中國儲能網訊：2022年疫情反復疊加地緣政治沖突，對全球能源行業(yè)產生深層次影響。歐洲在全球范圍內找油找氣打破能源市場既有的均衡，能源供需格局由此步入再平衡、再調整階段。時至今日，這種調整還在持續(xù)。
地緣政治沖突引發(fā)動蕩，能源供需格局深度調整
2022年初以來的地緣政治沖突進一步加劇了歐洲能源短缺的心理預期。出于防范能源危機考慮，歐洲在加大力度對俄羅斯制裁的同時加快了從全球其他地區(qū)尋求接替能源（重點是天然氣）的步伐，德國等歐盟主要國家先后與卡塔爾、澳大利亞、美國等資源國達成天然氣供應協議。
美國的天然氣大量輸入歐洲，開辟了新的市場份額。歐美制裁導致俄羅斯國內石油和天然氣供應下降，大量外資企業(yè)撤資，石油和天然氣外輸通道受阻，造成區(qū)域性油氣供需失衡，并進一步拉高了國際油氣價格。
與此同時，歐洲各國從全球其他地區(qū)尋求氣源打破了既定的全球油氣供應均衡，歐盟對俄羅斯的油氣限價扭曲了市場機制，地緣政治局勢的持續(xù)演進將推動全球油氣格局由此進入深度調整期。
美國出臺史上最大氣候投資法案，
但本土化補貼政策引發(fā)爭議
2022年8月16日，美國史上最大氣候投資法案《通貨膨脹削減法案》在歷經18個月的兩黨激辯后，以51比50的微弱優(yōu)勢獲得通過。該法案涉及醫(yī)療、氣候和稅改等多個領域，包括投資3690億美元以應對能源安全和氣候變化，是美國有史以來最大一筆氣候投資。
新法案于2023年1月1日起實施，將為清潔能源領域提供多項補貼，包括太陽能、風能、電動汽車等產業(yè)，延續(xù)了奧巴馬時期購買電動汽車每輛7500美元的補貼，取消了針對汽車企業(yè)的補貼銷量限制，并將2023年1月當期的補貼期限延長到2032年底。
不少機構認為，這將在全球掀起萬億美元的新能源投資熱潮，有助于歐美到2030年實現新能源“質”的突破，即全面替代傳統能源發(fā)電。但是根據《通貨膨脹削減法案》，美國對新能源的補貼主要針對本土供應商，引發(fā)爭議與不滿，尤以電動汽車政策爭議為甚。如果消費者想要獲得最高7500美元的電動汽車補貼，必須購買在美國組裝或40%的電池金屬和礦物產自北美的電動汽車，且這一比例未來6年將逐年提高。這意味著，在美國擁有業(yè)務的跨國汽車制造商，如果想要拿到補貼，只能完善在美國的電池產業(yè)鏈。
這一結果無疑引起了歐盟的強烈反對，目前該地區(qū)正經歷嚴重的能源短缺和高通脹，對于這種可能導致核心技術和主要資金外流的強制性政策，歐洲企業(yè)紛紛表達了不滿。
與美國分歧嚴重，
歐佩克+繼續(xù)堅持減產保油價
2022年10月5日，歐佩克+成員國聚首，一致決定在2022年11月和12月聯合減產200萬桶/日，這是該組織自2020年疫情發(fā)生而啟動減產協議以來的最大力度，引發(fā)了美國的強烈不滿。就在3個月前，拜登總統剛剛造訪了沙特，敦促沙特在歐佩克會議上對減產提議“說不”，但顯然沙特并未聽從美國的建議。
而更讓美國不滿的是，此舉意味著沙特與俄羅斯之間的關系更加緊密。美國國會議員甚至提議采取報復性措施，包括從沙特和阿聯酋撤軍。由于2022年6月開始油價持續(xù)下跌，早有部分歐佩克+的成員國削減了石油產量，而另一些成員國的產量本就低于官方配額，也不會因此次減產協議而發(fā)生變化。如尼日利亞可生產原油174.2萬桶/日，但其當前的實際產量僅為100萬桶/日；俄羅斯的實際原油產量也低于其1047.8萬桶/日的生產上限。真正承擔減產任務的只有沙特、阿聯酋、科威特和伊拉克，因此2022年11~12月的石油實際減產量遠低于議定的200萬桶/日，僅約100萬桶/日。
