中國儲能網(wǎng)訊：2022年光伏逆變器招投標市場，呈現(xiàn)出比以往更加火爆的態(tài)勢！央國企動輒數(shù)吉瓦甚至十幾吉瓦的招投標項目，幾乎貫穿全年。雖然行業(yè)經(jīng)歷了“缺芯之痛”，但逆變器企業(yè)紛紛競標、投標，全年少有流標情況發(fā)生。
國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，2022年全年，光伏逆變器招投標項目定標項目數(shù)量高達388個，合計容量115.98GW。
繁榮與活躍背后，這個市場也在悄然發(fā)生改變。這種改變包括行業(yè)格局，設備要求，采購競標方式以及價格！
行業(yè)四強位置生變，多個黑馬表現(xiàn)強勢
華為、陽光電源雙雄爭霸，上能電氣、特變電工、古瑞瓦特、固德威、錦浪科技、正泰電源、愛士惟等豪強林立是逆變器行業(yè)近年來的格局，基本也是招投標市場的格局。這點在2021年的招投標市場上已有體現(xiàn)（參見：中標35GW！華為、陽光、上能三足鼎立！2021年光伏逆變器江湖圖譜?。?。
然而到了2022年，行業(yè)格局發(fā)生了微妙的變化。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計全年89家光伏企業(yè)中標，排名前十的企業(yè)之中，華為、陽光電源依舊表現(xiàn)強勢，名列第一、第二名。株洲變流黑馬本色盡顯，排名年度第三，上能電氣排名第四。四強之中，陽光電源、株洲變流、上能電氣之間的差距在縮小。第五名之后的企業(yè)則與前四企業(yè)差距明顯。
2022年光伏逆變器企業(yè)中標容量榜?。ㄇ笆?
除此之外，愛士惟、古瑞瓦特、固德威、錦浪科技、正泰電源，這些以分布式逆變器為主要產(chǎn)品的企業(yè)也在強勢崛起。一則由于本身產(chǎn)品體系在不斷豐富，還有一個原因是分布式光伏的崛起。這些企業(yè)今年頻頻中標央企分布式逆變器采購項目，在年度排名方面，取得了不錯的成績，成為年度亮點。
采購需求發(fā)生新變化，市場釋放5大信號
與光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)相比，光伏逆變器行業(yè)更重視品牌與渠道的建設。招投標作為打通市場渠道的一個重要方式，為各家逆變器企業(yè)所重視，招中標規(guī)模、設備要求，價格走勢這些指標性數(shù)據(jù)對于逆變器企業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)與銷售產(chǎn)生重大影響。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）全年關(guān)注光伏逆變器招投標市場，發(fā)現(xiàn)2022年的招投標市場呈現(xiàn)出了如下幾大趨勢：
1、央企采購占比94.05%
2022年全年以“五大六小”為代表的央企能源企業(yè)以及中石油、中石化、中國電建、中國能建等央企主導了逆變器招投標市場，全年定標的逆變器采購項目容量合計達到了109.08GW（參見：年度重磅！招標136.94GW、定標109.08GW！光伏逆變器企業(yè)，誰最受央企歡迎？）。2022年全年定標項目容量為115.98GW。央企采購比例達到了94.05%。由此可見光伏逆變器企業(yè)納入央國企的采購體系，打通央國企采購渠道是何等的重要。
2、集中采購占比79.32%
2022年央國企在光伏裝機端發(fā)力，不僅紛紛提出了自己高達數(shù)十吉瓦的“十四五”新能源裝機目標，而且多個千萬千瓦風光大基地項目開工建設，以及整縣推進項目的推進都大幅提升了逆變器市場需求。
而集中采購或者框架采購是央企最偏愛的方式。這其中不僅有通過規(guī)模效應，提升議價能力的考量，而且也可以建立統(tǒng)一采購標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2022年全年，國家電投、國家能源集團、華電、華能、大唐、電建均有吉瓦級集采項目定標。其中國家能源集團年度集采項目高達12GW，華電年度集采項目13GW，大唐集團10.5GW年度集采項目都堪稱大手筆！
國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，2022年全年通過集中采購或者框架采購的定標項目容量合計92GW，占比達到79.32%。
