中國儲能網(wǎng)訊：市場火爆不能掩蓋一切問題，儲能到了必須思考下一步如何走的關(guān)鍵時(shí)期。
文 | 本刊記者 范珊珊 武魏楠
在李安導(dǎo)演的電影《比利·林恩的中場戰(zhàn)事》中，伊拉克戰(zhàn)場上的英雄士兵比利·林恩受邀在橄欖球公開賽的中場表演中登場。經(jīng)歷了華彩斑斕的表演、毫不吝嗇的贊譽(yù)之后，比利·林恩卻在榮譽(yù)和夸耀中陷入了迷茫和困惑。如何在紛繁復(fù)雜的局面下尋找到正確的方向，是屬于他的“中場戰(zhàn)事”。
現(xiàn)在，中國的儲能產(chǎn)業(yè)也迎來了屬于自己的“中場戰(zhàn)事”。
2022年，在新能源版圖中，儲能行業(yè)異軍突起。僅僅1年的時(shí)間，數(shù)萬家企業(yè)競相入局，儲能已然成為了時(shí)下繼光伏、電動(dòng)車之后備受資本追捧的新賽道。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過去1年里，儲能行業(yè)融資超過100起，億元級別的融資案例屢屢出現(xiàn)，甚至不乏萬眾矚目的獨(dú)角獸企業(yè)。
上市公司更是一窩蜂地開始扎入儲能賽道。能源、非能源企業(yè)紛紛開始布局儲能業(yè)務(wù)。投資者平臺上詢問董秘“公司是否在儲能領(lǐng)域有所布局”，已經(jīng)成為一時(shí)的風(fēng)尚。
擁擠不堪的儲能賽道在2022、2023年爆發(fā)，不是偶然。
2020年是中國的碳中和元年。在公布了“雙碳”目標(biāo)之后，中國本就領(lǐng)先于全世界的新能源發(fā)展速度又上了一個(gè)新臺階。然而在新能源發(fā)電裝機(jī)急速膨脹的同時(shí)，電力系統(tǒng)也開始難以承受風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電波動(dòng)性、隨機(jī)性帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。電力系統(tǒng)急缺低碳環(huán)保的調(diào)節(jié)性電源。
在當(dāng)前的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性條件下，儲能的大規(guī)模發(fā)展成為保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定、建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要支撐。這也成為儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的直接誘因。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（以下簡稱CNESA）發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》，2022年，中國新型儲能新增7.3GW/15.9GWh，同比增長200%，已經(jīng)反超美國成為世界儲能產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。
2022年中國電力儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模
目前我國規(guī)劃、在建的新型儲能項(xiàng)目已近100GW，大大超出了國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出的2025年30GW新型儲能裝機(jī)規(guī)模預(yù)期。與此同時(shí)，2022年我國成立了38294家儲能相關(guān)企業(yè)，是2020年新成立儲能企業(yè)數(shù)量的10倍，2021年的近6倍。
盡管在雙碳大潮下，儲能的經(jīng)濟(jì)技術(shù)特性為其贏得了先發(fā)優(yōu)勢。但不可否認(rèn)的是，儲能行業(yè)迅速升溫的背后離不開國家和地方一系列政策的助推。截至目前，已有二十余個(gè)省份發(fā)布了新能源配置儲能的相關(guān)政策。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的追蹤，2022年，國家及地方出臺新型儲能相關(guān)政策600余項(xiàng)，相較于2021年，政策發(fā)布數(shù)量實(shí)現(xiàn)成倍增長。
在儲能產(chǎn)業(yè)空前火爆、繁榮的另一面，是群雄逐鹿格局的逐漸成型、競爭的白熱化，甚至是生與死的較量。
海辰儲能創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程表示：“當(dāng)前的儲能市場很熱鬧，但也面臨著技術(shù)快速迭代、淘汰加速的風(fēng)險(xiǎn)。未來三年是儲能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。只有在這個(gè)時(shí)期抓住機(jī)會占據(jù)行業(yè)頭部位置，才能取得未來發(fā)展的絕對優(yōu)勢。”
作為近期的儲能明星獨(dú)角獸，海辰儲能的公開喊話無疑是對行業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)的“紅色警報(bào)”。在中國新能源發(fā)展并不算長的歷史中，繁榮、擴(kuò)張、無序、淘汰、整合、重組、再次繁榮、擴(kuò)張……的周期性規(guī)律總是在不斷地上演著。
考慮到當(dāng)前儲能市場的火爆很大程度上依賴著政策的支持。我們有充分的理由相信，儲能行業(yè)淘汰的“三年之約”并非空穴來風(fēng)。
辯證唯物主義的根本規(guī)律就是對立統(tǒng)一。市場繁榮背后潛藏著風(fēng)險(xiǎn)，就一定蘊(yùn)藏機(jī)遇。各類資本涌入儲能行業(yè)必然帶來新技術(shù)的突破和新商業(yè)模式的探索。這直擊儲能行業(yè)最核心痛點(diǎn)：盈利模式的缺失。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新背景讓新資本支持下的新玩家?guī)е录夹g(shù)全面入局。它們能夠給儲能行業(yè)帶來最為迫切的新模式么？