但此舉對美國的象征意義更大，美國無法像以往那樣左右沙特的決策是引起其不滿的最大原因。歐佩克對近期G7集團計劃限制俄羅斯石油出口價格持反對態(tài)度。歐佩克認為，這種消費國集體抑制油價的模式一旦成功，未來會損害其他產油國的利益。歐佩克+減產基于市場供需變化的理由十分充分，受疫情和局部沖突的影響，全球石油需求增長放緩，2022年四季度全球石油消費量極可能低于2021年同期。
根據能源咨詢公司伍德麥肯茲最新發(fā)布的宏觀石油報告，即便減產協議生效，全球石油庫存仍將持續(xù)增長。減產協議達成后，國際油價迅速反饋，布倫特油價從歐佩克+會議前每桶約88美元上漲至會議后一周的每桶約98美元。但2022年12月以來，國際油價再次滑落，截至2022年12月底，布倫特油價基本在80美元/桶左右，證實了歐佩克+對市場判斷的正確性。
黨的二十大舉旗定向，
系統規(guī)劃了中國能源發(fā)展道路
2022年10月中國共產黨第二十次全國代表大會勝利召開，這是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。會議指出，實現碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。提出立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，突出一個“穩(wěn)”字。在強調穩(wěn)字當頭的同時強調堅持綠色低碳能源消費。
報告提出完善能源消耗總量和強度調控，重點控制化石能源消費，逐步轉向碳排放總量和強度“雙控”制度。提出推動能源清潔低碳高效利用，推進工業(yè)、建筑、交通等領域清潔低碳轉型。供給側改革方面，提出深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產力度，加快規(guī)劃建設新型能源體系，統籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，積極安全有序發(fā)展核電，加強能源產供儲銷體系建設，確保能源安全。黨的二十大報告從碳達峰碳中和、需求側控制及供給側改革，全方位謀劃了能源行業(yè)發(fā)展道路，是能源行業(yè)發(fā)展的行動指南。
能源安全受全球關注，
CCUS項目提速，新能源持續(xù)推進
2021年歐洲爆發(fā)氣荒后，各國在能源政策方面開始了務實性調整，對激進的綠色低碳能源轉型政策說“不”，開始重啟煤電和核電，對能源安全的重視程度進一步提升。2022年能源安全成為全球熱詞，發(fā)展中國家關注，發(fā)達國家也關注。既要顧及短期內主要依靠化石能源保障能源安全，又要堅持綠色低碳轉型初衷，是2022年主要經濟體面臨的共同問題。
在此形勢下，多國開始聚焦發(fā)展碳捕集與封存（CCS）/碳捕集、利用與封存（CCUS）技術和項目投資，相關投資計劃和項目2022年落實速度顯著加快。雖然CCS技術目前成本仍居高不下，但這是非常有效的減排手段，碳市場的完善有望突顯CCS項目的商業(yè)價值。
睿咨得公司在近日發(fā)布的研究報告中稱，目前全球有26個CCS/CCUS項目在運營，碳捕集及封存能力為4300萬噸/年，有近20個項目在建?？紤]到這些在建項目的投資預算，2020~2025年，預計全球CCS/CCUS項目投資年均增長率為38%，主要集中在北美和歐洲。碳中和政策大范圍實施后，預計到2030年全球有一大批 CCS/CCUS項目在化工、制氫和火電領域推出。從項目地域分布看，CCS/CCUS技術和項目將率先在歐洲大發(fā)展，這與歐洲始終走在全球綠色低碳運動的前列有關。睿咨得公司預計，到2035年，歐洲的CCS/CCUS投資將達到350億美元，碳捕集與封存能力將達到7500萬噸/年。
