中國儲能網(wǎng)訊：
1. 儲能產業(yè)發(fā)展背景
1.1 儲能概念及分類
從廣義上講，儲能即能量存儲，是指通過一種介質或者設備，把一種能量形式用同一種或者轉換成另一種能量形式存儲起來，基于未來應用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。從狹義上講，儲能特指針對電能的存儲，即利用化學或者物理的方法將產生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術和措施。
根據(jù)不同的存儲介質和技術路線，儲能主要分為機械儲能、電化學儲能、電磁儲能、熱儲能、氫儲能五大類，其中機械儲能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、 飛輪儲能、重力儲能等，電化學儲能包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉離子電池、液流電池等，電磁儲能包括超級電容器儲能、超導儲能等。
1.2 “碳中和”時代，儲能與新能源互補發(fā)展，實現(xiàn)能量可控
“碳達峰、碳中和” 目標背景下，清潔能源替代是實現(xiàn)碳排放指標的唯一出路，清潔能源占比逐步提升，但大規(guī)模不穩(wěn)定電源接入對電網(wǎng)的穩(wěn)定運行帶來挑戰(zhàn)，部分地區(qū)棄風棄光造成資源浪費。儲能成為新能源替代的關鍵，與新能源互補發(fā)展，提升能源系統(tǒng)靈活性、安全性。
1.3 儲能政策：鼓勵儲能作為獨立市場主體參與輔助服務市場
1.4 近期儲能政策：深化儲能應用，參與系統(tǒng)調節(jié)、工商業(yè)終端儲能
1.5 強制配儲政策是當前我國儲能發(fā)展的重要驅動力，也是新能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟負擔
隨著以風電、光伏為代表的新能源并網(wǎng)量越來越大，新能源的消納問題愈發(fā)突出，對儲能時長有了更高要求。全國已有近30個省份出臺了新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，大力發(fā)展“新能源＋儲能”。為緩解高峰供電,壓力，我國各地陸續(xù)出臺的政策中對新能源配儲占比要求達到10%~20%（裝機容量占比），4小時以上并且低成本的長時儲能需求成為剛需。
1.6 儲能補貼，調動行業(yè)投資積極性
目前，補貼政策主要涉及投資補貼和運營補貼(調峰補貼）。儲能行業(yè)受限于高成本、低收益率的問題，而經(jīng)濟性是制約電儲能規(guī)?；吧虡I(yè)化發(fā)展的核心。各地推出的儲能項目補貼，可部分提升儲能項目的盈利能力，調動行業(yè)投資的積極性。
2. 儲能行業(yè)發(fā)展概況
2.1 全球儲能裝機規(guī)模突破200GW，保持高速增長態(tài)勢
根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，全球已投入運行的儲能項目累計裝機規(guī)模為237.2GW，較2021年增長14.9%。繼2021年全球累計裝機規(guī)模突破200GW后，2022年保持高速增長態(tài)勢。
2.2 抽水蓄能占據(jù)主導，但占比持續(xù)下降，電化學儲能等新型儲能占比不斷提升
根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)，全球抽水蓄能裝機量占比持續(xù)下滑，2022年占比首次低于80%，較2021年下降6.8個百分點；隨著電化學儲能技術不斷完善升級，電化學儲能裝機占比持續(xù)提升，2022年占比達到18.7%，較2021年增長7個百分點，其中鋰離子電池占據(jù)絕對主導地位。
2.3 中國、歐洲、美國引領全球儲能市場
2022年以來，全球能源供需格局進入調整階段，越來越多的國家將儲能列為加速其清潔能源轉型的必選項。根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）數(shù)據(jù)，2022年全球新增投運電力儲能項目裝機規(guī)模30.7GW，同比增長98%，其中新型儲能投運規(guī)模達到20.4GW。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領全球儲能市場發(fā)展，三者合計占全球市場的86%。
