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1、介紹
在這種背景下，歐洲越來越多的家庭部署和采用住宅太陽能發(fā)電設施和電池儲能系統(tǒng)，以減少電費，提高能源彈性，同時降低碳足跡。技術進步使得電池儲能系統(tǒng)遵循了太陽能組件成本和發(fā)電價格急劇下降的相同模式，這使得太陽能成為世界上許多國家和地區(qū)最具成本效益的能源來源。電池儲能市場的顯著增長以及電動汽車領域的快速發(fā)展，正在為電池行業(yè)大幅降低成本做出貢獻。盡管由于發(fā)生新冠疫情導致全球貿(mào)易和經(jīng)濟衰退以及能源價格飆升，但電池價格在2021年逆勢上漲并在2022年持續(xù)這一趨勢，預計太陽能發(fā)電設施和電池儲能系統(tǒng)應用成本的下降趨勢將在“中等情景”的預測期內(nèi)持續(xù)(見圖1.2)。
圖1.2 2017～2025年德國住宅太陽能和住宅儲能系統(tǒng)成本發(fā)展趨勢
在這種背景下，不斷上漲的零售電價與太陽能發(fā)電設施及儲能系統(tǒng)的電力價格之間的差距正在擴大。這一趨勢在2021年就已經(jīng)顯現(xiàn)出來，到2022年變得更加明顯，因為歐洲各地的能源價格飆升至歷史高點，歐盟各國政府為此采取了不同形式的緊急措施，以遏制對家庭和企業(yè)的影響。
與此同時，雖然多年來住宅太陽能發(fā)電設施的電力已經(jīng)比歐洲大多數(shù)市場的零售電力便宜得多，但電池儲能系統(tǒng)的成本也在快速提高，即使這樣，大部分歐洲國家的住宅太陽能發(fā)電設施和儲能系統(tǒng)的電價也低于電網(wǎng)的電價。例如，德國的住宅太陽能和儲能系統(tǒng)的平均電價在去年小幅上漲至0.147歐元/kWh，不到當時0.32歐元/ kWh電價的一半。雖然由于太陽能組件產(chǎn)品和勞動力短缺以及2022年發(fā)生的通貨膨脹，太陽能發(fā)電設施的價格和安裝成本都有所增加，但飆升的電價使得住宅太陽能和儲能系統(tǒng)的商業(yè)案例更具吸引力。
由于俄烏沖突爆發(fā)，歐洲受到能源價格極端波動的影響，歐盟成員國正在努力減少對俄羅斯化石進口的依賴，以提高能源彈性。在這樣的情況下，很難想象在中短期內(nèi)零售電價會下降。相比之下，隨著太陽能發(fā)電組件價格危機的解決，獨立太陽能設施和住宅太陽能+儲能系統(tǒng)的電價暫時上漲預計將會結(jié)束。
目前，住宅太陽能發(fā)電設施和儲能系統(tǒng)的商業(yè)案例不僅僅是經(jīng)濟上的吸引力。許多家庭對于部署這些設施感興趣，因為可以保證能源安全——盡管在大多數(shù)歐洲國家，電網(wǎng)故障似乎不太可能發(fā)生，但這對于媒體來說是一個備受爭議的話題。因此，心理因素不應被低估，因為它比經(jīng)濟因素更能推動市場。
歐盟成員國的政策制定者正在尋找快速、經(jīng)濟、長期的解決方案來滿足他們的能源需求，他們發(fā)現(xiàn)太陽能發(fā)電設施和電池儲能系統(tǒng)是一個多功能、低成本的選擇，可以保護家庭用戶免受電力和天然氣價格飆升的影響。此外，歐洲的供熱和運輸部門實現(xiàn)電氣化需要智能解決方案來滿足住宅層面不斷增長的電力需求。太陽能發(fā)電設施、電池儲能系統(tǒng)、熱泵和電動汽車都可以很好地相互支持，如果提供正確的政策框架條件支持這一發(fā)展，就可以為所有部門快速淘汰化石燃料創(chuàng)造正確的協(xié)同效應。
2、2021年歐洲住宅太陽能和儲能的市場發(fā)展
2020年，住宅電池儲能系統(tǒng)在歐洲的能源市場上實現(xiàn)了兩大里程碑：歐洲在這一年部署的電池儲能系統(tǒng)的總儲能容量首次達到1GWh；與此同時，歐洲在一年內(nèi)部署的住宅電池儲能系統(tǒng)首次超過10萬套。
