中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：◎“上述出售汽車電池公司部分股權(quán)所得資金，將用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金或償還銀行貸款，支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。”欣旺達(dá)表示，交易有利于促進(jìn)公司加快發(fā)展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，符合公司及汽車電池公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與未來發(fā)展方向。
每經(jīng)記者 曾劍 每經(jīng)編輯 董興生
2月8日晚間，欣旺達(dá)（SZ300207，股價(jià)23.13元，市值430.75億元）披露，擬轉(zhuǎn)讓持有的欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“汽車電池公司”）4.21%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為13.46億元。以此估算，汽車電池公司的估值已達(dá)到320億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，汽車電池公司是欣旺達(dá)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的核心載體；自2021年以來，汽車電池公司屢獲增資，估值一路水漲船高。
擬轉(zhuǎn)讓孫公司部分股權(quán)
據(jù)欣旺達(dá)披露，公司全資子公司欣旺達(dá)惠州新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“欣旺達(dá)惠州”）擬向浙江義欣動(dòng)力電池有限公司、深圳紅土渝富新能源合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓其持有的汽車電池公司股權(quán)；擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例合計(jì)4.21%，交易金額為13.46億元。
截至目前，欣旺達(dá)通過欣旺達(dá)惠州持有汽車電池公司50%股權(quán)；交易完成后，欣旺達(dá)惠州的持股比例將變?yōu)?5.79%。
汽車電池公司成立于2014年10月29日，注冊(cè)資本為844856.52萬元。汽車電池公司官網(wǎng)顯示，公司致力于為新能源行業(yè)提供電芯、模組、BMS、PACK的具有競(jìng)爭(zhēng)力、場(chǎng)景化的動(dòng)力及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)解決方案；公司產(chǎn)品以方形鋁殼為主，涵蓋三元、磷酸鐵鋰等多種材料體系。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，汽車電池公司2022年前三季度的營(yíng)收為77.54億元，凈利潤(rùn)為1.82億元。截至去年9月30日，該公司總資產(chǎn)為192.49億元，凈資產(chǎn)為33.74億元。
“上述出售汽車電池公司部分股權(quán)所得資金，將用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金或償還銀行貸款，支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。”欣旺達(dá)表示，交易有利于促進(jìn)公司加快發(fā)展動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，符合公司及汽車電池公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與未來發(fā)展方向。
汽車電池公司估值屢創(chuàng)新高
以交易金額來看，汽車電池公司在上述交易中的估值達(dá)到320億元，創(chuàng)下了新高。
2021年8月中旬，欣旺達(dá)稱，同意多家公司以貨幣方式合計(jì)出資7.5億元認(rèn)購汽車電池公司新增注冊(cè)資本7.5億元。交易前，汽車電池公司的估值為36.4億元；交易全部完成后，汽車電池公司的估值為43.9億元。而欣旺達(dá)惠州持有汽車電池公司的股權(quán)比例由100%變更為82.916%。
此后，欣旺達(dá)分別于2022年1月28日、2月24日、5月31日公告披露了汽車電池公司的融資情況。在這三次融資中，汽車電池公司的投后估值分別達(dá)68億元、124億元、126.3億元。
2022年8月26日，欣旺達(dá)再度披露，欣旺達(dá)惠州及天津和諧海河股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等22家外部投資者擬對(duì)汽車電池公司進(jìn)行增資。根據(jù)增資協(xié)議約定，汽車電池公司以220億元的投資前估值，按照約3.4230664元/元注冊(cè)資本價(jià)格向A輪投資方進(jìn)行融資；A輪投資方以合計(jì)69.2億元向汽車電池公司增資，認(rèn)購公司合計(jì)202157.9234萬元的新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)，剩余增資款計(jì)入公司資本公積。
上述A輪融資后，汽車電池公司的注冊(cè)資本由642698.60萬元增至844856.52萬元。
彼時(shí)，欣旺達(dá)還披露稱，汽車電池公司將分別與12家企業(yè)簽署《可轉(zhuǎn)債協(xié)議》。汽車電池公司將向上述各方進(jìn)行可轉(zhuǎn)債借款，合計(jì)11.9億元。
