中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：山西，是中國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用起步最早的區(qū)域之一。從早期的火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，到2018年就提出的獨(dú)立儲(chǔ)能示范電站的概念，山西一直在中國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用中處于引領(lǐng)的地位。
但2022年一整年，山西的獨(dú)立儲(chǔ)能電站，一直觀望情緒嚴(yán)重。
一方面規(guī)劃了大量超大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目引人側(cè)目，另一方面項(xiàng)目在進(jìn)入招標(biāo)或EPC階段后，又推進(jìn)遲緩，鮮有投運(yùn)項(xiàng)目出現(xiàn)。儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)對(duì)山西市場(chǎng)一整年的系列分析也直觀的反映了這一局面。感興趣的讀者在文末點(diǎn)擊相關(guān)鏈接詳細(xì)了解。
市場(chǎng)機(jī)制、盈利模式，看似清晰，但又似乎總是隔著一層紗，可能是開發(fā)商們最大的困惑。本文將著重分析山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站的盈利模式，以期為即將在2023年投入山西儲(chǔ)能電站開發(fā)建設(shè)的開發(fā)商、投資方們以借鑒。
山西儲(chǔ)能6.3GW項(xiàng)目已啟動(dòng)
截至目前，山西省投運(yùn)+規(guī)劃的儲(chǔ)能項(xiàng)目容量已達(dá)6.33GW，山西省能源局《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出的2025年新型儲(chǔ)能規(guī)劃容量6GW的發(fā)展目標(biāo)，已然實(shí)現(xiàn)。6.33GW的儲(chǔ)能項(xiàng)目分配如下。
火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻仍就是山西儲(chǔ)能市場(chǎng)唯一實(shí)際運(yùn)用的項(xiàng)目類型。獨(dú)立儲(chǔ)能電站規(guī)劃量大，但無實(shí)際投運(yùn)項(xiàng)目，無實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)可借鑒。
2023年，誰(shuí)會(huì)是第一個(gè)吃螃蟹的人？
獨(dú)立儲(chǔ)能
瞄準(zhǔn)現(xiàn)貨市場(chǎng)及輔助服務(wù)市場(chǎng)
山西省運(yùn)營(yíng)有獨(dú)立的AGC調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)，2020年發(fā)布的《山西省獨(dú)立儲(chǔ)能和用戶可控負(fù)荷參與電力調(diào)峰市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》以及2021年發(fā)布的《山西省獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與電力一次調(diào)頻市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，又為山西省儲(chǔ)能開辟了調(diào)峰、一次調(diào)頻兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。
但目前一次調(diào)頻市場(chǎng)尚未實(shí)際實(shí)施，儲(chǔ)能主要參與的是AGC調(diào)頻輔助服務(wù)，而調(diào)峰輔助服務(wù)在現(xiàn)貨市場(chǎng)下將直接關(guān)閉，因此山西儲(chǔ)能的主要應(yīng)用場(chǎng)景如下所示。
備注：儲(chǔ)能主要以火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的形式參與此市場(chǎng)，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)曾多次報(bào)道過山西調(diào)頻輔助服務(wù)的情況，感興趣的讀者可在文末點(diǎn)擊相關(guān)鏈接詳細(xì)了解。
獨(dú)立儲(chǔ)能電站投運(yùn)后，將主要參與輔助服務(wù)服務(wù)市場(chǎng)，提供一次調(diào)頻、調(diào)峰輔助服務(wù)。考慮到電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行時(shí)，調(diào)峰市場(chǎng)關(guān)閉，因此結(jié)合儲(chǔ)能容量租賃，山西省的獨(dú)立儲(chǔ)能電站的盈利模式主要為：