歐洲住宅電池儲能市場在2021年進入了一個新的階段，部署的住宅儲能系統(tǒng)儲能容量超過2GWh，與前一年相比基本上翻了一番，準確地說，增長了107%(見圖2.1)。自從2014年以來，歐洲住宅電池儲能市場從未出現(xiàn)過如此快速的增長。但當時的市場規(guī)模要小得多，從2013年的30MWh時增長到2014年的64MWh。從這個角度來看，2021年住宅電池儲能市場的規(guī)模是2014年的35倍。歐盟各國在2014年僅安裝了約9000套住宅電池儲能系統(tǒng)，而到2021年，約部署了26萬套住宅電池儲能系統(tǒng)。
圖2.1 2013-2021年歐洲住宅電池儲能市場發(fā)展狀況
值得關注的是，如果不是電池嚴重短缺限制了滿足客戶需求的可能性，并導致住宅電池儲能系統(tǒng)的安裝工作延遲數(shù)月的時間，其增長率可能會更高。這個問題在歐洲欠發(fā)達市場表現(xiàn)得尤其明顯，需求的突然飆升讓電池分銷商感到意外，他們正努力為客戶尋找電池產(chǎn)品。即使是比較成熟的住宅電池儲能市場，也受到了電池短缺的困擾，在電池短缺和逆變器短缺問題得到解決之后，歐洲的電池儲能市場將會快速發(fā)展。
在過去的幾年，歐洲住宅電池儲能市場主要依賴于少數(shù)幾個國家的發(fā)展。例如，德國是歐洲迄今為止累計部署住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量最高的國家。在德國，住宅電池儲能系統(tǒng)從完全的上網(wǎng)電價(FIT)計劃轉(zhuǎn)變?yōu)橹С肿晕蚁M的模式，結(jié)合過剩電力的溢價，并得到其開發(fā)銀行有吸引力的補貼計劃的支持，而該補貼將逐漸被取消。意大利、英國和奧地利等一些國家住宅電池儲能市場也開始發(fā)展，而歐洲其他國家?guī)缀鯖]有安裝任何住宅電池儲能系統(tǒng)。如今，歐洲部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量迅速增長，隨著能源價格近年的波動嚴重影響了歐的家庭用戶，住宅電池儲能業(yè)務案例在歐洲許不同的國家和地區(qū)變得越來越有吸引力。
歐洲電池住宅儲能市場的增長速度明顯高于歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會之前的預測。在歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會于去年發(fā)布的調(diào)查報告中，預測歐洲電池儲能市場將增長28%，達到1.4GWh。市場環(huán)境的積極演變超出了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會最樂觀的預期：達到1.8GWh的裝機容量，實際部署量增加了27%。
歐洲電池住宅儲能市場的異常增長很好地反映在總儲能容量的增長上。歐洲電池住宅儲能系統(tǒng)的總儲能容量從2020年的3.1GWh躍升至2021年的5.4GWh，同比增長74%(見圖2.2)。與2021年不同的是，2022年的電池住宅儲能市場增長率高于累計部署的增長率，這表明電池住宅儲能系統(tǒng)的總儲能容量已達到可觀的規(guī)模，并且正在進入新的部署階段。與五年前相比，電池住宅儲能系統(tǒng)的總儲能容量增長了13倍。
圖2.2 2013-2021年歐洲累積部署的住宅儲能市場發(fā)展趨勢
需要強調(diào)的一個重要方面是，住宅儲能系統(tǒng)和住宅太陽能發(fā)電設施之間的配套部署率正在上升。2021年，歐洲每安裝10個新的住宅光伏系統(tǒng)，就會配套安裝2.7個住宅電池儲能系統(tǒng)(見圖2.3)。然而應該指出的是，并不是所有新部署的電池儲能系統(tǒng)都與太陽能發(fā)電設施配套部署。但電力價格的強勁上漲，以及越來越多獨立部署的住宅太陽能設施退出其長期上網(wǎng)電價合同，將使這一領域也變得引人注目。然而，由于太陽能發(fā)電組件和安裝人員短缺，安裝人員的銷售偏好是部署新的住宅太陽能發(fā)電設施和住宅電池儲能系統(tǒng)，因為這樣做有望獲得更高的收入和利潤。