根據(jù)中金公司預測，2023年全球儲能需求有望達到189GWh，同比增長超60%。美國、中國、歐盟成為全球三大儲能市場。國際能源署預測未來5年全球儲能裝機容量將增長56%，到2026年達到270GW左右。
2.4 中國與海外在儲能產業(yè)市場機制上存在差異，國內電力市場化仍在探索
目前，美國、歐洲、澳大利亞等擁有更成熟的儲能市場機制，共性特征在于放開電價管理并建立競價機制，讓儲能主體從電價波動中獲得商業(yè)利益。中國的電力市場化和新型儲能參與市場方式還有優(yōu)化空間。新型儲能只有廣泛深度參與電力市場，才能充分發(fā)揮多元化價值。
2.5 中國儲能裝機規(guī)模迅速發(fā)展，新型儲能裝機突破10GW，同比增長128%
根據(jù)中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計裝機占比首次低于80%，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計裝機規(guī)模首次突破10GW，達到13.1GW，同比增長128%。新型儲能中，鋰離子電池占據(jù)主導地位，壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液流電池、鈉離子電池等技術路線的項目在規(guī)模上也有突破，應用模式逐漸增多。
2.6 大型央企及布局儲能業(yè)務，帶動行業(yè)發(fā)展
五大發(fā)電集團、六小發(fā)電集團、兩大電網(wǎng)等央企全部布局儲能行業(yè)。目前國內抽水蓄能投資主體主要是國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)，兩者占據(jù)90%以上的市場。國內發(fā)電側儲能項目，一般以發(fā)電集團、電網(wǎng)公司為項目方，投資方為自投及社會資本共同投資。
2.7 儲能企業(yè)出海：海外儲能需求旺盛，中國鋰電池出口增長迅猛
根據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，2023年第一季度，我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池，俗稱“新三樣”，合計出口2646.9億元，同比增長66.9%。在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下，2023年第一季度，我國鋰離子蓄電池出口額達到1097.92億元，比2022年第一季度增長94.3%。
“新三樣” 產品體現(xiàn)了我國出口質的有效提升和量的合理增長，也為全球綠色低碳轉型作出了中國的積極貢獻。“新三樣”出口呈現(xiàn)以下特點：
2022年“新三樣”拉動我國出口整體增長1.7個百分點，今年以來拉動作用進一步增大，一季度拉動出口整體增長2個百分點。
2023年一季度我國 〝新三樣”對全球200多個國家和地區(qū)都有出口記錄，其中對歐盟、美國、東盟、韓國和英國前五大市場出口分別增長88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，規(guī)模合計占 “新三樣”出口總值的71.6%。
2023年一季度，民營企業(yè)、外商投資企業(yè)、國有企業(yè)等經(jīng)營主體出口“新三樣〞都實現(xiàn)了快速增長，增速分別達到79.3%、40.9%和121.9%。其中，民營企業(yè)占 “新三樣” 出口總值的65.4%，比重較去年同期提升4.5個百分點，高于民營企業(yè)占出口總體的比重。
2.8 儲能企業(yè)營收增長迅速，海外市場營收貢獻較大
2022年是儲能出海元年，之前海外儲能市場一直被日韓品牌占據(jù)，隨著海外儲能市場需求火爆，國內儲能企業(yè)紛紛出海，目前海外儲能市場己經(jīng)成為國內儲能企業(yè)創(chuàng)收貢獻最大的市場。根據(jù)已發(fā)布2022年度報告的儲能上市企業(yè)數(shù)據(jù)，多數(shù)儲能相關企業(yè)營收獲得兩位數(shù)增長，其中寧德時代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營收增長超過100%；企業(yè)海外市場營收增速較快，部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%。
