中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2022年疫情反復(fù)疊加地緣政治沖突，對(duì)全球能源行業(yè)產(chǎn)生深層次影響。歐洲在全球范圍內(nèi)找油找氣打破能源市場(chǎng)既有的均衡，能源供需格局由此步入再平衡、再調(diào)整階段。時(shí)至今日，這種調(diào)整還在持續(xù)。
地緣政治沖突引發(fā)動(dòng)蕩，能源供需格局深度調(diào)整
2022年初以來的地緣政治沖突進(jìn)一步加劇了歐洲能源短缺的心理預(yù)期。出于防范能源危機(jī)考慮，歐洲在加大力度對(duì)俄羅斯制裁的同時(shí)加快了從全球其他地區(qū)尋求接替能源（重點(diǎn)是天然氣）的步伐，德國(guó)等歐盟主要國(guó)家先后與卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)等資源國(guó)達(dá)成天然氣供應(yīng)協(xié)議。
美國(guó)的天然氣大量輸入歐洲，開辟了新的市場(chǎng)份額。歐美制裁導(dǎo)致俄羅斯國(guó)內(nèi)石油和天然氣供應(yīng)下降，大量外資企業(yè)撤資，石油和天然氣外輸通道受阻，造成區(qū)域性油氣供需失衡，并進(jìn)一步拉高了國(guó)際油氣價(jià)格。
與此同時(shí)，歐洲各國(guó)從全球其他地區(qū)尋求氣源打破了既定的全球油氣供應(yīng)均衡，歐盟對(duì)俄羅斯的油氣限價(jià)扭曲了市場(chǎng)機(jī)制，地緣政治局勢(shì)的持續(xù)演進(jìn)將推動(dòng)全球油氣格局由此進(jìn)入深度調(diào)整期。
美國(guó)出臺(tái)史上最大氣候投資法案，
但本土化補(bǔ)貼政策引發(fā)爭(zhēng)議
2022年8月16日，美國(guó)史上最大氣候投資法案《通貨膨脹削減法案》在歷經(jīng)18個(gè)月的兩黨激辯后，以51比50的微弱優(yōu)勢(shì)獲得通過。該法案涉及醫(yī)療、氣候和稅改等多個(gè)領(lǐng)域，包括投資3690億美元以應(yīng)對(duì)能源安全和氣候變化，是美國(guó)有史以來最大一筆氣候投資。
新法案于2023年1月1日起實(shí)施，將為清潔能源領(lǐng)域提供多項(xiàng)補(bǔ)貼，包括太陽能、風(fēng)能、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)，延續(xù)了奧巴馬時(shí)期購(gòu)買電動(dòng)汽車每輛7500美元的補(bǔ)貼，取消了針對(duì)汽車企業(yè)的補(bǔ)貼銷量限制，并將2023年1月當(dāng)期的補(bǔ)貼期限延長(zhǎng)到2032年底。
不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這將在全球掀起萬億美元的新能源投資熱潮，有助于歐美到2030年實(shí)現(xiàn)新能源“質(zhì)”的突破，即全面替代傳統(tǒng)能源發(fā)電。但是根據(jù)《通貨膨脹削減法案》，美國(guó)對(duì)新能源的補(bǔ)貼主要針對(duì)本土供應(yīng)商，引發(fā)爭(zhēng)議與不滿，尤以電動(dòng)汽車政策爭(zhēng)議為甚。如果消費(fèi)者想要獲得最高7500美元的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，必須購(gòu)買在美國(guó)組裝或40%的電池金屬和礦物產(chǎn)自北美的電動(dòng)汽車，且這一比例未來6年將逐年提高。這意味著，在美國(guó)擁有業(yè)務(wù)的跨國(guó)汽車制造商，如果想要拿到補(bǔ)貼，只能完善在美國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)鏈。
這一結(jié)果無疑引起了歐盟的強(qiáng)烈反對(duì)，目前該地區(qū)正經(jīng)歷嚴(yán)重的能源短缺和高通脹，對(duì)于這種可能導(dǎo)致核心技術(shù)和主要資金外流的強(qiáng)制性政策，歐洲企業(yè)紛紛表達(dá)了不滿。
與美國(guó)分歧嚴(yán)重，
歐佩克+繼續(xù)堅(jiān)持減產(chǎn)保油價(jià)