容量租賃 + 一次調(diào)頻 + 現(xiàn)貨市場(chǎng)
本文以下內(nèi)容將對(duì)這三項(xiàng)收益進(jìn)行詳細(xì)的分析。
山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站收益詳解
200MWh儲(chǔ)能電站理想情況下收益近2億
共享容量租賃不影響?yīng)毩?chǔ)能電站使用
對(duì)于獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量租賃后，使用權(quán)歸屬問題，一直是關(guān)注的焦點(diǎn)。日前有電網(wǎng)專家指出，山西省的新能源租賃獨(dú)立儲(chǔ)能容量后，將考慮采取新能源與儲(chǔ)能的運(yùn)行解耦的方式，即兩者之間僅為經(jīng)濟(jì)租賃關(guān)系，獨(dú)立儲(chǔ)能仍將以獨(dú)立身份參與電力市場(chǎng)。其在現(xiàn)貨市場(chǎng)和一次調(diào)頻市場(chǎng)中獲得的收益，可按協(xié)議與新能源企業(yè)共享。
這也意味著山西也采取了跟山東一樣的儲(chǔ)能電站容量租賃管理模式。租賃費(fèi)用可作為山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站的最主要的保底收入，保障儲(chǔ)能電站一定的收益率。由于儲(chǔ)能電站還可以同期參與現(xiàn)貨市場(chǎng)、一次調(diào)頻市場(chǎng)，對(duì)租金的需求也會(huì)相應(yīng)降低，更易實(shí)現(xiàn)租賃，從而促使財(cái)務(wù)模型成立。
但我們同時(shí)也觀察到，山西省能源局近日下發(fā)的《山西省2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電保障性并網(wǎng)項(xiàng)目清單》中，共計(jì)98個(gè)新能源項(xiàng)目中，僅31個(gè)項(xiàng)目要求按照2.5%-20%不等配置儲(chǔ)能，如按照常規(guī)的2小時(shí)配置，僅需配置出儲(chǔ)能383.3MW/676.6MWh。是管理部門不對(duì)新能源配儲(chǔ)再做強(qiáng)制要求？還是都希望通過容量租賃的形式滿足新能源并網(wǎng)調(diào)峰能力需求？目前暫不明朗。但顯然，這是租賃形式是否成立的最重要問題。需要項(xiàng)目開發(fā)方做詳細(xì)了解。
備注，山西省2022年風(fēng)光配儲(chǔ)項(xiàng)目清單可參考文章：配儲(chǔ)383.3MW/676.6MWh，山西2022年風(fēng)光保障性項(xiàng)目清單正式發(fā)布
“報(bào)量報(bào)價(jià)”參與日前電力市場(chǎng)，理想情況下，預(yù)計(jì)可獲得價(jià)差0.5元/kWh左右
山西省獨(dú)立儲(chǔ)能具體如何參與現(xiàn)貨市場(chǎng)，目前尚無定論。有電網(wǎng)專家表示，山西省獨(dú)立儲(chǔ)能電站將以“報(bào)量報(bào)價(jià)”的方式參與日前市場(chǎng)：
放電量，按日前市場(chǎng)分時(shí)節(jié)點(diǎn)電價(jià)結(jié)算
充電量，按日前市場(chǎng)統(tǒng)一結(jié)算點(diǎn)電價(jià)結(jié)算
結(jié)合山東目前已運(yùn)行的獨(dú)立儲(chǔ)能電站采用的集中時(shí)段充電、集中時(shí)段放電的策略，采用2022年1-11月底的山西省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)日前節(jié)點(diǎn)電價(jià)，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)模擬分析了獨(dú)立儲(chǔ)能電站在最理想的情況下（即對(duì)電價(jià)的預(yù)測(cè)完全與實(shí)際情況相符合，并且每次都能捕獲對(duì)低電價(jià)充電，以及最高電價(jià)放電），1小時(shí)系統(tǒng)以及2小時(shí)系統(tǒng)的充放電電價(jià)差水平，如下表所示。
山西省現(xiàn)貨市場(chǎng)日前市場(chǎng)電價(jià)從全年來看，有一定的峰谷特性，可考慮在中午時(shí)段充電、傍晚到夜間放電，但如何取得最大化收益，顯然考驗(yàn)的是儲(chǔ)能電站的運(yùn)營(yíng)方在報(bào)價(jià)策略、電價(jià)預(yù)測(cè)等方面的功力。
一次調(diào)頻按現(xiàn)行政策模擬計(jì)算，10MW/10MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目全年收益可能破億
獨(dú)立儲(chǔ)能參與一次調(diào)頻市場(chǎng)時(shí)，一些要點(diǎn)如下：
申報(bào)：容量和報(bào)價(jià)
報(bào)價(jià)范圍：5-10元/MW