新背景
在“雙碳”目標(biāo)提出之前，中國儲能行業(yè)已經(jīng)迎來了一波小陽春。
2017年，青海省最先出臺了新能源項(xiàng)目配套儲能的相關(guān)政策。《青海省2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中明確提出其當(dāng)年規(guī)劃的330萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目，要按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置。
到了2019年，隨著電網(wǎng)側(cè)儲能的沉寂（電儲能設(shè)施未被納入輸配電價(jià)），安徽、新疆等省區(qū)也開始出臺相關(guān)政策要求可再生能源項(xiàng)目中必須配套一定比例的儲能系統(tǒng)。進(jìn)入2020年，出臺可再生能源配套儲能系統(tǒng)政策的省區(qū)多達(dá)十幾個(gè)。
2020年是一個(gè)關(guān)鍵年份。在越來越多的省份出臺新能源配儲能政策的同時(shí)，這一年也是陸上風(fēng)電、光伏在全面平價(jià)之前的最后一個(gè)“補(bǔ)貼之年”。搶裝新能源的熱潮疊加配儲政策，讓電源側(cè)儲能快速發(fā)展。
誰也沒有預(yù)料到，原本只是搭“新能源搶裝”順風(fēng)車的行為，只是儲能市場未來繁榮的第一槍。
2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上“2030年碳排放達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的承諾，讓中國的可再生能源行業(yè)為之一振。中國的能源行業(yè)開始進(jìn)入“碳中和熱潮期”。在之后不久的氣候雄心峰會上，中國國家自主貢獻(xiàn)新舉措中，“2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上”將這股熱潮推向了高潮。
2022年，全國可再生能源總裝機(jī)量已突破12.13億千瓦，首次超越火電裝機(jī)，占到發(fā)電總裝機(jī)的47.3%?？稍偕茉窗l(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時(shí)，占全社會用電量的31.6%。其中，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到1.25億千瓦。到今年3月份，光伏累計(jì)裝機(jī)容量再度刷新紀(jì)錄，光伏首次超過水電，成為我國第二大發(fā)電技術(shù)。
新能源的大規(guī)模開發(fā)，貢獻(xiàn)了可觀的發(fā)電量，也帶來了新的挑戰(zhàn)。光伏、風(fēng)電因其間歇性、波動(dòng)性、不可預(yù)測性的先天缺陷，對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的挑戰(zhàn)越來越大。
2021年9月全國大范圍的電力短缺和2022年夏季極端天氣引發(fā)的局部地區(qū)電力短缺，一再地為電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)營敲響警鐘。新形勢下的一系列復(fù)雜挑戰(zhàn)，對電力保供提出了更高的要求。
在建設(shè)新型電力系統(tǒng)的過程中，需要充足的可調(diào)節(jié)性電源作為支撐。盡管近年來，煤炭保供穩(wěn)價(jià)政策密集發(fā)布，火電靈活性改造如火如荼，一定程度上緩解了平衡電力供需的壓力。但考慮到碳中和這樣的遠(yuǎn)期目標(biāo)，火電裝機(jī)、發(fā)電量勢必會最終走向下曲線。儲能必須在新型電力系統(tǒng)中扮演更加重要的絕色。
這一趨勢也反應(yīng)在了我國有關(guān)碳中和的一系列政策中。2021年，國家支持儲能發(fā)展的政策如雨后春筍，儲能真正迎來了持續(xù)發(fā)展的元年。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，都強(qiáng)調(diào)了優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施用能結(jié)構(gòu)和大力發(fā)展儲能的重要性。2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，其中明確提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。
可以說“雙碳”目標(biāo)在點(diǎn)燃了新能源產(chǎn)業(yè)激烈擴(kuò)張情緒的同時(shí)，也讓儲能行業(yè)呈現(xiàn)出一路上揚(yáng)的蓬勃態(tài)勢。電力系統(tǒng)的迫切需求+政策扶持，儲能產(chǎn)業(yè)迎來了強(qiáng)勁的“東風(fēng)”。
作為新能源的核心支撐，可再生能源裝機(jī)增長越快越多，儲能的需求越大。伴隨著新能源行業(yè)的高速發(fā)展，儲能行業(yè)在過去兩年間進(jìn)入發(fā)展的快車道，“新能源+儲能”項(xiàng)目快速在全國范圍內(nèi)鋪開。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，占全球市場總規(guī)模的25%，年增長率38%。新型儲能裝機(jī)占比迅猛攀升，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW/27.9GWh，功率規(guī)模年增長率達(dá)128%，能量規(guī)模年增長率達(dá)132%。
2018到2022儲能裝機(jī)量變化（GW）
