“十四五”時(shí)期綜合能源服務(wù)市場分析與發(fā)展建議
湯 芳
（國網(wǎng)能源研究院有限公司）
“十四五”時(shí)期是我國開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的首個(gè)五年，同時(shí)又是處于“兩個(gè)一百年”重要?dú)v史交匯期、承擔(dān)著乘勢而上重要使命的關(guān)鍵五年。當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，把握好“十四五”關(guān)鍵期，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，主動(dòng)識(shí)別產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，推動(dòng)綜合能源服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)助力保障國家能源安全、推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。
一、“十四五”前期：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
從挑戰(zhàn)來看，“三重壓力”和超預(yù)期沖擊持續(xù)疊加，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)同其他產(chǎn)業(yè)一樣，都面臨市場開拓難、投資決策難、研發(fā)門檻高、優(yōu)秀人才少等階段性困難。
“十四五”時(shí)期，我國將持續(xù)面對(duì)“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，同時(shí)國際地緣政治、極端氣象事件等隨時(shí)可能帶來超預(yù)期沖擊。在這樣的宏觀背景下，綜合能源服務(wù)發(fā)展將面臨四方面困難。首先，市場開拓難?！叭貕毫Α焙统A(yù)期沖擊極大影響正常生產(chǎn)生活，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、財(cái)政緊縮等因素進(jìn)一步加大了綜合能源服務(wù)市場開拓難度。其次，投資決策難。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢瞬息萬變，現(xiàn)金流、信息流、物資流協(xié)調(diào)運(yùn)作更為復(fù)雜，能源電力體制改革加速推進(jìn)，綜合能源服務(wù)投資決策難度大幅增加。第三，研發(fā)門檻高。研發(fā)投入對(duì)能源技術(shù)進(jìn)步起到重要推動(dòng)作用，但“三重壓力”和超預(yù)期沖擊下企業(yè)研發(fā)投入將持續(xù)承壓，綜合能源服務(wù)行業(yè)技術(shù)迭代阻力增大。第四，優(yōu)秀人才少。宏觀環(huán)境不景氣使得“鐵飯碗”再度受到青睞，進(jìn)入綜合能源服務(wù)市場化企業(yè)的優(yōu)秀人才減少，綜合能源服務(wù)市場活力將受到一定影響。
從機(jī)遇來看，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)時(shí)間緊、任務(wù)重，能源安全形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，能源消費(fèi)主體對(duì)降本、提效、減碳的需求高漲，綜合能源服務(wù)商可為其提供更多元的服務(wù)、創(chuàng)造更大的價(jià)值。
一是我國“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下帶來了節(jié)能提效、分布式可再生能源利用、電能替代與氫能替代、碳新興業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的市場空間。（1）節(jié)能提效。多方測算表明，對(duì)于我國2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，節(jié)能提效貢獻(xiàn)度在70%以上，發(fā)展可再生能源和核電貢獻(xiàn)接近30%，面向公共建筑、工業(yè)企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的節(jié)能提效市場潛力將得到深度挖掘。（2）分布式新能源開發(fā)利用。在能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變的大背景下，新增可再生能源不納入能源消費(fèi)總量控制，用戶對(duì)新增可再生能源電力需求激增，推動(dòng)分布式光伏等快速發(fā)展。2022年全國分布式光伏新增并網(wǎng)容量達(dá)5000萬千瓦以上，較2021年大幅增長了75%。