從長期發(fā)展趨勢來看，多國回歸化石能源的同時依舊重視可再生能源的發(fā)展，選擇了二者并行的雙軌制。決策者普遍認為，短期回歸化石能源可解決當下的能源安全問題，但發(fā)展可再生能源是擺脫化石能源依賴、實現中長期能源安全的最終選擇。這一觀點在地緣政治沖突發(fā)生后的歐盟內部非常有市場。
極端天氣和地緣政治沖突疊加，
全球多地出現柴油荒
近年來油價高位運行，全球煉化擴能被嚴重抑制，導致全球成品油供應不足。地緣政治沖突發(fā)生后，由于俄羅斯柴油出口受到限制，交通領域主要消費柴油的歐洲各國四處尋求油源，在成品油總體供應能力有限的情況下，柴油價格飛漲。
國際能源署（IEA）在其2022年11月15日發(fā)布的石油月報中指出，歐洲柴油價格和裂解價差在2022年10月飆升至創(chuàng)紀錄水平，分別較2021年同期上漲了70%和425% 。歐洲和美國等多地柴油價格在冬季已高于汽油。柴油除了用于交通能源，還是供暖和發(fā)電的燃料，柴油荒的出現使得南非等依靠柴油發(fā)電的國家電力供應更緊張。柴油短缺也不同程度傳遞到國內。近期，隨著冬季極寒天氣的來臨，高氣價、電力短缺進一步推動了柴油價格的飆升。
油氣增儲上產七年行動計劃穩(wěn)步推進，取得重要進展
2019年正式實施油氣增儲上產“七年行動計劃”以來，我國油氣企業(yè)持續(xù)加大勘探開發(fā)資金和科技投入力度，高質量完成了各年度計劃目標，增儲上產成果密集顯現，打了一個漂亮的“翻身仗”。
截至目前，我國平均每年新增石油探明地質儲量近15億噸，新增天然氣探明地質儲量約2萬億立方米；原油產量連續(xù)4年保持回升態(tài)勢，年均增速超過1.5%，2022年產量有望達到2.05億噸，時隔6年再重回2億噸以上，海上是原油增儲上產主力，主要來自渤海和南海東部地區(qū)；天然氣產量保持較快增長，連續(xù)5年增產超百億立方米，年均增速超過9%，2021年首次突破2000億立方米大關，達到2076億立方米，2022年預計可再增產100億立方米以上，主要來自鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地，我國已成為僅次于美國、俄羅斯和伊朗的全球第四大天然氣生產國。
預計我國2022年的油氣對外依存度會出現雙降，其中原油對外依存度或將從2021年的72%降至71%以下，天然氣對外依存度可能從2021年的46%降至42%左右。
中俄天然氣東線全線貫通，
“俄氣”進入上海
2022年12月7日，中俄東線天然氣管道泰安—泰興段在經過23個月的緊張建設后，提前半年投產，在江蘇泰興與西氣東輸管道系統聯通，將“北氣南下”通道延伸至長三角地區(qū)，來自俄羅斯西伯利亞的天然氣，從小興安嶺入境，經東北三省、京津冀、環(huán)渤海南下抵達上海，將長三角地區(qū)天然氣保供能力提升約5000萬立方米/日，為我國東部地區(qū)能源保障和高質量發(fā)展注入了強勁動力。
中俄東線天然氣管道北起黑龍江黑河，途經9個省（自治區(qū)、直轄市），南至上海，全長5111公里，其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，是繼中亞管道、中緬管道后，第三條向我國供氣的跨國境天然氣長輸管道。隨著這一東部能源重要通道全面貫通，在大幅提升我國東北地區(qū)資源供應能力、推動“氣化東北”進程的基礎上，增加了環(huán)渤海地區(qū)陸上資源供應通道，緩解了該區(qū)域對進口LNG的依賴，一定程度上降低了用氣成本。
