中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：曾經(jīng)不可一世的碳酸鋰，價(jià)格已經(jīng)顯出了頹勢(shì)。進(jìn)入2023年，碳酸鋰價(jià)格一直跌跌不休。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2月8日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌2500元/噸，均價(jià)報(bào)46萬(wàn)元/噸，較2022年11月中旬的高點(diǎn)已下跌超13萬(wàn)元/噸，跌幅超過(guò)20%。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，碳酸鋰價(jià)格下跌直接原因是年初鋰電下游進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季，不少下游廠商紛紛進(jìn)入“檢修模式”，導(dǎo)致市場(chǎng)成交氛圍表現(xiàn)冷清。而深層原因是，新能源補(bǔ)貼退坡、汽車終端需求減弱、電池廠減產(chǎn)、鋰鹽供給增加等多重因素疊加。
對(duì)于鋰價(jià)未來(lái)的走勢(shì)，國(guó)信證券則預(yù)計(jì)，2023年全球鋰資源端供給增量在28萬(wàn)噸LCE左右，全球鋰鹽供需基本面會(huì)出現(xiàn)一定反轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)供需將維持偏緊格局，鋰價(jià)出現(xiàn)回落，整體是緩跌的格局。
浙商證券也預(yù)計(jì)，2023年上半年鋰資源仍將維持供需緊張，下半年鋰資源邊際將供大于求，行業(yè)或出現(xiàn)供給過(guò)剩的局面。川財(cái)證券認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格下跌，疊加正極加工費(fèi)、負(fù)極和電解液等核心材料價(jià)格下行趨勢(shì)明確，未來(lái)行業(yè)成本將明顯下降，企業(yè)盈利邊際改善。
瘋狂的碳酸鋰
過(guò)去的幾年，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，碳酸鋰經(jīng)歷了史詩(shī)般的行情。遙想2021年年初，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格僅為每噸5萬(wàn)元左右，到2021年8月，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)10萬(wàn)元/噸，短短幾個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。
但與后面的行情相比，這只是小巫見大巫。僅僅一年之后，2022年9月，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格即突破50萬(wàn)元/噸，而到了2022年11月最高報(bào)價(jià)甚至躥升至超60萬(wàn)元/噸，兩年時(shí)間漲幅超過(guò)10倍。
中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍?jiān)诖饲罢匍_的第七屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)上表示，2021年以來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，實(shí)際上主要是下游的需求超預(yù)期的增長(zhǎng)，電池、材料企業(yè)大多沒有預(yù)估到這一增長(zhǎng)速度。
數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，新車銷售市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁超出早先預(yù)期。新能源汽車銷量高增長(zhǎng)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)鏈上大多數(shù)環(huán)節(jié)仍然保持景氣高漲。
然而另一方面，隨著需求爆發(fā)帶來(lái)的碳酸鋰價(jià)格的暴漲，下游企業(yè)成本迅速增加，甚至引發(fā)了行業(yè)“騷動(dòng)”。據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)某龍頭電池企業(yè)曾放言：若碳酸鋰價(jià)格漲到47萬(wàn)元/噸價(jià)格以上將不再接單。另外，國(guó)內(nèi)一些正極材料企業(yè)也在號(hào)召以不買貨的方式，一起抵抗鋰價(jià)上漲。
為此，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技等多家動(dòng)力電池廠商在2022年也上調(diào)了電池售價(jià)。而整車廠則抱怨是在給電池企業(yè)打工。長(zhǎng)安汽車表示，動(dòng)力電池價(jià)格上漲導(dǎo)致公司旗下不同車型的單車成本上漲，對(duì)企業(yè)成本構(gòu)成極大干擾，整車廠苦不堪言。
巨頭出擊海外
雖然目前碳酸鋰價(jià)格還在持續(xù)下跌，但仍然處于高位，整體供給仍然是緊平衡狀態(tài)。彭博社預(yù)計(jì)到2025年和2030年，全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，對(duì)電池的總需求將分別超過(guò)1.5TWh和3TWh。這必然會(huì)帶動(dòng)鋰材料需求大幅增加。
當(dāng)下鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪十分激烈。數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)鋰原料對(duì)外的依存度高達(dá)65%，鹽湖鋰占據(jù)我國(guó)鋰資源總量的85%，且開采難度大、成本高，因此國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛向海外礦山進(jìn)發(fā)。
1月下旬，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的競(jìng)標(biāo)之后，玻利維亞已經(jīng)決定交由寧德時(shí)代牽頭的一個(gè)企業(yè)聯(lián)合體，來(lái)開采該國(guó)儲(chǔ)藏量巨大但是目前尚未能夠得到開發(fā)的鋰礦資源。據(jù)悉，寧德時(shí)代牽頭的企業(yè)聯(lián)合體將會(huì)從玻利維亞的Potosi和Oruro鹽湖中開采鋰礦，同時(shí)還可以建設(shè)兩家每年可生產(chǎn)2.5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰的工廠。
1月19日，海南礦業(yè)發(fā)布公告，擬以1.18億美元（約7.6億人民幣）增資英國(guó)上市公司Kodal Minerals PLC及其全資子公司Kodal Mining UK，從而獲得非洲馬里的Bougouni鋰礦資產(chǎn)。Bougouni鋰礦主要產(chǎn)品為鋰輝石精礦，礦石資源量約為2131萬(wàn)噸， 氧化鋰平均品位1.11%，對(duì)應(yīng)的氧化鋰含量為23.65萬(wàn)噸，碳酸鋰當(dāng)量為58.47萬(wàn)噸。
今年1月初，天齊鋰業(yè)公告稱，子公司TLEA擬與澳大利亞上市公司 Essential Metals Limited簽訂協(xié)議，擬以現(xiàn)金約1.36億澳元（折合人民幣6.39億元）購(gòu)買ESS的所有股份。交易完成后，TLEA將持有ESS發(fā)行在外的100%股權(quán)。根據(jù)ESS資源報(bào)告，ESS鋰礦資源總量為1120萬(wàn)噸，平均氧化鋰含量為1.16%，合計(jì)為12.90萬(wàn)噸氧化鋰當(dāng)量。
平安證券表示，當(dāng)前加拿大、墨西哥等海外主要鋰資源國(guó)家礦權(quán)政策收緊，海外拿礦難度升級(jí)，國(guó)內(nèi)鋰資源競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，天齊鋰業(yè)此次收購(gòu)的鋰礦具備高性價(jià)比和投資價(jià)值。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，天齊鋰業(yè)鋰礦總量將達(dá)約1862萬(wàn)噸LCE。
去年年底，雅化集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司全資子公司擬以1.45億美元（折合人民幣9.82億元）收購(gòu)中非實(shí)業(yè)旗下兩個(gè)全資子公司70%股權(quán)，從而獲得非洲納米比亞4個(gè)鋰礦70%的控制權(quán)。此前，贛鋒鋰業(yè)斥資1.3億美元收購(gòu)馬里古拉米納（Goulamina）硬巖型鋰礦項(xiàng)目50%的股權(quán)，從而至少獲得該礦山第一期鋰精礦產(chǎn)量45.5萬(wàn)噸的一半。
據(jù)報(bào)道，比亞迪在非洲尋得6座鋰礦礦山，可滿足其未來(lái)十余年電池生產(chǎn)需求。經(jīng)測(cè)算，在這6座鋰礦中，氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到了2500萬(wàn)噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬(wàn)噸。據(jù)了解，這2500萬(wàn)噸礦石若被全部開采，可以滿足2778萬(wàn)輛60度純電車型的動(dòng)力電池需求。