（3）電能替代與氫能替代。用戶為了提升可再生能源電力消費(fèi)，將逐步實(shí)施電能替代或氫能替代，“新能源+電能替代/氫能替代”模式正逐步在重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)推廣，鋼鐵、有色、造紙、紡織等重點(diǎn)控排企業(yè)也將注重電氣化水平的提升，建筑供暖、道路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域也將加快推進(jìn)電氣化。（4）碳新興業(yè)務(wù)?！半p碳”目標(biāo)提出后，政府及用戶對(duì)碳服務(wù)的需求均明顯增加。例如，各級(jí)政府需要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、平臺(tái)應(yīng)用等支撐碳“雙控”制度落地，用戶迫切需要開展碳排放摸排、降碳改造等。綜合能源服務(wù)商可以積極搭建碳普惠平臺(tái)，開展碳計(jì)量、碳監(jiān)測、碳核算工作，提供碳資產(chǎn)管理服務(wù)，做政府和用戶的橋梁紐帶。
二是能源電力安全保供需求拓展了市場化售電、需求響應(yīng)代理等領(lǐng)域的市場空間。當(dāng)前，國際能源供需形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，各類“黑天鵝”事件此起彼伏，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展推動(dòng)能源需求穩(wěn)步增長，時(shí)段性、區(qū)域性、行業(yè)性能源供需矛盾仍存。從電力行業(yè)來看，近兩年電力安全保供壓力增大。供給側(cè)，2022年部分流域出現(xiàn)來水偏少，消費(fèi)側(cè)，極端天氣導(dǎo)致空調(diào)負(fù)荷激增，雙向作用導(dǎo)致電力供需形勢緊張。相關(guān)部門積極推進(jìn)電力市場化建設(shè)，多渠道化解電力供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)電力供需平衡，也為行業(yè)主體提供了參與機(jī)會(huì)。（1）市場化售電。近兩年煤炭價(jià)格疏導(dǎo)問題直接助推電力市場化改革進(jìn)一步深化，帶來市場化售電發(fā)展空間。綜合能源服務(wù)商基于原有業(yè)務(wù)，為客戶延伸提供市場化電力交易代理服務(wù)，2022年，各電力交易中心總交易電量完成55902億千瓦時(shí)，同比增長3.5%，其中，市場交易電量41283億千瓦時(shí)，同比增長43%。（2）需求響應(yīng)代理。為充分挖掘用戶側(cè)可調(diào)節(jié)資源、降低電力尖峰負(fù)荷和峰谷差，需求響應(yīng)市場機(jī)制不斷完善，市場參與主體增多，參與門檻降低。綜合能源服務(wù)商基于原有業(yè)務(wù)，接入多元化用戶、可控電源、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等，可以延伸開展需求響應(yīng)代理服務(wù)，賺取需求響應(yīng)補(bǔ)貼，與用戶分成，實(shí)現(xiàn)雙贏。如，湖北省2022年7—8月份參與需求響應(yīng)用戶55449戶次，累計(jì)調(diào)整負(fù)荷約3766萬千瓦，累計(jì)發(fā)生需求側(cè)響應(yīng)資金約7億元。
總體來看，“十四五”前期，綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于挑戰(zhàn)，各類企業(yè)紛紛向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí)。自2016年以來，每年以“綜合能源”命名的新增注冊企業(yè)數(shù)量在快速增加，2021年和2022年均超過700家，可見產(chǎn)業(yè)界對(duì)綜合能源服務(wù)發(fā)展前景給予了充分期待。
圖 以“綜合能源”命名的年度新增注冊企業(yè)數(shù)量
二、“十四五”后期綜合能源服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展路徑
“十四五”時(shí)期，經(jīng)濟(jì)要保增長，能源要保供應(yīng)，環(huán)境要控排放，“發(fā)展、安全、低碳”是經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步的關(guān)鍵點(diǎn)。綜合能源服務(wù)需要圍繞社會(huì)關(guān)切，系統(tǒng)謀劃發(fā)展藍(lán)圖，重點(diǎn)做好業(yè)務(wù)布局規(guī)劃、多元集成服務(wù)、線上線下融合、商業(yè)模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