3、組串式逆變器占比64.67%
近年來隨著平價上網(wǎng)時代的到來以及分布式光伏的崛起，組串式逆變器的市占率大幅攀升。招投標市場同樣如此。例如國家能源集團12GW招標項目，組串式逆變器占比高達75%。華電13GW逆變器采購項目則全部要求采用組串式逆變器。大唐10.5GW逆變器集采項目，組串式逆變器占比也高達80.95%。
國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年，不論央企還是地方國企或者民營企業(yè)在逆變器項目招標時，都更多地偏向于組串式逆變器，全年明確設備采購要求的項目之中，組串式逆變器合計容量75GW，占比達到64.67%；集中式逆變器占比為19%，其余16%的逆變器定標項目則沒有公布采購要求。
4、大功率逆變器占比51%
光伏逆變器作為光伏電站的關(guān)鍵性設備，必須與其他設備特別是光伏組件相匹配。而隨著大尺寸組件市占率的提升，與之相匹配的大功率、大電流逆變器也成為招投標市場上的采購重點。而隨著大尺寸組件在分布式光伏領域的推廣與應用，高功率逆變器的市場份額也將進一步提升。
國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，2022年全年，明確要求100KW及以上的逆變器項目容量達到59.58GW，100KW以下的逆變器采購項目為7.48GW，其余項目則沒有公布設備要求。
5、技改、更換采購項目482MW
2022年光伏逆變器招投標市場另一個變化是逆變器技改項目逐漸增多。由于逆變器與光伏電站的生命周期并不匹配以及設備并網(wǎng)方面的要求，技改、更換采購項目也成為光伏逆變器一個重要市場。2022年，國家電投、國家能源集團、華電、華能、國投、中核、中廣核、中節(jié)能、中國電建發(fā)布了23個逆變器技改或者更換采購項目，合計容量達到482MW。
全年最低價0.099元/W，最高0.418元/W
2022年的逆變器招投標市場價格基本趨于穩(wěn)定。全年逆變器價格多在0.1元/W到0.2元/W之間，僅29個項目超0.2元/W。
國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）將全年的光伏逆變器定標項目區(qū)分為集采與非集采項目，分別從這兩個維度來復盤全年的價格走勢與采購周期。
從非集采項目來看，1-3月是傳統(tǒng)光伏裝機淡季，逆變器招投標市場也相對冷清，每月定標項目均在10個左右，定標項目容量在500MW左右。從4月開始，逆變器招投標市場開始回暖，最高峰出現(xiàn)于11月，有65個逆變器招標項目定標，容量達到4.4GW。即便是12月也有2.02GW項目定標。
價格方面，非集采項目最低價為0.099元/W。項目為中節(jié)能大柴旦公司逆變器技術(shù)改造項目采購，于2022年3月29日定標，山東奧太電氣有限公司中標。
最高價為國家能源集團龍源電力龍源西藏新能源有限公司羊八井、吉定光伏電站光伏逆變器技術(shù)改造項目公開招標項目，于2022年12月13日定標，昆明自動化成套集團股份有限公司中標，單價為0.418元/W。該項目不僅包括了逆變器采購，還包括拆除原有逆變器并安裝新逆變器、調(diào)整光伏組串數(shù)量及匯流箱接線以及逆變器的后續(xù)調(diào)試等各項相關(guān)工作。
集采項目的定標期為2-4月以及7-10月兩個高峰期。2-4月基本為大型央企能源企業(yè)年度采購項目定標時段。7-10月，中核集團、大唐集團、中國能建的跨年度項目定標，提升了這幾個月的定標項目容量。
價格方面，集采項目，最低價定標項目為中國能建2022-2023年光伏逆變器集中采購項目集中式逆變器采購標段，該標段于2022年8月8日定標，定標價為0.109元/W。最高價定標項目為中國大唐集團有限公司2022-2023年度光伏發(fā)電項目分布式組串逆變器采購標段。項目于8月30日定標，單價為0.244元/W。
值得關(guān)注的是許多逆變器項目只確定了中標人，沒有確定中標價格。
光伏逆變器五強！
華為強勢，株洲變流成為年度黑馬
2022年全年，89家光伏逆變器及相關(guān)企業(yè)，競逐115.98GW逆變器招投標大市場。這其中有華為、陽光電源兩大巨頭表現(xiàn)穩(wěn)定，年度黑馬則是株洲中車時代電氣股份有限公司旗下的株洲變流。2022年下半年以來，株洲變流持續(xù)排名月度中標榜前列，全年位列中標容量榜第三名，成為年度黑馬。
