中國儲能網(wǎng)訊：光伏行業(yè)，始終是巨頭之間的游戲。
上個月還嚷嚷著“產(chǎn)能過?！钡墓夥袠I(yè)，轉(zhuǎn)眼間就被行業(yè)巨頭接連公布的擴產(chǎn)公告“打臉”。
6月6日晚間，通威股份發(fā)布公告，公司在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目，該項目預(yù)計固定資產(chǎn)投資105億元，分兩期建設(shè)，其中一期為年產(chǎn)25GW電池項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資75億元；二期為年產(chǎn)20GW組件項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資30億元。一期項目預(yù)計將于2024年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期項目預(yù)計將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。
同日，隆基綠能發(fā)布公告稱，公司在陜西省西安市投資建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目。該項目總體規(guī)劃分為三期，其中一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項目、12GW單晶電池項目，二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項目，三期為預(yù)留擴產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項目；同時配套建設(shè)隆基全球創(chuàng)新中心項目，合計總投資約125億元。
同時，晶澳科技也發(fā)布公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，擬對其一體化產(chǎn)能進行擴建，計劃投資60.20億元用于建設(shè)鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。該投資項目位于鄂爾多斯高新區(qū)，建設(shè)周期預(yù)計為36個月，將分期建設(shè)。鄂爾多斯高新區(qū)項目的總體產(chǎn)能規(guī)劃為30GW拉晶、30GW硅片、30GW電池及10GW組件。值得一提的是，這是晶澳科技今年在鄂爾多斯的第二次擴產(chǎn)。
不僅如此，5月25日晶科能源發(fā)布公告稱，將于山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目，總投資約560億元。29日天合光能公告稱，擬在四川什邡經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25 GW單晶拉棒及配套項目。項目總投資約107億元，其中天合光能出資約87億元，什邡國有公司出資約20億元。
半月內(nèi)，五家巨頭爭相宣布擴產(chǎn)，投資額逼近千億元。
在光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險加劇背景下，巨頭們?yōu)楹文鎰荻?？其實，從上述企業(yè)的回答上可窺探一二。
晶科能源在回復(fù)上交所問詢中表示，光伏行業(yè)下游市場空間廣闊，客戶需求充分，特別是N型高效產(chǎn)品預(yù)計將迎來市場需求的快速增長。面對明確的市場需求及產(chǎn)品技術(shù)升級節(jié)點，行業(yè)N型技術(shù)擴產(chǎn)加速，公司亟需通過進一步擴產(chǎn)，擴大規(guī)?；瘍?yōu)勢，鞏固領(lǐng)先地位、搶占N型市場。公司產(chǎn)能利用率較高、在手訂單充足，能夠較好地保障新增產(chǎn)能消化，本次新增產(chǎn)能具有合理性和必要性。
晶澳科技表示，從光伏行業(yè)過去20多年的發(fā)展歷程來看，技術(shù)和產(chǎn)品迭代快，廣義上的產(chǎn)能，包括了落后產(chǎn)能以及規(guī)劃未投產(chǎn)達效的產(chǎn)能，此統(tǒng)計口徑的產(chǎn)能長期處于遠超市場需求的過剩狀態(tài)，但高性價比的產(chǎn)品通常會處于產(chǎn)能不足的狀態(tài)。
通威股份對此次擴產(chǎn)投資表示，在全球碳中和背景下，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮自身在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中領(lǐng)先的綜合競爭能力，繼續(xù)強化圍繞高純晶硅、高效太陽能電池、高效太陽能組件等核心環(huán)節(jié)為一體的優(yōu)勢產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴及終端用戶提供更高性價比的光伏產(chǎn)品。
“產(chǎn)能利用率較高”“在手訂單充足”“高性價比”“優(yōu)勢產(chǎn)能結(jié)構(gòu)”等關(guān)鍵詞難道不就是在證明馬太效應(yīng)的發(fā)展趨勢。
回顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，競爭推動了技術(shù)的進步，也推動了成本的下降。在行業(yè)的跌宕起伏中，也鍛造了行業(yè)的韌性。當下的競爭，已經(jīng)并非單一層面的產(chǎn)品、技術(shù)、渠道開發(fā)等戰(zhàn)術(shù)上的競爭，而是更全面的、更高層面的競爭。
光伏行業(yè)已經(jīng)進入了一個內(nèi)部調(diào)整變革期。業(yè)內(nèi)人士稱，在產(chǎn)能上升不足、短期供不應(yīng)求階段，技術(shù)尚擁有紅利期。但一旦進入競爭成熟期，考驗的是各家企業(yè)的成本控制能力。
東吳證券認為，未來隨著硅片技術(shù)變革減少、落后產(chǎn)能淘汰率下降，硅料等瓶頸因素消失、產(chǎn)能利用率提升，硅片名義產(chǎn)能存在過剩風(fēng)險。硅片質(zhì)量為后續(xù)競爭的關(guān)鍵要素。硅片產(chǎn)能過剩將放大硅片質(zhì)量的重要性，下游對質(zhì)量優(yōu)秀硅片的傾向性凸顯。
此外，根據(jù)黑鷹光伏早前統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022財年，在超過140家光伏主流上市企業(yè)中，包括通威、隆基、晶澳等在內(nèi)的10家企業(yè)凈利之和，占據(jù)了所有光伏上市企業(yè)的凈利之和的66%！
當優(yōu)質(zhì)資源向頭部集中，擴產(chǎn)就是出清落后產(chǎn)能的行動。小廠的生存空間必然會被進一步擠壓。
近年來，光伏企業(yè)加速跨界儲能、氫能或能源數(shù)字化，就是為了適應(yīng)新的需求。同樣，跨界而來的企業(yè)，如明陽智能、三一重能、比亞迪等，也均是在風(fēng)電、儲能等領(lǐng)域構(gòu)建了足夠的優(yōu)勢，占有渠道優(yōu)勢。光伏行業(yè)的競爭，或者是能源行業(yè)的競爭，早已是強者之間的游戲。