第一，做好業(yè)務(wù)布局規(guī)劃，堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向、瞄準(zhǔn)市場需求、發(fā)揮自身優(yōu)勢。首先，要堅(jiān)持價(jià)值導(dǎo)向。綜合能源服務(wù)要積極為政府政策及規(guī)劃制定、能源監(jiān)測與碳排放監(jiān)測平臺(tái)構(gòu)建等做好支撐，為行業(yè)實(shí)施高水平綜合能源項(xiàng)目提供技術(shù)和模式創(chuàng)新方面的引領(lǐng)示范，為社會(huì)各類主體提供“電-能-碳”全鏈條服務(wù)，助力可持續(xù)發(fā)展。其次，要瞄準(zhǔn)市場需求。多方預(yù)測，“十四五”后期GDP年增長率在5%左右，2025年能源消費(fèi)總量為57億～58億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，終端電氣化率達(dá)到30%。預(yù)計(jì)綜合能源服務(wù)市場潛力2025年約為0.8萬億至1.2萬億元，處于快速成長期。從細(xì)分業(yè)務(wù)來看，節(jié)能服務(wù)占比最大，專業(yè)運(yùn)維、多能供應(yīng)等次之。再次，要堅(jiān)持自身優(yōu)勢。綜合能源服務(wù)既要考慮外部形勢變化，順應(yīng)政策市場需要，也要立足自身優(yōu)勢、基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)，在全業(yè)務(wù)表中找準(zhǔn)業(yè)務(wù)定位和拓展方向，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步拓展。電網(wǎng)公司、發(fā)電公司、燃?xì)夤?、地方能投等能源電力企業(yè)依托主業(yè)優(yōu)勢，加快向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸業(yè)務(wù)，搶占市場先機(jī)，代表企業(yè)包括南方電網(wǎng)、國家電投等。設(shè)備制造商、工程公司等積極爭取客戶資源，提供一站式能源服務(wù)，代表企業(yè)包括恒扉科技等。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)憑借先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)，積極與能源企業(yè)合作推出綜合能源數(shù)字化產(chǎn)品，代表企業(yè)包括阿里、騰訊等。
第二，做好多元集成服務(wù)，準(zhǔn)確把握單體式業(yè)務(wù)向集成化發(fā)展、實(shí)體項(xiàng)目與增值服務(wù)相融合的大趨勢。首先，從物理系統(tǒng)層面看，綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)包含單體式業(yè)務(wù)和集成化業(yè)務(wù)。單體式業(yè)務(wù)特征是為細(xì)分領(lǐng)域提供單一解決方案，其典型類型包括分布式光伏、電動(dòng)汽車充電樁、余熱余壓利用、節(jié)能照明等。集成式業(yè)務(wù)特征是提供一體化、系統(tǒng)化方案，其典型類型包括區(qū)域能源一體化供應(yīng)、建筑綠色能源系統(tǒng)、家庭智慧能源系統(tǒng)等?！笆奈濉睍r(shí)期，單體式業(yè)務(wù)向集成化發(fā)展，采用一體化方式滿足客戶的用能需求是大勢所趨。其次，從價(jià)值創(chuàng)造層面看，綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)包括實(shí)體項(xiàng)目和增值服務(wù)。實(shí)體項(xiàng)目是面向公共建筑、工業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、綜合性園區(qū)等用戶的能源系統(tǒng)，提供建設(shè)、改造等服務(wù)，增值服務(wù)是指在實(shí)體項(xiàng)目基礎(chǔ)上提供項(xiàng)目運(yùn)營管理、能源市場化交易、能源數(shù)字化建設(shè)等服務(wù)?！笆奈濉睍r(shí)期，實(shí)體項(xiàng)目與增值服務(wù)相融合，成為客戶的用能管家，亦是大勢所趨。