產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急劇擴(kuò)張，引來各路資本爭相入局，儲能行業(yè)頻現(xiàn)融資潮。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年儲能領(lǐng)域IPO數(shù)量多達(dá)124起，另有114家相關(guān)企業(yè)合計(jì)融資超過900億元。鈉離子電池、液流儲能等小眾儲能技術(shù)也成為投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上各主要環(huán)節(jié)均保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，儲能賽道不斷有新玩家涌入，一時(shí)頗顯擁擠。
資本自私、逐利、貪婪……這些形容資本的詞語都算不上褒義。但資本的涌入也說明這個(gè)行業(yè)代表著趨勢、未來和潛力。
大量涌入儲能賽道的資本給行業(yè)帶來了數(shù)不清的玩家。這些新玩家們帶著期許和各自的特點(diǎn)，要在這片紅海中拼殺出屬于自己的一片天地。
新玩家
4月18日，一家名為四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司的企業(yè)成立，引發(fā)能源行業(yè)關(guān)注。據(jù)五糧液內(nèi)部人員透露，目前集團(tuán)確實(shí)在考察新能源在領(lǐng)域，主要是光伏、儲能方面，集團(tuán)很看好這個(gè)領(lǐng)域，跟國家的目標(biāo)、方向一致。
五糧液這是本輪儲能火爆熱潮中，眾多跨界入局者中比較知名、有話題的一個(gè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，已有30多家A股上市公司跨界儲能，包括美的、格力、小米等國民企業(yè)，涵蓋了家電、互聯(lián)網(wǎng)、紡織、環(huán)保、教育等各個(gè)行業(yè)，而這份跨界名單還在不斷擴(kuò)充之中。
一時(shí)間儲能市場百舸爭流，大浪淘沙。儲能市場的玩家們既有老牌的電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪；又有擴(kuò)展儲能業(yè)務(wù)的風(fēng)光企業(yè)，如天合光能和遠(yuǎn)景能源；還有傳統(tǒng)的發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)，如三峽集團(tuán)、南網(wǎng)儲能等；現(xiàn)在，還要加上數(shù)量龐大、跨界而來的新玩家們。
盡管儲能市場廣闊、潛力巨大，但新玩家們?nèi)绾芜m應(yīng)變換莫測的市場環(huán)境并成功立足，還是成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)心的重點(diǎn)問題。不少專業(yè)人士認(rèn)為，未來三年或一段不長的時(shí)間內(nèi)，行業(yè)就要經(jīng)歷一波洗牌。艾比森（主營LED業(yè)務(wù)的跨界新玩家)董事長丁彥輝預(yù)計(jì)，未來95%儲能企業(yè)會死掉，但他進(jìn)軍儲能的決心依然不變。
新玩家尚且如此，耕耘儲能市場多年的老玩家們自然更是深有體會。
“每一個(gè)儲能企業(yè)都要找到自己的獨(dú)特的打法或者優(yōu)勢，這一點(diǎn)非常重要。要搞清楚企業(yè)的核心競爭力究竟是什么。”廈門科華數(shù)能科技有限公司技術(shù)中心總經(jīng)理曾春保說。
老牌能源企業(yè)往往會選擇依托自身優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。比如電池龍頭寧德時(shí)代從電芯拓展到儲能系統(tǒng)集成，開啟產(chǎn)業(yè)鏈中下游領(lǐng)域的“征戰(zhàn)”；一大批逆變器、變流器企業(yè)依托電力電子技術(shù)方面的優(yōu)勢，成為儲能集成商的主力，輕易不涉足電芯制造；風(fēng)光主設(shè)備制造商個(gè)各顯神通，有的充分發(fā)揮自身資源拓展優(yōu)勢、有的則通過研發(fā)并購等方式實(shí)現(xiàn)技術(shù)整合。
4月，特斯拉上海儲能工廠落定，更是可能為國內(nèi)儲能市場帶來一股“西風(fēng)”。在國際儲能市場上，特斯拉已經(jīng)在戶儲和大儲領(lǐng)域頗有建樹。
新玩家大多選擇自己獨(dú)特的打法，擅長依托現(xiàn)有資源稟賦切入了儲能細(xì)分領(lǐng)域，例如手機(jī)巨頭小米在to c電子產(chǎn)品市場具有強(qiáng)大的品牌形象和技術(shù)積累，因此選擇消費(fèi)品儲能和戶儲。2022年9月，小米發(fā)布了米家戶外電源 1000Pro和米家太陽能板100W等產(chǎn)品，意味著小米正式入局便攜式儲能賽道。另外小米還通過投資充電樁獨(dú)角獸富特科技、戰(zhàn)略入股智能微電網(wǎng)公司上海快卜等舉措快速擴(kuò)展用戶側(cè)儲能版圖，其光儲充檢一體化框架已經(jīng)初具雛形。
家電巨頭美的于2020年以7.4億元拿下合康新能源實(shí)際控制權(quán)后，又于2022年10月通過“定增+委托表決權(quán)”的方式，拿下科陸電子的控制權(quán)。在兩家公司已有的儲能積累加持下，美的現(xiàn)可參與儲能項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，依托遍布全國的銷售網(wǎng)以及龐大的工廠樓宇資源，未來美的有望在儲能特別是工商業(yè)和戶儲領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)大爆發(fā)。
“儲能的發(fā)展符合國家政策、能源發(fā)展趨勢，一定吸引各種類型的企業(yè)參與其中。不同行業(yè)、風(fēng)格企業(yè)的參與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有好處的?！碧刈冸姽ば陆履茉垂煞萦邢薰緝δ墚a(chǎn)品線總經(jīng)理趙亮亮對《能源》雜志記者說，“它們可能會結(jié)合自身特點(diǎn)、優(yōu)勢，更多地開發(fā)國內(nèi)相對薄弱的工商業(yè)儲能、戶用儲能。讓更多的行業(yè)與儲能進(jìn)行結(jié)合，會讓儲能擁有更多的發(fā)展機(jī)遇和路徑?！?
