中國儲能網訊：光伏行業(yè)，始終是巨頭之間的游戲。
上個月還嚷嚷著“產能過?！钡墓夥袠I(yè)，轉眼間就被行業(yè)巨頭接連公布的擴產公告“打臉”。
6月6日晚間，通威股份發(fā)布公告，公司在成都市雙流區(qū)投資建設年產25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，該項目預計固定資產投資105億元，分兩期建設，其中一期為年產25GW電池項目，預計固定資產投資75億元；二期為年產20GW組件項目，預計固定資產投資30億元。一期項目預計將于2024年內建成投產，二期項目預計將于2025年內建成投產。
同日，隆基綠能發(fā)布公告稱，公司在陜西省西安市投資建設年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目。該項目總體規(guī)劃分為三期，其中一期為年產20GW單晶硅棒項目、12GW單晶電池項目，二期為年產12GW單晶電池項目，三期為預留擴產和配套產業(yè)鏈項目；同時配套建設隆基全球創(chuàng)新中心項目，合計總投資約125億元。
同時，晶澳科技也發(fā)布公告稱，根據公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，擬對其一體化產能進行擴建，計劃投資60.20億元用于建設鄂爾多斯高新區(qū)年產30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。該投資項目位于鄂爾多斯高新區(qū)，建設周期預計為36個月，將分期建設。鄂爾多斯高新區(qū)項目的總體產能規(guī)劃為30GW拉晶、30GW硅片、30GW電池及10GW組件。值得一提的是，這是晶澳科技今年在鄂爾多斯的第二次擴產。
不僅如此，5月25日晶科能源發(fā)布公告稱，將于山西轉型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設年產56GW垂直一體化大基地項目，總投資約560億元。29日天合光能公告稱，擬在四川什邡經濟開發(fā)區(qū)投資建設年產25 GW單晶拉棒及配套項目。項目總投資約107億元，其中天合光能出資約87億元，什邡國有公司出資約20億元。
半月內，五家巨頭爭相宣布擴產，投資額逼近千億元。
在光伏行業(yè)產能過剩風險加劇背景下，巨頭們?yōu)楹文鎰荻?？其實，從上述企業(yè)的回答上可窺探一二。
晶科能源在回復上交所問詢中表示，光伏行業(yè)下游市場空間廣闊，客戶需求充分，特別是N型高效產品預計將迎來市場需求的快速增長。面對明確的市場需求及產品技術升級節(jié)點，行業(yè)N型技術擴產加速，公司亟需通過進一步擴產，擴大規(guī)?；瘍?yōu)勢，鞏固領先地位、搶占N型市場。公司產能利用率較高、在手訂單充足，能夠較好地保障新增產能消化，本次新增產能具有合理性和必要性。
晶澳科技表示，從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看，技術和產品迭代快，廣義上的產能，包括了落后產能以及規(guī)劃未投產達效的產能，此統計口徑的產能長期處于遠超市場需求的過剩狀態(tài)，但高性價比的產品通常會處于產能不足的狀態(tài)。
通威股份對此次擴產投資表示，在全球碳中和背景下，公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮自身在光伏產業(yè)鏈中領先的綜合競爭能力，繼續(xù)強化圍繞高純晶硅、高效太陽能電池、高效太陽能組件等核心環(huán)節(jié)為一體的優(yōu)勢產能結構，為產業(yè)鏈合作伙伴及終端用戶提供更高性價比的光伏產品。
“產能利用率較高”“在手訂單充足”“高性價比”“優(yōu)勢產能結構”等關鍵詞難道不就是在證明馬太效應的發(fā)展趨勢。
回顧產業(yè)發(fā)展歷程，競爭推動了技術的進步，也推動了成本的下降。在行業(yè)的跌宕起伏中，也鍛造了行業(yè)的韌性。當下的競爭，已經并非單一層面的產品、技術、渠道開發(fā)等戰(zhàn)術上的競爭，而是更全面的、更高層面的競爭。
光伏行業(yè)已經進入了一個內部調整變革期。業(yè)內人士稱，在產能上升不足、短期供不應求階段，技術尚擁有紅利期。但一旦進入競爭成熟期，考驗的是各家企業(yè)的成本控制能力。
東吳證券認為，未來隨著硅片技術變革減少、落后產能淘汰率下降，硅料等瓶頸因素消失、產能利用率提升，硅片名義產能存在過剩風險。硅片質量為后續(xù)競爭的關鍵要素。硅片產能過剩將放大硅片質量的重要性，下游對質量優(yōu)秀硅片的傾向性凸顯。
此外，根據黑鷹光伏早前統計的數據顯示，2022財年，在超過140家光伏主流上市企業(yè)中，包括通威、隆基、晶澳等在內的10家企業(yè)凈利之和，占據了所有光伏上市企業(yè)的凈利之和的66%！
當優(yōu)質資源向頭部集中，擴產就是出清落后產能的行動。小廠的生存空間必然會被進一步擠壓。
近年來，光伏企業(yè)加速跨界儲能、氫能或能源數字化，就是為了適應新的需求。同樣，跨界而來的企業(yè)，如明陽智能、三一重能、比亞迪等，也均是在風電、儲能等領域構建了足夠的優(yōu)勢，占有渠道優(yōu)勢。光伏行業(yè)的競爭，或者是能源行業(yè)的競爭，早已是強者之間的游戲。