3. 儲能產業(yè)細分市場分析
3.1 儲能產業(yè)鏈框架
3.2 不同儲能技術在儲能容量、儲能時長等方面存在差異
3.3 不同儲能技術優(yōu)劣勢、應用場景等方面存在差異
傳統(tǒng)儲能方式抽水蓄能發(fā)展成熟，但建設周期長 受自然條任限制，末來發(fā)展空間有限， 新型儲能項目成本仍然過高。
3.4 抽水蓄能：受自然條件限制，建設周期長，市場格局相對穩(wěn)定，以大型國企為主
抽水蓄能是指在用電處在低谷時期，新能源發(fā)電多、電網(wǎng)不能完全消納時，抽水蓄能機組將水從下水庫抽到上水庫，將電能轉化為勢能儲存起來;在用電高峰時期，抽水蓄能機組開啟發(fā)電模式，釋放上水庫的水，推動水輪機發(fā)電，將勢能轉化為電能。抽水蓄能是當前最經(jīng)濟的大規(guī)模儲能技術，但儲能設備選址受限，項目開發(fā)周期較長。
3.5 壓縮空氣儲能：未來長時儲能主流路線之一，大型央企、民企是主要推動力量
壓縮空氣儲能，在電網(wǎng)負荷低谷期將電能用于壓縮空氣，并將空氣高壓密封；在電網(wǎng)負荷高峰期，釋放壓縮空氣，推動汽輪機發(fā)電。壓縮空氣儲能是一種能夠實現(xiàn)大容量、長時間儲能的電力儲能系統(tǒng)，是極具潛力的大規(guī)模儲能技術。壓縮空氣儲能可分為補燃式和非補燃式兩類，我國現(xiàn)有投產均為非補燃式，其中蓄熱式（絕熱）系統(tǒng)為主流。
3.6 飛輪儲能：短時、高頻、大功率充放電，應用于不間斷電源、軌道交通等領域
飛輪儲能是一種源于航天的先進物理儲能技術，是指利用電能驅動飛輪高速旋轉，將電能轉換為機械能， 在需要的時候通過飛輪慣性拖動電機發(fā)電，將儲存的機械能變?yōu)殡娔茌敵觯此^的飛輪放電）的一種儲能方式。適用于不間斷電源 (UPS）、軌道交通、電網(wǎng)調頻、電網(wǎng)調峰等高功率、短時間放電、頻繁充放電的場景。
3.7 重力儲能：技術驗證階段，處于商業(yè)化早期
重力儲能是一種機械儲能，基于高度落差對儲能介質進行升降，從而完成儲能系統(tǒng)的充放電過程。在電價低谷階段，電網(wǎng)電力富余時，重力儲能系統(tǒng)驅動電機將重物移至高處，將電能轉化為重力勢能存儲；在電價高峰階段，電網(wǎng)急需電力時，將重力勢能轉化為動能驅動發(fā)電機發(fā)電。目前重力儲能仍處于發(fā)展初期，主要有活塞式重力儲能、懸掛式重力儲能、混凝士砌塊儲能塔、山地重力儲能等類型。
3.8 氫儲能：為大規(guī)模儲能提供新思路；以高壓儲氫為主，固態(tài)儲氫技術上有待突破然
氫儲能將水電解得到氫氣和氧氣，利用富余的電力大規(guī)模制氫，將電能轉化為氫能儲存企業(yè)，在電力輸送不足時利用氫氣通過燃料電池或其他方式轉化為電能。氫儲能是極具發(fā)展?jié)摿Φ囊?guī)?；瘍浼夹g，可用于氫燃料電池汽車、可再生能源消納、電網(wǎng)削峰填谷、用戶冷熱電氣聯(lián)供、微電網(wǎng)等場景。如何實現(xiàn)經(jīng)濟、高效、安全的儲氫技術，是氫利用走向實用化、產業(yè)化的關鍵。
3.9 熱儲能：熔鹽儲熱作為一種長時大容量儲能技術，應用于光熱發(fā)電和火電機組改造
光熱發(fā)電經(jīng)過“光能-熱能機械能-電能”的轉化過程，通過反射鏡、聚光鏡等聚熱器將采集的太陽能匯集到集熱車專置，加熱集熱裝置內熔鹽等傳熱介質，傳熱介質經(jīng)過換熱裝置將水加熱到高溫高壓蒸汽，蒸汽驅動汽輪機帶動發(fā)電機發(fā)電。熔鹽作為傳熱介質實現(xiàn)太陽能到熱能的轉換，作為儲能介質可以實現(xiàn)將熱能和電能的雙向轉換，適用于光熱電站、火電廠儲能改造、工業(yè)余熱儲能、風光棄電儲能、交通運輸儲能等多種領域。
3.10 電化學儲能：產業(yè)鏈完備，鋰電池主導，工商業(yè)儲能引領
電化學儲能利用電化學電池將電能儲存起來，在需要時釋放電能。電化學儲能包含鋰電池、鉛酸電池、鈉硫電池、液流電池等，是目前應用范圍最廣、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮碾娏δ芗夹g，其中鋰電池占據(jù)主導，以寧德時代、比亞迪為代表，液流電池、鈉電池末來有望得到推廣應用。按應用領域分類可分為動力電池、儲能電池、消費電池，在源網(wǎng)荷電力系統(tǒng)中，作為新能源配儲、輔助電網(wǎng)側調峰調頻、工商業(yè)儲能備電等。