由于住宅電池儲能系統(tǒng)的部署(改造和新建)通常沒有記錄在監(jiān)管機構(gòu)的可再生能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，因此很難確定歐洲新部署的住宅電池儲能系統(tǒng)與住宅太陽能發(fā)電設施的平均配套部署率。而歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會的預測是根據(jù)對太陽能和儲能行業(yè)利益相關者的采訪進行估計。2021年，歐洲運營的大約14%住宅光伏系統(tǒng)配套部署了電池儲能系統(tǒng)，與前一年的11%相比增加了3個百分點。
盡管住宅電池儲能系統(tǒng)與住宅太陽能發(fā)電設施的配套部署率正在提高，但住宅電池儲能系統(tǒng)尚未開發(fā)的市場潛力仍然巨大，考慮到歐洲90%以上的建筑仍然沒有與太陽能發(fā)電設施配套部署，這種潛力就更大了。
歐洲五大住宅電池儲能市場發(fā)展現(xiàn)狀
德國在部署住宅太陽能發(fā)電設施和住宅電池儲能系統(tǒng)方面仍處于歐洲領先地位(見圖2.4)。
圖2.4 2020-2021年歐洲五大住宅電池儲能市場規(guī)模
德國在2021年部署了約15萬套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量約為1.3GWh。德國在歐洲住宅儲能市場的核心作用不可低估。然而，盡管德國目前部署的住宅電池儲能系統(tǒng)仍然占到歐洲住宅電池儲能系統(tǒng)總儲能容量的大部分（達到59%），但其主導地位正在下降，與前一年相比下降了9%。而德國在2021年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)儲能容量高于歐洲各國2020年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的總儲能容量。
德國2021年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)與2020年部署的749MWh相比增長了81%。這一增長主要是由于住宅太陽能發(fā)電設施的激增，德國在2021年部署了1.8GW，這是德國住宅太陽能發(fā)電市場有史以來最好的年度。德國部署的住宅電池儲能系統(tǒng)得以強勁增長是與住宅太陽能市場發(fā)展一致戰(zhàn)略的結(jié)果，至少與大多數(shù)其他歐洲市場相比是這樣。德國住宅電池儲能市場的表現(xiàn)是以強大的分布式太陽能市場為基礎，向電力自我消費過渡，以及電池儲能系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的推廣，德國開發(fā)銀行(KfW)為該國建立太陽能和儲能市場提供資金支持，使消費者轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)消費者。雖然其激勵計劃于2018年結(jié)束，但電池儲能系統(tǒng)供應商和開發(fā)商已經(jīng)滿足商業(yè)環(huán)境中日益增長的太陽能發(fā)電和儲能系統(tǒng)需求做好準備，這使得這一組合更具吸引力。因此，現(xiàn)在可以看到，德國住宅電池儲能市場在正確的政策框架才支持下得以發(fā)展，而不再需要財政支持。2021年，住宅電池儲能系統(tǒng)的配套部署率力進一步提高到約70%，而2020年為59%。
意大利市場的發(fā)展無疑是2021年歐洲住宅電池儲能市場最大的驚喜。作為應對新冠疫情國家恢復計劃的一部分，2020年5月推出的Superbonus激勵計劃的積極影響開始在2021年得以全面顯現(xiàn)。意大利住宅電池儲能市場規(guī)模從2020年的94MWh躍升至2021年的321MWh，同比增長超過3倍，2021年總計部署3.11萬多個住宅電池儲能系統(tǒng)。這項非常有利的稅收抵免計劃允許家庭用戶扣除相關的費用，其中包括住宅太陽能發(fā)電設施和住宅電池儲能系統(tǒng)安裝成本。意大利部署的住宅電池儲能系統(tǒng)總儲能容量占歐洲部署總量的11%，鞏固了其第二名的地位，并與其他國家拉開了距離。
