中國儲能網(wǎng)訊：
一、我國儲能發(fā)展回顧
（一）儲能政策趨于完善
為推動能源改革發(fā)展，黨的十八大以來，我國出臺了一系列新能源和儲能相關(guān)發(fā)展促進(jìn)政策。2014年，國務(wù)院辦公廳出臺了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計(jì)劃（2014—2020年）》，提出利用儲能解決棄風(fēng)、棄水、棄光問題；2017年9月，國家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這是國家層面首個儲能專項(xiàng)政策；2019年出臺的《2019—2020年儲能行動計(jì)劃》旨在進(jìn)一步推進(jìn)我國儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
2021年以來，國家及地方儲能相關(guān)政策頻出，涵蓋儲能發(fā)展各個方面，儲能產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金時期。這一時期，中國儲能政策呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
儲能政策體系初步建立，為儲能規(guī)模化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。儲能作為“雙碳”目標(biāo)關(guān)鍵支撐技術(shù)，2021年至今全國600多項(xiàng)儲能相關(guān)政策出臺，支持力度達(dá)到空前之高。國家層面密集出臺與儲能相關(guān)的政策：《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《指導(dǎo)意見》）明確了儲能發(fā)展目標(biāo)與重點(diǎn)任務(wù)；《新型儲能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》《國家能源局綜合司關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》建立儲能全生命周期、全流程的管理體系，為儲能可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航；新版《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》和《電力輔助服務(wù)管理辦法》（下稱新版“兩個細(xì)則”）明確了儲能的市場主體地位，建立競爭性的市場價格機(jī)制，為儲能開拓了市場獲益空間；電價市場化改革，進(jìn)一步拉大峰谷價差，催生出更多應(yīng)用新模式。
各省發(fā)布儲能規(guī)劃目標(biāo)，加快推動新型儲能發(fā)展?！吨笇?dǎo)意見》明確提出到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，《指導(dǎo)意見》發(fā)布后，各地方基于區(qū)域能源發(fā)展的切實(shí)需求相繼發(fā)布“十四五”儲能發(fā)展目標(biāo)。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，僅青海、山東、內(nèi)蒙古、甘肅、安徽、河北、浙江七地儲能的規(guī)劃就達(dá)31.5吉瓦。同時，已有20多地明確新能源配置儲能比例，按照規(guī)劃初步測算，儲能裝機(jī)總規(guī)模預(yù)計(jì)約達(dá)到47吉瓦。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）預(yù)測，2026年中國儲能市場規(guī)模在保守場景下將達(dá)48.5吉瓦，在理想場景下將達(dá)79.5吉瓦。這意味著2022年至2026年期間，儲能將持續(xù)高速增長。
（二）儲能規(guī)?？焖僭鲩L
黨的十八大以來，儲能市場規(guī)模快速增長。根據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目庫不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1吉瓦，占全球市場總規(guī)模的22%，同比增長30%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8吉瓦，同比增長25%，所占比重同比下降了3個百分點(diǎn)；市場增量主要來自新型儲能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5729.7兆瓦，同比增長75%。
2021年，我國新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10吉瓦，達(dá)到10.5吉瓦，其中，抽水蓄能新增規(guī)模8吉瓦，同比增長437%；新型儲能新增規(guī)模首次突破2吉瓦，達(dá)到2.4吉瓦，同比增長54%。新型儲能中，鋰離子電池和壓縮空氣均有百兆瓦級項(xiàng)目并網(wǎng)運(yùn)行，特別是后者，在2021年實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，新增投運(yùn)規(guī)模170兆瓦，接近2020年底累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的15倍。
（三）儲能應(yīng)用逐步細(xì)化
黨的十八大以來，儲能應(yīng)用走過了從用戶側(cè)應(yīng)用為主、電源側(cè)應(yīng)用并存到電網(wǎng)側(cè)共享儲能應(yīng)用激增的發(fā)展歷程。隨著中國儲能邁入政策和市場雙驅(qū)動新階段，特別是受市場剛性需求驅(qū)動，儲能應(yīng)用進(jìn)一步細(xì)化，其發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：
