戶用儲能系統(tǒng)通常在10kwh以內），則電芯需要往小容量做。因此GGII判斷， 100Ah以下小容量電池在戶用儲能領域有較長的應用生命周期。
GGII統(tǒng)計數據顯示，2021年全球戶用儲能裝機約為6.4GWh，按照今年的發(fā)展趨勢，2022年有望突破15GWh，同比可實現增長率134%以上。樂觀估計，2025年全球戶用儲能裝機規(guī)模有望達到100GWh。
在上述多種因素疊加下，戶用儲能電池領域將迎來更快行業(yè)競速。
便攜式儲能電芯廠商開啟新一輪競速
在便攜式儲能領域，便攜儲能市場的高度景氣，也同樣帶火了便攜式儲能電池。
GGII認為，當前實現便攜式儲能更規(guī)模持續(xù)增長的核心驅動力有以下三點：1）便攜式儲能單臺帶電量提升，從2021年主流的≤0.5KWh提升至現在流行的1KWh以上；2）戶外和應急備電等市場爆發(fā)推動便攜式儲能出貨規(guī)模繼續(xù)成倍增長；3）消費3C鋰電池產能持續(xù)擴張使得鋰電池成本快速削減，便攜式儲能銷售價格持續(xù)下降。
鋰電池占據整體便攜式儲能成本50%~70%之間。鋰電池是便攜式儲能成本占比最高的一塊，也是決定便攜式儲能產品使用壽命和降本速度的關鍵一環(huán)。
電芯方案方面，由于便攜式儲能對安全性、便攜式的特殊要求，下游客戶主要以成熟的18650圓柱鋰電池應用為主，小部分追求高容量的型號采用圓柱21700，或者更大圓柱。除圓柱電池外，軟包亦有部分滲透。
材料體系方面，受2021年日韓電芯產能供應緊張疊加疫情沖擊國外電芯供應鏈，使得國內部分頭部電源企業(yè)逐步使用國產磷酸鐵鋰電芯。而部分對能量體積比的要求高的使用場景，促使三元材料仍是契合此類場景的首選材料路線。
當前，便攜式儲能電芯國產化替代進度加快，磷酸鐵鋰電池因性價比與安全性更優(yōu)，在野外救援、戶外作業(yè)等逐漸增大市場份額，磷酸鐵鋰或將占據主導地位。GGII預測，2025年全球便攜式儲能鋰電池的需求量有望突破15GWh。
總體看來，國內便攜式儲能領域儲能電池企業(yè)也將迎來新一輪競爭。