奧地利2020年在歐洲住宅電池儲能市場排名第4，而在2021年名列第三位，其住宅電池儲能市場的發(fā)展也受到其住宅太陽能市場增長的推動。盡管該國住宅儲能補貼計劃于2021年終止，零售電價也遠低于德國，但奧地利每年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)的儲能容量仍有大幅增長。這主要得益于住宅太陽能市場的增長，奧地利在2021年部署的住宅太陽能發(fā)電設施裝機容量達到348MW，增長了143%。奧地利住宅電池儲能市場規(guī)模增長了兩倍，從2020年的41MWh增長到2021年的132MWh，增長了223%。這相當于2021年安裝了大約13000套住宅電池儲能系統(tǒng)。
英國是歐洲第四大住宅電池儲能市場，在2021年取消補貼的情況下仍保持了上升勢頭。英國住宅電池儲能市場在2021年部署128MWh住宅電池儲能系統(tǒng)，與2020年相比增長58%，得益于其住宅太陽能市場的增長（2021年部署了153MW住宅太陽能發(fā)電設施，增長了207%），2021年部署了17,000套住宅電池儲能系統(tǒng)。然而，就其部署儲能容量而言，這不足以保持2020年排名第三的市場地位。盡管該國部署的住宅電池儲能系統(tǒng)沒有獲得補貼，但自從2020年以來，能源零售商為生產(chǎn)消費者提供了特定的電費結(jié)構(gòu)，為向電網(wǎng)出口可再生能源電力提供激勵，這為英國家庭用戶部署電池儲能解決方案提供了激勵。
瑞士仍然是歐洲住宅電池儲能市場的重要參與者，在2021年排名第五。瑞士在2021年部署了6300套住宅電池儲能系統(tǒng)，總儲能容量79MWh，這表明其住宅電池儲能系統(tǒng)平均規(guī)模明顯高于歐洲其他國家。在有利的監(jiān)管框架支持下，強勁的自我消費部門導致市場同比增長三倍。
總體而言，歐洲5大住宅電池儲能市場占其2021年總儲能容量的88%。2021年，歐洲其他國家的住宅電池儲能市場仍處于早期發(fā)展階段。然而，一些引人注目的市場迅速開始獲得吸引力。前5名以外的歐盟成員國在2021年部署的住宅電池儲能系統(tǒng)增加了280MWh，與前一年的118MWh相比增加了137%。而到2021年，歐洲其他30多個國家部署的住宅電池儲能系統(tǒng)總儲能容量仍低于歐洲第二大市場意大利新增的儲能容量。
未來將發(fā)揮更大作用的新興市場包括西班牙和波蘭，這兩個國家的特點都是住宅太陽能市場正在蓬勃發(fā)展。由于這兩個國家住宅太陽能市場的自我消費吸引力也開始對電池儲能市場產(chǎn)生積極影響，預計西班牙和波蘭將成為歐洲住宅電池儲能市場的重要參與者。然而，在2021年，這兩個國家部署的住宅電儲能系統(tǒng)市場份額總和仍低于5%。法國的情況完全不同，雖然家庭用戶對部署住宅電池儲能系統(tǒng)的興趣一直在增長，但增長速度要慢得多。2021年，與其他規(guī)模相當?shù)臍W洲國家相比，其6750萬人口的電池儲能市場規(guī)模仍然很小。在瑞典，住宅太陽能和住宅電池儲能市場的持續(xù)增長受到太陽能和儲能補貼的推動和支持。值得注意的是，荷蘭仍然缺席——盡管該國擁有歐洲最大的住宅光伏市場之一和歐洲大陸最高的人均太陽能安裝率，但它對歐洲住宅儲能系統(tǒng)市場的貢獻非常小。荷蘭住宅太陽能市場在很大程度上受其凈計量政策的限制，這在實踐中使電網(wǎng)成為太陽能系統(tǒng)運營商的虛擬電池儲能系統(tǒng)，并嚴重降低了儲能系統(tǒng)的吸引力。然而，隨著凈計量政策即將取消，荷蘭也可能在歐洲住宅電池儲能市場占有一席之地。盡管有這樣的前景，荷蘭可能需要許多年才能展現(xiàn)出其突出的地位，因為在未來幾年凈計量政策仍將對住宅電池儲能市場帶來不利影響。
（未完待續(xù)）