當(dāng)然更多的入局新玩家現(xiàn)在還只是處在“圈地”階段，未有實(shí)質(zhì)性的成果展現(xiàn)。在CNESA秘書長劉為看來，“數(shù)以萬計(jì)的儲能企業(yè)集中成立雖給儲能行業(yè)帶來了新生力量，但不可回避的是，大部分新玩家對儲能技術(shù)、解決方案、商業(yè)模式的理解還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。”
1天之后，深交所就向黑芝麻下發(fā)關(guān)注函——“結(jié)合鋰電池組件當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局、行業(yè)壁壘、核心技術(shù)、你公司主營業(yè)務(wù)等因素，說明你公司是否存在‘蹭熱點(diǎn)’的情形？”
“蹭熱點(diǎn)”3個(gè)字無情揭露了當(dāng)下一大批所謂的儲能新玩家的真實(shí)面目。
儲能行業(yè)并非沒有門檻，作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和價(jià)值核心，儲能電芯在產(chǎn)品認(rèn)證、銷售渠道、技術(shù)研發(fā)方面存在較高的行業(yè)壁壘?？缃缍鴣淼母鞣絼萘ο胍邕^“護(hù)城河”、做出差異化，需要面對不少挑戰(zhàn)。
遠(yuǎn)景能源高級副總裁田慶軍認(rèn)為：未來儲能行業(yè)的競爭會愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡單集成的企業(yè)不可持續(xù)，最終活下來的一定是具有技術(shù)能力的企業(yè)。
回首“老大哥”光伏產(chǎn)業(yè)的興衰史，占據(jù)技術(shù)、補(bǔ)貼、市場、貿(mào)易保護(hù)等先發(fā)優(yōu)勢的歐美企業(yè)黯然退場，而中國的光伏企業(yè)卻可以在風(fēng)云變幻的國際環(huán)境中形成全產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，說明企業(yè)競爭取勝的關(guān)鍵，絕不是依靠政策風(fēng)口跑馬圈地，而是在于企業(yè)能否用技術(shù)穿透全產(chǎn)業(yè)鏈，形成技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，從而在殘酷的“黑暗森林”中進(jìn)化出可持續(xù)的競爭力。
值得注意的是，在儲能市場火爆的當(dāng)下，以鋰電池為主導(dǎo)的電化學(xué)儲能似乎已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)瓶頸期。
在各家企業(yè)紛紛展現(xiàn)新技術(shù)、新解決方案的同時(shí)，我們也注意到產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象已經(jīng)開始顯現(xiàn)。“目前儲能市場的繁榮是毋庸置疑的。但技術(shù)上來看，電芯、解決方案，都開始有一點(diǎn)同質(zhì)化的趨勢。”趙亮亮說，“如果技術(shù)方案同質(zhì)化，那么在當(dāng)前的市場環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)該努力維持市場的平衡?！?
