中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，憑借電芯快速入局的儲(chǔ)能企業(yè)逐漸進(jìn)入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段。他們爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)不僅局限于國(guó)內(nèi)，更將廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)放在了以歐洲為主的海外市場(chǎng)。
歐洲戶儲(chǔ)成爭(zhēng)奪焦點(diǎn)
2022年歐洲能源危機(jī)、電價(jià)高漲，歐洲戶儲(chǔ)需求旺盛。
受地緣政治影響，俄羅斯天然氣供應(yīng)大幅減少，導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格飆升，進(jìn)而推動(dòng)歐洲批發(fā)電價(jià)一路上漲，歐盟月均批發(fā)電價(jià)最高點(diǎn)超400歐元/MWh，較2021年同期增長(zhǎng)達(dá)346%。在此背景下，歐洲戶用光儲(chǔ)高經(jīng)濟(jì)性得到市場(chǎng)的認(rèn)可，光儲(chǔ)需求開(kāi)啟爆發(fā)式增長(zhǎng)。
根據(jù)歐洲光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新《歐洲戶用電池儲(chǔ)能2021-2025市場(chǎng)展望》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)的戶用電池儲(chǔ)能增長(zhǎng)火爆，2020年歐洲安裝了約14萬(wàn)套家用電池系統(tǒng)，僅一年裝機(jī)容量就達(dá)到了1072兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)44%。2022年歐洲光伏達(dá)50GW以上，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，歐洲儲(chǔ)能達(dá)13GWh左右，同比增三倍。
“從長(zhǎng)期看，隨著光伏成本的降低，光儲(chǔ)融合仍然是未來(lái)的大趨勢(shì)。戶用儲(chǔ)能的未來(lái)將像家電行業(yè)一樣，重點(diǎn)是品牌和渠道的競(jìng)爭(zhēng)?！编嵶诒笳f(shuō)，“儲(chǔ)能作為新興產(chǎn)業(yè)，難免會(huì)有泡沫，企業(yè)要做長(zhǎng)期布局，流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕?！?
隨著歐洲新能源車的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池的梯次利用（回收、檢測(cè)、用于儲(chǔ)能）商業(yè)開(kāi)發(fā)，備受關(guān)注。
在法國(guó)盧瓦爾大區(qū)南特黃瑜看來(lái)，對(duì)于法國(guó)市場(chǎng)，用戶需求主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：其一，對(duì)安全性能的高期待，產(chǎn)品需認(rèn)證；其二，對(duì)循環(huán)壽命的高期待，逐步降低應(yīng)用成本；其三，儲(chǔ)能產(chǎn)品可與市面上大部分逆變器完成通信匹配；其四，安裝后容量可擴(kuò)展。
2022年，全球儲(chǔ)能裝機(jī)量總計(jì)85.5GWh，其中全球表前儲(chǔ)能裝機(jī)量62GWh，占比72%，剩下的28%是戶用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能。
潮電智庫(kù)王歡認(rèn)為，按照戶用儲(chǔ)能來(lái)看，歐洲是最大的市場(chǎng)，歐洲戶用儲(chǔ)能裝機(jī)量9.3GWh，占全球60%的戶儲(chǔ)裝機(jī)量。盡管在戶儲(chǔ)裝機(jī)上，波蘭市場(chǎng)份額低于5%，但按照目前的發(fā)展形勢(shì)而言，波蘭、西班牙和瑞典將成為關(guān)鍵的新興市場(chǎng)。
據(jù)潮電智庫(kù)測(cè)算，在戶用儲(chǔ)能最發(fā)達(dá)的歐洲，投資單GWh儲(chǔ)能需要約5億-6億元，按照2021年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模值約為511億元來(lái)估算，商家每投資1GWh儲(chǔ)能約能獲得9億-10億元利潤(rùn)，投資回報(bào)率約為170%。
“由政策補(bǔ)貼過(guò)渡到經(jīng)濟(jì)性為主導(dǎo)，外部催化同樣重要，戶用儲(chǔ)能滲透率有望快速提升?！睒I(yè)內(nèi)資深人士周新華如是預(yù)測(cè)。
市場(chǎng)降溫潛力仍巨大
作為戶儲(chǔ)產(chǎn)品的主要組件，電池和逆變器成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2022年，我國(guó)逆變器廠商爭(zhēng)相加大在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)布局，增速頗為迅猛，成為重要的新晉力量。
