中國儲能網訊：
事件：儲能板塊深度調整，投資者對大跌原因說法不一，主要有兩個關注點：
1）政策”變化“。能源局發(fā)布《關于加強新型電力系統穩(wěn)定工作的指導意見（征求意見稿）》，提到：科學安排儲能建設，按需建設儲能。部分投資者解讀為國家不再強制配儲。對此我們認為，過往國家層面從未有過強配儲能的政策，能源局對于新型儲能一直定位是”積極推進新型儲能建設“。
同行業(yè)較多專家交流，口徑基本一致：”國家和各地方不一樣，國家沒有要求過強配，但地方還是會有“。今年3月國家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東省電力并網運行管理實施細則(2023年修訂版)》，要求新能源電站未按要求配足量儲能容量或面臨強制停運。因此，儲能配置即是市場需求，也是政策需要，不存在”變化“一說。
2）市場”變化“。個別大儲招標中，要求儲能投標單位自產電芯。我們了解更多是因為在當前時間點，隨著碳酸鋰價格的下跌，自產電芯的儲能集成商能更快的把成本和報價降下來。但展望后續(xù)，這不代表行業(yè)任何趨勢，儲能系統集成商有其存在的必要性，電芯并不等于儲能。系統集成能力，項目開拓能力，溫控/PCS等控制能力同樣較為重要。
另外美國儲能市場分工較為明確，特斯拉/Fluence/Stem/陽光等均以集成商角色開拓市場。而在國內亦是系統集成商為主流方式。對此我們認為無需擔憂。
針對近期市場對國內大儲的擔憂，我們邀請了國內大儲專家進行交流，更新如下：
1、 下游對儲能系統招標，趨勢是要求具備電芯制造能力的公司投標？
不會是主流趨勢，僅是個別下游的特殊需求。如其中一家公司將直流側、交流側分開招標，是出于自身需求——未來計劃進軍儲能集成業(yè)務，下屬公司有PCS技術，但缺乏電芯技術，需要電池廠與公司配合、合作開發(fā)儲能系統。
整體看，系統集成業(yè)務需要對電力系統和電芯均足夠了解，不會僅要求電芯廠做集成。
2、 未來可能會取消強制配儲？
取消強制配儲是因為真正解決消納問題，儲能應該統一規(guī)劃、統一建設，不應該由風光項目自行建設。
取消強制配儲≠不用配儲，政策上預計還是會控制平均的配儲比例，但會更多向風光占比高的地方傾斜，如陜西取消強配政策后，儲能規(guī)劃重點放在風光占比高的漁林地區(qū)，最后的配比總量差不多。
3、今明年國內儲能裝機節(jié)奏怎么看？
今年預計大儲裝機量30GWH+、工商業(yè)儲能裝機量3GWh+（浙江1GWh），并沒有下修。
開工速度：今年年初到現在中標量超過8GWh，預計都會在630之前并網；近期碳酸鋰價格下跌較多，3月之前下游偏猶豫，最近這個情況已有明顯緩解；1230之前并網的項目現在還不著急招標，項目真正建設時長大概需要2個月（業(yè)主方提前做好土建的情況下）。
明年需求：要看新能源裝機節(jié)奏（風光大基地招標情況等）；24年開始大多數省份的海風開始要配儲（山東出政策）。
4、長時儲能的需求什么時候會凸顯？
量化看，全年一半以上的裝機量來自風光或總發(fā)電量超過1/3時，需要長時儲能。目前西北、蒙西的需求已經凸顯，但不是全年需求，只是日間需求（偶爾風光不發(fā)電）。
未來看，真正需求起量要看2030年以后，部分火電機組退役，大部分區(qū)域會開始需要長時儲能。
對西北地區(qū)來說，目前的最優(yōu)經濟性解決方法：將東部高耗能企業(yè)遷移至西部，建源網荷儲一體化項目完成就地消納。
