中國儲能網(wǎng)訊：2022年中國儲能市場共計完成了超300次的項目招投標(biāo)工作：
共涉及278個項目，總?cè)萘砍^44GWh，包括了針對單一項目的采購和集中式框架采購
采購內(nèi)容涵蓋了儲能系統(tǒng)、EPC總承包、直流側(cè)電池系統(tǒng)、PCS和項目施工等不同類型
備注：部分項目會針對不同采購內(nèi)容開展多輪次招標(biāo)，只統(tǒng)計一次
完成招標(biāo)無疑意味著儲能項目即將進入實質(zhì)性的建設(shè)階段并有望在短期內(nèi)投運。44GWh蓄勢待發(fā)的儲能項目再次表明2022年中國儲能市場的跨越式發(fā)展。
作為一個喜歡做數(shù)據(jù)分析和市場研究的公眾號，本文儲能與電力市場將對2022年已完成招標(biāo)的儲能項目、開發(fā)商和中標(biāo)企業(yè)進行全景分析。
已完成招標(biāo)的儲能項目分析
獨立式儲能、集采項目是最大亮點
2022年中國已完成招標(biāo)工作的44GWh儲能項目共涉及獨立式儲能電站、可再生能源儲能、用戶側(cè)、調(diào)頻和集采等不同類型。其中獨立式儲能項目占比48%，集采項目占比34%。
獨立式儲能和集采項目無疑成為2022年儲能招投標(biāo)市場上最大的亮點。這也表明，2022年獨立式儲能模式已經(jīng)被市場所快速認可并采納。隨著儲能需求的快速提升，央企開發(fā)商已經(jīng)成為儲能項目的最大業(yè)主，他們也正在將他們在風(fēng)電光伏領(lǐng)域業(yè)已成熟的設(shè)備集采模式應(yīng)用到儲能項目的開發(fā)建設(shè)中。
有關(guān)獨立式儲能項目開展情況，詳見: 2022年獨立式儲能開發(fā)商和項目進展分析
有關(guān)央企集采情況，詳見：2022年儲能集采盤點：已完成21GWh采購，吸引超70家企業(yè)參與投標(biāo)。
涉及94家開發(fā)商
27家業(yè)主采購規(guī)模超300MWh
根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，已完成招標(biāo)的44GWh儲能項目共涉及了94家業(yè)主，其中項目總規(guī)模在300MWh及以上的業(yè)主共27家。
各大央企牢牢地占據(jù)了已完成招標(biāo)規(guī)模排行榜的前列：
中核匯能、中能建、中廣核、華電、大唐等企業(yè)由于在2022年先后完成了GWh級的集采工作而名列前茅;
國電投、國家能源集團、華潤、京能等開發(fā)商則由于多個大型獨立式儲能電站的招投標(biāo)而大幅提升了總需求。
隨著單個儲能項目規(guī)模的快速增長，2022年有眾多開發(fā)商正因為開展一到兩個規(guī)模在200MWh以上的獨立式儲能電站而在榜單上占有一席之地。
注：僅列舉項目總規(guī)模在300MWh及以上的開發(fā)商
項目廣泛分布于24個省市自治區(qū)
新蒙寧晉魯規(guī)模尤為突出
除集采等項目實施地點尚不明確的項目之外，2022年已完成招標(biāo)的項目共計分布在24個省市自治區(qū)。其中新疆、內(nèi)蒙古、寧夏、山西、山東五地的規(guī)模尤為突出，都超過了2GWh。
新疆和內(nèi)蒙古的需要主要來自于當(dāng)?shù)卮笮托履茉椿仨椖考捌湟蟮?小時儲能系統(tǒng)配置，寧夏、山西、山東則因為大量獨立式儲能電站的開發(fā)建設(shè)而帶來了大量設(shè)備和EPC采購需求。
注：不包括未指定項目地點的集采項目
中標(biāo)企業(yè)分析
儲能系統(tǒng)采購
超120家企業(yè)參與, 80家企業(yè)有所斬獲
