中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源汽車(chē)核心原材料的供應(yīng)問(wèn)題正日益凸顯。
近日，長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮在2022中國(guó)汽車(chē)論壇上表示“缺芯 貴電”導(dǎo)致長(zhǎng)安汽車(chē)今年損失60.6萬(wàn)輛產(chǎn)能。這一消息瞬間引起行業(yè)熱議。
11月18日，工信部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知。其中提到，指導(dǎo)鋰電企業(yè)結(jié)合實(shí)際和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)合理制定發(fā)展目標(biāo)，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競(jìng)爭(zhēng)，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。
確實(shí)，當(dāng)前難以回避的現(xiàn)實(shí)是，原材料供應(yīng)不平衡已然成為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中無(wú)法忽視的“卡脖子”問(wèn)題。
01
囤貨導(dǎo)致原材料價(jià)格飆升？
從去年開(kāi)始，動(dòng)力電池原材料與芯片的供需問(wèn)題一直都是業(yè)內(nèi)格外關(guān)注的話(huà)題。截至當(dāng)前，以鋰鹽為首的動(dòng)力電池原材料價(jià)格依然居高不下。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月11日，部分鋰電材料報(bào)價(jià)上漲，電池級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)59萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)57.75萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高；氫氧化鋰漲2000-2500元/噸；鎳豆?jié)q7200元/噸。
朱華榮表示，本輪電池成本漲價(jià)，不乏“資本的惡性炒作”，存在部分賣(mài)家惜賣(mài)、買(mǎi)家囤貨、中間商囤貨居奇等因素。動(dòng)力電池原材料價(jià)格的上漲，除了需求拉動(dòng)以外，也與產(chǎn)業(yè)鏈利益本身分配不公，以及各路資本的惡性炒作等有關(guān)。
同一場(chǎng)合，工信部裝備工業(yè)一司副司長(zhǎng)郭守剛表示，要確保新能源汽車(chē)關(guān)鍵資源的供應(yīng)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通，打擊投機(jī)炒作、捂盤(pán)惜售的不正當(dāng)行為。
“此前確實(shí)存在因?yàn)橘Q(mào)易商囤貨而推動(dòng)鋰鹽價(jià)格上漲的情況?！眲?dòng)力電池行業(yè)資深人士王豐（化名）對(duì)《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者表示，第一輪由貿(mào)易商推動(dòng)的價(jià)格上漲出現(xiàn)在去年8-9月份，由于貿(mào)易商囤貨使得電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格達(dá)到18萬(wàn)元/噸；去年12月到今年年初迎來(lái)第二輪價(jià)格上漲，當(dāng)時(shí)鋰鹽供不應(yīng)求，貿(mào)易商二次進(jìn)場(chǎng)掃貨，價(jià)格也從年初一路上行，直到價(jià)格達(dá)到50萬(wàn)元/噸后“背靠背”出貨。
此外，從需求端來(lái)看，鋰鹽價(jià)格高漲除了受新能源汽車(chē)?yán)瓌?dòng)外，還受到迅速發(fā)展的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的影響。有專(zhuān)家預(yù)判，未來(lái)3-5年，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)對(duì)于鋰鹽的需求在整個(gè)市場(chǎng)上能夠占據(jù)10%- 20%。
“供應(yīng)鏈上的資源緊缺問(wèn)題，其中部分屬于市場(chǎng)上供需調(diào)節(jié)的正常行為，部分也存在炒貨行為。即政策鼓勵(lì)和技術(shù)趨勢(shì)的方向是智能電動(dòng)化，但是原材料以及技術(shù)等各方面又一時(shí)難以完全解決?！蹦茉磁c智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)獨(dú)立研究者曹廣平對(duì)記者說(shuō)。
據(jù)悉，大部分頭部的材料廠(chǎng)商與鋰鹽廠(chǎng)商簽訂了長(zhǎng)期的鎖價(jià)協(xié)議，采用浮動(dòng)機(jī)制進(jìn)行采購(gòu)，會(huì)在差價(jià)的基礎(chǔ)上加點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，很多廠(chǎng)商會(huì)進(jìn)行囤貨。因此，當(dāng)前的高位底價(jià)對(duì)于廠(chǎng)商今年下半年的影響不是很大，但如果到明年庫(kù)存吃緊后，采購(gòu)方面廠(chǎng)商也需要去考慮是否采用新的價(jià)格機(jī)制。
王豐透露，目前頭部鋰鹽廠(chǎng)基本點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供應(yīng)，即直接供給下游正極材料廠(chǎng)或電池廠(chǎng)，但是價(jià)格大多隨行就市，圍繞現(xiàn)貨價(jià)格調(diào)整。
“以前的鋰鹽廠(chǎng)商是很賺錢(qián)，但現(xiàn)在鋰精礦的價(jià)格基本都在上漲，國(guó)內(nèi)鋰精礦又主要從澳大利亞等地進(jìn)口，因此鋰鹽價(jià)格所形成的超額利潤(rùn)，大多流向鋰精礦商或鋰精礦自供率高的鋰鹽廠(chǎng)?！彼f(shuō)。
02
新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈安全擺上桌面