商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，共享儲能或成有效方案。為解決新能源場站自身建設(shè)儲能成本高、利用率低、質(zhì)量無法保證等問題，接受統(tǒng)一調(diào)度的共享儲能模式逐漸成為儲能和新能源協(xié)同發(fā)展的主流模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，已經(jīng)通過備案或公示的共享儲能項(xiàng)目總規(guī)模超過10吉瓦，主要分布在內(nèi)蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等地。
輔助服務(wù)市場機(jī)制革新，細(xì)分應(yīng)用方向逐步明晰。目前，調(diào)峰、調(diào)頻是儲能參與電力市場的主要領(lǐng)域，輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偤推贩N較少等問題制約著儲能的發(fā)展。一方面，在實(shí)際執(zhí)行中輔助服務(wù)相關(guān)費(fèi)用由發(fā)電側(cè)承擔(dān)，制約著儲能在輔助服務(wù)領(lǐng)域獲得補(bǔ)償?shù)目沙掷m(xù)性。新版“兩個細(xì)則”規(guī)定了輔助服務(wù)按服務(wù)對象分?jǐn)偟脑瓌t，輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制的逐步完善將推動儲能真正進(jìn)入市場化、商業(yè)化發(fā)展的新階段。廣東省在國內(nèi)首次明確提出將儲能、抽水蓄能輔助服務(wù)納入電價，《廣東省電網(wǎng)企業(yè)代理購電實(shí)施方案（試行）》提出，輔助服務(wù)的相關(guān)費(fèi)用由直接參與市場交易和電網(wǎng)企業(yè)代理購電的全體工商業(yè)用戶共同分?jǐn)?。另一方面，從國外?jīng)驗(yàn)來看，儲能作為快速響應(yīng)資源，已經(jīng)在輔助服務(wù)市場應(yīng)用中證明其明顯的技術(shù)優(yōu)勢和強(qiáng)有力的市場競爭力。隨著一次調(diào)頻市場需求的增多，一次調(diào)頻市場有望成為獨(dú)立儲能新的價值增長點(diǎn)?！渡轿鳘?dú)立儲能電站參與電力一次調(diào)頻市場交易實(shí)施細(xì)則（試行）》允許獨(dú)立儲能電站可通過參與電力一次調(diào)頻市場獲得收益，擴(kuò)展了獨(dú)立儲能的收益來源。
用戶側(cè)配置儲能需求提升，應(yīng)用場景不斷拓展。國家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步完善分時電價機(jī)制的通知》提出了合理確定峰谷電價價差，建立尖峰電價機(jī)制，健全季節(jié)性電價機(jī)制等優(yōu)化分時電價機(jī)制；隨著電價市場化改革的推進(jìn)，工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場。分時電價機(jī)制完善、高耗能用電成本上升刺激工商業(yè)用戶的儲能配置需求。用戶側(cè)儲能在虛擬聚合、數(shù)據(jù)中心、5G基站、港口岸電等場景的應(yīng)用需求也將大幅提升，并帶來一系列商業(yè)模式的創(chuàng)新。
（四）儲能資本市場升溫
“雙碳”目標(biāo)提出以來，金融資本加速融入儲能二級市場，搶跑儲能賽道。
二級市場熱度高，反映儲能市場快速增長預(yù)期。隨著新型電力系統(tǒng)的提出以及相關(guān)激勵政策密集出臺，儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的確定性大大加強(qiáng)，資本加大二級市場的押注。CNESA儲能景氣度指數(shù)顯示，2021年，儲能指數(shù)大幅跑贏市場，年末指數(shù)為1648，全年整體上漲64.8%，各儲能相關(guān)上市公司對2022年儲能業(yè)務(wù)的增速預(yù)期普遍超過100%。
資本市場對儲能技術(shù)企業(yè)的關(guān)注繼續(xù)升溫。據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)儲能企業(yè)融資總額超過250億元。遠(yuǎn)景能源、蜂巢能源融資均超過數(shù)十億，中儲國能、中科海納、采日能源、協(xié)能科技等融資均在1億元以上。從目前的發(fā)展趨勢來看，戰(zhàn)略投資方持續(xù)看好前瞻性儲能技術(shù)，增加對鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能等技術(shù)的投資。預(yù)計(jì)2022年還將有更多的儲能企業(yè)成功融資并順利上市。
央企、國企紛紛切入儲能產(chǎn)業(yè)鏈。以國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國家能源集團(tuán)等為代表的央企，從新能源業(yè)務(wù)對儲能的需求出發(fā)，不斷加強(qiáng)儲能技術(shù)儲備和儲能業(yè)務(wù)培育，和儲能技術(shù)企業(yè)展開深度戰(zhàn)略合作。寧德時代、陽光電源、海博思創(chuàng)等企業(yè)積極綁定大客戶，與電網(wǎng)公司和發(fā)電集團(tuán)成立合資公司，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同開發(fā)。
（五）儲能技術(shù)進(jìn)步迅猛