2022年10月5日，歐佩克+成員國(guó)聚首，一致決定在2022年11月和12月聯(lián)合減產(chǎn)200萬桶/日，這是該組織自2020年疫情發(fā)生而啟動(dòng)減產(chǎn)協(xié)議以來的最大力度，引發(fā)了美國(guó)的強(qiáng)烈不滿。就在3個(gè)月前，拜登總統(tǒng)剛剛造訪了沙特，敦促沙特在歐佩克會(huì)議上對(duì)減產(chǎn)提議“說不”，但顯然沙特并未聽從美國(guó)的建議。
而更讓美國(guó)不滿的是，此舉意味著沙特與俄羅斯之間的關(guān)系更加緊密。美國(guó)國(guó)會(huì)議員甚至提議采取報(bào)復(fù)性措施，包括從沙特和阿聯(lián)酋撤軍。由于2022年6月開始油價(jià)持續(xù)下跌，早有部分歐佩克+的成員國(guó)削減了石油產(chǎn)量，而另一些成員國(guó)的產(chǎn)量本就低于官方配額，也不會(huì)因此次減產(chǎn)協(xié)議而發(fā)生變化。如尼日利亞可生產(chǎn)原油174.2萬桶/日，但其當(dāng)前的實(shí)際產(chǎn)量?jī)H為100萬桶/日；俄羅斯的實(shí)際原油產(chǎn)量也低于其1047.8萬桶/日的生產(chǎn)上限。真正承擔(dān)減產(chǎn)任務(wù)的只有沙特、阿聯(lián)酋、科威特和伊拉克，因此2022年11~12月的石油實(shí)際減產(chǎn)量遠(yuǎn)低于議定的200萬桶/日，僅約100萬桶/日。
但此舉對(duì)美國(guó)的象征意義更大，美國(guó)無法像以往那樣左右沙特的決策是引起其不滿的最大原因。歐佩克對(duì)近期G7集團(tuán)計(jì)劃限制俄羅斯石油出口價(jià)格持反對(duì)態(tài)度。歐佩克認(rèn)為，這種消費(fèi)國(guó)集體抑制油價(jià)的模式一旦成功，未來會(huì)損害其他產(chǎn)油國(guó)的利益。歐佩克+減產(chǎn)基于市場(chǎng)供需變化的理由十分充分，受疫情和局部沖突的影響，全球石油需求增長(zhǎng)放緩，2022年四季度全球石油消費(fèi)量極可能低于2021年同期。
根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲最新發(fā)布的宏觀石油報(bào)告，即便減產(chǎn)協(xié)議生效，全球石油庫(kù)存仍將持續(xù)增長(zhǎng)。減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成后，國(guó)際油價(jià)迅速反饋，布倫特油價(jià)從歐佩克+會(huì)議前每桶約88美元上漲至?xí)h后一周的每桶約98美元。但2022年12月以來，國(guó)際油價(jià)再次滑落，截至2022年12月底，布倫特油價(jià)基本在80美元/桶左右，證實(shí)了歐佩克+對(duì)市場(chǎng)判斷的正確性。
黨的二十大舉旗定向，
系統(tǒng)規(guī)劃了中國(guó)能源發(fā)展道路
2022年10月中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)勝利召開，這是在全黨全國(guó)各族人民邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵時(shí)刻召開的一次十分重要的大會(huì)。會(huì)議指出，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革。提出立足我國(guó)能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)，突出一個(gè)“穩(wěn)”字。在強(qiáng)調(diào)穩(wěn)字當(dāng)頭的同時(shí)強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持綠色低碳能源消費(fèi)。
報(bào)告提出完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”制度。提出推動(dòng)能源清潔低碳高效利用，推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型。供給側(cè)改革方面，提出深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護(hù)，積極安全有序發(fā)展核電，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，確保能源安全。黨的二十大報(bào)告從碳達(dá)峰碳中和、需求側(cè)控制及供給側(cè)改革，全方位謀劃了能源行業(yè)發(fā)展道路，是能源行業(yè)發(fā)展的行動(dòng)指南。