第三，做好線上線下融合，打造實(shí)用性平臺(tái)功能，推動(dòng)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)。人類社會(huì)正在進(jìn)入新能源和新信息技術(shù)深度融合的時(shí)代，綜合能源服務(wù)必須主動(dòng)順應(yīng)能源信息技術(shù)融合趨勢，做好線上線下融合，深入推進(jìn)綜合能源服務(wù)領(lǐng)域的數(shù)字業(yè)務(wù)化和業(yè)務(wù)數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)二者螺旋上升、循環(huán)互促。從平臺(tái)建設(shè)來看，綜合能源服務(wù)商可基于項(xiàng)目實(shí)施、業(yè)務(wù)管理、生態(tài)構(gòu)建等需要，搭建三級(jí)平臺(tái)，包括項(xiàng)目級(jí)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、公司級(jí)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)、供需對(duì)接電商平臺(tái)等。其中，生態(tài)構(gòu)建平臺(tái)較難搭建，目前，市場化售電、專業(yè)運(yùn)維等細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了較好的供需對(duì)接平臺(tái)。從價(jià)值創(chuàng)造來看，個(gè)別綜合能源服務(wù)商依托長期積累的客戶數(shù)據(jù)資源，創(chuàng)新孵化客戶增值服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)了數(shù)字業(yè)務(wù)化的過程。
第四，做好商業(yè)模式創(chuàng)新，積極聚合多方資源，實(shí)現(xiàn)利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。綜合能源服務(wù)商基于項(xiàng)目內(nèi)容、業(yè)主要求、自身特點(diǎn)等因素，選擇合適的商業(yè)模式，包括能源托管、節(jié)能效益分享等合同能源管理模式，以及工程總包、設(shè)備銷售等非投資型模式。整體來看，能源托管模式成為當(dāng)前重要選擇，綜合能源服務(wù)商積極成為客戶能源管家。國家政策也較為支撐該模式的發(fā)展，2022年9月，國管局、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于鼓勵(lì)和支持公共機(jī)構(gòu)采用能源費(fèi)用托管服務(wù)的意見》。雖然在宏觀層面商業(yè)模式概念少有突破，但在實(shí)際操作中，綜合能源服務(wù)商通過靈活采用多種形式，積極降低運(yùn)營成本，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力，商業(yè)模式處于不斷完善和創(chuàng)新中。例如針對(duì)設(shè)備采購環(huán)節(jié)，基于前期光伏上游原材料價(jià)格大幅上漲的經(jīng)驗(yàn)，部分綜合能源服務(wù)超前研判設(shè)備供給情況與價(jià)格走勢，通過框架采購的方式，提前鎖定價(jià)格，保證設(shè)備供應(yīng)。
三、幾點(diǎn)建議
一是加強(qiáng)市場分析。市場分析基礎(chǔ)是軟實(shí)力，是業(yè)務(wù)開展的重要前置環(huán)節(jié)。預(yù)計(jì)“十四五”后期，國內(nèi)外形勢更為復(fù)雜、市場主體更加多元、客戶需求更加多樣，亟需加強(qiáng)市場分析，明確發(fā)展方向。
二是形成解決方案。提供標(biāo)準(zhǔn)化客戶解決方案，是面向客戶有序?qū)嵤┚C合能源服務(wù)、保障服務(wù)質(zhì)量的重要途徑，需充分融合各個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)核心內(nèi)容，形成面向工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)及園區(qū)等五大用戶類型的綜合能源服務(wù)解決方案，讓用戶體驗(yàn)“一體化服務(wù)”。
三是明確目標(biāo)規(guī)劃。參考重點(diǎn)行業(yè)、知名企業(yè)先進(jìn)做法，結(jié)合自身特點(diǎn)設(shè)定減碳目標(biāo)（重點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈減排目標(biāo)），發(fā)布碳中和行動(dòng)報(bào)告/ESG（環(huán)境、社會(huì)和治理）報(bào)告等，面向社會(huì)公眾宣傳綜合能源服務(wù)成果，彰顯企業(yè)價(jià)值。
四是加強(qiáng)人才培養(yǎng)。2022年6月14日，人社部發(fā)布綜合能源服務(wù)員等新職業(yè)信息。綜合能源服務(wù)員定義為從事客戶用能情況診斷、綜合能源方案策劃，并組織實(shí)施和運(yùn)維管理的人員。亟需加強(qiáng)綜合能源服務(wù)員培養(yǎng)，為行業(yè)長足發(fā)展注入動(dòng)力。