然而就像我們總是在批評資本逐利，企業(yè)自發(fā)性的約束也是稀缺的好品質(zhì)。在2023年碳酸鋰價(jià)格暴跌、新能源汽車市場不振的背景下，儲能上游成本快速下降，這直接刺激了一部分企業(yè)重拾“低價(jià)競爭”的策略。
4月21日，新華水電2023年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集中采購中標(biāo)候選人公示，其中0.25C（4h）儲能系統(tǒng)的投標(biāo)價(jià)格最低已經(jīng)達(dá)到了1.03元/Wh。
大批新玩家的入局和上游成本的驟降，成為新一輪低價(jià)競爭的直接導(dǎo)火索。但從《能源》雜志的多方調(diào)研來看，儲能企業(yè)普遍認(rèn)為價(jià)格的波動(dòng)最終會走向平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展還是考驗(yàn)技術(shù)實(shí)力。
在鋰電池行業(yè)天花板初現(xiàn)，市場愈發(fā)細(xì)化的情況下，行業(yè)也在呼喚更多的新技術(shù)。在政策全力支持的新型儲能中，鋰電池儲能也只是冰山一角。飛輪儲能、壓縮空氣儲能、鈉離子電池儲能等新技術(shù)企業(yè)也在蠢蠢欲動(dòng)。這批新玩家的未來潛力也不可小覷。
新技術(shù)
不可否認(rèn)的是，越來越多的新玩家參與儲能市場帶動(dòng)了新技術(shù)的進(jìn)步。
儲能是指以設(shè)備或介質(zhì)為容器存儲能量，并在不同的時(shí)間空間釋放能量的過程。廣義上，儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類。電儲能是最主要的儲能方式，按照存儲原理的不同又分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。
在我國，因成本低、壽命長、技術(shù)成熟，抽水蓄能是應(yīng)用最廣泛的成熟儲能技術(shù)，但受地理環(huán)境制約、投資高、建設(shè)周期長等影響發(fā)展?jié)u緩。特別是各地對于新能源配儲比例做出強(qiáng)制要求以后，以鋰電池為主的電化學(xué)儲能迎來爆發(fā)性增長。2022年，鋰電新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模首次突破7GW，多家主流廠商為儲能開發(fā)了專用300Ah以上大容量電芯，個(gè)別廠商的新品電芯單體容量已達(dá)到560Ah。
但鋰電池在能量密度、安全性等問題上始終無法突破。2022年6月29日，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版) (征求意見稿) 》。其中明確提出為防止電化學(xué)儲能電站火災(zāi)事故，中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。同時(shí)鋰離子電池不得設(shè)置在人員密集場所，不得設(shè)置在有人居住或活動(dòng)的建筑物內(nèi)部或其地下空間。
這是鋰電池在儲能領(lǐng)域發(fā)展的透明天花板，但也是更多新型儲能技術(shù)發(fā)展的契機(jī)。
新技術(shù)投資不僅正在遍地開發(fā)，并且取得了顯著的進(jìn)步。資源分布更高、安全性更強(qiáng)、對鋰電儲能形成直接替代的鈉離子電池技術(shù)得到了大批鋰電企業(yè)的布局，首批GWh產(chǎn)線正式投產(chǎn)。壓縮空氣儲能加速發(fā)展，首個(gè)100MW先進(jìn)壓縮空氣儲能電站并網(wǎng)發(fā)電，單機(jī)規(guī)模正向 300MW功率等級方向加速發(fā)展，二氧化碳儲能驗(yàn)證項(xiàng)目投運(yùn)，新增壓縮空氣儲能項(xiàng)目(含規(guī)劃、在建和投運(yùn))接近10GW。液流電池技術(shù)路線多點(diǎn)開花，首個(gè)100MW全釩液流電池并網(wǎng)發(fā)電，首個(gè)吉瓦時(shí)級全釩液流電池項(xiàng)目正式開工。鋅基液流、鐵基液流技術(shù)逐漸走出實(shí)驗(yàn)室。飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)的應(yīng)用需求持續(xù)增加，已有300MW+的項(xiàng)目處于規(guī)劃在建中。
旺盛的需求背后，儲能技術(shù)的發(fā)展速度得到了提升，與此同時(shí)，新技術(shù)的商業(yè)化運(yùn)用也在提速。多種新型儲能技術(shù)已經(jīng)開始逐步從示范試驗(yàn)走向商業(yè)化應(yīng)用的新階段。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，新型儲能項(xiàng)目數(shù)量相比去年新增200%以上，百兆瓦級項(xiàng)目成常態(tài)，20余個(gè)投運(yùn)、400余個(gè)規(guī)劃/建設(shè)中，其中7個(gè)GW級項(xiàng)目；首個(gè)百兆瓦液流電池項(xiàng)目并網(wǎng)，首個(gè)吉瓦時(shí)級項(xiàng)目開工；壓縮空氣由100MW向300MW功率等級加速發(fā)展；最大規(guī)模鈉離子電池項(xiàng)目開建；短時(shí)高頻技術(shù)需求增多。
