中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：11月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池繼續(xù)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。
近日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2022年11月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，11月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)63.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)124.6%；裝車(chē)量34.3吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)64.5%。今年1—11月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量489.2吉瓦時(shí)，累計(jì)同比增長(zhǎng)160.1%；累計(jì)裝車(chē)量258.5吉瓦時(shí)，相較去年同期呈翻倍式增長(zhǎng)。
行業(yè)集中度進(jìn)一步提升 寧德時(shí)代市占率重回50%
分類(lèi)型來(lái)看，11月，磷酸鐵鋰電池仍是動(dòng)力電池增長(zhǎng)的主力軍，并在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再次擴(kuò)大對(duì)三元鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在產(chǎn)量方面，11月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量為39.1吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量的61.7%，同比增長(zhǎng)119.7%；三元鋰電池產(chǎn)量為24.2吉瓦時(shí)，占總產(chǎn)量的38.2%，同比增長(zhǎng)133.0%。而在裝車(chē)量方面，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量達(dá)到23.1吉瓦時(shí)，以67.4%的市場(chǎng)份額，創(chuàng)下單月歷史新高，領(lǐng)先三元鋰電池超35個(gè)百分點(diǎn)。這也是自去年7月，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量首次超過(guò)三元鋰電池后，連續(xù)第17個(gè)月保持領(lǐng)先。
圖片來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
從廠商排名來(lái)看，寧德時(shí)代繼續(xù)穩(wěn)居市占率第一，11月單月裝機(jī)量達(dá)17.35吉瓦時(shí)，市占率為50.64%，時(shí)隔7個(gè)月再度占據(jù)國(guó)內(nèi)一半以上的市場(chǎng)份額，并創(chuàng)年內(nèi)新高。比亞迪緊隨其后，以8.94吉瓦時(shí)的裝車(chē)量和26.09%的市占率位列第二。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)則分別以5.82%、3.73%和2.43%的市占率，分列第三位、第四位和第五位。
圖片來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
有觀點(diǎn)指出，本月寧德時(shí)代市占率的重新拉高，得益于其第一大客戶特斯拉的銷(xiāo)量爆發(fā)。該觀點(diǎn)稱，1—11月，寧德時(shí)代累計(jì)市占率為48.02%，若特斯拉銷(xiāo)量能在12月繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)總體裝車(chē)量占比則有機(jī)會(huì)超過(guò)50%。而比亞迪的亮眼成績(jī)則在很大程度上歸功于其“自產(chǎn)自銷(xiāo)”的策略。數(shù)據(jù)顯示，11月，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到23.04萬(wàn)輛，同比大漲152.63%，單月銷(xiāo)量再次創(chuàng)下歷史新高。同時(shí)，比亞迪電池也在不斷拓展外供車(chē)企客戶。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾表示：“幾乎能想得到的汽車(chē)品牌都在和我們談合作。”
此外，動(dòng)力電池行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。今年1—11月，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科有10個(gè)月進(jìn)入前四強(qiáng)，且排名始終一致。這四家企業(yè)在11月的總市占率接近86.3%，相較上一月上漲超1.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)年內(nèi)新高。相比于前四名相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局，欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞和孚能科技則是交替上升，在11月分列第五到第九名，市場(chǎng)份額均未超過(guò)3%。值得一提的是，號(hào)稱要超越寧德時(shí)代的LG新能源，11月市場(chǎng)份額卻無(wú)緣前五，僅以0.24吉瓦時(shí)的裝車(chē)量，位居第十一位。
產(chǎn)量和裝車(chē)量步調(diào)不一 產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)漸顯
我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量的快速增長(zhǎng)，背后是新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，11月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)65.6%和72.3%，市場(chǎng)占有率提高到33.8%。今年前11個(gè)月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成625.3萬(wàn)輛和606.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，動(dòng)力電池行業(yè)的高景氣度會(huì)一直持續(xù)到2023年。該專(zhuān)家表示，由于疫情影響，以及未來(lái)油價(jià)將進(jìn)入下行通道等多種因素，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速會(huì)有所下降，屆時(shí)動(dòng)力電池需求將受到影響。
同樣值得注意的是，11月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量供給達(dá)63.4吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)124.6%；而裝車(chē)量卻只有34.3吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)僅64.5%，兩者之間相差較大。對(duì)此，中信建投期貨有色金屬高級(jí)分析師張維鑫認(rèn)為有兩方面原因：一是動(dòng)力電池企業(yè)庫(kù)存較大。一方面，近兩年來(lái)動(dòng)力電池原材料價(jià)格大幅上行，使電池制造商和整車(chē)企業(yè)面臨更大的成本壓力，導(dǎo)致電池廠商和整車(chē)廠超前生產(chǎn)，提高庫(kù)存量，以應(yīng)對(duì)原材料繼續(xù)漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，由于新能源汽車(chē)行業(yè)持續(xù)火爆，動(dòng)力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得庫(kù)存水平再度提高。二是在全球電動(dòng)化背景下，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)，動(dòng)力電池出口數(shù)量持續(xù)上升，使得產(chǎn)量與裝車(chē)量之間進(jìn)一步存在差距。數(shù)據(jù)顯示，11月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)22.6吉瓦時(shí)。其中三元鋰電池出口量5.7吉瓦時(shí)，磷酸鐵鋰電池出口量16.8吉瓦時(shí)。
此外，動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車(chē)量之差的不斷擴(kuò)大，或預(yù)示著產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大。據(jù)了解，動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車(chē)量分別代表著動(dòng)力電池廠商對(duì)于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的預(yù)期以及當(dāng)月新能源汽車(chē)的景氣情況。這二者之間的差距則代表市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的預(yù)期水平和現(xiàn)實(shí)情況的分化。今年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)迎來(lái)擴(kuò)產(chǎn)潮。一方面，動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)充產(chǎn)能；另一方面，越來(lái)越多的下游車(chē)企入局上游電池領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，全國(guó)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)6480吉瓦時(shí)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車(chē)領(lǐng)域廠商在國(guó)內(nèi)外的近250個(gè)項(xiàng)目。對(duì)此，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬日前指出：“2023年中國(guó)本土市場(chǎng)的新能源汽車(chē)增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過(guò)剩。”中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高早前也曾表示，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時(shí)，屆時(shí)電池出貨量?jī)H可達(dá)1200吉瓦時(shí)，產(chǎn)能將大幅過(guò)剩。
專(zhuān)家認(rèn)為，雖然目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)裝比有明顯下降，但是仍在歷史合理區(qū)間內(nèi)，結(jié)合出口和儲(chǔ)能需求旺盛，尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩局面，但過(guò)剩的趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)，未來(lái)，海外出口或?qū)⒊蔀殡姵刂圃焐提尫女a(chǎn)能的解決方案。