能源安全受全球關(guān)注，
CCUS項(xiàng)目提速，新能源持續(xù)推進(jìn)
2021年歐洲爆發(fā)氣荒后，各國(guó)在能源政策方面開始了務(wù)實(shí)性調(diào)整，對(duì)激進(jìn)的綠色低碳能源轉(zhuǎn)型政策說“不”，開始重啟煤電和核電，對(duì)能源安全的重視程度進(jìn)一步提升。2022年能源安全成為全球熱詞，發(fā)展中國(guó)家關(guān)注，發(fā)達(dá)國(guó)家也關(guān)注。既要顧及短期內(nèi)主要依靠化石能源保障能源安全，又要堅(jiān)持綠色低碳轉(zhuǎn)型初衷，是2022年主要經(jīng)濟(jì)體面臨的共同問題。
在此形勢(shì)下，多國(guó)開始聚焦發(fā)展碳捕集與封存（CCS）/碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)和項(xiàng)目投資，相關(guān)投資計(jì)劃和項(xiàng)目2022年落實(shí)速度顯著加快。雖然CCS技術(shù)目前成本仍居高不下，但這是非常有效的減排手段，碳市場(chǎng)的完善有望突顯CCS項(xiàng)目的商業(yè)價(jià)值。
睿咨得公司在近日發(fā)布的研究報(bào)告中稱，目前全球有26個(gè)CCS/CCUS項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)，碳捕集及封存能力為4300萬噸/年，有近20個(gè)項(xiàng)目在建?？紤]到這些在建項(xiàng)目的投資預(yù)算，2020~2025年，預(yù)計(jì)全球CCS/CCUS項(xiàng)目投資年均增長(zhǎng)率為38%，主要集中在北美和歐洲。碳中和政策大范圍實(shí)施后，預(yù)計(jì)到2030年全球有一大批 CCS/CCUS項(xiàng)目在化工、制氫和火電領(lǐng)域推出。從項(xiàng)目地域分布看，CCS/CCUS技術(shù)和項(xiàng)目將率先在歐洲大發(fā)展，這與歐洲始終走在全球綠色低碳運(yùn)動(dòng)的前列有關(guān)。睿咨得公司預(yù)計(jì)，到2035年，歐洲的CCS/CCUS投資將達(dá)到350億美元，碳捕集與封存能力將達(dá)到7500萬噸/年。
從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來看，多國(guó)回歸化石能源的同時(shí)依舊重視可再生能源的發(fā)展，選擇了二者并行的雙軌制。決策者普遍認(rèn)為，短期回歸化石能源可解決當(dāng)下的能源安全問題，但發(fā)展可再生能源是擺脫化石能源依賴、實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期能源安全的最終選擇。這一觀點(diǎn)在地緣政治沖突發(fā)生后的歐盟內(nèi)部非常有市場(chǎng)。
極端天氣和地緣政治沖突疊加，
全球多地出現(xiàn)柴油荒
近年來油價(jià)高位運(yùn)行，全球煉化擴(kuò)能被嚴(yán)重抑制，導(dǎo)致全球成品油供應(yīng)不足。地緣政治沖突發(fā)生后，由于俄羅斯柴油出口受到限制，交通領(lǐng)域主要消費(fèi)柴油的歐洲各國(guó)四處尋求油源，在成品油總體供應(yīng)能力有限的情況下，柴油價(jià)格飛漲。
國(guó)際能源署（IEA）在其2022年11月15日發(fā)布的石油月報(bào)中指出，歐洲柴油價(jià)格和裂解價(jià)差在2022年10月飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，分別較2021年同期上漲了70%和425% 。歐洲和美國(guó)等多地柴油價(jià)格在冬季已高于汽油。柴油除了用于交通能源，還是供暖和發(fā)電的燃料，柴油荒的出現(xiàn)使得南非等依靠柴油發(fā)電的國(guó)家電力供應(yīng)更緊張。柴油短缺也不同程度傳遞到國(guó)內(nèi)。近期，隨著冬季極寒天氣的來臨，高氣價(jià)、電力短缺進(jìn)一步推動(dòng)了柴油價(jià)格的飆升。
油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，取得重要進(jìn)展
2019年正式實(shí)施油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”以來，我國(guó)油氣企業(yè)持續(xù)加大勘探開發(fā)資金和科技投入力度，高質(zhì)量完成了各年度計(jì)劃目標(biāo)，增儲(chǔ)上產(chǎn)成果密集顯現(xiàn)，打了一個(gè)漂亮的“翻身仗”。