同時，通過與西氣東輸管道系統互聯互通，推動長三角地區(qū)形成東、西、南、北四方供氣格局，有效緩解了區(qū)域管輸壓力。我國東部沿海地區(qū)資源調配和互供互保能力得到進一步提升，對于保障高峰期供氣安全、促進管道沿線經濟社會發(fā)展有重要意義。
“一帶一路”倡議深度推進，
中國與中東能源合作步入新階段
2022年12月7~10日，國家主席習近平應邀赴沙特進行國事訪問，出席首屆中國—阿拉伯國家峰會、中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，同近20位阿拉伯國家領導人舉行了雙邊會見，并在兩個峰會上發(fā)表重要講話，充實完善了中國與阿拉伯和海合會國家務實合作的四梁八柱，以及在政治、經貿、能源、文化和旅游、教育、科技等領域的合作規(guī)劃，推動了中國與中東和阿拉伯國家合作進入加速提檔期。
習近平主席此次出訪中東，深化了中國和阿拉伯國家發(fā)揮彼此優(yōu)勢、實現貿易多元化的路徑，有利于加強中國與中東地區(qū)，特別是與中國最大石油出口國沙特的關系，也將在穩(wěn)定全球能源市場方面發(fā)揮重要作用。從中國與沙特達成的合作來看，雙方簽署了20份合作文件，主要集中在經貿，特別是能源領域，有助于中國進一步拓展經貿合作領域，其中在部分石油交易中提出使用人民幣結算，也將大幅推進人民幣國際化進程。
中國天然氣需求平穩(wěn)，
天然氣進口增速下降
國家發(fā)改委數據顯示，2022年10月，中國天然氣表觀消費量為305億立方米、同比增長1.8%，2022年1~10月的天然氣表觀消費量為3000億立方米、同比小幅下降了1.1%?？紤]到冬季取暖需求增加的因素，預計2022年全年中國天然氣需求與2021年基本持平。
從區(qū)域消費來看，2022年北方采暖煤改氣需求增長放緩，而南方采暖需求用氣增長較快。南方冬季分戶采暖接近300萬戶，壁掛爐年出貨量增速超過10%。
從工業(yè)領域用氣結構來看，發(fā)電用氣增速將由負轉正，工業(yè)用氣需求穩(wěn)定，交通用氣需求下降。特別是2022年以來，受多方面因素影響，電力供應緊張，下半年全國用電量增速回升至5%，迎峰過冬期間部分區(qū)域電力供應偏緊，新投產氣電裝機容量拉動一定增量需求。
2022年，中國天然氣產量有較大增長，1~11月同比增長6.4%，達到1974億立方米。在進口現貨氣價高企，需求總體穩(wěn)定的情況下，中國天然氣進口量顯著下降，2022年前11個月同比減少了近10%。預計2022年的天然氣進口量降幅在10%左右，是近十年來首次負增長。
疫情和地緣動蕩疊加，
引發(fā)石化行業(yè)深層次變革
2022年初，疫情仍是全球復工復產的阻礙之一。特別是亞洲地區(qū)抗疫措施和美聯儲的緊縮政策更是直接拖了全球經濟增長的后腿，導致全球經濟增速遠不及預期。與此同時，地緣政治局勢惡化帶來了國際油價和大宗產品價格的持續(xù)大幅攀升，推高了生產成本與通脹壓力，并嚴重抑制了下游消費。數據顯示，全球石化行業(yè)盈利水平出現了20%以上的下滑，大量裝置宣布推遲投產，同時也因化工產品效益不及油品，阻礙了一部分企業(yè)增產化工原料的努力。
地緣政治局勢的惡化嚴重影響歐洲石化工業(yè)，部分裝置接連宣布減產、停產，導致歐洲地區(qū)部分石化產品出現緊缺，產品價格大幅攀升，包括中國、美國在內的石化產品套利出口大幅增長，一定程度上疏解了一部分因中國價格低迷、需求不振，以及產能投放集中帶來的過剩壓力。