3.11 儲能應用場景：儲能在新型電力系統(tǒng)建設中，擔當基礎重要角色
2021年3月，中央首次提出構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)；2023年1月，國家能源局印發(fā)《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》，新型電力系統(tǒng)是以確保能源電力安全為基本前提、以滿足經(jīng)濟社會發(fā)展電力需求為首要目標、以最大化消納系能源為主要任務，以“源網(wǎng)荷儲〞互動與多功能互補為支撐，儲能在新型電力系統(tǒng)建設中發(fā)揮重要作用。電源側：儲能產品可在用電谷時存儲電力，用電高峰時釋放電力，補充用電缺口，彌補新能源發(fā)展的問歇性和波動性問題；電網(wǎng)側：儲能通過大規(guī)模存儲和釋放，用于調峰、調頻等輔助服務系統(tǒng)及備用，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運行；用戶側：解決用戶側能源短缺并提供能源修復，保障正常工作、生活用電。
3.12 儲能應用場景：源網(wǎng)荷儲互動，協(xié)調調度，保障電力安全穩(wěn)定運行
儲能技術可實現(xiàn)電力在供應端、輸送端和用戶端之間的穩(wěn)定運行，是可再生能源發(fā)電實現(xiàn)供需穩(wěn)定的重要條件。
4. 儲能產業(yè)投融資分析
4.1 投融資趨勢：儲能行業(yè)融資持續(xù)火熱
不同于近些年國內一級市場投資整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，儲能行業(yè)投融資熱度持續(xù)高漲。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，截至2023年3月31日，國內儲能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億億元，參與機構達1122家。中國儲能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā)，2022年中國儲能行業(yè)融資事件189件，同比增長64.3%，融資金額520.97億元，同比下降12.2%，仍處于高位。近10年，中國儲能行業(yè)累計獲得超1900億元融資。
4.2 融資輪次：主要集中在A輪等早期階段
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2018-2023Q1中國儲能行業(yè)投資事件主要集中在早期階段 （種子輪、天使輪、A輪融資事件占比60.7%），成長期 （B輪、C輪）事件占比30.8%，后期 (D輪、E輪及之后、Pre-P0）事件占比8.5%。 
4.3 融資金額：2億元以上融資事件占比最高
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2018-2023Q1中國儲能行業(yè)融資金額在2億元以上的事件最多，占比14.38%，近五年2億元以上的融資事件數(shù)量占比均為當年最高。1000萬元-3000萬元（含）融資事件數(shù)量占比也在持續(xù)提升，2022年占比達到17.55%，較2018年 （5%）提升12.55%，2023Q1占比達到22.22%。
4.4 地區(qū)分布：廣東、江蘇、上海領先，三地融資事件合計占比超五成
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計，2022年中國儲能行業(yè)融資事件遍布全國20余個省份，其中廣東、江蘇、上海三地領先，融資事件數(shù)量合計占比50.53%。從城市分布來看，深圳、上海、北京、蘇州、杭州位居全國前五位，合計占比達47.87%。2023Q1，廣東（10件） 、江蘇（7件）、上海 (6件）位列前三，山東、湖南、浙江、江西、四川各2件。
4.5 行業(yè)分布：儲能系統(tǒng)集成、鋰電池及材料、電池回收利用等領域融資熱度較高
綜合分析2020-2023Q1儲能行業(yè)融資事件，儲能系統(tǒng)集成、鋰離子電池、電池回收利用、正極材料、充換電、儲能變流器 (PCS） 等儲能行業(yè)細分領域融資熱度較高。