按日交易，日前組織，日內(nèi)調(diào)用，以一次調(diào)頻供應(yīng)成本最低為目標(biāo)，市場(chǎng)出清
一次調(diào)頻市場(chǎng)容量需求量：運(yùn)行日新能源場(chǎng)站預(yù)測(cè)最大出力的10%
儲(chǔ)能申報(bào)量：儲(chǔ)能參與電能量現(xiàn)貨市場(chǎng)形成的充放電計(jì)劃，作為儲(chǔ)能參與一次調(diào)頻市場(chǎng)的基準(zhǔn)值。在此基準(zhǔn)值上，確定每個(gè)時(shí)段（15分鐘）可申報(bào)參與一次調(diào)頻的容量。充放電計(jì)劃+上下調(diào)申報(bào)容量，不超過儲(chǔ)能運(yùn)行上下限。
一次調(diào)頻收益=一次調(diào)頻性能×調(diào)節(jié)里程×申報(bào)報(bào)價(jià)
一次調(diào)頻費(fèi)用分?jǐn)偅菏紫扔梢淮握{(diào)頻考核費(fèi)用支付，不足部分由發(fā)電企業(yè)按發(fā)電量分?jǐn)?
結(jié)合山西省電網(wǎng)典型月份的頻率特點(diǎn)，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)模擬計(jì)算了10MW/20MWh的獨(dú)立儲(chǔ)能電站參與一次調(diào)頻時(shí)的收益。同樣，該模擬也基于最理想的場(chǎng)景，即完全依據(jù)政策的規(guī)則模擬計(jì)算，不考慮市場(chǎng)總規(guī)模的大小，以及調(diào)度算法對(duì)收益的影響。儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)得出結(jié)論如下表所示。
模擬的數(shù)據(jù)非常理想，但鑒于一次調(diào)頻市場(chǎng)尚未開啟，實(shí)際的市場(chǎng)規(guī)模并不明確，考慮到山西全年的輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用約6億元，全年AGC輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用約5.8億元，因此以上一次調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用是否能最終實(shí)現(xiàn)，顯然比較存疑。
出于電力市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性的考慮，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)也不會(huì)如此大規(guī)模擴(kuò)大規(guī)模。預(yù)期在實(shí)際執(zhí)行時(shí)，可能會(huì)對(duì)調(diào)頻性能等進(jìn)行一定的限制，比如限制最高取值，另外在調(diào)度管理上，可能也會(huì)針對(duì)性的做出相關(guān)規(guī)定。
獨(dú)立儲(chǔ)能電站收益理論可觀，開發(fā)商可進(jìn)一步調(diào)研
在以上分析的基礎(chǔ)上，儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)針對(duì)100MW/200MWh獨(dú)立儲(chǔ)能電站進(jìn)行以下收益測(cè)算，假設(shè)：
容量租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：300元/kWh·年
一次調(diào)頻投入容量：10MW/20MWh
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)投入容量：90MW/180MWh
充放電效率：85%
電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算電價(jià)：日前市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)電價(jià)
獨(dú)立儲(chǔ)能不承擔(dān)輸配電價(jià)、政府基金及附加
則該儲(chǔ)能電站理想情況下收益如下：
顯然在現(xiàn)有的政策下，估算山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站收益，非常可觀，甚至不需要依賴容量租賃，就能獲得遠(yuǎn)超其他區(qū)域的收益水平。
山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站，2022年并無實(shí)際投運(yùn)項(xiàng)目出現(xiàn)。顯然，現(xiàn)有政策的實(shí)際執(zhí)行情況，市場(chǎng)參與方仍廣泛存有疑慮。但如果大的框架不做改變，相較于其他區(qū)域，山西獨(dú)立儲(chǔ)能電站的收益已經(jīng)較為清晰，項(xiàng)目測(cè)算過會(huì)存在很大可能。
2023年，看山西市場(chǎng)表現(xiàn)。