2022年，儲能與電力市場共計追蹤到151個儲能系統(tǒng)采購項目，總規(guī)模22.7GWh。
上述招標(biāo)吸引了超過120家企業(yè)參與投標(biāo)，足以顯示2022年儲能市場競爭之激烈。特別是各大集采項目，單個項目參與企業(yè)數(shù)量普遍超過50家。
根據(jù)儲能與電力市場的統(tǒng)計，2022年共有80家企業(yè)在儲能系統(tǒng)招標(biāo)市場中有所斬獲，包括以第一候選人中標(biāo)儲能項目和入圍央企框架采購供應(yīng)商兩種形式。
儲能項目中標(biāo): 比亞迪規(guī)模遙遙領(lǐng)先, 許繼電氣數(shù)量最多
在儲能項目訂單方面，我們共計追蹤到70家企業(yè)有中標(biāo)記錄，其中比亞迪以超1.6GWh的總量遙遙領(lǐng)先。累計中標(biāo)規(guī)模超過500MWh的其他系統(tǒng)集成商還包括中天、南都電源、海博思創(chuàng)和許繼電氣。比亞迪和中天分別獨家斬獲的中廣核1300MWh和600MWh集采訂單成為兩公司領(lǐng)跑排行榜的堅實基礎(chǔ)。
中標(biāo)項目數(shù)量最多的桂冠則歸屬于許繼電氣，儲能系統(tǒng)中標(biāo)數(shù)量共計19個。此外，還有大量儲能系統(tǒng)集成商以EPC方式獲得項目訂單，并不在本榜單的統(tǒng)計之列。
注：僅列舉中標(biāo)總規(guī)模在100MWh及以上的系統(tǒng)集成商
儲能系統(tǒng)框架采購: 海博思創(chuàng)、陽光電源入圍次數(shù)最多
2022年是儲能系統(tǒng)集采的元年。各大開發(fā)商開始以框架采購的方式為即將開展的儲能項目預(yù)定系統(tǒng)供貨。由于框架采購僅選取入圍企業(yè)，具體供貨項目和供貨量留待后期項目實施階段才能確定，因此暫時無法統(tǒng)計企業(yè)具體的拿單規(guī)模。
2022年我們共計追蹤到6個框架采購項目，總規(guī)模11.37GWh。從入圍企業(yè)的情況來看，共有32家企業(yè)入圍，其中包括了26家鋰電池儲能系統(tǒng)集成商和6家液流電池企業(yè)，后者因中核匯能1GWh液流電池集采入圍。
在26家入圍的鋰電池儲能系統(tǒng)集成商中，海博思創(chuàng)和陽光電源分別以8次和7次的入圍成績排名前兩位。入圍5次的企業(yè)包括比亞迪、智光和遠景能源。斬獲集采訂單的規(guī)模已經(jīng)成為影響各系統(tǒng)集成商出貨量和市場格局的重要因素。
注：僅列舉入圍項目不低于3個的企業(yè)
EPC總承包采購
能建、電建領(lǐng)銜
系統(tǒng)集成商卷入EPC環(huán)節(jié)搶奪訂單
2022年，儲能與電力市場共計追蹤到116個儲能EPC總承包采購項目，總規(guī)模19.8GWh。共有88個投標(biāo)方有所斬獲，其中包括了大量的聯(lián)合投標(biāo)主體。
拿下大型獨立式儲能電站EPC的訂單成為EPC總承包中標(biāo)榜單排名前列的關(guān)鍵。目前，能建、電建的設(shè)計院已經(jīng)全面參與到儲能項目的EPC市場中來，成為EPC訂單的主要參與方。此外，如中車株洲所、許繼電氣、平高、科華、山東電工時代等系統(tǒng)集成商也越來越多的參與到EPC環(huán)節(jié)搶奪訂單。
注：僅列舉中標(biāo)總規(guī)模在200MWh以上的開發(fā)商
超44GWh儲能項目完成采購訂單，近120家企業(yè)參與市場角逐.......波瀾壯闊的2022年中國儲能市場，交上了華麗的年終答卷。
跨年夜大量項目的并網(wǎng)，新年伊始并未減速的項目開發(fā)步伐，無不彰顯著中國儲能人的勤勉、努力，甚至是野心。
2023年會更好。
