中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：美國(guó)已經(jīng)成為2022年中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海重要目的國(guó)。
近日，比亞迪透露，截至2022年10月，比亞迪儲(chǔ)能在美國(guó)市場(chǎng)累計(jì)出貨約3.6GWh。
作為最早進(jìn)入北美市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，比亞迪自2011年就開始進(jìn)擊北美市場(chǎng)。據(jù)近日比亞迪儲(chǔ)能官方消息，由比亞迪儲(chǔ)能供貨的全球最大單期儲(chǔ)能電站在美國(guó)西海岸成功投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該獨(dú)立儲(chǔ)能電站由比亞迪儲(chǔ)能提供1500V的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品BYD Cube T28，儲(chǔ)能容量近1.7GWh。
無獨(dú)有偶。一個(gè)多月前，寧德時(shí)代率先在儲(chǔ)能領(lǐng)域突破了北美市場(chǎng)。美國(guó)北部北卡羅來納州，寧德時(shí)代與總部位于此處的美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。該儲(chǔ)能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC，是針對(duì)極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS?平臺(tái)，將幫助寧德時(shí)代的儲(chǔ)能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個(gè)北美地區(qū)的高性能儲(chǔ)能系統(tǒng)。
寧德時(shí)代、比亞迪等在美國(guó)市場(chǎng)的加速開拓，也表明了中國(guó)儲(chǔ)能出海美國(guó)“風(fēng)口”到來。此外，億緯鋰能、陽(yáng)光電源、科陸電子、科士達(dá)、晶科能源、雙一力儲(chǔ)能等正在加速出擊美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。
值得一提的是，于9月20-22日亮相于美國(guó)加州的美國(guó)國(guó)際太陽(yáng)能展（Solar Power International, 簡(jiǎn)稱SPI）吸引了眾多中國(guó)光儲(chǔ)領(lǐng)域的企業(yè)參與。高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、天合光能、海辰儲(chǔ)能、天合光能、億緯儲(chǔ)能、古瑞瓦特、固德威、興儲(chǔ)世紀(jì)、雙一力儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、科陸電子、晶澳科技、三晶電氣等超70家中國(guó)光儲(chǔ)領(lǐng)域企業(yè)都亮相于該展會(huì)。
據(jù)海外機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年美國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)到3.58GW/10.5GWh，新增容量同比+204%，連續(xù)兩年200%以上。2022年第二季度共新增裝機(jī)3042.4MWh，同比增長(zhǎng)131%。
美國(guó)排名靠前的系統(tǒng)集成商POWIN在今年6月的2022高工儲(chǔ)能峰會(huì)也透露，在2023年電池需求可達(dá)10 GWh；2024年的電池需求將達(dá)15-20GWh。這是美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)火爆的“縮影”。
整體來看，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈“三足鼎立”態(tài)勢(shì)。加州、PJM（獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)美國(guó)13個(gè)州以及華盛頓哥倫比亞特區(qū)電力系統(tǒng)的運(yùn)行與管理）、德州位列全美電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)前三。
深挖美國(guó)市場(chǎng)為何頻頻吸引中國(guó)企業(yè)出海，高工儲(chǔ)能認(rèn)為，主要由以下幾個(gè)因素驅(qū)動(dòng)。
1、成熟的電力市場(chǎng)、利好政策為儲(chǔ)能發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
20世紀(jì)90年代開始，美國(guó)推進(jìn)電力放松管制改革，888號(hào)法令、889號(hào)法令、2000號(hào)法令等不斷頒布，市場(chǎng)機(jī)制逐步完善。成熟的電力現(xiàn)貨以及輔助服務(wù)市場(chǎng)，疊加用戶側(cè)普遍推行的分時(shí)電價(jià)機(jī)制，帶來較大的峰谷價(jià)差，為儲(chǔ)能提供良好的經(jīng)濟(jì)支撐。
美國(guó)市場(chǎng)資金補(bǔ)貼、稅收減免、明確的獨(dú)立主體地位，不斷出臺(tái)的利好政策。如美國(guó)聯(lián)邦投資稅收抵免（ITC）政策對(duì)于新能源配置儲(chǔ)能的項(xiàng)目，最高可以抵減30%的前期投資額，大型電力公司配置的儲(chǔ)能項(xiàng)目也可享受ITC補(bǔ)貼。而美國(guó)IRA法案出臺(tái)，獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC補(bǔ)貼范圍，美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性有望進(jìn)一步提升。