華為中標49個項目（標段）
確定中標容量14.61GW
2022年，華為表現(xiàn)強勢，位列中標容量榜頭名位置，也是唯一確定中標容量超過10GW的企業(yè)。其中，華為中標企業(yè)包括了大唐、電建、國家電投、國家能源集團、華電、國投、華潤、能建、三峽、中廣核、中石化、中煤集團、中核、中石油等14家央企以及3家地方企業(yè)的49個項目（標段），合計中標容量14.61GW。
其中，華為中標價最高的項目為國家電投的甘孜州正斗光伏實證實驗基地項目2區(qū)2號子方陣標段。該項目采購196KW組串式逆變器，采購容量3.15元/W。項目于2022年7月15日定標，華為投標報價49.4072萬元，折合單價0.157元/W。
華為最低價中標項目為中廣核新能源2022年第一批逆變器集采01標段海南白沙邦溪光伏項目，該項目采購組串式196/225kw逆變器，于2022年3月10日定標。華為中標價為0.1元/W。
陽光電源中標87個項目（標段）
確定中標容量8.68GW
2022年，陽光電源中標87個項目（標段），確定中標容量8.68GW。這個87個項目（標段）招標人為大唐、電建、國家能源集團、國家電投、中核、中煤集團、華潤、中廣核、三峽、中鐵集團、中石油、華能、華電、能建、中石化、中節(jié)能等16家央企以及13家地方企業(yè)。
其中，最高價中標項目為北清光伏寶應魯垛70MWp漁光儲一體化示范項目箱逆變一體機采購，該項目招標人為揚州寶應北清光伏新能源有限公司，招標容量56.6MW，項目于2022年12月21日定標。陽光電源投標報價1366.2萬元，折合單價0.241元/W。
最低價中標項目為中國能建2022-2023年光伏逆變器集中采購項目集中式逆變器采購標段，該項目采購容量2000MW。項目于2022年8月8日定標。陽光電源中標單價為22760萬元，折合單價為0.114元/W。
株洲變流中標37個項目（標段）
確定中標容量8.32GW
2022年，株洲變流中標37個項目（標段），確定中標容量8.32GW。這個37個項目（標段）招標人為華電、電建、國家能源集團、華潤、中核、三峽、國投、能建等8家央企以及1家地方企業(yè)。
其中，最高價中標項目為華潤電力南寧武鳴太平300MW農(nóng)光儲能一體化光伏發(fā)電項目預裝式逆變升壓一體機成套設備、直流匯流箱設備采購，采購容量300MW，項目于2022年9月7日定標。株洲變流中標價為5330.932萬元，折合單價0.178元/W。
最低價中標項目為中國能建2022-2023年光伏逆變器集中采購項目集中式逆變器采購標段。株洲變流作為中標人之一，中標價為0.109元/W。
上能電氣中標62個項目（標段）
確定中標容量7.61GW
2022年，上能電氣中標企業(yè)包括了國家能源集團、大唐、中節(jié)能、電建、國家電投、三峽、中廣核、國投、中核、華電、中石化、中石油等12家央企以及5家地方企業(yè)的62個項目（標段），合計中標容量7.61GW。
其中，上能電氣中標價最高的項目為龍源電力龍源（青海）新能源開發(fā)有限公司光伏維保中心光伏電站逆變器更換升級等涉網(wǎng)性能技改采購項目公開招標項目，該項目采購容量14MW，招標范圍包括整個技改項目的設備及材料采購、安裝調(diào)試、施工、試運行以及驗收等工作。項目于2022年9月27日定標，上能電氣中標價為390萬元，折合單價0.279元/W。
上能電氣最低價中標項目為三峽能源云南省賓川縣巖淜 100MW 光伏發(fā)電項目逆變器采購，采購容量100MW，設備要求196kw以上組串式逆變器。項目于2022年4月26日定標。上能電氣投標報價1089.7425萬元，折合單價0.109元/W。
科華數(shù)據(jù)中標41個項目（標段）
確定中標容量2.93GW
2022年，科華數(shù)據(jù)全年中標華潤、大唐、國家電投、電建、三峽、華能、中廣核、中核、中石化、中石油等10家央企以及4家地方企業(yè)的41個項目（標段），合計容量2.93GW。
其中，最低價中標項目為鎮(zhèn)康80MW項目組串式逆變器采購，該項目招標人為中核集團，采購容量80MW，于2022年12月14日定標?？迫A數(shù)據(jù)作為中標人之一，投標報價905.13萬元，折合單價0.113元/W。
最高價中標項目為新華水力發(fā)電有限公司2022年度逆變器集中采購分布式組串逆變器標段，科華數(shù)據(jù)作為中標人之一，中標單價為0.225元/W。