從技術(shù)角度來看，電化學(xué)儲能和物理儲能包含了十幾種不同的細(xì)分技術(shù)路線，而每一個(gè)技術(shù)路線都有其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢。
專注鋅鐵液流電池研發(fā)的緯景儲能相關(guān)負(fù)責(zé)人就對《能源》雜志表示，儲能應(yīng)用場景的多樣性決定了儲能技術(shù)的多元化發(fā)展，儲能的形式和種類也會更加豐富。無論是液流電池儲能，還是鋰電池儲能，不同的儲能技術(shù)未來將在萬億賽道里承擔(dān)不同的價(jià)值，共生互補(bǔ)。
以液流電池為例，其作為電化學(xué)儲能分支，普遍具有極安全、長時(shí)儲能、循環(huán)次數(shù)長等特點(diǎn)。因此在安全性、儲能時(shí)長與全生命周期的度電成本方面，液流電池更具優(yōu)勢。
而飛輪儲能是一種高功率密度、高可靠性、長壽命、環(huán)境友好的儲能技術(shù)，特點(diǎn)是全磁懸浮，能耗小、響應(yīng)快、壽命長、充放電循環(huán)次數(shù)次數(shù)高，充電和放電之間的轉(zhuǎn)換可達(dá)毫秒級，能有效適應(yīng)電網(wǎng)快速調(diào)頻的需求。
在華馳動(dòng)能執(zhí)行總裁孟德超看來，儲能市場需求非常大并且需求多樣化、細(xì)分，因而多種新型的儲能技術(shù)都能找到屬于自己的生存空間。事實(shí)上，滿足電力市場靈活性的需求，儲能是眾多方案中的重要一類，其中包括部門耦合方案。一些應(yīng)用情景需要快速響應(yīng)，因此需要響應(yīng)時(shí)間短的技術(shù)。
華馳動(dòng)能在2021年11月參與了全國內(nèi)第一個(gè)全容量飛輪儲能-火電聯(lián)合調(diào)頻工程、全球單體儲電量最大、單體功率最大的飛輪儲能項(xiàng)目，飛輪的結(jié)合將改善火電機(jī)組的調(diào)頻性能，提供電力輔助服務(wù)、支持大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
儲能應(yīng)用場景的多樣性決定了儲能技術(shù)的多元化發(fā)展，儲能還可以與其他能夠提升高比例可再生能源下電力系統(tǒng)靈活性的技術(shù)相結(jié)合，其應(yīng)用的形式和種類也會更加豐富。
無論是液流電池儲能，還是鋰電池儲能，不同的儲能技術(shù)未來將在萬億賽道里承擔(dān)不同的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)耦合。比如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、儲熱蓄冷、各類容量型電池等儲能時(shí)長大于4h，屬于長期儲能，可用于電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻、備用容量等。
短期、中期儲能，如鉛酸電池、部分鋰電池、電磁儲能，儲能時(shí)長在2h以下，可用于調(diào)峰調(diào)頻、平滑出力、緊急備用等。
也就是說，多種技術(shù)的組合應(yīng)用有助于最大限度的發(fā)揮儲能的作用。但對于當(dāng)下的中國儲能產(chǎn)業(yè)來說，類似這樣的設(shè)想僅存在技術(shù)上的合理性，難以驗(yàn)證商業(yè)性。
缺乏商業(yè)模式，這無疑是中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為老生常談的問題。無論是調(diào)峰、調(diào)頻，亦或是黑啟動(dòng)、備用，儲能都無法從相應(yīng)的服務(wù)中獲得對應(yīng)的收益。因此任何的技術(shù)合理性、高效結(jié)合，都不存在發(fā)展的可能性。
隨著技術(shù)進(jìn)一步的成熟，儲能系統(tǒng)的一次性投資將迎來進(jìn)一步的下降，再加上新技術(shù)的快速迭代，我們能否探索出更多的商業(yè)模式？
這不僅僅是依靠政策的推動(dòng)，而是形成一股由內(nèi)而外的市場自驅(qū)力。
新模式
2022年，鋰電池市場（儲能+新能源汽車）的火爆推高了原材料的價(jià)格。電池級碳酸鋰價(jià)格和磷酸鐵鋰價(jià)格維持高位，碳酸鋰價(jià)格一直維持在30萬元/噸-61萬元/噸之間，全年均價(jià)是2021年均價(jià)的3.8倍，磷酸鐵鋰2022年全年均價(jià)是2021年均價(jià)的2.5倍。
鋰電池上游原材料上漲迅速，導(dǎo)致下游成本壓力激增，特別是下游投標(biāo)價(jià)格不斷在觸底，而其本身商業(yè)模式一直尚未清晰，也給儲能行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展帶來了較大的挑戰(zhàn)。