4.6 VC/PE機構：深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本，達晨財智等投資儲能行業(yè)活躍
4.7 CVC機構：寧德時代、廣汽資本、北汽產投等CVC機構投資活躍
4.8 近期儲能行業(yè)大額融資事件：鋰電產業(yè)鏈領先，CVC投資活躍
5. 儲能行業(yè)發(fā)展趨勢建議
5.1 儲能產業(yè)發(fā)展趨勢
儲能產業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。碳中和背景下儲能政策支持力度加大，隨著儲能技術的不斷創(chuàng)新和進步，電力市場需求的增長和能源結構的升級，儲能產業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇和更為廣闊的市場前景，未來儲能產業(yè)將保持快速增長態(tài)勢，預計到2030年儲能將會迎來一個萬億級別市場。
儲能技術多元化發(fā)展。目前抽水蓄能占主導，新型儲能中以鋰離子電池為主，鋰離子電池儲能已經(jīng)形成了較為完備的產業(yè)鏈，壓縮空氣儲能、液流電池儲能等也在加速發(fā)展，鈉離子電池儲能、重力儲能等新技術陸續(xù)開展示范應用。儲能技術多元化發(fā)展態(tài)勢明顯，將帶動相關產業(yè)鏈快速發(fā)展。
儲能行業(yè)競爭將更為激烈。當前儲能市場同質化嚴重，企業(yè)間儲能產品差異性不大；儲能項目不斷壓低價格，價格戰(zhàn)競爭造成企業(yè)短期盈利壓力加大；不同領域企業(yè)跨界進入儲能行業(yè)，產業(yè)競爭不斷加速。儲能行業(yè)也將加速洗牌，隨著儲能市場不斷走向成熟，缺乏核心技術的企業(yè)將面臨淘汰。
安全仍是儲能發(fā)展的重要關注點。儲能高速發(fā)展的同時，安全事故頻發(fā)，安全問題成為制約儲能發(fā)展的重要陽力。2022年12月 30日，《電化學儲能電站安全規(guī)程》（標準號：GB/T42288-2022） 發(fā)布，將于2023年7月1日起開始實施，將進一步提升電化學儲能電站全壽命周期的安全性，為行業(yè)參與者指引了方向，將進一步規(guī)范儲能行業(yè)發(fā)展。
盈利模式更加多元。目前強制配儲、儲能補貼政策等，調動了儲能投資的積極性，在政策支持、技術創(chuàng)新、市場完善驅動下，儲能產業(yè)鏈將會更更加成熟，儲能商業(yè)模式將會更加多元。在新能源配儲、共享儲能電站快速發(fā)展同時，新能源場站調頻需求、柔性電網(wǎng)需求、源網(wǎng)荷儲建設需求等不斷發(fā)展，儲能也將實現(xiàn)更多精細化功能。
5.2 儲能產業(yè)發(fā)展建議
完善儲能行業(yè)標準化體系。建立完善的儲能產業(yè)標準化體系，推動行業(yè)規(guī)范化和標準化，提高產品質量和安全性，降低生產成本。2023年2月，國家能源局印發(fā) 《新型儲能標準體系建設指南》，要求逐步建立適應我國國情并與國際接軌的新型儲能標準體系。
加強資金支持和政策引導。加大對儲能產業(yè)的資金支持力度，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、政策性融資等方面，同時通過政策號1導和市場化機制建設，提高儲能產業(yè)的市場化程度，激發(fā)市場活力和儲能應用潛力。地方支持儲能產業(yè)發(fā)展，可將儲能納入新能源相關產業(yè)引號基金。
加強行業(yè)協(xié)同和合作。儲能產業(yè)發(fā)展需要多方面的支持和協(xié)同合作，需要政產學研金等各方合力推動儲能技術不斷發(fā)展;加強行業(yè)內部的合作和交流，促進儲能產業(yè)的健康發(fā)展；企業(yè)間需加強合作，共同開拓廣大市場。
儲能企業(yè)應做精作細。儲能行業(yè)門檻相對較低，在儲能行業(yè)競爭加劇背景下，儲能企業(yè)需持續(xù)創(chuàng)新不斷提升儲能產品性能和穩(wěn)定性，在激烈的競爭中取得優(yōu)勢，提升市場競爭力。
推進人才培養(yǎng)和技能提升。儲能產業(yè)屬于技術復合型行業(yè)，需要大量的專業(yè)人才，需要加強人才培養(yǎng)和技能提升，為產業(yè)發(fā)展提供人才保障，提高儲能產業(yè)的核心競爭力。
附：儲能產業(yè)圖譜