在國(guó)內(nèi)廠商中，比亞迪、派能科技、鵬輝能源等電芯頭部供應(yīng)商戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)占比高、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，科華數(shù)據(jù)、固德威、錦浪科技等企業(yè)布局戶儲(chǔ)變流器并深耕海外市場(chǎng)。此外，遠(yuǎn)東股份、拓邦股份、圣陽(yáng)股份、科士達(dá)、合康新能、木林森、正泰電器也有相關(guān)產(chǎn)品布局歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)。
5月18日，派能科技（688063.SH）宣布建立海外首座儲(chǔ)能工廠，標(biāo)志著歐洲本地化生產(chǎn)的開(kāi)端。2020年底才上市的派能科技，在2022年以來(lái)日漸火熱的戶儲(chǔ)市場(chǎng)中業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)60.13億元與12.73億元，分別同比增長(zhǎng)191.55%和302.53%；2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別是18.41億元和4.62億元，分別同比增長(zhǎng)126.07%和355.86%。據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，“派能科技2022年出貨同比增長(zhǎng)127%，單位利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼，我們預(yù)計(jì)公司2023年出貨同比繼續(xù)翻倍。”
位居2022年度戶用儲(chǔ)能出貨量排名第二的鵬輝能源（300438.SZ），其2022年和2023年一季度凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)244.45%與101.46%。在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)鵬輝能源表示，“戶儲(chǔ)的市場(chǎng)主要在歐洲，市場(chǎng)價(jià)格更高。業(yè)務(wù)亮點(diǎn)是戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)和大儲(chǔ)業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，其中便攜式儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入在今年一季度實(shí)現(xiàn)了2倍以上增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)需求不錯(cuò)。”
隨著海外市場(chǎng)份額的增加，不少企業(yè)營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。錦浪科技（300763.SZ）2021年的海外收入為17.94億元，2022年提高到了32.55億元。德業(yè)股份（605117.SH）、固德威（688390.SH）等的海外收入占比更超過(guò)一半。
繼2021年業(yè)績(jī)“暴雷”后，陽(yáng)光電源（300274.SZ）在去年實(shí)現(xiàn)了凈利大幅增長(zhǎng)。陽(yáng)光電源也把毛利率的提升，歸結(jié)為儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。據(jù)悉，大儲(chǔ)（含工商業(yè)）和戶儲(chǔ)系統(tǒng)雙布局下，陽(yáng)光電源去年實(shí)現(xiàn)毛利率24.55%，同比增長(zhǎng)2.29%，主要系儲(chǔ)能業(yè)務(wù)擴(kuò)大，特別是戶儲(chǔ)占比提升，運(yùn)費(fèi)下降。
國(guó)信證券研報(bào)顯示，歐洲戶儲(chǔ)PCS方面，華為以17.9%份額位居第一，國(guó)內(nèi)企業(yè)首航新能源、固德威、古瑞瓦特、錦浪科技均在前十。伴隨國(guó)內(nèi)企業(yè)在儲(chǔ)能變流器中的生產(chǎn)、渠道布局建設(shè)加速，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能PCS企業(yè)在全球市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。
歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)在吸引更多廠商入局。5月11日，在投資者說(shuō)明會(huì)上，上能電氣表示，2023年歐洲戶用光伏和戶用儲(chǔ)能的增量空間仍然很大，目前正在積極布局歐洲戶用光伏及戶儲(chǔ)市場(chǎng)，預(yù)期將會(huì)在下半年形成規(guī)模化銷售。
值得一提的是，受今年歐洲能源價(jià)格回落影響，家用儲(chǔ)能設(shè)備需求進(jìn)一步降低，2023年以來(lái)的歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)正逐漸遇冷。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年，在中度假設(shè)下歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)增速僅為16%，規(guī)模為4.5GWh，“蛋糕”悄然縮小。
此外，面對(duì)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越多儲(chǔ)能廠商也在從歐洲走向其他區(qū)域，呈現(xiàn)出多點(diǎn)開(kāi)花的趨勢(shì)。其中，美國(guó)、日本、澳大利亞、南非等成為重要的目標(biāo)區(qū)域。