“以前（鋰渣）是沒(méi)人要的，倒貼錢(qián)出去的，現(xiàn)在（客戶(hù)）都是在積極地?fù)專(zhuān)鋼碇螂娫?huà)（要鋰渣）?！苯仉姍C(jī)高級(jí)工程師/技術(shù)總工鄧紅云日前在一場(chǎng)國(guó)際交流會(huì)中表示，（鋰）行業(yè)還不太行的時(shí)候，3.5%品位的鋰云母都是被嫌棄的，現(xiàn)在2.5%、1.5%甚至0.5%的都拿來(lái)用。鋰資源基本已經(jīng)被“吃干榨凈”，江特電機(jī)的尾礦已經(jīng)做到了0.1%以下。
隨著全球新能源電動(dòng)汽車(chē)的加速發(fā)展，鋰礦的重要性日益凸顯，對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪加劇。近日，南美的“鋰三角”國(guó)家——阿根廷、玻利維亞和智利正在考慮建立“鋰業(yè)OPEC”，聯(lián)合制定鋰的銷(xiāo)售價(jià)格，從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”。
智利駐成都總領(lǐng)館總領(lǐng)事迪亞茲近日稱(chēng)，智利希望與同樣擁有鋰資源的其他南美國(guó)家展開(kāi)合作，這將確保鋰資源物盡其用，同時(shí)將與中國(guó)鋰電企業(yè)展開(kāi)深度合作和交流，保障鋰資源供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定和安全。
我國(guó)在鋰資源開(kāi)發(fā)、鋰鹽產(chǎn)能上的布局節(jié)奏也明顯提速，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，上下游合作等方式布局鋰礦。
銀河證券日前發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，隨著北方天氣轉(zhuǎn)冷，進(jìn)入11月后青海地區(qū)鹽湖鋰鹽產(chǎn)量將有減產(chǎn)，而今年年底與明年初，新增正極材料產(chǎn)能投產(chǎn)前的備貨庫(kù)存，以及年末新能源汽車(chē)的沖量，有望擴(kuò)大年底鋰鹽需求，預(yù)計(jì)在供需偏緊與成本支撐的刺激下鋰鹽還將繼續(xù)上漲。
可以說(shuō)，新能源時(shí)代，汽車(chē)擺脫了汽油的能源限制，卻受制于鋰。鋰價(jià)“失控”讓整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨了不小的挑戰(zhàn)。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)朱景兵表示，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈加速重構(gòu)，保障資源供應(yīng)已經(jīng)成為維護(hù)國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)安全的核心問(wèn)題之一。受?chē)?guó)內(nèi)鋰資源稟賦欠佳、經(jīng)濟(jì)性欠佳因素等制約，我國(guó)鋰原料對(duì)外依存度居高不下，2021年高達(dá)65%。從國(guó)際上看，歐美等強(qiáng)調(diào)打造新能源汽車(chē)閉環(huán)供應(yīng)鏈，降低對(duì)亞太鋰電的依賴(lài)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)悄然興起。同時(shí)，國(guó)外資源企業(yè)瞄準(zhǔn)資源需求火熱的機(jī)遇，采取競(jìng)價(jià)方式，節(jié)節(jié)推升鋰礦價(jià)格，獲取超額利潤(rùn)。這些都會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)更多的擾動(dòng)和沖擊，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在搶抓發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)應(yīng)保持清醒頭腦，強(qiáng)化危機(jī)意識(shí)，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，避免重大風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)工程院院士、北京理工大學(xué)教授孫逢春也指出，從供應(yīng)鏈安全來(lái)講，我們國(guó)家現(xiàn)在核心原材料對(duì)外依存度相當(dāng)高，特別是電池材料，供需矛盾突出，價(jià)格暴漲，同時(shí)疫情原因和地緣政治使“缺芯”問(wèn)題凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控勢(shì)在必行，“這也是我們國(guó)家相關(guān)部門(mén)現(xiàn)在大力抓的一件事情”。
03
如何擺脫原材料供應(yīng)束縛？
朱華榮呼吁，建議國(guó)家層面堅(jiān)決打擊個(gè)別企業(yè)原材料囤貨與炒作行為，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化上級(jí)原材料資源配置。
對(duì)此，曹廣平指出，我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈在全球來(lái)說(shuō)最為完整，產(chǎn)量也最大，但是車(chē)輛電動(dòng)化的鼓勵(lì)力度也更大，從而造成電池資源緊張，而新的低成本電池技術(shù)以及低成本電池材料循環(huán)利用技術(shù)都難以跟得上來(lái)，因此電池產(chǎn)品及資源在高位運(yùn)行。
“問(wèn)題解決的方法，一方面是開(kāi)發(fā)新的電池技術(shù)，二是開(kāi)發(fā)電池材料更好實(shí)現(xiàn)循環(huán)的技術(shù)，三是改變目前大量需要電池的新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)，比如混動(dòng)車(chē)型可以少用電池，純電動(dòng)微車(chē)可以少裝電池?！彼f(shuō)。