在政策催生下，風(fēng)光項(xiàng)目配儲基本成為硬性指標(biāo)，配儲比例一般為新能源項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模的10%-20%。也就是說，目前新能源配儲政策推動(dòng)下，多地采取“一刀切”式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲能作為新能源建設(shè)的前置條件，甚至將新能源配儲視為拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的救命稻草。
在此基礎(chǔ)上，各省規(guī)劃的新型儲能發(fā)展目標(biāo)合計(jì)超過6000萬千瓦，是國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》文件中提出的2025年達(dá)到3000萬千瓦目標(biāo)的兩倍。
與“熱鬧”的市場形成對比的是，根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運(yùn)行情況調(diào)研》顯示，新能源配儲普遍存在利用率不高的問題。
從儲能運(yùn)行策略看，新能源配儲至多棄電期間按照“一天一充一放”運(yùn)行，個(gè)別項(xiàng)目存在僅部分儲能單元被調(diào)用、甚至基本不調(diào)用的情況。從儲能等效利用系數(shù)看調(diào)研電化學(xué)儲能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)為12.2%，新能源配儲系數(shù)僅為6.1%，火電廠配儲能為15.3%，電網(wǎng)儲能為 14.8%，用戶儲能為 28.3%。
在我國，調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)和峰谷電價(jià)套利是新型儲能當(dāng)前最主要的收益渠道。目前，中國已有20余省份啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場，但都在市場建設(shè)初期，主要的交易品種就是調(diào)峰，部分地區(qū)輔以調(diào)頻。
然而，由于缺乏穩(wěn)定、可持續(xù)的盈利機(jī)制，配儲帶來的投資顯著拉低了風(fēng)光項(xiàng)目的收益率，毫無疑問制約著儲能由商業(yè)化初期到下一階段規(guī)?；l(fā)展。比如近期山東儲能的容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)大幅下降，企業(yè)收益受到較大影響，不利于投資決策。
在歐美相對成熟的電力市場中，儲能已經(jīng)探索出了較為明晰的盈利模式。以美國儲能市場為例，儲能應(yīng)用場景包括表前（Front of the Meter，F(xiàn)TM）和表后（Behind the Meter，BTM）。
對應(yīng)于國內(nèi)應(yīng)用場景的劃分，表前通常指電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)儲能；表后指用戶側(cè)儲能，包括家庭和工商業(yè)儲能。其中表后儲能市場用戶可以獲得一定數(shù)目的成本補(bǔ)貼，疊加峰谷套利等手段，具備良好的經(jīng)濟(jì)性。
對中國更具參考意義的是美國表前儲能市場更為成熟的模式。
目前美國表前側(cè)儲能市場分屬于不同的區(qū)域電力市場，目前較大的為PJM市場、CAISO市場、ERCOT市場等，儲能的市場供給參與方包括IPP（獨(dú)立發(fā)電商）、IOU（投資者擁有的公用事業(yè)端）等。
2018年，美國FERC發(fā)布841號法案，要求電力系統(tǒng)運(yùn)行商消除儲能參與容量、電能量和輔助服務(wù)市場的障礙，使得儲能全方位地參與電力市場。
美國表前儲能項(xiàng)目獲得收益的渠道主要有電能量市場、電力輔助服務(wù)、峰谷套利和輸配電價(jià)。參與電能量市場是通過日前和實(shí)時(shí)市場競價(jià)，獲得出清收益；參與電力輔助服務(wù)包括調(diào)頻、備用、黑啟動(dòng)等，其中調(diào)頻和備用可以通過日前市場和實(shí)時(shí)市場進(jìn)行競價(jià)，最終根據(jù)實(shí)際出清價(jià)格獲得收益，黑啟動(dòng)主要通過簽訂長期協(xié)議獲益。
這一連串的“組合拳”打下來，讓美國儲能項(xiàng)目擁有了全方位的盈利手段。這也讓美國儲能裝機(jī)保持了高速增長。
2021 年美國新增儲能裝機(jī)達(dá)到3.58GW/10.5GWh，新增容量同比增長達(dá)到204%，連續(xù)兩年200%以上，長期保持超高增速。2022年，美國新增儲能裝機(jī)4798MW/12181MWh，同比增長34%/12%。伍德麥肯錫預(yù)計(jì)2023-2027年美國新增儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)74.2GW/241GWh。
甚至在ERCOT市場，市場主體、開發(fā)商們已經(jīng)開始討論儲能市場飽和的相關(guān)問題了。Modo Energy首席執(zhí)行官Q(mào)uentin Draper-Scrimshire表示，明年夏天ERCOT市場的儲能裝機(jī)可能達(dá)到飽和狀態(tài)，表現(xiàn)為裝機(jī)容量超過了輔助服務(wù)市場的需求。
