中國儲能網(wǎng)訊：2023年，儲能已經(jīng)進入關鍵發(fā)展周期。
一方面，2023年Q1以來，從各大項目招標信息來看，儲能發(fā)展環(huán)境逐漸優(yōu)化，有望在2023年走出“劣幣驅除良幣”局面；另一方面，儲能電芯端的競速進一步白熱化，尤其體現(xiàn)在300Ah+大容量電芯技術競逐，及電芯廠家利用成本優(yōu)勢在系統(tǒng)領域的競速。
另據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）最新調研數(shù)據(jù)顯示，2023Q1中國儲能電池出貨量為42GWh；國內(nèi)系統(tǒng)裝機量811MW/1725MWh。相較Q1中標量，儲能裝機容量增速放緩不少。在GGII看來，盡管第一季度為傳統(tǒng)出貨淡季，但實際儲能電池出貨量仍略低于預期。目前因企業(yè)大多處于觀望在碳酸鋰價格的觀望狀態(tài)，導致儲能電池出貨量不高；但從全年來看，大儲保持增長的趨勢沒有改變。
值得注意的是，盡管Q1儲能電池出貨量有所放緩，然而基于儲能電芯之間的競速并未放緩。相反，300Ah以上競速更為激烈，眾多電芯廠家以此加速卡位儲能系統(tǒng)集成市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，已經(jīng)有近20家企業(yè)布局300Ah及以上容量電芯。
有“芯”集成
目前“有芯集成”成為一種重要競爭趨勢之一。入局玩家中的一類是原有動力電池或新晉電池廠商；另一類則是在縱向一體化布局光伏或其他新能源賽道玩家。
眾多電芯廠家開始延伸至系統(tǒng)集成領域，包括寧德時代、比亞迪，還包括海辰儲能、遠景動力、中創(chuàng)新航、國軒高科、南都電源等；另外，天合儲能、中天儲能等具備綜合實力的企業(yè)，已經(jīng)成為具備電芯能力的系統(tǒng)集成商。
值得一提的是， 2023Q1已經(jīng)有 GWh級儲能招標要求投標者自產(chǎn)電芯。目前部分招標方的業(yè)主要求儲能系統(tǒng)集成商具有自產(chǎn)電芯的能力。
不過，據(jù)GGII統(tǒng)計，2022年儲能系統(tǒng)出貨量TOP15中（2022年系統(tǒng)出貨量全球市場榜單），有10家企業(yè)缺少電芯生產(chǎn)基地，包括排名第一、第三的陽光電源和海博思創(chuàng)。
GGII認為，未來在企業(yè)降本和市場要求的雙重推動下，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合將加快，一體化發(fā)展有望成為主要趨勢。
另外，也有業(yè)界人士認為，未來或將出現(xiàn)有芯集成（自研電芯）和無芯集成（無自研電芯）兩大流派。其中有芯集成將在成本上占據(jù)優(yōu)勢；而無芯集成或將從鞏固供應鏈體系、提升構網(wǎng)能力、打響綜合品牌等入手，構建自身護城河。以特斯拉為例，其并不具備自產(chǎn)電芯能力，但在儲能系統(tǒng)領域的增速相當可觀。
300Ah+大容量電芯“競速”
儲能電芯本源自于動力領域，而儲能行業(yè)尤其是電芯廠商基于儲能專用電芯逐漸有了統(tǒng)一的行業(yè)共識。伴隨儲能電站“新基建”的特性被凸顯，儲能專用電芯加速聚焦循環(huán)壽命、全生命周期成本。大容量電芯成為儲能領域重要“利器”。
相較小容量電芯，大容量電芯能減少PACK電芯數(shù)量，附帶減少儲能系統(tǒng)連接件，從而降低儲能成本，且能保持較好電芯一致性。
目前市場上儲能系統(tǒng)產(chǎn)品主要采用的是280Ah的電芯，但眾多廠商已經(jīng)相繼推出了300Ah及以上電芯新品。據(jù)不完全統(tǒng)計，海辰儲能、鵬輝能源、天合儲能、遠景動力、南都電源、國軒高科、比亞迪等企業(yè)均已發(fā)布300Ah及以上容量電池，億緯鋰能更是面發(fā)布560Ah超大容量儲能電池。
而作為280Ah的首創(chuàng)，截止2023Q1寧德時代尚未發(fā)布新的300Ah+產(chǎn)品。GGII分析認為，某種意義上來說，300Ah+的產(chǎn)品是電芯友商用來與寧德時代差異化競爭的產(chǎn)品。
2023年電芯價格有望下降至0.6元/wh
值得一提的是，2023年儲能電芯乃至系統(tǒng)價格下行，已經(jīng)成為業(yè)界普遍期待。
碳酸鋰價格一路回路，且在4月18日出現(xiàn)首輪反彈，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)“拐點”信號。高工分析認為，動力領域的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展正在從大開大合走向平滑發(fā)展周期。這種穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局傳遞到上游，2023年碳酸鋰價格也會基本保持穩(wěn)定。
基于此，GGII則預測，儲能電芯隨著上游原材料價格下滑與企穩(wěn)，預計2023年6月儲能電芯價格將跌破0.7元/Wh，2023年H2將下滑至0.6元/Wh。
在儲能電芯及系統(tǒng)價格下行的大趨勢下，2023年儲能行業(yè)將邁入關鍵發(fā)展階段。GGII此前曾預測，2023年較2022年儲能裝機量翻番不成問題。目前來看，這種增長趨勢將在2023年Q1結束后加速釋放，儲能裝機熱潮將在Q2開啟。
