中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：“2019年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)都在給玻璃‘打工’；2020-2022年，全行業(yè)給硅料‘打工’，2023年全行業(yè)估計(jì)要給逆變器‘打工’?！?由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2023光伏發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析論壇”上，與會(huì)人士戲稱中國(guó)光伏行業(yè)近三年的變化。
2022年，我國(guó)光伏行業(yè)取得了前所未有的成績(jī)，新增裝機(jī)87.41吉瓦，同比大幅增長(zhǎng)59.3%，增速提高了45個(gè)百分點(diǎn)?！跋矏傊辔覀儜?yīng)該看到，我國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了多輪大起大落，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈還未理順?！鄙鲜雠c會(huì)人士指出。
產(chǎn)業(yè)鏈尚未理順，全球競(jìng)爭(zhēng)加劇，展望2023年的中國(guó)光伏行業(yè)，危與機(jī)、興與考、攻與守，中國(guó)光伏行業(yè)需在穩(wěn)與進(jìn)中蹚出一條高質(zhì)量發(fā)展的路。
內(nèi)部掣肘：產(chǎn)業(yè)鏈未理順
現(xiàn)階段，新能源所謂的“平價(jià)”上網(wǎng)，并不是真正意義上的“平價(jià)”，仍然需要通過降本增效的方式，降低新能源發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)成本。
光伏供應(yīng)鏈發(fā)展與下游電站投資的矛盾突出，即為本次會(huì)議聚焦的主題之一。
據(jù)了解，光伏電站降成本依靠于供應(yīng)鏈的發(fā)展。縱觀近十年光伏供應(yīng)鏈的發(fā)展，系統(tǒng)投資中最大的成本單元為光伏設(shè)備，包括了光伏組件、逆變器、匯流箱、箱變、電纜、電氣設(shè)備等，約占總投資的65%左右，組件約占系統(tǒng)投資的45%。
從2020年下半年到2022年11月，組件價(jià)格一路攀升，大部分時(shí)段維持在2元/瓦左右，超過了多數(shù)投資企業(yè)的預(yù)期。
中國(guó)華能集團(tuán)有限公司新能源事業(yè)部副主任張曉朝在會(huì)上表示，供需矛盾是一個(gè)永恒的系統(tǒng)問題，大家在不停地找均衡點(diǎn)。上游產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商要利潤(rùn)，下游投資商要回報(bào)，兩者均衡比較難?！?022年整個(gè)組件價(jià)格高漲，回報(bào)收益一再壓價(jià)，這時(shí)候是追求量還是追求質(zhì)成為主要矛盾。比如回報(bào)率低于6%且高于融資利潤(rùn)的2%、3%都可以投，但上游供應(yīng)鏈、投資中的非技術(shù)成本都在增加，而且增加的幅度很大，從模型上講，已算不過‘經(jīng)濟(jì)賬’，2023年年初已叫停了部分投資?！?
光伏增量市場(chǎng)的巨大發(fā)展，也給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)沖擊。上海華能電子商務(wù)有限公司光伏事業(yè)部總經(jīng)理王楓表示，光伏領(lǐng)域還有很多環(huán)節(jié)受制于國(guó)外，在2023年可能會(huì)面臨一些問題?！暗谝皇侨ツ昃鸵呀?jīng)出現(xiàn)的逆變器芯片RGBT短缺，今年這種短缺還會(huì)加劇。第二是EVA和POE，這些原材料50%有賴進(jìn)口。第三是電化學(xué)儲(chǔ)能，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格降低后，投資者熱情高漲，也會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能方面的應(yīng)用，供給可能會(huì)出現(xiàn)瓶頸?！?
產(chǎn)業(yè)配套：光儲(chǔ)呼吁市場(chǎng)
2022年，各地大力發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”。截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.1小時(shí)，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。與會(huì)人士就“光伏＋儲(chǔ)能”推廣應(yīng)用的“最后一公里”進(jìn)行了討論，呼吁以市場(chǎng)化機(jī)制促進(jìn)行業(yè)高效發(fā)展。
中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中電聯(lián)）去年11月發(fā)布的《新能源配儲(chǔ)能運(yùn)行情況調(diào)研報(bào)告》顯示，新能源配儲(chǔ)能存在利用率低，新能源配儲(chǔ)能規(guī)模、型式?jīng)]有進(jìn)行科學(xué)論證，新型儲(chǔ)能成本較高，缺乏疏導(dǎo)渠道，新型儲(chǔ)能商業(yè)模式、電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步完善，新型儲(chǔ)能安全管理仍需加強(qiáng)，新型儲(chǔ)能運(yùn)維難度大的問題。
國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副主任李鵬認(rèn)為，目前，“光伏+儲(chǔ)能”如果僅靠行政命令去強(qiáng)配，最后的結(jié)果很可能會(huì)造成巨大的投資浪費(fèi)?！爸挥猩钊敫母镫娏w制，建立全面覆蓋、公平開放、交易自由的電力體制，儲(chǔ)能才能建立新的商業(yè)模式，基于此，‘光伏+儲(chǔ)能’的投資模式也就能很快發(fā)展起來(lái)?！?