儲能行業(yè)迎來大規(guī)模發(fā)展時代，百兆瓦級儲能項(xiàng)目成主流。2021年，新增規(guī)劃、在建、投運(yùn)百兆瓦級項(xiàng)目的數(shù)量再次刷新歷年紀(jì)錄，達(dá)到65個，超過2020年同期的8倍，規(guī)模達(dá)14.2吉瓦，是2021年新增儲能項(xiàng)目總規(guī)模的57%。僅去年12月，山東首批儲能示范項(xiàng)目、湖南儒林儲能電站項(xiàng)目、張家口中儲國能壓縮空氣儲能電站項(xiàng)目等十余個百兆瓦級項(xiàng)目相繼并網(wǎng)。
技術(shù)進(jìn)步及安全保障是大規(guī)模儲能的核心支撐。黨的十八大以來，各類儲能技術(shù)路線百花齊放，均得到了長足發(fā)展。例如電化學(xué)儲能技術(shù)正在趨近高安全、長壽命、高功率、高效率、高響應(yīng)速率、低成本、大規(guī)模、長時間尺度、可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。雖然目前的大規(guī)模儲能技術(shù)尚未全面滿足這些需求，但上述目標(biāo)有望通過本體和系統(tǒng)集成技術(shù)的發(fā)展得以實(shí)現(xiàn)。新材料、新技術(shù)為電化學(xué)儲能降低度電成本、實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全奠定了重要的科學(xué)基礎(chǔ)，為“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
各類儲能技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展呈現(xiàn)百花齊放的良好態(tài)勢。短期磷酸鐵鋰與抽水蓄能技術(shù)成為標(biāo)桿，長期鈉離子電池、固態(tài)電池、壓縮空氣儲能、氫儲能等各類技術(shù)將為現(xiàn)有體系提供補(bǔ)充與更多選擇。例如，已正式投運(yùn)的兆瓦級鈉離子電池給家庭/工業(yè)儲能、通信基站、數(shù)據(jù)中心、可再生能源大規(guī)模接入和智能電網(wǎng)等多個領(lǐng)域提供了新的技術(shù)選型。2020年以來，在“雙碳”目標(biāo)推動下，不同場景下物理儲能與化學(xué)儲能耦合發(fā)展成為趨勢之一。全釩液流電池、壓縮空氣儲能等長時儲能也逐漸受到市場關(guān)注，均有百兆瓦級的項(xiàng)目落地。未來，包括集成技術(shù)、調(diào)度控制技術(shù)、構(gòu)網(wǎng)型逆變器技術(shù)等在內(nèi)的儲能與電網(wǎng)交互技術(shù)將備受市場關(guān)注，這些技術(shù)也是儲能在新型電力系統(tǒng)中規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵支撐。
二、總結(jié)與展望
黨的十八大以來，我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程加快，儲能技術(shù)進(jìn)步迅猛，大規(guī)模儲能項(xiàng)目快速落地，應(yīng)用場景不斷拓展，扶持政策持續(xù)出臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展超出預(yù)期。特別是近五年來，在政策引導(dǎo)下，我國儲能發(fā)展進(jìn)入了快車道，一批不同技術(shù)類型、不同應(yīng)用場景試點(diǎn)示范項(xiàng)目落地，一批關(guān)鍵技術(shù)、核心裝備達(dá)國際先進(jìn)，一批重點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)逐步形成，一批具有國際競爭力的市場主體蓄勢聚力。我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從技術(shù)驗(yàn)證走向了商業(yè)化初期發(fā)展的新階段，但儲能在電力系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?yīng)用還處于初期階段。展望“十四五”儲能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，政策和市場機(jī)制成為推動儲能全面商業(yè)化和規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵。
“十四五”是加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、推動實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵時期，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出了加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。新能源的大規(guī)模并網(wǎng)帶來不同時間尺度的電力供需平衡問題，新型儲能不僅可促進(jìn)新能源大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，同時，作為技術(shù)含量高、增長潛力大的全新產(chǎn)業(yè)，新型儲能有望成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
展望“十五五”，以滿足新型電力系統(tǒng)需求、支撐碳達(dá)峰碳中和為目標(biāo)，我國將大力發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)，建立健全電力市場機(jī)制，充分發(fā)揮新型儲能的多重價值，推動構(gòu)建成熟的新型儲能商業(yè)模式，到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。