截至目前，我國(guó)平均每年新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量近15億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量約2萬億立方米；原油產(chǎn)量連續(xù)4年保持回升態(tài)勢(shì)，年均增速超過1.5%，2022年產(chǎn)量有望達(dá)到2.05億噸，時(shí)隔6年再重回2億噸以上，海上是原油增儲(chǔ)上產(chǎn)主力，主要來自渤海和南海東部地區(qū)；天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，連續(xù)5年增產(chǎn)超百億立方米，年均增速超過9%，2021年首次突破2000億立方米大關(guān)，達(dá)到2076億立方米，2022年預(yù)計(jì)可再增產(chǎn)100億立方米以上，主要來自鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地，我國(guó)已成為僅次于美國(guó)、俄羅斯和伊朗的全球第四大天然氣生產(chǎn)國(guó)。
預(yù)計(jì)我國(guó)2022年的油氣對(duì)外依存度會(huì)出現(xiàn)雙降，其中原油對(duì)外依存度或?qū)?021年的72%降至71%以下，天然氣對(duì)外依存度可能從2021年的46%降至42%左右。
中俄天然氣東線全線貫通，
“俄氣”進(jìn)入上海
2022年12月7日，中俄東線天然氣管道泰安—泰興段在經(jīng)過23個(gè)月的緊張建設(shè)后，提前半年投產(chǎn)，在江蘇泰興與西氣東輸管道系統(tǒng)聯(lián)通，將“北氣南下”通道延伸至長(zhǎng)三角地區(qū)，來自俄羅斯西伯利亞的天然氣，從小興安嶺入境，經(jīng)東北三省、京津冀、環(huán)渤海南下抵達(dá)上海，將長(zhǎng)三角地區(qū)天然氣保供能力提升約5000萬立方米/日，為我國(guó)東部地區(qū)能源保障和高質(zhì)量發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。
中俄東線天然氣管道北起黑龍江黑河，途經(jīng)9個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），南至上海，全長(zhǎng)5111公里，其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，是繼中亞管道、中緬管道后，第三條向我國(guó)供氣的跨國(guó)境天然氣長(zhǎng)輸管道。隨著這一東部能源重要通道全面貫通，在大幅提升我國(guó)東北地區(qū)資源供應(yīng)能力、推動(dòng)“氣化東北”進(jìn)程的基礎(chǔ)上，增加了環(huán)渤海地區(qū)陸上資源供應(yīng)通道，緩解了該區(qū)域?qū)M(jìn)口LNG的依賴，一定程度上降低了用氣成本。
同時(shí)，通過與西氣東輸管道系統(tǒng)互聯(lián)互通，推動(dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)形成東、西、南、北四方供氣格局，有效緩解了區(qū)域管輸壓力。我國(guó)東部沿海地區(qū)資源調(diào)配和互供互保能力得到進(jìn)一步提升，對(duì)于保障高峰期供氣安全、促進(jìn)管道沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重要意義。
“一帶一路”倡議深度推進(jìn)，
中國(guó)與中東能源合作步入新階段
2022年12月7~10日，國(guó)家主席習(xí)近平應(yīng)邀赴沙特進(jìn)行國(guó)事訪問，出席首屆中國(guó)—阿拉伯國(guó)家峰會(huì)、中國(guó)—海灣阿拉伯國(guó)家合作委員會(huì)峰會(huì)，同近20位阿拉伯國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人舉行了雙邊會(huì)見，并在兩個(gè)峰會(huì)上發(fā)表重要講話，充實(shí)完善了中國(guó)與阿拉伯和海合會(huì)國(guó)家務(wù)實(shí)合作的四梁八柱，以及在政治、經(jīng)貿(mào)、能源、文化和旅游、教育、科技等領(lǐng)域的合作規(guī)劃，推動(dòng)了中國(guó)與中東和阿拉伯國(guó)家合作進(jìn)入加速提檔期。