從技術(shù)路線層面來(lái)看，目前，電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均利用率為10%左右，而且電化學(xué)儲(chǔ)能電池會(huì)隨時(shí)間衰減，效率隨之下降，平均6-8年或全面更換一次。
“當(dāng)前光伏并不適合大規(guī)模配儲(chǔ)。當(dāng)前所有資金瘋狂涌入電池環(huán)節(jié)，但是電池相關(guān)材料又屬于稀有資源，需有效控制使用。電化學(xué)電池最好的應(yīng)用場(chǎng)景，應(yīng)當(dāng)是在微電網(wǎng)、配電網(wǎng)和終端客戶上。如果僅發(fā)揮其對(duì)大電網(wǎng)的調(diào)節(jié)作用，是對(duì)社會(huì)資源的一種浪費(fèi)。從電力市場(chǎng)交易層面來(lái)看，波動(dòng)性電源配適當(dāng)?shù)膬?chǔ)能可以獲得更多的參與市場(chǎng)交易的機(jī)會(huì)，有利益提升才能提高配儲(chǔ)的主動(dòng)性、積極性?！睆垥猿f。
中電聯(lián)在報(bào)告中亦建議，各地方要加快完善儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)相關(guān)配套政策及實(shí)施細(xì)則，保障新型儲(chǔ)能更好地融入電力市場(chǎng)。通過價(jià)格信號(hào)激勵(lì)市場(chǎng)主體自發(fā)配置儲(chǔ)能資源，引導(dǎo)社會(huì)資本參與新型儲(chǔ)能建設(shè)。
外部挑戰(zhàn)：全球競(jìng)爭(zhēng)加劇
相比前幾年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的高歌猛進(jìn)，近兩年國(guó)際市場(chǎng)上最大的變數(shù)在于，歐美開始重塑產(chǎn)業(yè)鏈，光伏產(chǎn)業(yè)鏈全球競(jìng)爭(zhēng)加劇。
3月28日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)對(duì)外發(fā)布《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外發(fā)展白皮書》，白皮書顯示，2022年我國(guó)光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)，硅片、電池片、組件等合計(jì)出口額突破500億美元，同比增長(zhǎng)72.9%；組件出口量約154.5吉瓦，同比增長(zhǎng)53.8%。
“國(guó)際市場(chǎng)接下來(lái)還會(huì)像過去一樣風(fēng)生水起嗎？不好講?！迸c會(huì)專家指出，“如果國(guó)際市場(chǎng)受創(chuàng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)又大幅波動(dòng)，會(huì)否再次上演2012年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的‘至暗時(shí)刻’？”
2012年的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)焦外困。彼時(shí)，歐美針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品開展了多輪直接或間接的反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷多次雙反調(diào)查和關(guān)稅圍剿。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，企業(yè)盲目跟風(fēng)上馬，供需進(jìn)一步失衡，90%以上的多晶硅企業(yè)停產(chǎn)。
十年蝶變，憑借技術(shù)迭代帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)光伏進(jìn)入新的歷史發(fā)展時(shí)期。然而近兩年，海外光伏市場(chǎng)環(huán)境正變得越發(fā)復(fù)雜，我國(guó)光伏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)困難增加。貿(mào)易壁壘和扶持本土企業(yè)，是海外國(guó)家發(fā)展本國(guó)制造業(yè)的“組合拳”。
美國(guó)去年通過了《通脹削減法案》，該法案為使用美國(guó)制造設(shè)備的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目提供稅收抵免，此舉旨在吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至美國(guó)，助力“制造業(yè)回流”；歐盟通過成立太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，助力歐盟至2025年的太陽(yáng)能光伏年產(chǎn)能達(dá)到30吉瓦；印度通過生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃，補(bǔ)貼扶持國(guó)內(nèi)制造商，可帶來(lái)近9400億印度盧比的直接投資。
為重構(gòu)光伏產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)取時(shí)間，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月2日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布針對(duì)光伏電池和組件的反規(guī)避調(diào)查初裁決定，涉及隆基、天合光能、阿特斯、比亞迪4家中國(guó)企業(yè)。最終調(diào)查結(jié)果預(yù)計(jì)將在今年5月公布。
白皮書也稱，未來(lái)光伏外貿(mào)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，貿(mào)易摩擦或?qū)⒃俅紊?jí)改版，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外，“人權(quán)”“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對(duì)企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)提出了更高要求。
隨著海外產(chǎn)能擴(kuò)建，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公開預(yù)測(cè)，未來(lái)5年，印度、美國(guó)和東盟等國(guó)家硅片產(chǎn)能將增加近五倍，到2027年多晶硅和太陽(yáng)能電池產(chǎn)能可能會(huì)翻一番。中國(guó)產(chǎn)能占比從2021年的80%-95%或?qū)⒔抵?027年的75%-90%，產(chǎn)量占比從2021年的75%-90%或?qū)⒔抵?027年的60%-75%?！叭虍a(chǎn)能過剩的結(jié)果有可能導(dǎo)致中國(guó)光伏制造開工率大幅下降，當(dāng)然，也有可能引發(fā)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，投資者取消擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?！?