今年9月，工信部原材料工業(yè)司組織召開(kāi)鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議提出一是鼓勵(lì)上下游企業(yè)通過(guò)簽訂長(zhǎng)協(xié)等方式建立利益長(zhǎng)期共享的協(xié)作關(guān)系，合力維護(hù)供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，并肩打造全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是研究制定推動(dòng)鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作方案，從“多開(kāi)發(fā)、穩(wěn)進(jìn)口、減量化、促回收”等方面提出一攬子政策措施，協(xié)同各方加快國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)利用，盡快形成供給能力。三是強(qiáng)化工作協(xié)同，規(guī)范有序做好保供穩(wěn)價(jià)工作。龍頭企業(yè)要發(fā)揮表率作用，生產(chǎn)企業(yè)不得串通定價(jià)，不得嚴(yán)重背離成本定價(jià)，報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)要規(guī)范報(bào)價(jià)，為穩(wěn)定價(jià)格和預(yù)期、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)揮積極作用。
“近期，國(guó)家要約談主要鋰業(yè)公司，限定利潤(rùn)率。長(zhǎng)期要與相關(guān)富鋰國(guó)家簽署政府間協(xié)議并鼓勵(lì)中企去國(guó)外買(mǎi)礦，同時(shí)要加大國(guó)內(nèi)鋰礦開(kāi)采，開(kāi)放鹽湖提鋰采礦權(quán)?！蹦硠?dòng)力電池企業(yè)副總裁張偉（化名）對(duì)記者說(shuō)。
朱景兵表示，應(yīng)該明確國(guó)內(nèi)資源自給保障的戰(zhàn)略底線(xiàn)，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源勘探開(kāi)發(fā)的力度，強(qiáng)化找礦突破戰(zhàn)略，增強(qiáng)資源儲(chǔ)備，推進(jìn)資源全面節(jié)約集約循環(huán)利用。
張偉進(jìn)一步指出，對(duì)核心材料來(lái)說(shuō)，要做好開(kāi)源節(jié)流，積極鼓勵(lì)、支持替代性技術(shù)，引導(dǎo)社會(huì)輿論接受多種不同的技術(shù)路線(xiàn)，“哪怕其它技術(shù)路線(xiàn)不能形成主流，也能限制捂盤(pán)惜售的情況”。
此外，必須打通鋰電材料回收整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，讓技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、回收率持續(xù)提高。雖然回收材料只能解決很小一部分需求，但隨著新能源增速降低、回收技術(shù)成熟，材料回收的價(jià)值會(huì)逐漸提高。
“鋰資源多數(shù)在國(guó)外，資源國(guó)正等著收割中國(guó)發(fā)展新能源的紅利，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入良性上升階段，全球新開(kāi)發(fā)的礦產(chǎn)后續(xù)會(huì)逐漸放量，有關(guān)部門(mén)也可以根據(jù)實(shí)際情況暫時(shí)降低或延緩新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度壓力（比如放寬雙積分），通過(guò)適當(dāng)降低需求的成長(zhǎng)速度來(lái)避免過(guò)大的資源缺口?！彼f(shuō)。
對(duì)于當(dāng)前的鋰價(jià)走向，有部分專(zhuān)家認(rèn)為，隨著產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板以及供求變化等綜合因素影響，預(yù)計(jì)明年碳酸鋰價(jià)格有望出現(xiàn)大幅回調(diào)。
高工鋰電董事長(zhǎng)張小飛表示，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格在2023年上半年大概率維持在52萬(wàn)元以上；下半年大概率維持45萬(wàn)元/以上。在2024年將無(wú)懸念的降至40萬(wàn)元以下。
兩部門(mén)在最新發(fā)布的通知中提出，各地工信主管部門(mén)要引導(dǎo)上下游企業(yè)加強(qiáng)對(duì)接交流，推動(dòng)形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機(jī)制。鼓勵(lì)鋰電（電芯及電池組）生產(chǎn)企業(yè)、鋰電一階材料企業(yè)、鋰電二階材料企業(yè)、鋰鎳鈷等上游資源企業(yè)、鋰電回收企業(yè)、鋰電終端應(yīng)用企業(yè)及系統(tǒng)集成、渠道分銷(xiāo)、物流運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)深度合作，通過(guò)簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作等方式建立長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)上下游穩(wěn)定預(yù)期、明確量?jī)r(jià)、保障供應(yīng)、合作共贏。完善廢舊新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收利用體系。各地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)要加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格查處鋰電產(chǎn)業(yè)上下游囤積居奇、哄抬價(jià)格、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒日前在公開(kāi)場(chǎng)合也多次用“非常不正?！?、“產(chǎn)業(yè)鏈有收割現(xiàn)象”等來(lái)形容原材料價(jià)格以及供需錯(cuò)配的問(wèn)題。在他看來(lái)，現(xiàn)在需要全行業(yè)共同攜手，找一些突破點(diǎn)，讓原材料價(jià)格回到理性位置。