2022H1美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)高增態(tài)勢(shì)，以表前儲(chǔ)能為主且配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)不斷提升。海外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年新增裝規(guī)模將超60GWh。
2、電化學(xué)儲(chǔ)能剛性需求不斷攀升。
美國(guó)電網(wǎng)較老舊，電化學(xué)儲(chǔ)能憑借安裝靈活、響應(yīng)迅速、調(diào)節(jié)精準(zhǔn)、建設(shè)周期短等優(yōu)勢(shì)，在美國(guó)不斷升溫。此外，工商業(yè)側(cè)戶用側(cè)剛性需求不斷攀升。
據(jù)悉，美國(guó)本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對(duì)應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無法實(shí)現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國(guó)儲(chǔ)能主要裝機(jī)市場(chǎng)。
3、美國(guó)儲(chǔ)能增長(zhǎng)速度驚人，經(jīng)濟(jì)性較好。
光伏、鋰電池成本降低，疊加全球能源危機(jī)，是更多主體入局儲(chǔ)能領(lǐng)域強(qiáng)勁且持續(xù)的推動(dòng)力。
當(dāng)前，加州、德州等美國(guó)表前電池儲(chǔ)能發(fā)展迎來史上最大增速。加州電力市場(chǎng)在2021年新增表前電池儲(chǔ)能近2.4GW，是上年新增規(guī)模的12倍以上。截止至2022年9月加州有超過3GW儲(chǔ)能并網(wǎng)。
總體來看，美國(guó)作為全球最大、增速最快的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，成為了中國(guó)企業(yè)攻城略地的主要一站。
4、美國(guó)本土電池產(chǎn)能大大不足，儲(chǔ)能企業(yè)零部件均處于外采階段。
業(yè)界人士認(rèn)為，美國(guó)儲(chǔ)能嚴(yán)格意義上來說，仍被定義為是個(gè)“二道販子”，零部件都是外購(gòu)的，所以國(guó)內(nèi)企業(yè)具備搶蛋糕的巨大優(yōu)勢(shì)。
受限于美國(guó)本土的電池產(chǎn)能不足，加上LG新能源等三元鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目事故頻發(fā)，諸如特斯拉等儲(chǔ)能大戶也加速了對(duì)導(dǎo)入國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)配套。
從上述來看，美國(guó)儲(chǔ)能將高度依賴國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，具有相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)廠商有望進(jìn)一步從美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)受益。
5、中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池展開產(chǎn)業(yè)競(jìng)速，在降本、安全有突破。
一方面，中國(guó)企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
另一方面，為了追求更長(zhǎng)循環(huán)壽命和降本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)儲(chǔ)能電池廠商在電芯技術(shù)進(jìn)一步突破。
8月，廈門海辰儲(chǔ)能發(fā)布首款300Ah電力儲(chǔ)能專用電池和大圓柱戶用儲(chǔ)能專用電池。9月，比亞迪儲(chǔ)能相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示，公司基于刀片電池的全新儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品將于明年在國(guó)內(nèi)外同步上市。目前這套新的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品正在國(guó)內(nèi)接受相關(guān)測(cè)試。10月，億緯儲(chǔ)能更是發(fā)布了全新一代儲(chǔ)能電池LF560K，將電芯容量進(jìn)一步推高至560Ah。
6、美國(guó)大型儲(chǔ)能競(jìng)標(biāo)環(huán)境優(yōu)于國(guó)內(nèi)，較少出現(xiàn)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象。
某業(yè)內(nèi)資深人士告訴高工儲(chǔ)能，歐美業(yè)主在做商業(yè)選擇相比國(guó)內(nèi)更為科學(xué)。
海外大型儲(chǔ)能開標(biāo)者會(huì)根據(jù)用戶的工況來尋找標(biāo)的，在方案配上后會(huì)詳細(xì)了解產(chǎn)品的運(yùn)行能力、參數(shù)邊界，隨后了解該企業(yè)產(chǎn)品的全部認(rèn)證過程。他們會(huì)進(jìn)行詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)考察、工廠走訪，幾乎能保障原材料來源。
具體來說，海外中標(biāo)的步驟是循序漸進(jìn)的。第一次不會(huì)下大單，只有等樣品工程在當(dāng)?shù)剡\(yùn)行一兩年后才會(huì)逐步加碼。海外業(yè)主很少會(huì)因?yàn)閯e的供應(yīng)商報(bào)低價(jià)而轉(zhuǎn)移，因?yàn)楣?yīng)商要經(jīng)過1到2年考察過程。