習(xí)近平主席此次出訪中東，深化了中國(guó)和阿拉伯國(guó)家發(fā)揮彼此優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)貿(mào)易多元化的路徑，有利于加強(qiáng)中國(guó)與中東地區(qū)，特別是與中國(guó)最大石油出口國(guó)沙特的關(guān)系，也將在穩(wěn)定全球能源市場(chǎng)方面發(fā)揮重要作用。從中國(guó)與沙特達(dá)成的合作來看，雙方簽署了20份合作文件，主要集中在經(jīng)貿(mào)，特別是能源領(lǐng)域，有助于中國(guó)進(jìn)一步拓展經(jīng)貿(mào)合作領(lǐng)域，其中在部分石油交易中提出使用人民幣結(jié)算，也將大幅推進(jìn)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。
中國(guó)天然氣需求平穩(wěn)，
天然氣進(jìn)口增速下降
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為305億立方米、同比增長(zhǎng)1.8%，2022年1~10月的天然氣表觀消費(fèi)量為3000億立方米、同比小幅下降了1.1%?？紤]到冬季取暖需求增加的因素，預(yù)計(jì)2022年全年中國(guó)天然氣需求與2021年基本持平。
從區(qū)域消費(fèi)來看，2022年北方采暖煤改氣需求增長(zhǎng)放緩，而南方采暖需求用氣增長(zhǎng)較快。南方冬季分戶采暖接近300萬戶，壁掛爐年出貨量增速超過10%。
從工業(yè)領(lǐng)域用氣結(jié)構(gòu)來看，發(fā)電用氣增速將由負(fù)轉(zhuǎn)正，工業(yè)用氣需求穩(wěn)定，交通用氣需求下降。特別是2022年以來，受多方面因素影響，電力供應(yīng)緊張，下半年全國(guó)用電量增速回升至5%，迎峰過冬期間部分區(qū)域電力供應(yīng)偏緊，新投產(chǎn)氣電裝機(jī)容量拉動(dòng)一定增量需求。
2022年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量有較大增長(zhǎng)，1~11月同比增長(zhǎng)6.4%，達(dá)到1974億立方米。在進(jìn)口現(xiàn)貨氣價(jià)高企，需求總體穩(wěn)定的情況下，中國(guó)天然氣進(jìn)口量顯著下降，2022年前11個(gè)月同比減少了近10%。預(yù)計(jì)2022年的天然氣進(jìn)口量降幅在10%左右，是近十年來首次負(fù)增長(zhǎng)。
疫情和地緣動(dòng)蕩疊加，
引發(fā)石化行業(yè)深層次變革
2022年初，疫情仍是全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)的阻礙之一。特別是亞洲地區(qū)抗疫措施和美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策更是直接拖了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的后腿，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增速遠(yuǎn)不及預(yù)期。與此同時(shí)，地緣政治局勢(shì)惡化帶來了國(guó)際油價(jià)和大宗產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)大幅攀升，推高了生產(chǎn)成本與通脹壓力，并嚴(yán)重抑制了下游消費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示，全球石化行業(yè)盈利水平出現(xiàn)了20%以上的下滑，大量裝置宣布推遲投產(chǎn)，同時(shí)也因化工產(chǎn)品效益不及油品，阻礙了一部分企業(yè)增產(chǎn)化工原料的努力。
地緣政治局勢(shì)的惡化嚴(yán)重影響歐洲石化工業(yè)，部分裝置接連宣布減產(chǎn)、停產(chǎn)，導(dǎo)致歐洲地區(qū)部分石化產(chǎn)品出現(xiàn)緊缺，產(chǎn)品價(jià)格大幅攀升，包括中國(guó)、美國(guó)在內(nèi)的石化產(chǎn)品套利出口大幅增長(zhǎng)，一定程度上疏解了一部分因中國(guó)價(jià)格低迷、需求不振，以及產(chǎn)能投放集中帶來的過剩壓力。