盡管更多的企業(yè)表示儲能市場飽和是短期現(xiàn)象，并不影響ERCOT對儲能的長期需求，但這也無疑從側(cè)面反映出健全市場模式下儲能發(fā)展會具有更強(qiáng)大的自驅(qū)力。
2022年8月，美國通過的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act of 2022，簡稱IRA)中規(guī)定，儲能可以正式以獨(dú)立主體身份獲得最高70%的投資稅收抵免，不再必須與太陽能發(fā)電配合使用，這將會進(jìn)一步激勵(lì)更多的投資方建設(shè)獨(dú)立儲能項(xiàng)目。
中國也在不斷探索嘗試增加新型儲能的收益渠道。例如山西能監(jiān)辦此前印發(fā)《山西電力一次調(diào)頻市場交易實(shí)施細(xì)則（試行）》，表示從 2022年7月1日起，正式開啟電力一次調(diào)頻市場，獨(dú)立儲能電站可將部分容量與風(fēng)光企業(yè)簽約，剩余部分還可以獨(dú)立身份參與一次調(diào)頻市場，有效增加獨(dú)立儲能的利用率。
共享儲能是當(dāng)下新能源配儲的一種折中方案。共享儲能是由第三方投資者建設(shè)的大型獨(dú)立儲能項(xiàng)目，新能源項(xiàng)目投資方可以通過租賃獨(dú)立儲能的部分容量來滿足政策強(qiáng)配要求，每年僅需向獨(dú)立儲能項(xiàng)目支付一定的租賃費(fèi)。
對于新能源項(xiàng)目投資方來說，共享儲能模式既滿足了要求，又減少了初始投資巨大的現(xiàn)金流壓力；而對于共享儲能投資方來說，獨(dú)立儲能電站的收益模式更多，投資回報(bào)率更高。因此共享儲能模式成為一時(shí)風(fēng)潮。
除了租賃給新能源項(xiàng)目滿足政策配儲要求，獨(dú)立儲能還可以配合電網(wǎng)側(cè)的調(diào)峰調(diào)頻調(diào)度，獲取補(bǔ)償收益；也可以與傳統(tǒng)機(jī)組配合——即火儲聯(lián)調(diào)——增加傳統(tǒng)機(jī)組調(diào)頻性能，獲取輔助服務(wù)收益。當(dāng)然，獨(dú)立儲能也可以利用最古老的峰谷價(jià)差模式，在電能量市場中套利，并在部分省份獲得容量電價(jià)補(bǔ)償收益。
在戶用儲能方面，我國戶儲的收益模式與海外類似，以峰谷價(jià)差套利和增加光伏自用比例為主。
如果工商業(yè)企業(yè)建設(shè)分布式光伏電站的話，配置儲能可以將原本用于并網(wǎng)的電儲存自用，增加光伏發(fā)電自用比例，從而節(jié)約電費(fèi)。
至于峰谷價(jià)差套利，則是傳統(tǒng)的谷電時(shí)期儲能充電，峰電時(shí)期放電。峰谷價(jià)差越大，收益越好。政策上，我國不斷推進(jìn)擴(kuò)大峰谷價(jià)差，部分省份如廣東、浙江、內(nèi)蒙古、河北等推行尖峰電價(jià)，進(jìn)一步擴(kuò)大峰谷價(jià)差。
不過，這些探索也都只是處于剛剛起步的階段。伴隨著電力市場改革的步伐，設(shè)計(jì)更多的交易產(chǎn)品和更為細(xì)化的市場規(guī)則也是當(dāng)下新型儲能拓展收益渠道的迫切需求。就從最簡單的峰谷差套利來說，政策性的峰谷價(jià)差在市場化條件下并不太多的存在。儲能項(xiàng)目需要更多的適應(yīng)市場變化。
當(dāng)前，抽水蓄能已經(jīng)開始享受容量電價(jià)機(jī)制，但新型儲能卻沒有相應(yīng)的容量電價(jià)機(jī)制。新型儲能電源和負(fù)荷雙重屬性使其參與市場身份難以界定，獨(dú)立價(jià)格機(jī)制的形成難度很大。
國家尚未針對新型儲能出臺專門的價(jià)格政策，不同場景下新型儲能發(fā)揮的作用不盡相同，商業(yè)模式也有較大差別?！皯?yīng)該允許儲能參與多類市場，體現(xiàn)其多重效益的疊加。在新型電力系統(tǒng)，增加服務(wù)品種，比如快速爬坡、黑啟動(dòng)等，各個(gè)省份應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刈陨淼那闆r，設(shè)置相應(yīng)的市場規(guī)則?！眲榻ㄗh道。
新型的儲能商業(yè)模式的建立有待于電價(jià)機(jī)制有待進(jìn)一步完善，更多儲能市場規(guī)則的落地，推動(dòng)儲能作為獨(dú)立主體參與長期交易市場、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場中來。
在保障電力系統(tǒng)安全和市場平穩(wěn)有效運(yùn)行的前提下，推動(dòng)各類市場盡早向儲能開放市場準(zhǔn)入，在市場開放順序方面，建議近期鼓勵(lì)儲能參與輔助服務(wù)市場，中遠(yuǎn)期將儲能納入電力現(xiàn)貨市場，同時(shí)探索建立容量補(bǔ)償機(jī)制或容量市場，有利于儲能獲取穩(wěn)定收益。
在劉為看來，對于儲能企業(yè)而言，需要的是踏踏實(shí)實(shí)研發(fā)技術(shù)，提升產(chǎn)品競爭力，樹立良好品牌，修煉更醇厚的內(nèi)功，迎接成熟市場機(jī)制的到來以及與之相匹配的商業(yè)模式建立。
（《能源》雜志新媒體中心孫一凡、鄭威廉對本文亦有貢獻(xiàn)）