展望期待：年增1億千瓦？
展望2023年的中國(guó)光伏行業(yè)，業(yè)內(nèi)普遍樂觀預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)的加速模式將延續(xù)，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年新增裝機(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)85-100吉瓦。中國(guó)光伏行業(yè)預(yù)計(jì)2023中國(guó)光伏新增95-120吉瓦。
中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略與發(fā)展研究中心首席專業(yè)師董秀芬預(yù)測(cè)，第一批基地要求光伏按照一定的比例并網(wǎng)，各省發(fā)布的各類指標(biāo)內(nèi)項(xiàng)目按比例并網(wǎng)，疊加分布式項(xiàng)目延續(xù)今年的發(fā)展勢(shì)頭，保持一定的裝機(jī)規(guī)模。預(yù)計(jì)2023年底，光伏預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量1億千瓦左右。
國(guó)網(wǎng)能源研究院有限公司新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧也給出了樂觀預(yù)期，在“十四五”期間，我國(guó)每年新增風(fēng)光規(guī)模達(dá)到1億千瓦可能問題不大?！暗荒芙o出這樣一個(gè)抽象的概念，受邊界條件影響，需要每年根據(jù)實(shí)際情況測(cè)算?！?
由于統(tǒng)計(jì)口徑差異的原因，2023年全國(guó)光伏裝機(jī)容量不好確定，比如大基地的外送工程從規(guī)劃、審批、建設(shè)到投運(yùn)，至少需要三到五年時(shí)間。張曉朝認(rèn)為，大基地的新能源送出還需要配套一定的火電，也存在一定的時(shí)間滯后，光伏新增裝機(jī)規(guī)模不等同于并網(wǎng)規(guī)模，其中也涉及到統(tǒng)計(jì)口徑的問題。
在李鵬看來(lái)，今年大基地的開工量比去年要高，至于高多少，需要辯證地看待，有以下影響因素?！耙皇谴蠡厝绻麊渭兺馑凸夥ǖ赖睦寐首疃酁?700-1800小時(shí)，經(jīng)濟(jì)性不足，必須跟其他能源互補(bǔ)。二是今年組件價(jià)格下降，價(jià)格和并網(wǎng)政策也有待明確，項(xiàng)目投資的邊界條件存在不確定性。三是今年估計(jì)有更大規(guī)模的新能源電量進(jìn)入市場(chǎng)交易，項(xiàng)目投資模型會(huì)發(fā)生很大變化?！?
總體而言，除了組件價(jià)格的下降是正面因素，上述其他影響因素在技術(shù)上很難改變。李鵬進(jìn)一步指出，“如果光伏還是大電網(wǎng)消納，即使今年新增150吉瓦、200吉瓦，明年要么大規(guī)模棄光，要么大規(guī)模裝機(jī)下滑。如果把電網(wǎng)消納這一部分作為行業(yè)發(fā)展的基本盤，那么基本盤之外的增量一定要去擴(kuò)展‘光伏+產(chǎn)業(yè)’就地消納的路徑。只有打通‘光伏+產(chǎn)業(yè)’和源網(wǎng)荷儲(chǔ)的鏈條，我國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模才能更上一個(gè)臺(tái)階，達(dá)到樂觀預(yù)期的150甚至200吉瓦/年。如果還是依賴大電網(wǎng)的消納能力，從長(zhǎng)期平均值來(lái)看，恐怕100吉瓦是天花板，甚至持續(xù)下去這一目標(biāo)都很難達(dá)到。說到底，有沒有天花板取決于我們自己?！?
